季度定价对中国铁矿石价格博弈模式的影响分析
铁矿石定价模式初立季度矿优势大减
铁矿石定价模式初立季度矿优势大减赫荣亮【期刊名称】《中国金属通报》【年(卷),期】2010(000)040【总页数】1页(P36-36)【作者】赫荣亮【作者单位】中商流通生产力促进中心【正文语种】中文力拓等国际矿石企业选择了季度协议矿交易方式后，前三季度，季度矿价格大致分别上涨了100%、10%和23%。
到了第四季度，协议矿价格终于放慢了脚步，下调10%。
人们当这是一种胜利，其实，这正是宣告，一种新的矿石定价模式初步确立。
进入2009年，国际矿石企业宣布，将铁矿石季度定价指数化，目标锁定在现货矿石上。
随后，在现货矿的节节走高带动下，季度矿价格不断上升。
但当矿石价格遇到了钢价暴跌，最终，现货矿也绷不住那根一路上行的筋，第三季度现货矿价格大幅下降。
在7月份，印度矿FOB报价一度低于110美元/吨，形成现货矿与季度矿的倒挂，低协议季度矿10美元左右。
诚然，第四季度，协议矿价格的下降，国际矿石需求减弱是主因，这毋庸置疑。
8月份，全球粗钢产量1.13亿吨，虽然同比增长4.2%，但与5月份产量的1.2418亿吨相比，降幅达到9%。
占全球半壁江山的中国市场降幅同样明显，数据显示，8月份，我国粗钢产量比5月份下降8.0%。
但国际需求下降，并不能直接导致季度矿价的回落，而是矿企与钢厂们已经达成了一个协议，那就是采用指数化的定价模式，有人士确认，暂定为折算成品位62%的青岛港铁矿石现货到岸价的平均价格，采用普氏指数方法。
笔者简单核实，第二季度，青岛港62%铁矿石现货价格环比涨幅21.4%，第三季度环比降幅为11.6%，可以判断，自此以后，国际矿石企业提倡的季度矿指数定价模式，已经被全球钢企接受，协议矿价延期盯住现货矿价，矿企在努力维护这个制度。
这几年，在矿石市场上，钢铁企业的地位是被动接受，没有讨价还价的余地。
矿企垄断优势明显，导致季度矿与现货矿的价格差距在急速缩小。
经过计算，季度矿与现货矿的差距，从第二季度的40%急降至第三季度的4.1%，而在金融危机以前，年度协议矿价格常常会是现货矿价格的一半。
铁矿石价格谈判的博弈分析
铁矿石价格谈判的博弈分析近年来，全球铁矿石市场竞争日益激烈，铁矿石价格谈判成为矿业公司和钢铁企业之间的重要议题。
在这场博弈中，双方通过策略性的谈判和讨价还价，力求在价格上获得最大利益。
本文将对铁矿石价格谈判的博弈分析进行探讨。
首先，铁矿石价格谈判是一个典型的合作与竞争的博弈过程。
矿业公司作为铁矿石供应方，希望以较高的价格出售产品，以获取更高的利润。
而钢铁企业作为需求方，则希望以较低的价格购买铁矿石，以降低生产成本。
在这种竞争中，双方需要进行合作，寻求双赢的价格。
其次，铁矿石价格谈判涉及到多方利益的博弈。
除了矿业公司和钢铁企业之间的博弈外，还有政府、金融机构等利益相关者的参与。
政府可能会通过政策和监管手段来影响谈判结果，金融机构则可能提供融资等支持。
这些因素都使得铁矿石价格谈判的博弈更加复杂。
第三，信息不对称是铁矿石价格谈判中的重要问题。
矿业公司和钢铁企业通常拥有不同的信息，比如矿石储量、市场需求等。
这种信息不对称可能导致一方在谈判中获得更多的议价权。
因此，双方在谈判中需要通过信息共享和透明度提高，以达到更公平的结果。
最后，谈判策略是决定谈判结果的关键因素。
在铁矿石价格谈判中，双方可以采用不同的策略，如硬谈判、软谈判、联合谈判等。
矿业公司可能通过限制供应来提高议价权，而钢铁企业可能通过多方面的议价策略来降低价格。
双方还可以通过建立长期合作关系、制定合理的合同条款等方式来增加谈判的成功率。
综上所述，铁矿石价格谈判是一场充满挑战的博弈过程。
双方需要在合作与竞争中寻求平衡，通过信息共享和谈判策略的选择来达成最终的协议。
同时，政府和金融机构的参与也对谈判结果产生重要影响。
只有在双方相互尊重、平等合作的基础上，才能实现铁矿石价格谈判的长期稳定和可持续发展。
关于我国铁矿石定价权的分析报告
我国铁矿石定价权的分析及对策陈志晶，张雪，雷鲁，戴钧，陈嵩（哈尔滨工程大学，国际贸易学，第五小组）摘要：近年来，随着我国钢铁业的快速发展，我国成了全球最大的铁矿石进口国，铁矿石的依存度相当高，但我国在世界铁矿石定价中没有应有的话语权，只能被动接受既成事实，导致了我国铁矿石进口价格连续升高，钢铁业发展遭遇了铁矿石原料瓶颈的制约。
这极大地影响了我国国民经济的持续健康稳定发展。
本文试从我国铁矿石的国际贸易现状出发，分析其发展趋势，并提出当前应采取的对策。
关键词：国际贸易；钢铁业；铁矿石；价格我国正处于工业化全面发展时期，铁矿石作为我国国民经济发展的基础原料之一;同时随着我国钢铁业的快速发展，铁矿石价格不断上涨，日益成为制约钢铁行业发展的原料瓶颈。
作为正处于铁矿石高消耗时期的我国，深入了解铁矿石国际贸易现状，科学合理的预测未来的发展趋势，并就当前情况采取相应的对策是十分必要的。
1.我国铁矿石国际贸易的现状1.1 我国是世界上最大的铁矿石进口国随着我国工业的快速发展和GDP总量的不断增加，钢铁产量保持了多年来的高速增长，2000-2007年我国粗钢产量平均增速达到了19% ,连续6年成为全球最大钢铁生产国。
1.1.1 外贸进口总量相当大。
自2003年，我国首次超过日本成为全球最大的铁矿石进口国以来，我国铁矿石进口量一直保持着世界第一的位置，进口量不断攀高。
1.1.2外贸进口铁矿石总量增长速度快。
1990年我国外贸进口铁矿石1419万吨，2000年达到6997万吨，年均增长速度为17.3%;自2003年我国以14812万吨首次超过日本成为最大的进口国以来，增长速度不断加速，2003年～2006年年均增速达到33.9%。
据海关最新统计，2007年第1季度，我国铁矿石进口快速增长，进口10019万吨、价值70.8亿美元，比去年同期（下同）分别增长23.4%和39.7%。
1.2 我国进口铁矿石的依存度不断提高随着进口铁矿石数量的增加，我国进口铁矿石占世界铁矿石出口的比重从1/10提高到1/3 ,对讲口铁矿石的依赖度从20 世纪90年代中期的1 /4提高到了目前的超过1/2(见图2)。
铁矿定价机制及中国的作用
世界铁矿石供给现状：中国、巴西、澳大利亚、印度等是主要铁矿石生产国。
目前国际主要铁矿石供应商为巴西的淡水河谷集团、澳大利亚必和必拓集团和力拓集团。
世界铁矿石定价机制分析：1、当前国际大宗商品如有相关成熟期货市场或其他金融产品，其交易价格通常以期货合约价格决定，如原油价格、农产品价格、铜价、天然橡胶。
2、未形成期货定价方式的大宗商品一般通过主要供应商与购买者谈判议定具体交易价格。
此时买卖双方的定价能力，就由各利益集团自身包括政治、垄断地位、资本规模、储量等因素在内的综合实力决定。
铁矿石是一种尚未收到广泛认可的期货品种或期货市场的初级产品，采用后一种定价形式。
2010年之前定价主要存在两种形式：卖方垄断定价和谈判首发定价。
1、卖方垄断定价：巴西的淡水河谷集团、澳大利亚必和必拓集团和力拓集团。
2、谈判首发定价：在铁矿石价格谈判中，无论哪家钢铁企业最先与供应商谈定价格，它所确定的铁矿石价格就将被全球其他钢铁企业和供应商所接受。
每年4月1日到下年的3月31日为一个财政年度，价格一年一谈。
自2003年中国成为最大进口国，三对三分开谈判，先拍案的价格作为一年矿石的离岸价。
2010年4月必和必拓提出年度定价改为季度定价，得到力拓和淡水河谷的追随。
2011年伊始，必和必拓宣布大部分出口实行月度定价机制。
、同时定价基准由离岸价转变为到岸价。
对策：1、提高国内铁矿石资源的合理利用2、加大对国外铁矿资源的开发力度3、实施多元化进口渠道，降低铁矿石进口依存度4、整合国内钢铁企业5、建立铁矿石资源战略储备6、与铁矿石国家结成战略联盟中国参与国际铁矿石定价谈判：一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。
根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。
亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。
铁矿石四大买方阵营：力拓：力拓矿业集团于1873年在西班牙成立，总部设在英国，是一家英国和澳大利亚双重上市的公司。
铁矿石价格影响因素分析及价格预测研究
铁矿石价格影响因素分析及价格预测研究铁矿石作为一种重要的工业原材料，其价格波动对全球经济和钢铁行业产生着巨大影响。
本文将分析铁矿石价格受到哪些因素影响，并尝试预测未来价格的走势。
首先，需求和供应是决定铁矿石价格的最主要因素之一。
全球经济发展水平和工业生产活动的增长将直接影响对铁矿石的需求。
例如，当全球经济增长强劲时，钢铁行业的需求会增加，因为铁矿石是钢铁制造的关键原料，这将导致铁矿石价格上升。
相反，经济衰退和工业产能过剩可能导致对铁矿石的需求下降，推动价格下跌。
同时，供应方面的变化也会对价格产生直接影响。
例如，铁矿石生产国的政策调整、矿产资源的开采情况以及运输成本的变化等都会对供应量产生影响，从而反映在铁矿石价格中。
其次，宏观经济因素也会影响铁矿石价格。
通货膨胀率、利率变动、汇率波动和市场投资情况都会对铁矿石价格产生影响。
特别是汇率波动，对于国际贸易中的铁矿石价格来说尤为重要，因为铁矿石是全球交易的商品，任何影响汇率的因素都可能对价格产生直接影响。
第三，地缘政治因素也是铁矿石价格的重要驱动因素之一。
矿产资源的分布在世界各地不均匀，一些地缘政治事件、战争、自然灾害或政治不稳定可能导致铁矿石供应中断或减少，从而推高价格。
例如，每当有重大战争或政治危机发生时，铁矿石价格通常会上涨。
最后，环境因素也会对铁矿石价格产生一定影响。
环保政策的变化和对能源消耗的限制可能会导致钢铁行业的产能调整，从而影响对铁矿石的需求和价格。
基于以上分析，对未来铁矿石价格的预测是一个复杂的任务。
需要综合考虑全球经济发展情况、供需关系、宏观经济因素、地缘政治因素和环境因素等多方面因素。
同时，还需要考虑市场预期和投资者情绪等非经济因素的影响。
一些专业机构和研究机构通常会利用经济模型、市场分析和历史数据等方法，进行铁矿石价格的预测。
但需要注意的是，由于各种因素的复杂性和不可预测性，以及市场的波动性，任何价格预测都存在一定的不确定性。
因此，对于投资者而言，建议综合考虑多方面因素，进行合理的风险评估和投资决策。
铁矿石季度定价钢铁企业遭遇信任危机
铁矿石季度定价钢铁企业遭遇信任危机今年的铁矿石谈判绝对是空前的。
从铁矿石的卖方，三大矿商，到铁矿石的消费方，各大钢企，关心的重点似乎都不在价格上，一个争议颇多的定价体系成了谈判双方争论的焦点。
往年，铁矿石供需双方在谈判期间的隔空传话多是对未来一年铁矿石需求的多空论战；而今年，三大矿商口径近乎一致的不再将笔墨浪费在铁矿石需求上，而将矛头对准运行数十年的年度长协机制上。
于是乎，价格被搁置在一边，媒体上连中方此前惯用的筹码，下游消费接受涨价难度大的声音都罕见。
取而代之的是对季度定价在执行过程中风险的各种讨论。
作为行业的主管部门，工信部的几番表态也统统围绕着“坚持长协机制”，今年谈出的涨幅究竟是90%还是120%，反而成了次要话题。
其实，“季度定价”对于中国媒体来说并不是一个新鲜词汇。
去年年中，久谈不拢的铁矿石谈判期间，就有钢企建议中国钢铁工业协会考虑季度定价或半年定价的方式与三大矿企达成非一年期的长协供应合同。
中钢协秘书长单尚华也曾在去年接受媒体采访时表示：“今年（2022年）我们在谈判时会考虑市场波动和长期合同之间存在的矛盾，不能市场处于低谷时，还高得离谱。
”市场就是这样的有趣，近十个月后，坚持长协和坚持短期合同的双方就像经历了“乾坤大挪移”一般，态度发生了180°的大逆转。
正如华菱钢铁（000932）总经理曹慧泉所言，危机前后，铁矿石供应双方都有过遭对方反复毁约的经历，大家都对对方的信用产生了怀疑。
而季度定价，正是产生在这样的背景之下。
但需要说明的是，今年中方反对季度定价的原因并非只是协议期长短这个简单的表象，中方真正抵制的是季度定价的外衣背后，铁矿石指数定价的真身。
目前，国际市场上运行着三大铁矿石价格指数，由金属导报制作的MB指数，由环球钢讯制作的TSI指数和由普氏资讯制作的PlattIOde指数。
可惜的是，三大指数的成交额相对于每年庞大的铁矿石交易金额简直是九牛一毛。
“一个缺乏实体买卖双方交易的市场形成的铁矿石价格指数，如何能起到反映现货市场、发现价格的作用呢？”五矿钢铁有限责任公司销售事业部总经理邹金洪的表态是中国作为铁矿石买家的一个缩影。
国际铁矿石价格的波动及对中国钢铁行业的影响
国际铁矿石价格的波动及对中国钢铁行业的影响国际铁矿石的价格波动世界铁矿石市场是一个典型的寡头垄断市场，其供应方主要是巴西淡水河谷公司、澳大利亚力拓集团和必和必拓集团这三大铁矿石巨头，它们控制了世界铁矿石贸易量的65%以上。
国际铁矿石市场的主要需求方是中国、欧盟25国和日本，三国海运铁矿石进口量占据世界海运铁矿石总量85．3％左右。
世界铁矿石的交易的市场定价机制，分为长期协议矿和现货交易两种方式，前者通过年度谈判确定当年的4月1日到来年的4月1日期间的铁矿石的交易价格，后者是在现货市场通过双方协商的方式确定，其价格变化迅速，存在着较大的波动性。
由于历史原因，长期协议铁矿石交易方式一直占我国进口矿主流，占进口总量60%～70％，国铁矿石的进口来源国主要是澳大利亚、巴西、印度和南非。
矿石进口的CIF价格上，2003年以前，其一直非常稳定，其价格波动非常小，而铁矿石CIF价格的大幅度变化开始于2003年，之后的2004年，澳大利亚和巴西铁矿石的价格居然分别上涨52．75％和77．58％，而印度的铁矿石价格竟然上涨高达113．99％；2005年，澳大利亚和巴西的铁矿石价格继续有较大幅度的提高，分别提高28．27％和13．77％，而印度的铁矿石价格则下降了较小的幅度，为5．59％；在2007年11月下旬印度装港的63.5%粉矿CIF价格突破200美元/吨，比2007年初上涨120美元/吨，涨幅达150%；2008年3月进口铁矿石期货价格印度粉矿CIF价均价195美元每吨左右；2009年3月国内进口铁矿石期货价格有所下降，印度粉矿CIF价70美元每吨左右；2010年铁矿石价格在前本年度呈上升趋势，后半年度有所下降，年底价格有上升；2011年一季度进口到岸价平均156.62美元/吨，同比上涨60.31美元/吨，涨幅62.62%。
铁矿石价格的波动对中国钢铁行业的影响钢铁素有“工业粮食”之称，其产品主要用于建筑、机械、轻工、汽车、集装箱、船舶、铁路、石化等行业，需求量占钢材总消费量的85％左右，而这些行业又都是工业化过程中的主导产业，因此钢铁行业的发展程度常被用为衡量一国工业发展水平和综合国力的重要指标，是一国经济、社会发展水平和综合实力的重要标志,是国民经济的基础性行业。
中国铁矿石价格波动影响因素及风险管理分析论文
摘要近年来，随着中国经济的发展，对铁矿石的需求量逐年增大。
由于中国本身铁矿石资源贫矿多富矿少，难以满足需求，因此中国进口铁矿石的数量年年猛增。
从05年开始，进口铁矿石的价格连年猛涨，增加了钢铁企业的生产成本，进口铁矿石价格成为社会关注的热点问题。
本文从构建的影响因素模型出发，探讨了中国在国际铁矿石价格波动的短期与长期影响因素，并对风险管理进行了分析，主要是价格定价权问题。
关键词：中国铁矿石，价格波动，进口铁矿石，影响因素AbstractIn recent years, with the development of China's economy, demand for iron orehas been increasing year by year. Because of China's iron ore resources itselflean ore more ore less difficult to meet the demand, so China's imports of iron orequantity every year surge. From 05 onwards, the import of iron ore prices soaredin successive years, increase the iron and steel enterprise production cost, the import price of iron ore has become a hot issue of social concern. This articlefrom the model construction of influence factors of China, discusses the factors inthe international iron ore price fluctuations in the short-term and long-term effects, and the risk management were analyzed, the main problem is the price of pricing power.Key words: China iron ore, price fluctuation, imports of iron ore, influence factors目录摘要 (I)Abstract (II)引言 (1)一、文献综述 (3)二、构建分析模型 (4)（一）选取指标 (4)（二）协整分析 (5)（三）格兰杰因果检验 (6)三、基于VAR的脉冲响应函数和方差分解 (7)（一）向量自回归 (7)（二）脉冲响应 (7)（三）方差分解 (9)四、中国进口铁矿石价格波动的影响因素 (11)（一）短期影响 (11)（二）长期影响 (11)五、中国进口铁矿石价格波动的风险管理分析 (12)（一）长协定价 (12)（二）季度定价 (12)（三）指数定价 (12)（四）现货定价 (13)结论 (13)参考文献 (14)致谢 (16)中国铁矿石价格波动影响因素及风险管理分析引言我国自加入世界贸易组织之后，更加深入地参与到经济全球化的进程建设中，并且，随着城市化进程与工业化进程的加快，对原材料和资源等初级产品的需求增长加剧。
铁矿价格波动及其影响因素分析
目录
铁矿价格波动 铁矿供需关系对价格的影响 市场因素对铁矿价格的影响 成本因素对铁矿价格的影响 政策因素对铁矿价格的影响 未来铁矿价格走势预测
铁矿价格历史走势
2010-2015年：铁矿价格波动较大，主要受国内外市场需求和政策影响
2016-2020年：铁矿价格呈现稳步上涨趋势，主要受全球经济复苏和基础设施建设需求增加的影响
环保成本对铁矿企业的影响：环保成本的增加会导致铁矿企业的生产成本上升，如果企业无法 通过提高铁矿价格来转嫁成本压力，那么企业的利润将会受到影响。
环保成本对铁矿行业的影响：随着环保要求的提高，铁矿企业需要不断加大环保投入，这可能 会导致行业洗牌，一些实力较弱、无法承受环保成本压力的企业将被淘汰出局。
供需关系预测
需求预测：随着全球经济复苏，预计铁矿需求将持续增长 供应预测：受制于资源限制和环保政策，铁矿供应增长有限 库存情况：当前全球铁矿库存处于较低水平，对价格形成支撑 政策影响：各国政府对矿产资源的政策调整对铁矿价格产生影响
供需关系：未来铁矿市场的供需关 系将影响价格走势。
市场因素预测
2021年至今：铁矿价格波动幅度加大，主要受国内外政策调整和供需关系变化的影响
铁矿价格波动特点
周期性：铁矿价格波 动具有一定的周期性， 受到宏观经济、供需 关系等多种因素影响。
地域性：不同地区的 铁矿价格存在差异， 与当地供需情况、运 输成本等因素有关。
季节性：铁矿价格波动 还具有一定的季节性规 律，通常在旺季需求较 高时价格相对较高。
铁矿石品质：不同品 质的铁矿石价格差异 较大，高品质铁矿石 相对更受欢迎。
铁矿需求情况
全球铁矿需求持续增长，尤其在中国和印度等发展中国家的需求更为显著。 铁矿需求受到经济发展、人口增长和工业化进程等因素的影响。 铁矿需求与钢铁行业密切相关，钢铁行业的发展直接影响铁矿需求的变化。 环保政策对铁矿需求的影响日益显现，对高品位铁矿的需求逐渐增加。
铁矿石价格博弈问题浅析
判 的 力 量 ，也 使 得 最 坚 定 的 本 圈盟 友 关 键 时刻 倒 戈 、叛盟 ，这 使 中 国在 同际 铁 石 ， 议 价＿ 上首 先输 了第 一筹 。 ｆ 义 目前 国 内有 铁 矿 台进 口资质 的企 共 存 １２家 ，其 中钢 铁 企 业有 ７ 家 ，其 中 １ ０多 又有 国 有 ，有 民营 ，国有 钢 企 有 的 隶 属 丁 国务 院 围 资 委 ，有 的 则 隶 属 于 地 方 政 府 。 每 个 企 业 有 自己 不 同的 利 益 ，因此 ， 动 小 彳 统 一・ 至各 自为 政 、相 互 博 。特 别是 ，甚 由于 许 多 巾 小钢 企 因为 种 种 原 ，没 有 条 件 直 接从 外 罔供 应 商 手 巾扶 得 优 惠 价铁 矿 只能 从 同 内 经销 商 或 人 钢 企 手 ＿购 买 ｛ Ｊ 加 了价 的 铁矿 石 。这 些 代 理 公 司 加价 ３ ％ ０ ５％将 铁 矿 石 出 售给 没 有 进 口资 质 的 Ｌ ０ ｆ １ 小 钢 企 ， 代 理 公 司 获 得 不 非 的 代 理 收 入 （ 超 同 家 【 文规 定 代 理 费 为 ３ ５ ， 远 月 Ｊ ％ ％） 而 大 型 钢企 为 倒 卖 多进 口的 长 协 矿而 大 获 其 利 。恨 据 估 算 ，２ ０ 年 中国 长 期 协议 进 ０８ 口的 铁 矿 百 中有 超 过 １％被 拿 到 市场 上 倒 ０ 卖 ，去 午 各进 介 业 倒 实 长 协矿 的收 入 少 超 过 ２ ０ 元 。这 是 为 什 么一 些大 钢 ０亿 啄 意 接 受 围外 卖 家较 高价 格 的 真 正 原 囚 。 长 此 以 往 ，铁 矿 石 淡判 距 离小 钢 的 利益 越 走 越远 ， 因此 不难 理 解 为 什 么 ２ ０ 年 ３ ０９ ８ 家 无 法获 得 长 协 矿 的 中小 钢 ｆ 淡水 河 谷 和 签订 ５０ ０ ０万吨 供 货 协 议 。 ２ 中 国 微 观 的 谈 判 个 体 置 民族 ｆ益 、 ｌ ＿ 不 顾 ，将谈 判 的底 牌 和 关 键性 数据 出卖 给 国 外铁 矿 供 给 厂 商 ，这 是 现 实 淡 判工 作 举 步维 艰 的直 接 咏 ＿ ，最 终 巾 国在 铁 矿 大 １ 百议价议上叉输了第 一 。 等 铁 矿 三 巨 头 雇 佣 了 大 量 的 中 围 员 上 ，这 些 中 围 员工 种 的 许 多 人 原 来都 住冶 金 业 的 核心 部 门 ，对 于 核心 数 据 ，以 及 中 国 钢 铁 行 业 的特 色 了如 指 掌 。必 拓被 判刑 的 胡 ＝ 索就 深 暗此 道 ，恨 据 报 道 其 电脑 硬 ｉ ＝ 盘 内有 大 量 关 于 中 国 钢铁 业 诸 如 进 ｕ量 、 产 量 等 核心 数 据 。另 外铁 矿 石 巨 头还 将 高 额 公 关 费用 于 同 大 掣 钢企 ，比如媒 体爆 出 国 ＿众 多 钢 厂被 铁 矿 石 巨头 必 和必 拓 作 ｊ 、 】
铁矿石贸易定价的博弈分析与策略研究
铁矿石贸易定价的博弈分析与策略研究作者：任昱文来源：《消费导刊》2012年第01期一、中国铁矿石贸易现状我国铁矿石储量居世界第五位，但是品位较低，其中97％为难以直接利用的贫矿，自然丰度平均品位为31％-32％，较均值低11％。
与之形成巨大反差的是，我国也是全球最大的钢铁产出国，上世纪90年代钢产量占比13.5％，2010年，此项数据已攀升至44.3％。
显而易见，无论从质上还是量上我国的铁矿石资源都无法满足国内钢铁工业生产的需求。
2000年，中国累计进口铁矿石0.69亿吨，据海关最新统计，2011年9月我国进口铁矿石6057万t，比上月增加148万t，同比增加15.15％。
1-9月累计进口50808万t，同比增加11.1％。
较十年前增长8.9倍。
伴随着铁矿石进口数量的提高，我国占全球出口铁矿石比重亦从1／10提升到了1／3，对外依存度从2000年的34％提升到现在的63％。
钢铁工业的快速发展无疑是铁矿石需求持续旺盛的重要原因。
原燃料、水、电、运价格上涨压力增大，国内铁精粉价格大幅上涨，与进口矿差价缩小，2011年下半年大规模保障房建设集中开工亦导致钢坯、钢材价格持续走高。
大宗商品分析公司Wood Mackenzie发布报告指出，当前局面将至少持续至2015年，这意味着中国需求将继续推动铁矿石贸易增长。
目前淡水河谷、力拓、必和必拓三家公司铁矿石产量占全球铁矿石海运量的七成，2010年，三家铁矿公司产量为61745万吨，占全球贸易量的61％，加上印度，四家铁矿石出口量占全球海运贸易量份额达到72％。
铁矿石资源的价格垄断已经日益威胁我国乃至全球钢铁产业安全，2005年，涨幅达到71.5％，2008年，价格上涨65％，2010年前11个月由于进口矿石涨价额外付出261亿美元，折合人民币1750亿，相当于钢铁业主业利润两倍，扣除联合企业矿山盈利部分，多数钢铁企业主业处于亏损状态。
在2010年4月，三大国际矿商打破了传统的年度定价模式，改为季度定价模式，协议期限也由从前的12个月变为3个月。
我国铁矿石谈判中丧失话语权的原因探析——基于博弈的视角
２ ０ １ ３年 １ ０月
河南商 业 高等 专科 学校 学报
Ｊ ｏ ｕ ｎａ ｒ ｌ ｏ ｆ Ｈｅ ｎ ａ ｎ Ｂ ｕ ｓ ｉ ｎ ｅ ｓ ｓ Ｃ ｏ ｔ ｒ ｅ ｇ ｅ
Ｖｏ １ ． ２ ６ Ｎｏ ． ５ ０ｅ ｔ ． ２ ０ １ ３
我 国铁 矿 石 谈 判 中丧 失 话 语 权 的 原 因探 析
降２ １ ． ６ ％， 主要是因为全球经济复苏乏力 ， 对 大宗 商品的需求疲软 。然而作 为最大 的铁矿石进 口国，
中 国多 次丧 失铁 矿 石定 价 权 ， 其 中 的原 因值 得 我们 分析。
表１ ２ ０ ０ ５ －２ ０ １ ２年 我 国进 口铁 矿 石 价 格 最 高 涨 跌 幅
２ ０ ０ ７年我 国取 得 首发 价 ， 速 战速 决 ， 价 格在 ２ ０ ０ ６年 的基 础上 上涨 ９ ． ５ ％； ２ ０ ０ ８年 我 国 再 次 无奈 接 受粉 矿 和块 矿分 别 上 涨 ７ ９ ． ８ ８ ％和 ９ ６ ． ５ ％ 的协 议 ； ２ ０ ０ ９
从２ ０ １ ０年 ４月 开 始 国 际三 大 矿业 公 司 打破 了一 年
跌 给我 国钢铁 企业 的生 产 带来 了很 大 的不 确定 性 。
铁 与力 拓达 成 ７ １ ． ５ ％ 的涨 价 ； ２ ０ ０ ６年 我 国预计 铁 矿
石需求增幅将比 ２ ０ ０ ５ 年有所下降， 预测铁矿石价格
应该 比 ２ ０ ０ ５年 降低 ， 但 最 终无 奈 接 受 １ ９ ％ 的涨 价 ；
资料来 源 ： 《 中国钢铁统计年鉴 ２ ０ １ ３ ） ） 整理 而得
二、 文 献综 述
厂 的谈判 力 量 。 中 Ｅ ｌ 联手 ： 同床 异 梦 。中 国 与 Ｅ ｌ 韩
中国铁矿石定价权策略博弈
（） ７
，由这种 关
其 中 ：ｋ 为 常 数 ，运 用 对 数 与 指 数 函数 的性 。
质 ，改写 方程 为 ：
警＝ 一 ６
一ｙ，（ ｂ） ２ ｖｖ ）
（） （） 箬＝ Ｋ
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界
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第 ３ 卷 Ｏ
其 中 ：ｋ为常 数 ，可 以证 明该 函数 形成 的 曲线
陈立 铭 郭 丽华 ，
１ 吉林 大 学 综 合 信 息 矿产 预测 研 究 所 ，长春 １０２ ；２ 吉林 建 筑 工 程 学 院 外 国语 学 院 ， 长春 １０ １ ． ３０ ６ ． ３ １８
摘要 ：为 解决 由 于 国际 贸 易 中定 价 话 语权 缺 失 、使 国民 经 济承 受成 本 损 失 的 问题 。从 产 业 集 中度 和 价
铁矿 石 贸易 量 的 ７ ％ ，而世 界 钢 铁 业 集 中度 则 相 ０
对 较低 ，处 于 劣势 。
ｍＶ ｙ＋
（ 一ｍ ＋
） ｙ（ ） Ｖ ４
２ 价 格 博 弈
２ １ 弱势博 弈 ．
其 中 ：铁 矿 石 出 口商 的效 用 固 有增 长 率 ｒ 一 ＝
１ ＋ｎ ． ７ Ｕ 随着 铁 矿石 出 口商 效 用值 增 加 而 减 少 ，常 １ ，
矿石 出 口商 的依 赖程 度 成正 比 ，且 由于 国 内钢 铁 行 业 议价 能力 较 弱 ，效 用 较少 值 为一 ６
系得 到微分 方程 ：
该 改 （ ６Ｕ 式 为 ）ｙ 一ｄ ＝ （ ｄ， 边 分 ： ｎ ） 两 积得 一 ！
一
（ ± 二
（ 口一６ ）ｄ
，
ａｎ ｌｙ—ｂ ＝ｎ ｙ ＝ ｍ ｎ ｉｘ＋ｋ ｌ
铁矿石市场的经济影响与投资效益分析
铁矿石市场的经济影响与投资效益分析铁矿石作为钢铁生产的重要原材料，其市场价格波动和供需状况直接影响着世界各国的经济发展。
铁矿石市场的经济影响深远，从原材料生产国到钢铁制造国，无一不受其影响。
铁矿石市场的供需分析铁矿石的供需状况是影响铁矿石价格的决定性因素。
目前，全球铁矿石的主要生产国包括澳大利亚、巴西、中国等。
其中，澳大利亚和巴西的铁矿石产量占全球总产量的一半以上。
而中国则是全球最大的铁矿石消费国，其消费量占全球总消费量的近一半。
从供给端来看，铁矿石的生产受到资源禀赋、生产成本、生产技术等多种因素的影响。
例如，澳大利亚和巴西因其丰富的铁矿石资源和高效率的生产技术，成为全球最大的铁矿石生产国。
从需求端来看，铁矿石的需求主要受全球经济状况、钢铁产业的发展、基础设施建设等因素的影响。
例如，中国的快速经济发展和大规模的基础设施建设，使其成为全球最大的铁矿石消费国。
铁矿石市场价格波动的影响铁矿石市场价格的波动对各国的经济发展有着直接的影响。
铁矿石价格的上涨会导致钢铁生产成本的上升，从而影响钢铁产品的价格。
钢铁产品价格的上涨，又会影响到下游行业的成本，进而影响整个经济的运行。
此外，铁矿石价格的波动还会影响国家的贸易平衡。
例如，铁矿石价格上涨会导致中国的铁矿石进口成本上升，进而影响其贸易平衡。
同样，铁矿石价格的下跌也会对生产国产生影响，如澳大利亚和巴西的铁矿石出口收入会减少。
铁矿石市场的投资效益分析铁矿石市场的投资效益分析是一个复杂的问题。
从短期来看，铁矿石价格的波动会导致投资效益的不确定性。
例如，铁矿石价格的上涨可能会带来较高的投资回报，但同时也存在价格下跌的风险。
从长期来看，铁矿石市场的投资效益取决于多种因素，如铁矿石资源的丰富程度、生产技术的先进程度、市场需求的变化等。
对于铁矿石生产国来说，投资铁矿石产业可以带来丰厚的出口收入和经济效益。
例如，澳大利亚和巴西的铁矿石产业是其重要的经济支柱。
对于铁矿石消费国来说，投资铁矿石产业可以保障其原材料供应的安全和稳定，减少对进口的依赖。
脆弱的铁矿石季度定价
脆弱的铁矿石季度定价长协矿已经远去，留下的季度矿模式，是长协矿与现货矿的勾兑，是矿企、钢厂相互妥协的产物。
即便是勾兑的产物，但季度矿模式面临着诸多挑战，难以持续，角力场上，矿企和钢厂的力量还没有达到平衡，矿企试图进一步掘取利润，令季度矿面临着尴尬，季度矿的高违约等现象，将令短期协议矿的份额逐步缩小，在以后的一到两年时间里，市场将向现货矿倾斜，同样，相关金融衍生品将在市场上兴风作浪，这挑战着中国钢企智慧。
一、金融渗透，矿石垄断加深矿石行业垄断正在加深，垄断形式发生了变化，不仅体现在控制的矿石量上，通过金融市场，国际矿企运用相互交错的股权关系等手段，达到相互渗透，形成利益共同体。
首先，国际矿企继续积极扩张。
今年5月份，力拓重新启动了加拿大铁矿项目，年产能达到2000万吨左右水平。
进入2010年，“两拓”重提合并，将西澳铁矿石生产业务组建合资企业，这项计划面临这欧盟、中国方面的反对，但两拓在矿石销售策略上已经高度一致，准备成立的生产合资企业，是两拓将合作关系进一步固化的表现。
在两拓的示范带动下，巴西淡水河谷开始转变经营策略，迈出的步伐比两拓还远，直接将触角伸向了现货市场，计划在日照港建立铁矿石分拨中心，将大部分铁矿抛售到市场，准备三年内完成组建自有船队。
等等措施，矿石企业把握交易主动权，想通过交易方式转变，掘取更大的超额利润。
另外，矿石市场吸引着国际投行的眼球。
全球铁矿石供需相对集中，三大矿商控制了70%的海运铁矿石交易量，中日韩等主要消费国严重依赖进口，特别随着中国矿石需求量的增加，进口依赖程度更高，2009年接近70％，中国的进口量占世界铁矿石贸易量的75％。
铁矿石的生产集中、消费集中特点，吸引了国际投行。
新加坡交易所推出的铁矿石掉期结算合同（SWAP），仅仅用了一年的时间，月交易量已经在150万吨水平。
三大矿商和国际投行密切接触，汇丰、摩根大通等投行，持有力拓、必和必拓等矿山企业股权，最终导致铁矿石的金融投机属性大增。
我国进口铁矿石的价格影响因素以及对策分析
我国进口铁矿石的价格影响因素以及对策分析作者：刘文琦来源：《科学与财富》2019年第11期改革开放以来，我国社会经济得到长足发展，特别是工业化进程迅猛，使得钢铁需求量急剧増加，但我国铁矿石不易开采且矿石品位不好，不得不从他国大量进口铁矿石。
2018年全球铁矿石储量为1700亿吨，其中铁含量800亿吨。
全球铁矿资源虽然分布广泛，但相对集中于数十个国家。
一、铁矿石进口价格影响因素分析进口铁矿石定价过程中影响因素众多，很难一一列举，但是除去一些影响较小的因素，大致可归为以下几点：（一）铁矿石的供应和需求由于我国铁矿分布零散，开采和运输难度较大，且品位普遍较低，平均品位不足30%，无法满足国内城镇化工业化进程对铁矿石的刚性需求，为此国内钢铁企业需要大量从国外进口铁矿石。
再加上长期以来，超过70%的铁矿石国际供给市场控制在全球三大巨头那里，这三大巨头分别是澳大利亚的力拓（Rio）、必和必拓（BHP）和巴西的淡水河谷（Vale）。
在国际市场铁矿石价格谈判过程中，我国钢铁企业始终处于被动的一方，谈判筹码不强。
（二）行业集中度行业集中度（CRn）能反映该行业的竞争和垄断程度，是根据全市场该行业内所占份额比较大的前n家企业的份额与全市场总份额的比值来判定该产业的市场结构。
根据《中国钢铁行业年鉴2017》的数据，中国钢铁行业CR4处于30%以下，CR10也仅为47%，说明我国的钢铁企业规模较小，缺少大型钢企。
这些企业在国际铁矿石价格谈判中往往各自为战，竞争纷乱，难以形成合力，在我国进口量巨大的背景下仍然无法获得有效优势，使得进口价格居高不下，进而被迫接受较高的价格。
总之，国内钢铁行业集中度低削弱了我国钢铁企业在国际铁矿石价格谈判过程中的议价能力。
国外情况则不尽相同，如2004年巴西钢铁工业集中度CR4为99.0%，美国61.1%，日本73.2%，可见我国与这些国家差距之大，亟需在做大做强国内钢铁企业方面多下功夫。
（三）海運价格进口铁矿石一般通过海运完成国际贸易，所以海运费是铁矿石进口到岸价格的重要组成部分之一，近年来海上航运需求加大，铁矿石进口成本大幅增加。
中国铁矿石定价权策略博弈
中国铁矿石定价权策略博弈陈立铭;郭丽华【摘要】为解决由于国际贸易中定价话语权缺失、使国民经济承受成本损失的问题.从产业集中度和价格博弃两个视角,分析了中国钢铁企业缺乏定价话语权的原因.运用数理分析方法,揭示供求双方议价能力的关键因素,提出引入产业投资基金这种投、融资制度,既维护了中国经济发展的稳定性与权益性,又能够按照现有国际规则增强谈判砝码,推动中国矿业产业整体升级,促进国民经济健康可持续发展.%In order to solve the serious cost loss problem during the economy development, which was because of the discourse right deficiency in determining the price in international trade, the authors analyzed the reasons of discourse right deficiency by Chinese steel enterprises from the angles of industrial concentration and pricing ing the game theory and methematical analysis method, the key elements of bargaining ability between the suppliers and demanders have been revealed, with industrial investment fund proposed. In this way, it could maintenance the stability and rights of Chinese economy development, enhance the weights according to the international rules and also promote the integral updating in the mining industry of China and the sustainable development of national economy.【期刊名称】《世界地质》【年(卷),期】2011(030)001【总页数】6页(P110-115)【关键词】博弈;铁矿石;定价【作者】陈立铭;郭丽华【作者单位】吉林大学综合信息矿产预测研究所,长春,130026;吉林建筑工程学院外国语学院,长春,130118【正文语种】中文【中图分类】F740.3国民经济的快速发展，中国对各种矿产资源的需求比重不断加大，铁矿石作为一种常规矿产资源，对钢铁行业发展具有至关重要的作用。
季度定价市场与现货市场并存的情况下进口铁矿石现货价格决定模式初探
季度定价市场与现货市场并存的情况下进口铁矿石现货价格决定模式初探李金华【期刊名称】《陕西科技大学学报（自然科学版）》【年(卷),期】2011(29)1【摘要】从全球角度分析了铁矿石的生产能力以及未来的产能概况,并且分析了我国铁矿石需求的现状.在此基础上,根据目前铁矿石贸易市场定价模式的变化,建立了季度定价和现货定价并存前提下铁矿石现货定价模型.通过对模型的分析,得出了矿商资充足率、现货价与海运费价差、到岸存储成本以及价格弹性对铁矿石现货定价所产生的影响.%This paper did analyze iron ore production capacity and future production potential from global perspective. Also, this paper did research the current situation of China market.Then, this article introduced the change of pricing model of iron ore market. Based on the a nalysis before, the model of spot-pricing in the situation of coexistence of quarterly-pricing and spot-pricing was established. We analyzed the model established, and we found that the gap between spot-price and transport costs can influence the result of iron ore pricing. Also,the costs of stock in seaport, the capital stock and flexibility of price can impact on the spotpricing of iron ore.【总页数】6页(P151-156)【作者】李金华【作者单位】上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030【正文语种】中文【中图分类】TF521;F740【相关文献】1.供需逆转进口铁矿石市场加速现货化 [J], 赫荣亮2.指数期权与现货价格之间的动态关系及其定价偏差研究——基于香港恒生指数期权市场 [J], 魏洁3.使用高频数据分析股指期货的推出对我国现货市场波动性与信息定价效率的影响[J], 闫海峰; 董琦4.低价进口铁矿石将冲击现货市场 [J],5.进口铁矿石现货市场继续拉涨市场逐步恢复 [J],因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
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季度定价对中国铁矿石价格博弈模式的影响分析2010年铁矿石谈判季度定价的实行将对价格博弈模式产生影响。
对其研究利于中国的合理应对以实现定价“中国模式”,提升谈判话语权。
标签：季度定价;铁矿石价格;寡头垄断;博弈1 绪论1.1 问题的提出与意义在双边寡头垄断格局下,铁矿石谈判价格需双方博弈确定。
中国有70%以上的世界铁矿石贸易量,但在往年铁矿石谈判中,与之贸易地位不符的定价权缺失问题日益严重,屡次被动接受他国需方代表的协议价。
随着中国经济发展,铁矿石作为钢铁业原材料,经济地位更加重要。
研究季度定价对中国铁矿石价格博弈的影响有利于话语权争夺,具实际意义。
同时,季度定价于今年5月首次实行,目前关于定价模式的博弈研究多集中在年度定价机制下的双边寡头垄断格局博弈,对季度定价和其可能博弈模式的研究较少。
为此该研究具理论意义。
1.2 研究理论介绍1.2.1 价格的经济学分析古典经济的供需定价理论中,开放经济条件下铁矿石价格由市场供需决定,即需求等于供给时有市场均衡价格,使边际效用最大化。
封闭条件下铁矿石供给曲线和资源约束线重合且垂直于数量横轴,对应的铁矿石贸易量Qo表示国内铁矿石刚好自给自足,该约束线左边代表国内市场,右边代表国际市场。
钢铁业随中国经济发展的持续增长带动了铁矿石需求量上涨,可认为铁矿石需求曲线为一条斜率为负、逐步右移的下降曲线D,供给曲线为一条斜率为正的上升曲线S。
D与S 交于E,得均衡价格P和均衡贸易量Q。
国际市场均衡价格对应的贸易量Qe减去Qo后为铁矿石进口量。
1.2.2 定价机制简介世界大宗商品国际贸易定价机制一般有两种方式:由著名的期货交易所标准期货合同的价格决定,如石油、煤;由市场主要买卖双方每年谈判商定的价格决定,如铁矿石。
季度定价出现之前,铁矿石定价方式有谈判首发价和卖方垄断定价两种形式。
前者指在年度定价机制中,只要谈判双方代表中任一方与对方达成协议价格,就取得谈判定价。
后者指作为谈判供方的三大矿山利用其占世界海上贸易量70%的垄断地位,通过控制铁矿石的供应量来决定价格,迫使势力相对分散的买方接受垄断定价。
卖方垄断定价模型中,生产边际成本曲线MC即铁矿石供给曲线S,平均收益曲线AR即需求曲线D。
当边际收益曲线MR=MC时有垄断定价P*,当D=S时有市场定价Pc,P*-Pc即为垄断利润。
季度定价机制则是以到中国港口口岸的现货价为基准,采用到岸价格为最后指标,每季度协定铁矿石价格作为下季度协议价。
目前中国部分钢企暂用普氏指数做定价标准。
1.2.3 价格博弈模式形成原理在铁矿石贸易双边寡头垄断格局下,古典经济的供需定价有效性减弱,需用博弈中谈判双方议价能力强弱为根据来定谈判价格。
目前已形成卖方垄断下的买方博弈“囚徒困境”。
若以三大矿山为“警察”,中日做“囚徒”,则有图3的四种谈判策略组合:中日都涨价,因整个市场价格上涨和供应量增加而同时获利为4;日本同意而中国拒绝涨价,或相反,则同意方获利为7,拒绝方获利为3,目前后者不太可能;中日都拒绝涨价,因市场价格降低而同时获利为6。
在信息不对称前提下,无论中方接受或拒绝涨价,日本最优策略都是涨价,与现实中双方无合作反而相争斗的情况相符。
1.3 研究思路本文从背景和理论现状分析入手,得出季度定价下铁矿石谈判的中国困境,再分析季度定价对铁矿石市场相关价格和贸易参与者的影响,进而从博弈的周期、格局和信息三方面入手,研究对价格博弈模式的影响,最终给出中国提升话语权的建议。
2 季度定价分析2.1 季度定价实质三大矿山推行季度定价主要因为它实质上采用指数定价,价格接近现货价,却把海运成本和风险转嫁给买方,并徒增国际资本炒作的潜在风险,使得在古典经济的供需定价理论模型中,买方在铁矿石由国内自给向国际进口的转折点上,直接增加了以海运费为主的交易成本,使资源约束线右边的国际市场供给曲线向上平移,提高了进口方钢企的成本压力。
2.2 价格影响现状与分析受季度定价影响的相关价格主要是海运费、铁矿石价格和钢材价格,对应受影响主体分别是贸易中间商、矿企和钢企。
首先,铁矿石需求本质是钢铁业的派生需求,利用2007年5月到2010年间的铁矿石进口现货矿价与上海地区螺纹钢HRB400价格的统计分析可得两者相关系数为0.829,存在较高正相关性,与文雯、郑传钧(2007)通过简单回归分析得出的每增加一万吨铁矿石会导致中国进口铁矿石价格上升0.896美元的结论相近。
其次,季度定价给矿企提供更多涨价机会,上涨趋势不可避免。
按照2010年部分钢企同意的96.4%涨幅加上海运费,铁矿石CIF价将超过140美元/吨,直逼现货价。
而成本上升又使钢企利润空间进一步缩小,今年第二季度已出现沙钢等钢企暂停进口铁矿石而靠库存矿支撑生产的现象。
同时,截止2007年底,中国的铁矿石海运主力船数量比例只占世界总量的4.2%,海运力薄弱的现状使季度定价提高了中国市场海运费的波动频率和幅度,加剧了贸易投机。
2.3 价格博弈模式变化分析2.3.1 博弈周期博弈周期由一年缩为一季。
若以一年为谈判标准周期,则季度定价使博弈从年度定价的一次性非完全合作博弈转变为类似于重复博弈的形式,双方可根据上一季的博弈结果做出策略调整,为下一次博弈进行目标修正以获最优定价。
周期缩短也使铁矿石价格向现货价靠拢,加大了价格波动频率和钢铁业风险,易受制于卖方垄断而被动接受成本和风险转嫁,进一步压缩钢企利润。
2.3.2 博弈格局季度定价造成的海运费波动加剧、指数定价产品推广等情况,使贸易中间商和金融财团大大提高铁矿石贸易的参与积极性,可能形成第三方势力加入谈判,或通过与三大矿山构成贸易联盟、提供定制的指数定价产品、推出铁矿石期货市场等方式间接参与谈判,使双边博弈变成三方博弈。
或者第三方与矿企或钢企构成联合阵营,控制对应的产业链环节以提升供需单边议价能力,造成供方势力提升下“囚徒困境”的进一步加深,或需方势力提升下困境的破除。
2.3.3 博弈信息买方联盟下博弈信息质量的提升将使其获博弈主动权,并有机会制造卖方市场信息迷雾而间接提升需方议价能力。
需方将尽力破除垄断定价,谋求市场均衡价格甚至是买方垄断定价,其前提是买方市场信息的对称与完全性,而非“囚徒困境”中不对称的信息状况。
3 对策与建议3.1 针对博弈周期变化的建议中国应继续加快落实提高产业集中度、实施矿源多元化战略、加强国内矿开发勘探与海外矿山投资力度、实施规范的铁矿石代理制以维持市场秩序等方案,减少谈判的国情劣势。
其次,利用中非贸易合作和中国——东盟自贸区的有利条件,加快资源战略步伐,寻求铁矿石资源合作新伙伴。
最后,发挥中国铁矿石贸易地位的作用,主动制定季度定价国际标准,争取在中国设立定价中心以获主动权,实现“中国模式”。
3.2 针对博弈格局变化的建议深入学习日本经验,通过海外矿山投资参股获得产业链供需环节的双边控制,实现铁矿石和钢材的内部利益动态分配,通过整理利益的调节而间接避免定价权缺失带来的成本负担和利润损失,获得谈判格局的“日本情形”。
其次,构建与主要需方市场的买方联盟,提升买方垄断势力以实现双边寡头垄断定价,甚至是通过控制需求量来制定价格的买方垄断定价。
卖方垄断定价中,需方平均支出曲线AE 即铁矿石供给曲线S,边际价值曲线MV即铁矿石需求曲线D,当需方边际效用曲线ME等于边际成本时,需方效用最大化,取得平衡点E1,获得买方垄断定价P*和购买量Q*,相比于市场供需平衡定价Pc,可获买方垄断利润Pc-P*。
这与卖方垄断下的价格情形差别很大。
3.3 针对博弈信息变化的建议中日买方联盟或者中印、中国与海外海运商的贸易联盟将改变对应的博弈决策组合。
在中日买方联盟下,双方共享买方市场完全且对称的信息,易达成在图1“囚徒困境”中的(6;6)策略选择。
此外,通过降低供方所掌握的铁矿石实际需求量信息而造成需求不足或者至少不超过市场实际需求量的情况,买方可拥有比上述决策更优的方案,如图2。
图中A和B公司为铁矿石供应方,中国和日本为铁矿石需求方,分别需要铁矿石为1500和500。
在未构成买方联盟时,中日需求市场信息彼此不完全不对称,相互没有合作,各自分别向A和B公司进行需求量报告,使A和B公司分别获得铁矿石市场需求量信息为1500+500=2000。
因目前矿企基本构成卖方垄断,A和B 获得供给市场的完全对称信息,综合得出铁矿石市场需求量为2000+2000=4000,使其无形增加了2000。
因铁矿石资源的不可再生性和与钢铁业的高度相关性,使得供小于求的局面进一步扩大,促使其价格进一步攀升,给需方带来价格压力。
但在买方联盟下,中日拥有较完全的需求市场信息,彼此达成购买量内部再分配共识,商定分别向A和B报出合理需求量750和250,使供给市场铁矿石需求信息与需求市场的实际需求量相符,利于买方获得卖方合理报价。
可见,买方联盟对谈判价格的合理制定具一定的有效性,特别利于买方在完全市场信息下进行价格博弈,避免“囚徒困境”。
4 总结与展望本文在铁矿石谈判首现季度定价之际,及时有效地对之进行研究,通过分析铁矿石贸易市场相关价格变化现状与影响因素,研究季度定价对价格博弈模式的影响,针对中国市场给出相应建议以提升价格博弈能力,获得定价权。
在相关研究成果不多的情况下,本文研究具有创新性和实际意义,有助于相关理论研究。
参考文献[1]绪永.国际铁矿石贸易垄断价格的形成机制[J].外国经济事务与贸易实践,2007,(4):38-40.[2]张宗成,王骏.世界铁矿石的生产与贸易和我国铁矿石供需的经济学分析[J].国际贸易问题,2005,(9):28-33.[3]周建波,金芙杰.影响铁矿石价格变动的因素分析——兼论我国铁矿石价格谈判能力[J].价格理论与实践,2009,(7):25-26.。