金蝶K3单据操作参考手册

金蝶K3单据操作参考手册(广州市诺米家居五金有限公司)

版本：1.0

2016年7月

前言

鉴于部分用户对金蝶系统的操作不太熟悉，特此制作了本手册，作为用户操作业务单据的参考。因本手册是个人编写，能力有限，错误之处在所难免。

下面是本手册的一些说明：

1、本手册所有操作都是在K/3主界面下进行。

2、手册中的符号"【】"里的文字表示当前界面上的窗口、菜单、按钮或选项。

3、手册对单据的操作介绍主要有：新增、修改、删除、查看、打印等。其它操作可以在任何操作界面上按快捷键F1获取相应的帮助信息。

4、金蝶系统对单据操作要通过条件过滤出对应的单据，过滤条件的选择要根据目前已知的信息来灵活输入，比如：知道单据编号，就可以用单据编号等于什么作为过滤条件；知道供应商名字，就可以用供应商名字包含什么作为过滤条件；知道来源单号，就可以用源单单号等于什么作为过滤条件。另外，过滤条件支持多个条件以一定的逻辑关系进行组合查询。

5、单据序时簿是金蝶系统对单据进行操作的主要界面，过滤出来的单据在序时簿里可以进行很多操作，如：修改、删除、查看、下查、上查、审核、反审核、关闭、反关闭、下推、确认、下达等等。绝大部分的操作都可以用右键菜单完成。

6、金蝶系统打印方式分标准打印和套打打印。套打打印设置较繁琐，部分单据只能用套打打印；标准打印设置较简单，并且可以在打印预览界面引出单据。本手册能用标准打印的单据，一律采用标准打印。

7、金蝶系统中新增单据的方式不只一种，本手册主要是通过下推的方式新增。通过下推方式新增单据，首先要自己明确要新增的目标单据，根据流程确认它的来源单据是什么，然后到对应的来源单据序时簿过滤出来源单据，选择下推生成目标单据。

8、如果实际业务流程跟本手册有差异，以实际业务流程为准。

目录

一、采购申请单---------------------------------------------- 3

二、采购订单 ----------------------------------------------- 5

三、收料通知/请检单----------------------------------------- 7

四、退料通知单---------------------------------------------- 8

五、外购入库单---------------------------------------------- 10

六、销售订单 ----------------------------------------------- 12

七、发货通知单---------------------------------------------- 13

八、销售出库单---------------------------------------------- 14

九、调拨单 ------------------------------------------------- 16

十、生产任务单---------------------------------------------- 18十一、生产投料单-------------------------------------------- 20十二、生产领料单-------------------------------------------- 21十三、产品入库单-------------------------------------------- 23十四、生产物料报废/补料单----------------------------------- 24十五、委外申请单-------------------------------------------- 26十六、委外订单---------------------------------------------- 28十七、委外加工出库单---------------------------------------- 29 十八、委外加工入库单---------------------------------------- 31 十九、物料查询---------------------------------------------- 32 二十、库存查询---------------------------------------------- 33 二十一、常用快捷键------------------------------------------ 33

一、采购申请单操作

1、新增

①【供应链】--→【采购管理】--→【采购申请】--→【采购申请单-新增】

②填写完整单据必填内容(物料代码、数量、供应商、申请人等)

③【保存】--→【审核】

2、查看

①【供应链】--→【采购管理】--→【采购申请】--→【采购申请单-维护】

②【条件过滤】(输入过滤条件，如：单据编号等于 POREQ000018)

③【采购申请单序时簿】--→选择采购申请单--→【查看】

3、修改

①【供应链】--→【采购管理】--→【采购申请】--→【采购申请单-维护】

②【条件过滤】(输入过滤条件，如：单据编号等于 POREQ000018)

③【采购申请单序时簿】--→选择采购申请单--→右键--→【反审核】

④【修改】--→【保存】--→【审核】

4、删除

①【供应链】--→【采购管理】--→【采购申请】--→【采购申请单-维护】

②【条件过滤】(输入过滤条件，如：单据编号等于 POREQ000018)

③【采购申请单序时簿】--→选择采购申请单--→右键--→【反审核】

④【删除】

5、打印

①首先确保单据是查看或修改状态，然后钩选【文件】--→【使用套打】

②选择【文件】--→【套打设置】

③【打印选项】--→【套打单据】--→选择采购申请单套版