客户经理工作日志

年月目标设定表
年 ___ 月重点跟进客户计划
客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。

工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打“并填写计划实施时间。

年—月客户经理每日业绩登记表
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其
中中邮八 网银、电话
第T 周个人工其作总结 、福农卡业绩。

业绩达成： 本周实际完成
下周计划（目标新保t ）:万，其中中邮 万；期交业绩
客户量（外拓客户情
第队经个周工作点评年
业在达足： 本周实际完成
签名:
下周计划（目标新保t ）:万，其中中邮
万；期交业绩
客户量（外拓客户情况）：
签名:
新保
客户量（外拓客户情〕 万，其中中邮
万；期交业绩
【二周理周工作点评
万。

存绩达足：
本周实际完成
签名:
F 周计划（目标新淀）:万，其中中邮 万；期交业绩 【三周理周工作总结年
客户量（外拓客户情〕 万。

存绩达足：
本周实际完成
签名:
下周计划（目标设定）:万，其中中邮 万；期交业绩 【队经理周工作总结年
万。

客户量（外拓客户情第 存绩达成：
本周实际完成
签名:。