客户及项目备案制度

客户及项目备案制度
一、备案内容
根据客户及项目备案表的内容填写。

1、客户备案表
2、项目备案表
二、备案方式
1、由联系到客户和项目的业务员主动到工作站备案；
2、工作站汇总后到营销管理部备案；
3、营销管理部向总经理和营销副总提供报表；
4、杜绝口头汇报。

一律采取电子邮件方式。

既快捷、正规，又节省费用。

三、备案时间
1、客户备案一周由工作站汇总一次。

营销管理部一周向总经理和副总经理提供一次报表；
2、项目由工作站即时备案。

营销管理部接到备案后即时向总经理和营销副总汇报。

四、资料管理
1、营销管理部设专人负责客户与项目备案的催办；
2、催办人员负责整理、汇总客户与项目资料，做成报表备案；
3、资料的管理也是由催办人员负责，并且承担保密责任。

五、客户和项目的跟进与协调
1、备案后催办员负责比对客户与项目。

防止出现交叉备案；
2、如果出现交叉备案，催办员要即时上报营销管理部经理。

营销管理部根据以下原则进
行协调：
A、业务归属地原则。

原则上业务员不得主动到不属于工作站的辖区开发业务；
B、先到先得的原则。

没有明确划分归属地的区域，谁先备案客户或者项目就归谁。

C、尊重原业务关系的原则。

原有的老客户、老项目由以前负责的老业务员负责跟进。

D、尊重成效的原则。

为了公司整体利益，弘扬团队意识，以哪个业务员最有可能做成
指定业务、哪个业务员和客户联系多、关系好为衡量标准。

3、对于备案的客户与项目，相关业务员要备注等级。

按照等级规定的频率保持联系。

4、催办员要根据等级规定的跟进内容进行抽查，督促业务员做好客户的维护与项目的跟
进工作。