2019年世界煤炭市场分析报告
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（３） 中国用电量反弹支撑全球煤炭消费的增长 作为全球煤炭消费占比最大的国家， 电力行业是中国耗煤占比最高的行 业， ２０１８ 年电力消费增长 ８������ ５％ ， ２０１６ 年以来中国用电量的增长推动了全 球煤炭消费的增长。 2������ 供给分析 （１） 中国煤炭供给量出现上涨 ２０１７ 年， 中国煤炭产量为 １７４７������ ２ 百万吨油当量， 增长了 ３������ ３％ （见图 ６）。 ２０１７ 年全国规模以上企业原煤累计产量 ３４������ ５ 亿吨， 同比增加 １������ ０８ 亿吨， 增 长了 ３������ ２％ 。 ２０１８ 年国内煤炭产量 ３５������ ５ 亿吨， 同比增长 ５������ ２％ 。 （２） 煤炭储采比低于世界平均水平 截至 ２０１７ 年底， 中国煤炭全部探明储量为 １３８８１９ 百万吨， 占世界煤炭 储量的 １３������ ４％ 。 ２０１７ 年储采比为 ３９ 年， 低于世界平均水平 １３４ 年、 印度
图 １ ２０００ ～ ２０１７ 年全球煤炭消费量及增速
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
（２） 煤炭在全球一次能源消费中的比重持续下降 ２０１７ 年， 煤炭在全球一次能源消费中的比重为 ２７������ ６％ ， 是 ２０１１ 年以来 连续第六年下降， 为 ２００６ 年以来最低水平 （ 见图 ２） 。 随着天然气和可再 生能源的进一步发展， 全球推进能源结构变革， 煤炭消费比重逐渐降低。 2������ 供给分析 （１） 全球煤炭储采比降低 截至 ２０１７ 年底， 全球煤炭探明储量为 １０３５０１２ 百万吨， 同比下降 ９������ １６％ 。 同时， ２０１７ 年世界煤炭产量有所增加， 导致储采比小幅下降， ２０１７ 年底全球
图 ５ ２００７ ～ ２０１７ 年中国煤炭消费量与增长率
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
的比重进一步下降， 由 ２００７ 年的 ７３������ ６％ 和 ２０１６ 年的 ６２������ ０％ 下降至 ６０������ ４％ 。 ２０１８ 年煤炭消费占比继续降至 ５９������ ０％ ， 创历史新低。
图 ２ ２０００ ～ ２０１７ 年世界煤炭消费量占一次能源消费比重
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
煤炭储采比为 １３４ 年， 比上年减少 １９ 年。 （２） 世界煤炭产量有所增加 《ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 显示， ２０１７ 年世界煤炭产量为 ３７６８������ ６ 百
万吨油当量， 相比 ２０１６ 年煤炭产量增长了 ３������ ２％ ， 增加了 １������ ０５ 亿吨油当量 （ 见图 ３） ， 是 ２０１１ 年以来的最快增速， 其中， 中国和美国煤炭产量分别增 加了 ５６００ 万吨油当量和 ２３００ 万吨油当量。
3������ 价格分析 从煤炭价 格 来 看， ２０１３ ～ ２０１５ 年 全 球 煤 炭 价 格 连 续 三 年 持 续 下 跌， ２０１６ 年受煤炭产量减少的影响， 煤炭价格小幅增加； 进入 ２０１７ 年之后， 中 国市场需求增加， 煤炭价格呈现较大幅度的增长 （见图 ４）。 4������ 世界煤炭市场发展趋势预测 （１） 煤炭需求可能在未来一段时间保持相对稳定 全球 ＧＤＰ 增速放缓、 可再生能源的发展以及全球范围内对碳排放的
２０１９年世界煤炭市场分析报告
一 世界煤炭市场及形势分析
（一）世界煤炭市场
1������ 需求分析 （１） 全球煤炭消费量有所增加 据 《ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》， ２０１７ 年全球煤炭消费 ３７３１������ ５ 百万吨油当 量， 比 ２０１６ 年增长了 １％ ， 是 ２０１３ 年以来全球煤炭消费量的首次增长 （见图 １）。 其中， 印度煤炭消费量增加 １８００ 万吨油当量， 以及中国煤炭消费的小幅反 弹 （增加 ４００ 万吨油当量） 是全球煤炭消费增长的主要来源。 ２０１７ 年， 全球电 力生产比 ２０１６ 年增长 ２பைடு நூலகம்����� ８％ ， 而作为主要发电能源的煤炭在全球电力生产中占比 为 ３８������ １％ ， 电力需求增加了发电乃至整个用煤需求。
将降至 ２５％ 。 （２） 煤炭供应趋紧推高煤炭价格 煤炭供应方面， 全球煤炭产能增长不足以满足印度、 中国等国带动的煤炭
需求的增加， ２０１７ 年世界煤炭价格维持了上涨趋势。 另外， 除欧洲市场煤炭需 求出现萎缩外， 其他大型煤炭进口国的煤炭进口出现了不同程度的增长。
（３） 煤炭消费趋于清洁化和低碳化 ２０１８ 年， 碳捕 集、 利 用 与 封 存 （ ＣＣＵＳ ） 获 得 了 长 足 的 发 展， 但 是 ＣＣＵＳ 的技术发展仍落后于其他低碳技术。 据国际能源署 （ ＩＥＡ） 预计， 二 氧化碳 （ ＣＯ２ ） 捕集与封存对碳减排的贡献将占世界减排总量的 １９％ 。 政 府和企业界一致认为， 需采取紧急行动来支持该技术的发展，② 如果没有 ＣＣＵＳ 技术， 未来煤炭利用会受到严重的限制， 气候变化的挑战将更为严 峻。 未来煤炭消费将更趋于清洁和低碳发展。
（二）中国煤炭市场
1������ 需求分析 （１） 中国煤炭消费重现增长 ２０１６ 年底的一轮经济刺激政策， 导致 ２０１７ 年上半年各地房地产建设增 长迅速， 带动钢铁、 水泥等高耗能行业的复苏。③ ２０１７ 年， 中国煤炭消费总 量为 １８９２������ ６ 百 万 吨 油 当 量， 在 经 历 了 连 续 三 年 的 下 降 后， ２０１７ 年 出 现 ０������ ２％ 的增长反弹， ２０１８ 年煤炭消费量比 ２０１７ 年增长 １������ ０％ （ 见图 ５） 。 （２） 中国煤炭在一次能源消费中的比重进一步下降 ２０１７ 年， 中国一次能源消费总量增长了 ３������ １％ ， 煤炭在一次能源消费中
图 ３ ２０００ ～ ２０１７ 年全球煤炭产量及增速
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
图 ４ ２００１ ～ ２０１７ 年全球煤炭价格变化情况
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
约束， 可能导致煤炭需求增长放缓， 但印度、 印度尼西亚、 越南、 马来西 亚等发展中国家仍有大量燃煤电厂在建， 对煤炭需求逐渐增加， 各种因素 共同作用导致煤炭在能源市场中的需求将保持相对稳定。 据国际能源署报 告， 到 ２０２３ 年， 全球煤炭需求将保持稳定， 煤炭对全球能源结构的贡献
图 １ ２０００ ～ ２０１７ 年全球煤炭消费量及增速
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
（２） 煤炭在全球一次能源消费中的比重持续下降 ２０１７ 年， 煤炭在全球一次能源消费中的比重为 ２７������ ６％ ， 是 ２０１１ 年以来 连续第六年下降， 为 ２００６ 年以来最低水平 （ 见图 ２） 。 随着天然气和可再 生能源的进一步发展， 全球推进能源结构变革， 煤炭消费比重逐渐降低。 2������ 供给分析 （１） 全球煤炭储采比降低 截至 ２０１７ 年底， 全球煤炭探明储量为 １０３５０１２ 百万吨， 同比下降 ９������ １６％ 。 同时， ２０１７ 年世界煤炭产量有所增加， 导致储采比小幅下降， ２０１７ 年底全球
图 ５ ２００７ ～ ２０１７ 年中国煤炭消费量与增长率
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
的比重进一步下降， 由 ２００７ 年的 ７３������ ６％ 和 ２０１６ 年的 ６２������ ０％ 下降至 ６０������ ４％ 。 ２０１８ 年煤炭消费占比继续降至 ５９������ ０％ ， 创历史新低。
图 ２ ２０００ ～ ２０１７ 年世界煤炭消费量占一次能源消费比重
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
煤炭储采比为 １３４ 年， 比上年减少 １９ 年。 （２） 世界煤炭产量有所增加 《ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 显示， ２０１７ 年世界煤炭产量为 ３７６８������ ６ 百
万吨油当量， 相比 ２０１６ 年煤炭产量增长了 ３������ ２％ ， 增加了 １������ ０５ 亿吨油当量 （ 见图 ３） ， 是 ２０１１ 年以来的最快增速， 其中， 中国和美国煤炭产量分别增 加了 ５６００ 万吨油当量和 ２３００ 万吨油当量。
3������ 价格分析 从煤炭价 格 来 看， ２０１３ ～ ２０１５ 年 全 球 煤 炭 价 格 连 续 三 年 持 续 下 跌， ２０１６ 年受煤炭产量减少的影响， 煤炭价格小幅增加； 进入 ２０１７ 年之后， 中 国市场需求增加， 煤炭价格呈现较大幅度的增长 （见图 ４）。 4������ 世界煤炭市场发展趋势预测 （１） 煤炭需求可能在未来一段时间保持相对稳定 全球 ＧＤＰ 增速放缓、 可再生能源的发展以及全球范围内对碳排放的
２０１９年世界煤炭市场分析报告
一 世界煤炭市场及形势分析
（一）世界煤炭市场
1������ 需求分析 （１） 全球煤炭消费量有所增加 据 《ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》， ２０１７ 年全球煤炭消费 ３７３１������ ５ 百万吨油当 量， 比 ２０１６ 年增长了 １％ ， 是 ２０１３ 年以来全球煤炭消费量的首次增长 （见图 １）。 其中， 印度煤炭消费量增加 １８００ 万吨油当量， 以及中国煤炭消费的小幅反 弹 （增加 ４００ 万吨油当量） 是全球煤炭消费增长的主要来源。 ２０１７ 年， 全球电 力生产比 ２０１６ 年增长 ２பைடு நூலகம்����� ８％ ， 而作为主要发电能源的煤炭在全球电力生产中占比 为 ３８������ １％ ， 电力需求增加了发电乃至整个用煤需求。
将降至 ２５％ 。 （２） 煤炭供应趋紧推高煤炭价格 煤炭供应方面， 全球煤炭产能增长不足以满足印度、 中国等国带动的煤炭
需求的增加， ２０１７ 年世界煤炭价格维持了上涨趋势。 另外， 除欧洲市场煤炭需 求出现萎缩外， 其他大型煤炭进口国的煤炭进口出现了不同程度的增长。
（３） 煤炭消费趋于清洁化和低碳化 ２０１８ 年， 碳捕 集、 利 用 与 封 存 （ ＣＣＵＳ ） 获 得 了 长 足 的 发 展， 但 是 ＣＣＵＳ 的技术发展仍落后于其他低碳技术。 据国际能源署 （ ＩＥＡ） 预计， 二 氧化碳 （ ＣＯ２ ） 捕集与封存对碳减排的贡献将占世界减排总量的 １９％ 。 政 府和企业界一致认为， 需采取紧急行动来支持该技术的发展，② 如果没有 ＣＣＵＳ 技术， 未来煤炭利用会受到严重的限制， 气候变化的挑战将更为严 峻。 未来煤炭消费将更趋于清洁和低碳发展。
（二）中国煤炭市场
1������ 需求分析 （１） 中国煤炭消费重现增长 ２０１６ 年底的一轮经济刺激政策， 导致 ２０１７ 年上半年各地房地产建设增 长迅速， 带动钢铁、 水泥等高耗能行业的复苏。③ ２０１７ 年， 中国煤炭消费总 量为 １８９２������ ６ 百 万 吨 油 当 量， 在 经 历 了 连 续 三 年 的 下 降 后， ２０１７ 年 出 现 ０������ ２％ 的增长反弹， ２０１８ 年煤炭消费量比 ２０１７ 年增长 １������ ０％ （ 见图 ５） 。 （２） 中国煤炭在一次能源消费中的比重进一步下降 ２０１７ 年， 中国一次能源消费总量增长了 ３������ １％ ， 煤炭在一次能源消费中
图 ３ ２０００ ～ ２０１７ 年全球煤炭产量及增速
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴》 （２０１０ ～ ２０１８） 。
图 ４ ２００１ ～ ２０１７ 年全球煤炭价格变化情况
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
约束， 可能导致煤炭需求增长放缓， 但印度、 印度尼西亚、 越南、 马来西 亚等发展中国家仍有大量燃煤电厂在建， 对煤炭需求逐渐增加， 各种因素 共同作用导致煤炭在能源市场中的需求将保持相对稳定。 据国际能源署报 告， 到 ２０２３ 年， 全球煤炭需求将保持稳定， 煤炭对全球能源结构的贡献