{业务管理}销售业务作业指导书精编

推动企业管理变革！帮助用户成功！

Created on 2008-04-03 Version 1.0 Created by 张明 第1页共30页

{业务管理}销售业务作业指导

书

作业指导书_销售业务

目录

1.0概述4

1.1内容介绍4

1.2销售业务流程图4

1.3销售合同错误!未定义书签。

1.4销售报价单8

1.5销售订单订单10

1.6发货通知单13

1.7销售出库单15

1.8销售发票17

1.9销售费用发票错误!未定义书签。

1.10发票钩稽21

1.11退货24

作用指导书_销售业务

1.0 概述

感谢您使用金蝶K/3ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。

1.1 内容介绍

本手册包含以下内容

•销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票钩稽、销售退货等业务的系统处理方式；

1.2 销售业务流程图

1.3 合同

合同

1 点击桌面的金蝶图标

2 录入登陆的用户名称及密码，然后点击

【确定】按钮，如果存在多个帐套，用

户还需选择具体使用的帐套。

3 按照如下步骤进入合同录入界面：

【供应链】—【销售管理】—【合同】

—【合同资料—新增】，用鼠标左键双

击“合同资料—新增”

鼠标左键双

击

4 ➢如果合同需要带产品明细，则在“录

入产品明细”后面的方框中打上勾；

如果不打上勾，则下方的产品录入窗

体将被隐藏；系统默认为打勾。

➢录入合同名称；

➢将鼠标单击在核算项目栏位后面的横线，然后按“F7”调出客户清单，

选择相应客户。

➢在界面的右边小窗体中，按照签定的收款条款在此详细录入具体什么时间

收多少款；

➢在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等

信息；

➢在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附

件中录入。

5 合同信息维护完毕后，分别点击大工具

栏上的【保存】【审核】按钮，（用户也可以通过合同查询进入合同序时簿界面，对需要审核的合同进行审核或者反审核）

6 按照如下步骤调用合同查询功能：

【供应链】—【销售管理】—【合

同】—【合同资料—查询】，然后双

击【合同资料—查询】，系统自动弹

出合同过滤界面，用户可以在此界面

设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是合同上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“项目名称”下拉框中选择核算项目，“比较”选包含，“比较值”栏录入客户名称中包含的字“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有名字中包含“石油”的客户的未审核的合同；

设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面合同基本信息作为过滤条件

7 在序时簿界面，用户可以通过单击工

具栏上的“新增”“查看”“修改”

“删除”“复制”“审核”“打印”

等执行相应操作：

新增：增加合同，与上述的合同新增

的录入方式一致；

查看：调出选中合同记录的原始合同供

用户查看；

修改：当合同未被审核时，用户可以对

合同进行修改；

删除：可以对未审核状态的合同进行删

除；

复制：按照选中的合同复制一个内容一

样的合同；

审核：选择好合同后，点击序时簿工具

栏上的【审核】按钮，也可

通过双击合同，调出对应的

合同维护界面，检查无误后

单击工具栏上的【审核】；

打印：将合同打印成纸质合同；

1.4报价

报价

1 按照如下步骤进入采购申请单录入界

面：

【供应链】—【销售管理】—【报价】

—【销售报价单—手工录入】，用鼠标

左键双击“销售报价单—手工录入”

2 首先将鼠标的光标停留在“购货单

位”字段后面的方框中，然后按

‘F7’选择客户；

将鼠标点击单身的“产品代码”的空

白字段，按“F7”选择对应的产

品，

在单身设置不同数量区间对应的价格

其他信息维护完毕后，单击工具栏上

的【保存】按钮，在该界面也可以直

接单击工具栏上的【审核】按钮进行

审核；

3 -1 报价单的序时簿：

按照如下步骤调用采购申请查询功能：【供应链】—【销售管理】—【报价】—【销售报价单—查询】，然后双击【销售报价单—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。当然过滤的条件名称都是报价单上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“名称”下拉框中选择购货单位名称，“比较”选包含，“比较值”栏录入“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有购货单位名称中包含石油的未审核的报价单；

设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面

3 -2 报价单序时簿的业务功能：

在序时簿界面，用户可以通过单击工

具栏上的“新增”“查看”“修改”

“删除”“复制”“审核”“打印”

等执行相应操作：

新增：增加报价单，与上述的销售报

价单的录入方式一致；

查看：调出选中记录的原始报价单供

用户查看；

修改：当报价单未被审核时，用户可以

对报价单单进行修改；

删除：可以对未审核状态的报价单进行

删除；

复制：按照选中的报价单复制一个内容

一样的报价单；

打印：将报价单单打印成纸质报价单

单；

1．5销售订单

销售订单

1 按照如下步骤进入采购订单录入界面：

【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单—手工录入】，用鼠标左键双击“采购订单—录入”