1销售管理概述

目录

1．销售管理概述 (3)

1.1机会 (4)

1.1.1如何新建机会 (4)

1.1.2如何查询机会信息 (6)

1.1.3如何共享机会 (8)

1.1.4如何修改机会状态 (9)

1.2报价管理 (9)

1.2.1如何新建报价 (10)

1.2.2如何修改报价 (10)

1.2.3如何删除报价 (10)

1.2.4如何复制报价 (11)

1.2.5如何共享报价 (11)

1.2.6如何提交报价 (11)

1.2.7如何打印列表 (12)

1.2.8如何批量处理 (12)

1.2.9如何查询报价信息 (12)

1.2.10如何浏览报价相关信息 (14)

1.3合同信息 (14)

1.3.1如何新建合同 (14)

1.3.2合同相关信息的修改 (19)

1.3.3收款记录的新增、修改、删除 (21)

1.3.4附加文件的上传和下载 (23)

1.3.5如何查询合同 (25)

1.3.6如何打印合同 (27)

1.3.7其他相关功能 (28)

1.4应收 (29)

1.4.1如何查询应收信息 (29)

1.4.2如何打印应收 (29)

1.5实收 (29)

1.5.1如何查询实收信息 (29)

1.5.2如何打印实收信息 (30)

1.6销售目标 (31)

1.6.1如何新建销售目标 (31)

1.6.2如何设置目标任务 (32)

1.6.3如何打印目标 (33)

1.7销售业绩 (34)

1.7.1如何确认合同类业绩 (34)

1.8知识库 (35)

1.8.1如何新建/编辑知识库 (35)

1.8.2如何查看应用知识库 (37)

1.8.3如何添加知识库中附件 (38)

1．销售管理概述

销售管理模块有“机会”、“报价”、“合同”、“应收”、“应付”、“销售目标”、“销售业绩”、“知识库”八大部分组成，帮助企业管理好销售工作的各环节。让销售工作开展的更有序，进而提高销售工作的效率，最终提高销售签单率。

机会：机会及销售过程的跟踪，是每个业务员每天必不可少要

完成的工作之一。机会同样关联了客户、活动、报价模块。业

务员通过电话拜访或上门拜访等方式联系业务，必然会有一定

的收获，这样可以直接通过机会模块中添加机会的活动记录，

改变机会的对应阶段或状态，这样能让销售主管能及时了解该

客户销售情况。

报价管理：在此模块中，可记录所有客户的历史报价，并且在

记录报价的同时与客户信息相关联，在软件中生成丰富准确的

报价资料库，该数据库记录了客户的询价习惯，价格接受范围。

并且销遥行™销售管理软件中的报价设有审批流程，销售人员在

无法确认报价时可将报价提交给主管进行审批，避免越权报价。

而软件中默认的权限设计：主管可直接浏览下属业务，也可使

得管理人员对员工的报价进行更全面的了解和监督。

合同:销售员可以快速新建销售合同或订单。“合同的基本信

息”，产品清单”,“支付和交款”,“收款记录”都在此模块中

输入，真正实现的销售全过程的信息化、无纸化办公管理。

应收/实收:通过“应收/实收”模块可快速查询每个客户，每项合同，指定时期内的应收和实收情况，极大简化帐务查询问题，直观明了。有效防止死帐、坏帐的发生。

销售目标：可以建立每年每季度的销售目标，并分配落实到各销售组和销售人员。这样各销售组和销售人员对自己各时期的目标一目了然。签约金额和收款情况也将及时汇总到这一模块，直接量化了目标的完成情况。

销售业绩：销售员的销售业绩需要上级的确认也能正式生效，这样确保的人员考核的公正性，也激发销售人员积极签单和完成收款。

知识库：知识库可以对用户发布上去的信息形成统一有效的管理与分类。用户可自行给知识库划分等级或类别。可以给自己发布的知识交流信息作相关的主题并作备注。用户也可将成型的文档以附件的方式上传。建立起的知识交流信息，用户可按照主题或相关内容搜索查看，或以打印的方式将文档打印成传统的纸张进行阅读。知识库的有效利用，将不断促进员工之间的工作交流。

1.1机会

1.1.1如何新建机会

销售人员确认客户有购买意向时，就需要为该客户建立一个销售机会，以便销售过程中能及时掌握该客户的状态。点击“销售管理”模块下的“机会”页面里的【新建】按钮进入新建机会页面。

图机会

在“新建机会”页面中输入对应的机会信息

图新建

机会信息输入后，点击【保存】或【保存并报价】按钮

保存——点击【保存】按钮，该机会信息录入完成，新建机会窗口关闭

保存并报价——点击【保存并报价】按钮，该机会信息录入完成，并打开报价界面。

图报价

1.1.2如何查询机会信息

A）、机会基本信息的查询

销售机会的查询提供多元化的搜索方式：

直接通过机会跟踪页面的快捷查询栏来查询：

选择不同员工输入搜索客户名称输入搜索机会名称选择机会状态点击开始搜索

还可以通过点击【组合查询按钮进入组合查询的页面来查询您想要搜索的机会：

图组合查询

B）、机会漏斗的查询

机会漏斗能直观的将销售过程分为多个阶段，并且可以直接查询到每个阶段的机会信息。

进入机会漏斗页面，点击红框中的各个阶段的机会数据条，在右侧会显示各阶段的机会信息。