汽车市场调研与预测

各 100% 车
型 80% 所
占 百
60%
分 比 40%
20%
0%
商用车各车型所占比例
年份 重型车占商用车的比例(%) 中型车占商用车的比例(%) 轻型车占商用车的比例(%) 微型车占商用车的比例(%)
商用车车型变化趋势
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
AUTOMARKETING 汽车营销
商用车用户基本情况市场调查表
性别、年龄、婚姻、学历、驾龄
家庭状况（人口）、家庭年收入
户籍（城镇、农村）、住房（私房、租房）
开过车型品牌：东风、解放、欧曼、斯太尔或其它
开过车型类别：平板、牵引、自卸、厢式或其它
用户基 本情况 及特征
买过什么品牌的车：东风、解放、欧曼、斯太尔或其它，选择的主 要原因？
AUTOMARKETING 汽车营销
DFL-CV 信息系统项目背景
• DFL“SAP”项目的实施，主要解决了总部 层面的销售和采购业务管理问题，为未来5 年商用车营销信息系统规划和实施提供了 一个良好的基础。
• 进一步深化公司总部层面的系统应用，全 面拓展渠道管理和客户关系管理，快速实 现商用车营销全体业务领域的系统应用。
2. 供给分析 产品供给、价格供给、渠道供给、促销供给
3. 市场特征分析 产品特征、价格特征、渠道特征、购买特征
AUTOMARKETING 汽车营销
案例
• 四、2006年中国轿车轮胎市场竞争格局与厂 商市场竞争力评价 (一) 竞争格局分析 (二) 主力厂商市场竞争力评价 1、产品竞争力 2、价格竞争力 3、渠道竞争力 4、销售竞争力 5、服务竞争力 6、品牌竞争力
AUTOMARKETING 汽车营销
《汽车营销》
汽车市场调研与预测
AUTOMARKETING 汽车营销
汽车市场调研与预测
• 第一节 市场营销信息系统 • 第二节 汽车市场调研 • 第三节 汽车市场需求预测
本章教学目的
AUTOMARKETING 汽车营销
知识要求 能力要求
1.了解市场营销信息系统的组成。 2.掌握汽车市场调研的主要方法和一般调 研工具。 3.掌握汽车市场分析和预测的主要方法。
准备阶段
组织人员实际调研 市场资料搜集
总结阶段
拟定调研问题 制定调研表格
整理分析 调查资料
成立调研小组 制定调研计划
总结调研活动 提出调研报告
初步情况分析 确定调研目标
AUTOMARKETING 汽车营销
第二节 汽车市场调研
• 二、原始数据的收集 （一）观察法 （二）询问法 （三）实验法 （四）问卷法
商用车用户基本情况市场调查表
主要运输货物？比例？装载状况？
运输方式：散货、平板、仓栅、厢式、工程自卸、集装箱运输、特 殊货物等
配货状况（找货、固定货源）、交货周期等
用途及 特征
道路状况：路面、运距、车速、有无固定线路里程等
工作时间：每天、每月、每年，连续工作时间，作息时间、空驶率、 年运行公里数
加油情况、车辆停靠、作业特点（是否频繁起步、停车、倒车等）
AUTOMARKETING 汽车营销
第三节 汽车市场需求预测
三、汽车市场需求预测方法
（二）市场需求预测方法 1.购买者意图调查法 2.销售人员意见综合法 3.专家意见法 4.市场调查法 5.时间序列分析法
AUTOMARKETING 汽车营销
案例
• 2007中国轿车轮胎市场现状分析与前景预测报告 • 一、2006年全球市场发展概述
运量增长速度 公告吨位增大 超载、超限治理全面实
施
影响
为卡车销售创造了稳定的大环境。 决定了运煤、油罐等车型保持增长。 车辆故障减少，维修保养费用减少。 单车运力有所下降，对结构性需求有所拉动。 运输环境规范化，潜在用户判断明朗，持币待购现象减少。
营运成本降低
影响
对卡车行业的拉动能力减弱
营运成本加大 严重制约了自有资金不足用户的潜在需求
案例
AUTOMARKETING 汽车营销
• 六、2006-2010年中国轿车轮胎市场趋势预 测研究
1. 产品发展趋势 2. 价格变化趋势 3. 渠道发展趋势 4. 用户需求趋势 5. 服务发展趋势
案例
• 八、有关建议 1. 产品策略 2. 价格策略 3. 渠道策略 4. 促销策略 5. 服务策略 6. 品牌策略
收益：运费收入（货运、带货），支出（保险、工商、养路、过路 过桥、罚款、油、维修、配件、机油等），回收期
商用车用户基本情况市场调查表
AUTOMARKETING 汽车营销
驾驶室：卧铺、座椅、乘员情况、驾驶室各种装备、现有车辆使用 （满意）状况
发动机：油耗（升/百公里）、可靠性、功率，现有车辆使用（满 意）状况
对将从事运输的潜在需求造成抑制
养路费上升，抑制了部分新增需求 超载运输明显减少，使用寿命增长，更新需求有下降 治超之后，购买力提前释放，对05年销售产生很大影响
AUTOMARKETING 汽车营销
第三节 汽车市场需求预测
三、汽车市场需求预测方法
（一）市场需求预测的步骤 1.目标测定 2.资料收集、分析和整理 3.因素分析 4.选择预测方法和建立数学模型 5.分析和编制预测报告
AUTOMARKETING 汽车营销
宏观环境对重卡市场需求的影响
有利因素
宏观经济运行比较平稳 能源行业仍保持增长
超载、超限法规全面实施
养路费和通行费降低
不利因素 固定资产投资增长率 （预计05年12%，04年
25%）明显放慢 原油价格仍然处于高位
消贷政策的紧缩 运输行业向集约化发 展，运输效率提高快于
第二节
AUTOMARKETING 汽车营销
汽车市场调研
• 2.汽车市场调研的范围
• （1）汽车市场营销环境调研，如国际国内汽车产 业发展宏观环境、政策法律规定、竞争状况等。 • （2）汽车及零部件市场需求调查。 • （3）营销组合策略调研，如价格走势、产品开发
和技术发展趋势、产品与服务质量状况等。 • （4）竞争对手调研。 • （5）用户购车心理与购买行为调研，等等。
AUTOMARKETING 汽车营销
AUTOMARKETING 汽车营销
课后思考
• 1.收集资料，预测商用车市场中型、重型、 轻型载货车的市场需求，及车型变化趋势。
• 2.预测商用车企业竞争格局的变化情况。
AUTOMARKETING 汽车营销
第一节 市场营销信息系统
一、汽车企业建立营销信息系统的必要性 (1) 企业面对的市场范围愈来愈大； (2) 消费者购买行为复杂化； (3) 市场竞争激烈，企业需要信息资源。
AUTOMARKETING 汽车营销
第一节 市场营销信息系统
二、汽车企业营销信息系统基本组成 1.内部信息系统 2.市场营销情报系统 3.营销调研系统 4.营销决策支持系统
变速箱：档数、可靠性、爬坡能力，现有车辆使用（满意）状况
需求 特征
桥：承载能力、速比、爬坡能力、可靠性，现有车辆使用（满意） 状况
车架：承载能力、双/单梁、厚度、特殊结构，现有车辆使用（满 意）状况
车箱：形式（平板、仓栅、厢式）、容积（长、宽、高）、货台高 度，现有车辆使用（满意）状况
法规对车辆的影响：超载、车辆类型变化（平板、牵引、厢式等）、 驱动形式变化
二、2006年中国市场规模与结构 三、2006年中国市场供需监测分析 四、2006年中国市场竞争格局与厂商竞争力评价 五、影响2006-2010年中国市场发展因素 六、2006-2010年中国市场趋势预测研究 七、2006-2010年中国市场发展前景预测 八、有关建议
AUTOMARKETING 汽车营销
第二节
AUTOMARKETING 汽车营销
汽车市场调研
• 3.汽车市场调研的意义和作用 • 1.及时了解的市场变化； • 2.制定科学的营销战略与营销计划； • 3.提高顾客满意度； • 4.挖掘和开拓新市场。
第二节
AUTOMARKETING 汽车营销
汽车市场调研
• 4.汽车市场营销调研步骤
实施阶段
汽车市场调研
（二）二手数据收集途径与方法 • 1.企业内部资料 • 2.企业外部资料
AUTOMARKETING 汽车营销
第三节 汽车市场需求预测
一、影响我国汽车市场需求的主要因素 二、汽车市场需求预测 三、汽车市场需求预测方法
AUTOMARKETING 汽车营销
第三节 汽车市场需求预测
一、影响我国汽车市场需求的主要因素 1.国民经济增长因素 2.国家宏观政策因素 3.城市化进程加快和道路交通快速发展 4.“费改税”制的完善和推行 5.加入WTO的影响
AUTOMARKETING 汽车营销
第三节 汽车市场需求预测
二、汽车市场需求预测 1.轿车市场需求：增长趋缓25%-18% 2.载货汽车市场需求：重型和轻微型货车持续增长 3.客车市场需求：进一步扩大 4.汽车企业发展面临的危机：环保
AUTOMARKETING 汽车营销
第三节 汽车市场需求预测
百分比
AUTOMARKETING 汽车营销
第二节 汽车市场调研
三、二手数据的收集 （一）二手数据的要求和功能
要求： 真实性、及时性、完整性、经济性、针对性。 功能：
（1）提供大量行业或企业的背景资料； （2）为市场调研主题的提出提供依据； （3）为正式调研提供一定帮助。
第二节
AUTOMARKETING 汽车营销
1.能对企业的营销信息系统进行简单的规 划和设计。 2.能熟练应用各种调研方法和调研工具， 设计调查问卷。 3.能熟练应用各种预测方法，对汽车企业 做出营销预测。
AUTOMARKETING 汽车营销
第一节 市场营销信息系统
市场营销信息系统（Marketing
information system，MIS）是由人、设备和 程序组成，它为营销决策者收集、挑选、分 析、评估、分配所需要的适时准确的信息。
营销 经理
分析 计划 执行 控制
AUTOMARKETING 汽车营销
市场营销信息系统的构成
评估 信息 需求
分配 信息
营销信息系统
信息开发
内部 报告
营销 情报
决策 分析
营销 调研
营销 环境
目标市场 营销渠道 竞争者
公众
宏观环境因素
营销决策与沟通
第一节
AUTOMARKETING 汽车营销
市场营销信息系统
三、汽车企业应用营销信息系统需注意的问题
(1)不惜代价搜集信息，通过营销信息系统的处 理，使之成为准确可靠的信息。
(2)注意对推销人员业务能力的培养和提高，使之 成为收集信息和推销产品的行家。
(3)必须着力培养计算机人才，发挥计算机辅助人 脑功能的作用。
（4）企业既要适应信息系统要求，又要讲求经济 效益。
案例
• 二、2006年中国轿车轮胎市场规模与结构 1. 市场规模 总量规模、增长速度、各季度市场情况 2. 产品市场结构 3. 品牌市场结构 4. 区域市场结构 5. 渠道市场结构
案例
AUTOMARKETING 汽车营销
• 三、2006年中国轿车轮胎市场供需监测分析 1. 需求分析 产品需求、价格需求、渠道需求、购买ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ求
第二节
AUTOMARKETING 汽车营销
汽车市场调研
一、概述 二、原始数据的收集 三、二手数据的收集 四、调研资料整理与分析技术
AUTOMARKETING 汽车营销
第二节 汽车市场调研
一、概述 • 1.汽车市场调研的概念
• 一般意义上的汽车市场调研，是指运用科学的手段 与方法，有计划、有目的、有系统地对与企业市场 营销活动相关的市场情报进行收集、整理和研究分 析，并提供各种市场调查数据资料和各种市场分析 研究结果报告，为企业市场预测和经营决策提供依 据的活动。
所买车辆类型：平板、牵引、自卸、厢式或其它，选择的主要原因？
是否购买过二手车？品牌及类型？购买二手车及二手车品牌、类型 的原因？
目前车辆性质：个人购买运输、个人购买挂靠企业运输、企业车辆 或其它
企业情况：所有制、所属行业、单位等级
单位车辆状况：品牌购成、型号、台数、购车时间、价格、更新周 期等
AUTOMARKETING 汽车营销