基金品牌建设案例

基金品牌建设案例集

案例收集

上投摩根：中国投资人的国际投资专家

1.2009年凭借“亲子定投品牌营销案例”荣获中国最佳品牌建设案例贡献奖。

“亲子定投卖的不是产品,而是客户需求”-精准营销的成功案例。

案例分解：

上投摩根首先强调的是对客户数据库的分析，想尽办法让客户填写更详细的信息，通过网站等渠道有针对性地搜集客户偏好等，主动寻找与基金产品风险收益特征相吻合的客户，同时也借鉴航空，通讯等行业的经验，通过类似俱乐部、积分卡、讲座、培训等增值服务，引起特定的人群关注。

后来的调查结果显示，近七成家庭认同子女成长中教育费用开支最大，同时有60%以上的家庭有意向通过基金定投来储备这部分费用。于是，上投摩根抓住“亲子定投”

这个方向，推荐积极的股票型基金组合作为定投产品。在实际操作中，上投摩根还辅以体验式营销的手段，通过亲子活动来融洽家庭的亲情，培养孩子的情商。

产品推出仅半年，精细营销的效果已经显现。客户结构分析报告中，“亲子定投”

的客户年龄段比2009年1月的年龄段平均下降两岁(降至36岁)。

2.2011年6月“新兴之火动力之源”活动。“关注新兴产业投资机遇——2011下

半年A股投资策略报告会”

华夏基金：为信任奉献回报

1.2009年华夏基金在中央电视台打起了电视广告，这条约长15秒的广告主题是

“为信任奉献回报—华夏基金”。这条广告之后播出的，是“柒牌”男装的广告。

2.华夏基金与大学生进行“营销与理财”交流会（中国人民大学）2010-10-25

3.赈灾活动：

2008年四川汶川大地震之后,华夏基金和员工捐款捐物超过350万元,同时还通过设立100万元青年创业基金帮助灾区青年自主创业,重建家园。2010年8月7日，甘肃舟曲发生了特大泥石流灾害。华夏人慈善基金会迅速响应，短短9天内便完成了7000余件物资的采购，金额403674.29元，在广大志愿者的积极帮助下，陆续发往灾区。2010年4月，青海省玉树县发生地震灾害，华夏基金公司及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100万元。华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。

4.华夏公益助学活动摘选:

华夏人慈善基金会选择了贵州省兴仁县回龙镇新塘小学作为援助对象，基金会确立了以基础设施建设、教学设备及图书捐赠，奖、助学金设立为重点的援助计划，计划援助金额共计20万元人民币。2010年10月，华夏人慈善基金会联合玉树州教育局，捐赠24万元人民币，采购高质量燃煤共计200吨，覆盖了9所学校今冬的燃煤需求，保障了共计11239名学生和教职工的冬季取暖。

5.华夏公益农村活动摘选：

2010年11月11日，华夏人慈善基金会正式捐赠5万元人民币，用于在山西省天镇县唐八里村机井建设。该机井建设成功后，预计可满足200亩耕地的灌溉需求，覆盖近60户的200余位村民的用水问题。2010年4月，华夏人慈善基金会开展了生态移民技能培训项目，捐赠人民币40万元，用于在各移民新村开展特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训，通过帮助贫困村民获取最新的农业知识，提升他们的产能产效，早日脱贫致富。

易方达：化难为易，用心方达

1.2008年汶川地震易方达基金除了组织公司员工和易方达教育基金会向灾区捐

款、为灾区购置帐篷之外,还抓紧联系灾区基金持有人,通过短信、电话等形式尽量与持有人取得联系。

中国证券业协会组织的《基金管理公司履行社会责任情况调查问卷(2009年)》显示,接受调查的57家基金公司中,56家开展了“赈灾救灾”公益活动,占比达到了98.25%。

2.于2007年底成立了易方达教育基金会,目前已经成为一个致力于资助贫困大学

生、高中职贫困学生和贫困地区优秀教师的公益机构。基金会设立了理事会作为日常管理机构,公司总裁担任理事长,2009年易方达向基金会捐资4017万元。广发基金制定了《对外捐赠管理办法》,将捐赠纳入公司年度财务预算方案,股东会审批之后,由董事长、管理层、基层党组织和工会负责人组成的联席会议制订年度捐赠计划,指定捐赠计划实施部门和人员,捐赠计划实施部门负责落实捐赠事由、对象、途径、方式、数额、财产交接等事项并经董事长批准后实施

汇丰晋信:让投资更简单

1.概念营销案例-生命周期

案例分解：

每个销售经理在销售基金前可以得到一本老新华字典(64开)大小的《销售秘籍》薄册，在“进攻篇”的第一页，销售经理们被要求用一句话说清楚汇丰晋信是什么，三句话解释产品多么优秀，只用三分钟就打动消费者。

“算过您为子女教育、养老需要准备多少钱吗？”这是汇丰晋信在第一只基金—2016生命周期基金上市时，要求销售经理们主动跟客户说的第一句话。“生命周期”是汇丰晋信创新的概念营销模式，对保险产品有较强替代性，主要目标客户为那些年龄在30到50岁的有长期投资目标的中等收入人群。“一般人一听2016年都会觉得漫长，有些抗拒。”汇丰晋信基金就用比别人多的精力去解释。

泰达荷银：财智分享、合赢人生

1.2008年，在市场单边下跌的情景下，泰达荷银推出了“有话大声说—基金经理

热线”活动。站在基金金字塔最高层的基金经理们，主动从幕后走出来，致电泰达荷银的持有人，解答这些投资者在投资中遇到的各种问题。那一年，泰达荷银还率先在行业内推出品牌活动“合赢2008，财富千万家”大型投资者教育活动，在各大城市举办投资策略报告会300余场次。

富国基金：投资未来，在一起

1.富国基金把2009年列为品牌年，还别出心裁地模仿巴菲特，打出了“谁来共进

午餐，与富国基金经理亲密接触”的广告噱头

2.全球奢侈品寻宝之旅-2011-7

华安基金：锐智伙伴

1.2008年推出“锐智伙伴”的全新品牌定位后，华安基金于2009年推出系列客

户感恩活动，旨在以感恩行动回馈广大客户。在端午、六一、父亲节等佳节来临之际，华安基金联合搜狐网推出主题为“华安相伴邮不停，智诚感恩送好礼”的互动活动。

2.作为节日的又一献礼，华安基金同期推出了全新“3+1”定投概念和组合，提

出通过三笔投资流变身富爸爸，轻松实现教育、置业、养老梦想