内部讲师任职资格标准(非常 全面超好用)

公司内部讲师任职资格标准细则
标准要素初级讲师中级讲师高级讲师
级别定义精通某一岗位业
务知识和技能，
具备较为丰富的
实战经验，可独
立承担课程开
发、教学组织、
授课等教学任
务；
精通某几个岗位业
务知识和技能。

有
丰富的实战经验，
熟练地完成课程开
发、教学组织、授
课等培训任务。

可
指导初级讲师部分
工作，或审核初级
讲师开发的讲义；
对公司业务知识有深刻
的理解，对客户营销及
相关专业知识、营销技
巧非常精通。

实战经验
丰富，对课程开发、教
学组织、授课等培训工
作有独到的能力。

可指
导讲师工作，或审核中
级内部讲师开发的讲
义。

时限要求入司1年以上
（含1年）
通过初级讲师认证
1年以上
通过中级内部讲师认证
1年及以上
授课时数累计5课时以
上，授课评分平
均分70分以上
累计80学时以上，
授课评分平均分80
分以上
累计150课时以上，授
课评分平均分90分以上
分享意愿◆ 愿意并积极主动地将自身所掌握的资讯、知识、技能告知他人，不求回报。

◆ 乐于主动分享自身总结提炼的经验或心得，并无保留清楚阐述经验教训或成功关键要素；
◆ 始终保持着帮助别人的心态，习惯性地以如何更广泛地传播为出发点看待并接受新事物。

责任心◆认同企业文化，热爱公司，热爱本职工作，遵守各项规章制度；
◆具有教书育人的决心，将帮助他人学习和成长视为自身责任和义务，愿意奉献自己的力量。

成就导向◆ 具有不断上进、不断挑战和突破自己的良好愿望，追求精益求精，力求高质高效完成工作。

◆ 为自己设置富有挑战性的目标，并为达到目标而付诸行动，努力超越组织规定的绩效目标。

◆ 具有为客户提供最优质产品及服务的坚定信念，以及强烈的超出竞争对手的动机和决心。

行业知
识
1. 熟悉公司企业文化、核心价值观、使命和愿景、公司
发展历史、在行业内的地位和规模、以及公司的发展
战略目标；
公司知识2. 掌握日常业务办理流程，包括：证券客户开户流程、
开户手续及相关资料要求等；
3. 熟悉公司各项与客户经理有关的日常管理制度，包括
但不限于：《营销人员合规手册
产品知识1. 熟悉智远理财系列服务内容与申请、使用流程；
2. 熟悉公司理财产品知识，如：基金宝、股票星等；知
识与目标客户群；
营销知识1. 熟悉市场营销基本理论知识，包括市场营销概念、种
类、营销策略及其实现方式等；
2. 熟练掌握营销推广要点、常用营销方式、工具和方
法。

拓展知识1. 注重对财经新闻、热点时事、国家政策等动态信息的
学习和掌握；
2. 了解宏观经济运行、上市公司、竞争对手市场情况等
相关信息；
3. 了解常用法律法规知识，如：《合同法》、《公司
法》等。

技能要求◆ 了解ERP系统、项目管理系统的基本操作；◆ 熟练掌握公司OA系统的操作；
◆ 熟练应用Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。

授课能力◆能够正确、清
晰地表达讲义内
容，重点突出，
逻辑性强、语言
流畅；
◆不怯场、不紧
张。

能带给学员
自信和朝气的感
觉，仪容得体，
站在讲台上情绪
饱满，会适当使
用非语言交流方
式；
◆能够基本控制
时间和内容进
度，够在既定的
时间内完成授课
内容；
◆授课过程中如
突发事件，能够
◆授课时逻辑清
晰，思维缜密，能
使学员跟随讲师的
思路和引导完成学
习；
◆能运用讲授、演
示、游戏、情景模
拟等培训方法；并
运用语言声调、肢
体语言、眼神交流
等方式与学员默契
沟通；
◆能据实际情况及
时调整授课内容和
形式来适应课堂要
求，合理控制时
间，保证在既定时
间内完成培训任
务；
◆遇事沉着冷静，
◆根据不同培训对象
和内容，运用多种互
动式教学方法，使学
员对所学内容充分理
解、融会贯通，并在
实际中有效运用。

◆灵活运用教学方
法，把握现场气氛，
掌控学员情绪和思
路，达到引人入胜的
效果，并能以个人魅
力感染培训学员；
◆应学员现场需要和
反应，快速调整教学
方式和风格，对时间
的控制游刃有余，灵
活把握授课进度，使
学员保持高度注意
力；
◆应对授课中突发事
基本控制场面，保证大多数学员的情绪基本稳定不受影响。

能有效控制局面，
正确做出判断并化
解矛盾，保证授课
正常进行。

件，表现出快速判断
和应急能力，采取合
理有效措施，保证授
课正常进行。

课程开发能力◆能对课件、讲
义、教案等正确
理解，具备一定
的PPT制作能力；
◆在他人的指导
下，完成课件、
教案的完善或修
改；
◆课件格式、字
体美观大方，模
板符合公司要
求。

◆具备独立开发课
件能力，开发过培
训课件；
◆课件主题鲜明、
逻辑清晰、内容饱
满流畅，结构系统
性强；
◆能把握学员需
求，针对性的开发
或完善课件和教
案，并融合了恰当
的教学案例；
◆能根据课程要求独
立自主开发课件，曾
开发过业务、管理、
规章制度等不同的培
训课件；
◆课件中知识和案例
丰富、新颖，充分理
解课件核心思想，并
转化为课件内容；
◆准确把握学员需求
并针对性的制作课件
及教学案例；
◆课件美观大方、赏
心悦目。

教学组织能力◆了解培训流
程；
◆能够较好地实
施培训现场的布
置与安排。

◆熟悉培训流程，
具备基本的教学组
织能；
◆根据紧迫的培训
需求，制定并实施
相应的培训计划；
◆通过有效的内外
部资源协调合理安
排训进度。

◆对培训组织全流程
了如指掌；
◆能协助各业务部门
制定中、长期培训规
划；
◆根据本专业知识特
点、能力结构，前瞻
性地设计相关知识
点，制作培训大纲，
并指导实施。

团队文化建设能力◆能够协助管理
者在内部开展团
队文化建设的相
关活动。

◆在日常工作中，
主动发现目前人员
的不足，并有针对
性地提有效改进建
议。

◆在日常工作中主动
发现目前人员的不
足，并有针对性地提
有效改进建议，根据
安排组织并实施相应
的团队文化建设。

学习能力◆通过自学、阅
读、主动交流、
参加培训等各种
有可能获取信息
和资源的途径学
◆习惯性地搜集并
研读行业内最新知
识、技术、法规政
策等信息，并联系
自身工作实际多角
度分析、提炼和借
◆对终端行业及其衍
生行业的发展有前瞻
性理解，并迅速构建
适合公司业务发展的
知识体系，并将体系
转化为培训大纲；
习新的知识、技能和方法，并能够根据眼前工作需要应用所学；鉴，并将自己的学
习收获与团队分
享，推动整个团队
的学习气氛；
◆通过知识的转移，
实现员工价值提升，
推动学习型组织建
设。