云南省氯碱产业发展现状与机遇

1　氯碱化工概述

氯碱化工是最基础的化学工业之一，是国民经济的重要组成部分，不仅满足石油和化学、轻工、纺织、冶金、航天航空等工业发展，而且为节能环保、新能源、高端装备制造和新材料等战略新兴产业提供原料支撑。

近年来，世界烧碱行业产能总体变化较小，新增产能主要集中在中国、印度等发展中国家。2017年，全球共有超过500 家以上的氯碱生产商，世界烧碱总产能在9360万t左右，产量约在7400万t。亚洲地区仍是全球烧碱产能最集中的地区，产能占全球的60%，中国是世界烧碱产能最大的国家，在世界氯碱产业具有举足轻重的地位，产能占全球总产能的44%。

聚氯乙烯的主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区。2016 年全球产能约5800 万t，亚洲地区产能为3737万t，占据全球产能的64%；北美和南美洲地区2016年产能为1055万t，占据全球产能的18%；西欧地区位列第三，2016 年产能为631万t，占据全球产能的11%。此三位占据了全球产能的93%。中国成为金融危机后全球 PVC消费焦点，大部分新增产能都集中在亚洲地区。

截止2017年底，中国烧碱生产企业为160家，总产能共计4102万t，较前一年新增183.5万t，退出26.5万t，净增加157万t，最近两年，由于退出产能增多，产能增速放缓，开工情况略有好转，整体开工率保持在 80%左右，2017 年国内烧碱行业开工率预计将达到 84%左右。国内聚氯乙烯总产能达到2406万t，产量有望达到1800万t，成为世界上最重要的聚氯乙烯生产国和消费国。近年中国聚氯乙烯行业最重要的特点是，供给侧改革效果显著，自2014年起的连续三年内，行业产能均为负增长。由于总体消费平稳增长，行业平均开工率由2013年的62%提升至2017年的75%。

目前，我国氯碱装置产能主要集中在西北、华北、华东等地区，上述三个区域烧碱总产能占到全国总产能

超过 80%，而大部分的聚氯乙烯产能集中在西北。截至 2017 年底，西北地区的内蒙、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆六省共有PVC生产企业27家，装置能力达到了1184 万t/a，单个企业装置规模约为44万t，明显高于全国平均水平。氯碱工业最大的特点之一即高能耗，生产耗电量仅次于电解法生产铝。氯碱工业近年来电费占烧碱成本比例在55%左右，西北地区如新疆、内蒙等地主要依托煤电孤网运行模式打造规模化氯碱企业，所以产业集中度高且优势明显。然而烧碱产品的消费区主要集中在我过的东部和南部，尤其是滇黔桂三省氧化铝产能巨大，对烧碱需求尤为旺盛。因此烧碱行业形成了“西碱东送、北碱南运”的生产区与消费区错位格局。

2　氯碱关联性产业分析

氯碱产业的直接下游产品为“酸、氯、碱”，受制于危险化学品甚至是剧毒危险化学品的运输成本和运输安全，氯碱产业发展离不开下游产业发展和配套。

2.1　铝工业

铝工业是开发自然矿产资源、高能耗的基础产业，铝产业链主要由铝土矿开采—氧化铝生产—电解铝生产—铝材加工四个环节组成。生产1t电解铝需要氧化铝2t左右，占氧化铝成本约28％~34％，电价约占氧化铝生产成本35％~47％。生产1t氧化铝需要烧碱0.15t左右，烧碱占氧化铝生产成本的20~25%左右。因此，电力或煤炭、铝矿、氧化铝原料、铝加工及港口是影响铝工业及区域发展的重要资源。

从“东北-西南”划线将中国分割为“左上区”和“右下区”，可以相对比较清晰的看出，西北部地区拥有明显的电力或煤炭优势，而东中部及西南地区在铝矿及氧化铝原料、铝加工及港口方面拥有绝对优势。氧化铝产能分布也相应的呈现了资源导向特性，主要分布在铝土矿资源丰富的河南、山西、广西、贵州四地，2017年

doi：10.3969/j.issn.1004-275X.2018.05.003

云南省氯碱产业发展现状与机遇

张　兵

（云南能投化工有限责任公司　战略投资部，云南　昆明　650100）

摘　要：氯碱化工是最基础的化学工业之一，是国民经济的重要组成部分，它的发展与众多工业发展相辅相成密不可分，云南省氯碱化工具有独特的区位优势和产业竞争力，随着云南省跨越式发展必将迎来新的发展机遇。

关键词：氯碱化工；产业发展；云南省

中图分类号：F426.7 文献标识码：A 文章编号：1004-275X（2018）05-007-04

Discussion on the development of chlor alkali industry in Yunnan

Zhang bing

（Strategic Investment Department，Yunnan Energy Investment Chemical Co.，Ltd.，Kunming 650100，China）

Abstract：Chlor alkali chemical industry is one of the most basic chemical industries. It is an important component of the national economy. Its development is inseparable with the development of many industries. The chlor alkali chemical industry in Yunnan province has a unique location advantage and industrial competitiveness. With the leap forward development of Yunnan Province，the new development opportunity will be welcome.

Key words：Chlor alkali chemical industry　Industrial Development　Yunnan Province