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“十二五”我国铜产业链发展与铜材产品开发策略分析报告

报告观点

总结来看，铜产业链自上而下分别是矿山、铜精矿中间商（国内、国际贸易商）、冶炼厂商、精铜中间商（国内、国际贸易商）、铜加工企业，再下游是消费类企业。去年，我国铜精矿、精炼铜和铜材产量都保持了增长，企业盈利也逐步回升；冶炼投资增长过快，而矿山投资回落，精铜进口剧增，废杂铜进口下降，铜价V型反转。

而在铜加工材需求方面，去年我国经济的迅速回升与相关行业的恢复带动了各类铜加工材的需求保持了稳定增长。见下面图表1，2003-2009年我国铜加工材和铜板带材消费量变化趋势图。在报告的上部里，我们将统计分析近年来我国铜产业链各环节及主要经济运营指标，和“十二五”期间的发展前景。

我们知道，铜资源短缺一直制约着我国铜加工业的发展，本机构统计的数据显示，2009年铜精矿自给率已降至%，原料供应矛盾日益突出，进口原料冶炼将进入微利时代，预计铜加工费在未来几年内大幅回升无望。因此，铜材加工企业需要向上游原料和高端产品发展。在报告的中间部分里，我们将重点分析国内外铜矿资源开发形势与投资策略。

近两年我国铜加工材产业格局发生了许多变化，一些热点铜材产品的产能也都有不同程度的扩张。（见下面图表2，2009年我国主要高精度铜板带材企业生产规模与主要产品统计表。）我们认

为，“十二五”影响我国铜加工业发展的主要因素有：市场消费、产能扩张、行业格局、矛盾问

题和未来发展。

公司名称高精度铜板带产能2009年产量主要产品产品档次

高

中铝洛铜公司18万吨/年万吨黄铜、紫铜、引

线框架铜

高

宁波兴业铜业10万吨/年万吨黄铜、引线框架

铜、白铜

中高

中铝上海铜业10万吨/年万吨黄铜、紫铜、青

铜

铜陵有色10万吨/年万吨引线框架铜、变

高

压器铜

高

中铝大冶有色10万吨/年万吨引线框架铜、变

压器铜

江西铜业10万吨/年万吨紫铜和青铜中高

山东奥博特10万吨/年万吨紫铜和青铜中

芜湖精诚铜业3万吨/年万吨黄铜和青铜中

中

河南三丰铜业6万吨/年万吨黄铜、紫铜和变

压器铜

安徽鑫科材料7万吨/年万吨青铜和白铜中

2010年以及“十二五”期间我国铜加工材需求回升态势仍将持续，预计到2015年我国铜加工材的出口量将首次高于进口量，净进口格局彻底改变，我国铜加工材的生产量与表观消费量之间将基本平衡。另外，“十二五”铜加工业的发展趋势是企业数量和规模不会有太大变化，产能和产量也不会有太大增长。这样的发展趋势就要求铜加工企业进一步增加科技投入，进行技术创新，以开拓适用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等多个

行业的高端市场。

总结来看，“十二五”期间国内大型铜联合企业需要利用其资源优势，有选择的发展高精铜材加工项目，增加产品附加值和竞争优势；而大型铜加工集团可以向上、下延长产业链，避免产品单一带来的经营风险，提高企业产业协同性，提升整体竞争水平。在报告的下部分里，我们将分析重点放在“十二五”期间我国铜加工业发展前景以及铜材产品开发方向与策略。

报告介绍

“十二五”我国铜加工业发展与产品开发策略研究报告是本机构2009/2010年度的重要研究课题，这份研究报告的分析重点：一是近年来我国铜产业链各环节及主要企业经济运营形势，二国内外铜矿资源开发形势与投资策略，三是“十二五”期间我国铜加工业发展前景以及铜材产品开发方向与策略。

在市场调研中我们将获得的大量数据与国家统计局、国家信息中心、中国有色金属加工工业协会以及海关总署等权威渠道的数据进行校对；另外，本机构整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多观点中提炼出了准确的、有价值的情报。总之，我们秉持着严谨、求真、务实的态度为行业投资与经营机构、研究单位及行业经营管理部门的决策者提供有价值的参考信息。我们期望通过我们的信息咨询服务，企业未来的战略规划会更加清晰，企业的投资发展会更加平稳和健康。

报告目录

上部我国铜产业链各环节运营形势与“十二五”发展前景

【据本机构的观察，近两年我国多个地方的大型企业都在新建铜冶炼及铜加工材项目，我们预计，到2010年底我国铜线杆（铜盘条）的生产能力将接近400万吨；铜板带材的生产能力则接近200万吨。为了抵御铜价和加工费周期性波动带来的经营性风险，企业需要对产业链各环节进行有效扩张。这是基于这一点，我们将在报告的上部里统计分析近年来我国铜产业链各环节及主要经济运营指标，“十二五”期间的发展前景。】

第一章2010年及“十二五”我国铜产业宏观经济发展环境展望

第一节“十二五”我国宏观经济形势与铜产业政策环境分析

一、“十二五”我国经济发展形势与政策分析

二、“十二五”我国价格总水平趋势及通胀风险分析

三、“十二五”人民币汇率变化趋势及对铜价走向影响分析

四、“十二五”我国节能环保政策及对铜加工业发展影响分析

第二节“十二五”我国铜产业发展相关政策分析

一、“十二五”我国铜矿资源勘探开发政策分析

二、“十二五”我国再生金属行业发展政策与目标分析

三、“十二五”我国再生铜工业发展规划与政策分析

第三节我国再生铜行业发展形势与“十二五”前景分析

一、我国再生铜产业结构现状分析

二、资源效益分析

三、政府规划引导分析

四、原生企业进入影响分析

第四节“十二五”我国铜主要消费领域发展前景展望

一、电网及输配电行业

二、电线电缆行业

三、家电行业

四、海水淡化及其他行业

第二章2010年及“十二五”国内外铜矿资源开发与投资分析预测

第一节全球铜矿资源勘探开发形势总结分析

一、全球铜矿资源区域分布状况分析