发行人所在行业的地位分析及竞争优势

发行人所在行业的地位分析及竞争优势

(一) 行业地位

公司所生产的主要煤炭产品为肥煤，是我国稀有的炼焦煤资源，肥煤资源在我

国煤炭资源储量中所占比例不足4%，公司作为全国主要肥煤基地，肥煤可采储量

约占全国肥煤经济可开发剩余储量的10%左右。目前公司市场份额呈逐年上升趋

势。

开滦能源化工股份有限公司2009 年度第一期短期融资券募集说明书

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根据各上市公司披露资料，2008年山西焦化焦炭产量290万吨，安泰集团焦炭

产量146.63万吨，云维股份焦炭产量300万吨。公司2008年焦炭产量305.07万吨，焦炭生产规模在上市公司中名列前茅，已基本形成“煤、焦、化”一体化产业链，加之

所处的区位优势，整体竞争力较强。

2008年，跟据中国煤炭工业协会的统计，2008年公司所在的集团公司（开滦集

团）按原煤产量排名为第15位。公司在沪、深煤炭类上市公司中，按照2008年末总资产和每股收益排名均为第10位。

(二) 公司竞争优势

1. 优良的煤炭品种

公司两座矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘

结性的肥煤，是享誉国内外的名牌煤种。肥煤是我国煤炭资源的稀缺品种。在中国

煤炭分类标准中，把开滦的肥煤作为分类标准的典型范例。

2. 优越的交通运输条件

京山、大秦铁路贯穿公司矿区，205国道以及京沈、津唐、唐港三条高速公路

贯穿和环绕矿区，秦皇岛港、塘沽港、京唐港棋布公司周围，并有铁路连通，形成

了煤炭运输的多条通道。

公司焦化产业主要位于唐山京唐港开发区，京唐港已经具备1,200万吨的年吞

吐能力，与国内通航的港口达40多个，国外可通达日本、韩国、朝鲜、俄罗斯及东

南亚地区的18个港口。京唐港区域铁路、公路运输发达，坨港铁路与京沈、通坨、

大秦铁路干线相连，唐港高速与京沈、唐津高速公路纵横相接，并毗邻相连秦皇岛、塘沽港，形成现代化综合运输网，且京唐港建有开滦业主码头，区位优势非常突出。公司原料、产品运输极其便利，拥有服务及时周到、库存低、交货时间短等长期竞

争优势。

3. 经营的一体化

随着公司京唐港煤化工园区的建设，公司“煤、焦、化”一体化的经营格局已经

形成，炼焦及煤化工产业为煤炭业务提供了稳定、持续增长的市场。同时，品质优良、供应稳定的精肥煤产品又进一步增强了公司炼焦及煤化工业务的市场竞争优

势。

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公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工完整的产业链。

在建成迁安中化煤化工公司220万吨/年焦化厂的同时，正在全力推进京唐港煤化工

园区建设，该园区200万吨/年焦化一期和20万吨/年焦炉煤气制甲醇一期工程已投产，200万吨/年焦化二期、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程、煤焦油深加工、粗

苯精制等项目已经开工建设，逐步实现园区化、基地化、上下游产业一体化发展。

这一发展模式的核心在于利用自身的煤炭资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展

精细化工产品，提高资源有效利用的附加值。

4. 全新的思维和理念推进管理的创新

公司成立以来，便以建立现代企业制度为目标，坚持“创业、创新、创优”新理

念，理顺了与控股股东的关系，健全和完善了符合现代企业制度要求的组织机构及内控制度，公司在传承开滦百年独特而深厚的管理、技术和文化底蕴的基础上，不断推进管理创新。

5. 规模化循环经济

公司焦化产业按园区化发展，形成了独特的焦化产业规模优势。焦化产业炼焦

用部分肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用作焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。

6. 领先的强强联合

公司联合首钢组建迁安中化煤化工有限责任公司，主产品焦炭绝大部分供应首

钢迁安钢铁公司，与首钢迁安钢铁基地形成协同发展的良好态势；联合唐钢和港兴实业组建唐山中润煤化工有限公司，一期工程主产品焦炭大部分供应唐钢；联合考伯斯、唐钢组建唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司，建设30万吨/年焦油加工项目，引进考伯斯世界先进焦油加工技术，并利用考伯斯国际销售网络，扩大国际间贸易。通过大企业间强强联合，确保焦炭及化工产品销售环节的顺畅，大大减少了销售费用和运输费用。

利润表

编制单位：开滦能源化工股份有限公司2008年度单位:元币种:人民币

本期比上年

主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年

同期增减(%)

营业收入 15,154,065,398.81 10,976,710,202.51 38.06 9,401,430,535.80

利润总额 1,143,916,819.78 1,174,864,361.51 -2.63 1,112,112,852.84 归属于上市公司股东的净利润 868,846,571.29 823,029,202.98 5.57 811,513,969.08

归属于上市公司股东的扣除非

865,345,563.99 826,813,778.32 4.66 811,926,404.94

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 1,219,672,347.82 220,322,910.67 453.58 1,632,686,545.74

本期末比上年

2010 年末 2009 年末 2008 年末

同期末增减(%)

总资产 16,053,331,142.76 13,435,925,318.18 19.48 11,627,056,899.98 所有者权益(或股东权益) 5,767,170,534.36 4,992,583,949.69 15.51 4,245,078,586.37

3.2 主要财务指标

本期比上年

2010 年 2009 年 2008 年

同期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.70 0.67 4.48 0.72

稀释每股收益(元/股) 0.70 0.67 4.48 0.72

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.70 0.67 4.48 0.72