湖州市长兴县蓄电池行业分析报告

长兴县蓄电池产业分析报告

提纲

一、长兴县蓄电池产业总体市场分析

二、长兴县蓄电池产业企业结构与产品结构分析及其产业的发展趋势

三、长兴县蓄电池产业今后发展中存在的问题进行分析

四、长兴县蓄电池产业未来市场进行预测分析

五、邮储小额贷款对蓄电池产业的营销手段及贷款管理注意事项

六、调查案例

一、长兴县蓄电池产业总体市场分析

长兴县蓄电池产业起步于20世纪70年代。经过30多年来的发展，现已步入成熟期，近五年来，蓄电池产品市场销售量以年均%的幅度增长,并一度占领国内市场的“半壁江山”。2006年全县蓄电池行业总产值为亿元，同比增长%，占全县工业产值的%，实现县级税收亿元，同比增长%，占全县工业入库税收的%。2009年6月，长兴县蓄电池产业已经被省政府列入省产业集群转型升级新能源产业示范区，成为全省块状经济发展最为显着的产业之一，铅酸蓄电池已占国内全行业的45％，2009年1-6月， 40家规模以上蓄电池行业完成产值亿元，同比增长%；实现销售亿元，同比增长%；实现利润亿元，同比增长%；实现税收亿元，同比增长%，到2009年年未止，长兴县共有蓄电池生产企业55家，其中高新技术企业6家，全县蓄电池产业产值占国内市场份额的50%左右，规上蓄电池企业共完成产量1415万KVAH(12AH电池9800万只)，销售收入由2006年的亿元上升至亿元，占全县规上工业的%。

长兴县蓄电池产业在今后发展的道路上充分利用科技平台做大做强。主要做到以下二个方面：一是随着蓄电池企业自主创新意识的逐步深化，企业不断加大研发投入，积极与高校、科研院所合作共建研发中心，为蓄电池产业发展提供了科技支撑。其中，天能集团与航天部、浙江大学、复旦大学、浙江工业大学等合作建立了省级企业技术研发中心、省级博士后科研工作站；超威电源有限公司与清华大学、沈阳蓄电池研究所合作，建立了环保型蓄电池省级高新技术企业研究中心、省级博士后科研工作站，与福州大学联合建立了“福州大学——超威公司高新技术研发中心”。二是政府加强引导，加快推进科技创新公共服务平台建设。去年长兴县筹建了“浙江省绿色动力能源集成创新公共服务平台”，中心能按照国际、国内各类标准，对锂电池、镍氢电池、太阳能电池、原辅材料等新能源领域90%以上项目，具备承检能力。长兴县蓄电池产业正在蓄势勃发，积极响应县委、县政府提出的“两年大跨越、再创新辉煌”总目标，借助科技的力量，通过技术创新，力争通过2至3年的努力，实现蓄电池及新能源产业产值超500亿元、销售收入超百亿元企业3家，建成国内重要的新能源研发、生产基地和产业发展高地，把蓄电池及新能源产业打造为具有全省乃至全国战略意义的产业集群，实现向现代产业集群的转型升级。

二、长兴县蓄电池产业企业结构与产品结构分析及其产业的发展趋势

（一）企业结构

自1998年来，逐步形成了以天能集团、超威集团为龙头的企业群体。目前共有蓄电池生产企业155家（另有8家新建蓄电池企业）。按产值规模分（见表1），我县蓄电池产业龙头企业作用凸现，2008年产值10亿元以上的3家企业，其产值占整个蓄电池产业产值的%，处于绝对龙头地位；产值1-10亿元的6家企业的产值占行业总产值的%。按地域分布分（见表2），生产企业主

要分布在煤山镇、小浦镇、雉城镇、槐坎乡、县开发区等5个乡镇，而新建的8家企业中有7家集中在吴山城南工业功能区内。

表1：长兴县蓄电池企业按规模分布表

表2：长兴县蓄电池企业乡镇分布表

（二）产品结构

1．铅酸蓄电池。电动助力车用动力铅酸蓄电池：我县生产的铅酸蓄电池绝大部分应用于电动助力车，属于国家鼓励的高容量密封性免维护铅酸蓄电池项目，其自动化机械化工艺水平、产品质量性能国内领先，目前生产能力在30万只/日左右，占该市场国内份额的40%左右。储能电池及新能源汽车用

车载电池：随着我国新能源产业的不断发展和蓄电池产业的转型升级，目前已有5家企业（天能、超威、昌盛、振龙、诺力）涉足到储能用电池、电动汽车用动力电池等领域。天能、超威的电池样品都已研发成功，去年8月起已送样至知名新能源汽车、风能太阳能企业使用，基本完成中试阶段，逐步转入产业化阶段。

2．镍氢电池、锂电池。镍氢电池生产企业1家（天能），08年产量为2000万只左右，锂电池生产企业5家（天能、超威、振龙、兴海能源、天虹能源），08年产量为150万只，其中50%锂电池应用于电动助力车，50%用于电动工具、移动电信及数码类产品。兴海能源生产的“汉维”牌锂电动车已在杭州部分超市出售，并出口欧美地区，产品生产销售情况良好。

（三）产业发展

2005年，我县蓄电池产业经过2年来的专项整治后步入了良性发展的轨道，发展日渐规范有序。2006年以来，伴随着蓄电池市场的持续升温，通过全行业的共同努力和政府正确引导，蓄电池产业整体水平不断提高，得到了快速健康发展，区域品牌优势明显。2008年以来，我县共有蓄电池技改项目30只，总投资亿元，09年上半年已完成投资亿元，其中超亿项目8只，预计2009年底我县蓄电池生产能力扩大到日产40万只左右。其中超威集团总投资亿元以打造国内先进内化成铅酸蓄电池示范区的年产800万只蓄电池内化成项目已基本完成投资，正在安装调试设备，预计在8月中旬投产。总投资亿元的天能循环经济产业园项目也于6月28日正式开工，其中一期总投资亿元的年产200万KVAH动力储能用密封铅酸蓄电池和规模化无害化年回收处理15万吨废铅酸蓄电池两个项目均已立项，预计今年可完成投资1亿元，将于2010年底试生产。全球最大的电池制造商江森公司总投资亿元的高容量全密封免维护铅酸汽车动力电池项目也已落户我县城南工业功能区，将于8月正式动工建设。

三、长兴县蓄电池产业今后发展中存在的问题进行分析

（一）行业利润率下降。今年1-6月，铅的平均价格在万元/吨左右，去年同期为万元/吨左右，同比下降%，每只（12AH ）蓄电池用铅量左右，铅价成本减少20元/只左右；12AH 蓄电池的平均价格为80元/只左右，去年同期为110元/只左右，同比下降%，售价降低30元/只左右。上半年每只（12AH ）蓄电池的利润减少了10元左右，单位产品利润明显下滑。质保期也从原来的13个月延长到15个月，超出了蓄电池使用的正常质量保修时间，导致退货率提高，大大增加了企业后期维护成本，造成全行业经济效益明显下滑，当前蓄电池组装行业的利润率只有6%左右。

表6：当前12AH 蓄电池利润测算表

只

注：以上数据为某销售5000万元左右的蓄电池组装企业提供

（二）产品品种偏少。从整个蓄电池“大家族”来看，涉足领域仅仅是“冰山一角”。我县生产的铅酸蓄电池绝大部分应用于电动助力车，产品相对偏少，造成整个产业对上游原材料和下游市场的波动较为敏感。新能源发展缓慢，像储能电池、电动汽车用电池目前均还处于中试阶段，产业化发展缓慢。而其余新能源产业方面基本属于空白状态，尤其是目前国内外新能源产业发展最为迅速的光伏产业还没有实质性的发展，现有的新能源产业的范围相对很狭窄。

表7：蓄电池 “大家族”