2014年信用卡市场整体状况研究报告

2014/15年中国信用卡市场

整体状况分析报告

董峥陆金华制作

2015年6月

|前言

2015年，迎来了中国信用卡产业诞生三十周年。回首中国信用卡历经三十年的发展，才迎来了今天中国信用卡产业的辉煌。

考虑到经济发展等多种因素，以中国目前社会人群分类状况看，具备申请信用卡的目标人群范围并不大，粗略计算，实际上真正具备办理信用卡的目标人群大约在5亿人左右，而从目前中国信用卡的发卡总量已经达到4.55亿张，信用卡市场已经基本上处于相对饱和状态。因此市场只能争夺现有他行用户，导致重复授信情况严重，2014年末应偿信贷总额为2.34万亿元，同比增长27.18%，而逾期半年未偿信贷总额高达357.64亿元，同比增长41.97%，在活卡率不足60%的状况下，这一数据的增长可以视为风险的持续攀升，设想以卡量增长来降低风险的“放水冲沙”模式就很值得警惕了。

中国信用卡产业站到了而立的节点上，我们回顾过去走过的艰难路程，总结取得的经验教训，为了把握未来中国信用卡的发展脉搏。让我们在回顾2014年中国信用卡产业大局的同时，也为中国信用卡三十年发展而击节赞叹。

一、信用卡市场数据图解

|发卡数量持续攀升，增速放缓

截止到2014年底，信用卡发卡量

达到4.55亿张，较2013年同比增

加了16.36%。然而，卡量增长率

在2007年达到顶峰以后逐年放缓

回落，已经连续三年徘徊在17%

上下，因此也反映出信用卡市场

趋于相对饱和的状态，难有大幅

增长的态势。

|发卡银行比拼市场份额，强弱互现

2014年发卡银行在卡量座次与

2013年相比排位顺序没有变化，

工行、建行、招商银行继续处于

前三位领跑。各行增长速度与

2013年相比涨跌互现，工行突破

了1亿张信用卡；华夏银行以

40%的增长率位居第一，但是因

为总量仅为589万张，让这个

“头衔”失去光泽；居于卡量第

二位的建设银行以26%的增长率，

继续保持强劲增长势头，拉开与

招商银行的差距。

|发卡银行呈现集团式分化格局

信用卡集团三大阵营已经形成，

第一阵营中的工行、建行、中行、

农行、交行、招商、广发已经成

为中国信用卡市场的主力军，其

发卡总量已经占了公布的信用卡

总量70%以上；第二阵营与第一

阵营的差距在拉大，因此摆在第

二梯队的发卡银行更应该走“以

质量求效益”之路。第三阵营，

以原区域性商业银行为主，以及

较晚发卡的全国性银行，信用卡

市场的空间已经非常狭小，这就

逼迫他们必须要改变原有的经营

理念，否则要想在信用卡市场获

得自我发展将是难上加难了。

2014年信用卡的交易金额有了非常大的提高。2013年信用卡交易总额在3.91亿张基础上，实现了13.1万亿元，预计2014年信用卡交易总额将达到17万亿元。

信用卡交易额增势显著，反映出发卡银行已经完成了信用卡业务的重心从发卡向用卡、从粗放式管理模式向精细化管理模式的转移。

工行挟突破1亿张卡的威力，交易额达到了1.86万亿元，同比增长15.8%；浦发银行则以交易额2996亿元，同比增长103%的速度位列增速第一，但由于基数过低，这个“状元”的头衔打了折扣。民生银行发卡量不占优势，但是交易额达到了8763.22亿元，同比增长了50%，不仅在第二集团中位居榜首，还超过了第一集团的广发银行，成为亮点。

|透支余额保持健康增长

从已公布信用卡透支余额的银行

数据中，招商银行以41%的增速

位居第一，交通银行以36%居次。

各银行的透支余额都有不同程度

的增长，间接地反映了银行的发

卡策略的调整，同时也是卡均消

费额或活卡率增长的重要指标。

|营业收入增速明显，利润仍为迷局

信用卡业务在交易额有了大幅提

高的基础上，也带来了营业收入

的有效增长。已经公布信用卡业

务营业收入的有八家银行，浦发

银行以48.27亿元，同比增长85%

的业绩位列增长第一，也是由于

基数问题，让“第一”的头衔打

了折扣。广发银行以52.1%的增

速超过200亿元，达到213.24亿

元，增长势头强悍。然而利润方

面，这些银行三缄其口仍为迷局。

|活卡率稳中有升，统计口径不一

活卡率的高低决定了发卡银行收

益的增跌，过低的活卡率势必影

响发卡银行的收益。从《2014年

中国银行卡产业发展报告》的数

字显示，信用卡活卡量为1.78亿

张，同比增长27.14%；活卡率为

39.2%，同比增长6.2%。

而《中国信用卡产业发展蓝皮书》

中却是另外一种数据，2013年为

57.9%。或许是统计口径的不同

造成这样的差异。

|逾期金额增长速度过快，风险需要警惕

央行公布的《支付体系运行报告》

显示，到2014年底，信用卡逾期

半年未偿信贷总额已经达到了

357.64亿元，与2008年同期相比

增长了8.9倍，即便是在50%多的

活卡率情况下，逾期半年未偿信

贷总额达到如此之高，形势并不

乐观。

|外资银行信用卡市场份额增加

外资银行从2009年开始发行信用

卡，到了2013年底为止，总计发

行40.56万张，发展比较迅速，但

是受制于品牌、市场等因素影响，

整体市场份额依旧不高，个别外

资银行甚至暂时放弃了目前的中

国市场。2014年预测外资银行发

卡超过60万张。