南通某购物中心客群状态与市场调研报告

30%
25%
20%
15%
10%
6%
5%
0% 18岁以下
11% 18-25岁
29% 26-35岁
22% 36-45岁
16% 46-60岁
16% 61岁以上
1. 活跃于通州万达广场、商圈等调研区域的人群以26-45岁为主，占55%，其中26-35岁之间的占比
34%，说明年轻家庭居多 ；
2. 来店客群年龄26-45岁占比58%；活跃于商圈及其他等调研区域的26-45岁占51%；而场内、场外26-
停车位充足 13%
就餐氛围 5%
菜系喜好：调查对象最喜欢的菜系以火锅类、时尚融合菜、洋快餐为主，分别占比17%、19%、18%； 就餐因素：考虑的就餐因素以价格合理、餐饮类型、菜品口味为首选条件。
客群特征——调研分析
调研对象消费习惯分析（场内+场外）
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
35岁年轻家庭均占比最高，达39%、29%
客群特征——调研分析
调研对象收入情况（场内+场外）
个人月均收入（场内）
2万以上 1%
9001-10000元
2000元以下 5%
2%
1-2万
5%
8001-9000元 9%
5001-8000元 11%
2001-3000元 17%
4001-5000元 21%
3001-4000元 30%
45% 42% 40%
35%
30%
25% 25%
20% 16%
15%
21% 19%
14%
18% 13%
11%
10%
8%
9%
6%
5%
0% 黄金珠宝 个护+钟表 家居+杂品 潮流+运动 数码电子
鞋品箱包
0.43% 0.01%
小罐茶
节假日 平日
1. 节假日黄金珠宝由平日16%销售占比上升至42%，家居杂品、潮流运动、数码电子下降6%7%，充分说明节假日的通州市场吸引了大量的乡镇农村客层；
南通通州万达广场客群调研
南通某购物中心 客群状态与市场调研报告
客群特征——辐射区域分析
项目5KM范围内现有小区92个，其中商品 房54个，安置房38个。
项目1KM范围内常住人口约为：6,000人 项目2KM范围内常住人口为：45,000人 项目3KM范围内常住人口为：88,000人 项目5KM范围内常住人口为：10,5000人
年龄客群占比
调研结果发现：通州万 达广场主要客群以2635岁为主，占34%， 其次36-45岁，占比 21%，说明年轻客层居 多 ，重点关注潮流运 动、儿童、餐饮、精品 服饰、超市业态，业态 间增加互动，扩大顾客 转化率，提高销售。
调研对象收入分析
调研结果发现：个人月 均收入在2001-5000 元占比均较大，分别为 67%，说明通州消费者 整体收入水平一般，消 费层次不高，消费力欠 缺。重点策划会员日、 专享日，以性价比、实 惠为核心，铺排平日及 节假日SP活动，从而 适应周边顾客的消费水 平，培养其消费习惯。
客群特征——调研分析
场内游逛深度调查（场内+场外）
在万达游逛的门店数
1个 8% 5个以上 38%
2-5个 54%
在万达的逗留时间
4个小时以 上 8%
3-4小时 15%
1-2小时 29%
2-3小时 48%
游逛深度：调研对象在通州万达游逛的目的以休闲游逛为主，目的性消费仅占比8%； 逗留时间：调研对象在通州万达的逗留时间以2-3小时为主，占比48%。
客群特征——调研分析
调研对象了解万达活动信息的渠道
35%
33%
21%
30%
25%
14%
20%
15%
12%
8%
7%
9%
10%
5%
0%
线上以及乡镇推广为顾客获知信息主要渠道，除微信微博占比33%外，乡镇条幅及户外 LED大屏车占比最大，分别14%、12%。
客群特征——调研分析
万达周边商场接受度调查
600 5分 512
客群特征——调研分析
消费行为和习惯分析（场内+场外）
来通州万达的频次
1% 1%
2% 1% 2% 22%
25%
46%
第一次来 每周一次 每月2-3 每月1-2
三到四个月一次
半年以上一次
交通工具
8% 11%
31% 12%
38%
公交
自驾 电动车/自行车
来店频次：调查对象来通州万达的频次以每月1-3次占比最高，占比53%； 来店方式：以自驾车辆为主，占比38%；电动车/自行车占比31%；出租车占比12%，公交车占比11%， 步行占比8%。
客群分析
客群调研分析
覆盖范围（来向）
通州万达周边人口分布 3KM约8.8万人，5KM约 10.5万，日常留守人口年 龄结构偏高，年轻人多外 出务工，调研结果发现： 主力客群主要集中在5KM 范围以内，金沙镇为主， 占比达89%，平日活动锁 定周边5公里，主要从民 生、特惠方面，保证基础 客流，重大节假日，返乡 潮，扩大影响范围至10公 里内，集中全品类爆发， 确保指标完成。
人口年龄结构（公安数据）
35%
30%
25%
20%
15% 10%
8%
5%
0%
28%
31%
18% 15%
5km10.5万人
3km8.8万人
2km4.5万人
1km0.6万人
18岁以下 8%
5km范围内常住人口各年龄层人数占比（公安数据）
18岁-25岁 26岁-39岁
40-60岁 60岁以上
18%
28%
31%
5% 0%
36% 百货商场
21% 购物中心
28% 超市
15% 沿街店铺
35% 30%
33% 28%
25%
20%
20%
15%
12%
10%
6%
5%
0%
1. 目前通州区消费客群仍习惯于百货商场消费，其次为超市，购物中心排名第三，说明通州消费者 的消费理念还待于培养与引导;
2、从消费、体验角度分析，消费者对价格的关注度最高，其次为停车方便，排名第三的为品牌喜 好；
5% 0%
餐饮
各业态节假日/平日各业态消费业绩占比分析
39%
29%
19% 15%
5% 5%
5% 4%
11% 6%
精品
服饰
儿童
体验
超市
1. 节假日消费主要以餐饮、精品类为主， 同时影院也上升1%； 2. 平日消费中，餐饮、服饰、超市占比明显高于假日；
3% 2%
影院
节假日 平时
客群特征——销售分析
节假日/平日精品细分品类消费情况对比
15%
合计人数 10.50万人
客群特征调研——场内
调查工作点位分布：步行街3号、5号门及238个商户 调查样本：进店顾客、商户定向邀约VIP顾客
点位1：5号门
点位2：3号门
场 内 点 位
点位3：10家主力店+228家步行街商户
客群特征调研——场外
场外客层统计工作点位分布：周边商圈以及周边小区 调查样本：文峰、大润发、新瑞广场、奥邦及周边社区
西亭镇18人 占比1%
十总镇22人 占比1%
金新街道439人 占比34%
东社镇27人 占比2%
其他60人 占比6%
通州万达广场+商圈+周边 总取样人数1300人
二甲33人 占比3%
调研结果发现：聚集在通州万达广场5公里范围内，到达通州万达广场及在主商圈活跃度高的人群还是以金 沙镇（金沙街道和金新街道）为主，占比达89%，而项目14km范围内可辐射乡镇（西亭镇、东社镇、二 甲镇、十总镇）较少，仅占7%，其余人群6%。
以上分析说明：
1、平日常驻通州的客群有一部分是有消费能力的中年男女，因此女装可适当增加中淑品牌；2、年轻人外出打工较多，而节假日
即为打工者的返乡期；
附：节假日/平日服饰消费情况对比表
客群特征——销售分析
30%
27%
25%
23%
20%
15%
节假日/平日餐饮消费情况对比
18% 19%
19% 18%
14% 14%
客群特征——调研分析
调研对象的年龄分布
场内+场外
40%
35%
30%
25%
20%
15% 10%
7%
5%
0%
34%
21%
14%
13%
11%
场内调研
场外调研
45%
39%
40%
35%
30%
25%
20%
17%
19%
15% 10%
8%
11% 6%
5%
0%
18岁以下 18-25岁 26-35岁 36-45岁 46-60岁 61岁以上
2. 综合家居杂品、潮流运动以及数码电子类消费占比，进一步说明平日主要的消费群体为城镇居 民；
客群特征——销售分析
60%
56%
50%
47%
节假日/平日服饰消费情况对比
40%
30%
23%
21%
20%
21%
19%
10%
9%
5%
0%
少淑女装
淑女装
时尚、商务男装+男女集合
1. 节假日少淑女装销售高于平日，而淑女装却低于平日；
客群特征——调研分析
调研对象家庭情况（场内+场外）
家庭成员数
5人及以上 20%
2人及以下 14%
孩子年龄
4人
23%
3人
0-2岁
43%
16岁以上
9%
18%
11-15岁 20%
3-5岁 28%
6-10岁 25%
家庭中16岁以下的孩子有几个
2个 10%
1个 90%
1. 三口及五口之家占比最高，达63%；90%的家庭只有一个16岁以下的孩子； 2. 孩子年龄在3-5岁占28%、6-10岁占25%，累计占比53%，说明25-35岁年轻家庭占比较大；
客群特征——调研分析
调研对象统计（场内+场外）
通州常住人口
1249人 占比96%
男性
533人 占比41%
非通州常住人口
51人 占比4%
女性
767人 占比59%
以上数据说明，万达广场主要来店客群及辐射客群以通州市常住人口为主，且女性居多。
客群特征——调研分析 调查对象的居住区域分布（场内+场外）
金沙街道 701人 占比54%
9001 -10000元
3%
8001-9000元 3%
个人月均收入（场外）
1-2万 2万以上 3% 2%
2000元以下 8%
5001-8000元 9%
2001-3000元 15%
4001-5000元 23%
3001-4000元 34%
从收入调研情况发现，无论场内还是场外，个人月均收入在2001-5000元占比均较大，分别为 68%、72%，说明通州消费者整体收入水平一般
客群特征——调研分析
调研对象消费习惯分析（场内+场外）
您最喜欢的菜系
地方特色菜 16%
时尚融合菜 19%
火锅类 17%
简餐 6%
烤肉类 8%
异国餐饮 9%
洋快餐 18%
自助餐 7%
考虑的就餐因素
是否有优惠 6%
服务质量 10%
价格合理 18%
餐饮类型 11%
交通便利 14%
品牌知名度 7%
菜品口味 16%
500 4分 415
400
300
200
100 1分 14
0 单位：人
3分 96 2分 33
通州万达
4分 466
5分 417
3分 122 2分 1分 47 18
文峰大世界 1分 2分 3分 4分 5分
3分 352
1分 2分 173 169
4分 179
5分 197
奥邦广场
调研对象对万达认可程度较高，原因集中在品类齐全、购物环境好；
潮流男装
节假日 平日
2. 从节假日与平日业绩排名来看，平日适销前五名女装与男装品牌重叠度为60%，其中女装区别在于：节假日前五均为少淑女
装，而平日中淑进入了前五名，如：哥弟、阿玛施；男装区别在于：节假日知名度及性价比高的潮流男装排名前五，如：杰
克琼斯、hodtob ；平日适合年龄层偏高些的、品牌知名度略低的进入了前五名，如：POLO 、 HERBEL ；
客群特征——调研分析
希望万达哪些品类更丰富
18% 17%
16%
14%
14%
12%
Hale Waihona Puke Baidu
11%
10%
11%
10% 8%
9% 8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
0%
区域内客群反馈增加品类：餐饮占比17%，儿童体验占比14%，黄金珠宝占比11%。
客群特征——销售分析
45% 40% 35%
30% 30%
26% 25% 20% 15% 10%
23% 19%
10%
5%
4% 4%
0% 锅类+烧烤 简餐+洋快餐
异国餐饮
饮品烘焙
自助餐
中餐
节假日 平日
1. 锅类+烧烤及中餐饮为餐饮最受欢迎品类； 2. 锅类+烧烤、简餐+洋快餐的节假日占比略有下降，中餐大幅上升，可以看出，一方面节假日农村人消费增
多，另一方面家庭聚餐消费人群也明显增多； 3. 节假日与平日排名前五的以火锅烧烤类、中餐、洋快餐为辅，其中中餐、火锅烧烤类客单在80-100元之间，
洋快餐客单在40-60元；
附：节假日/平日服饰消费情况对比表
客群特征——销售分析
节假日/平日儿童、体验消费情况对比
100% 90% 80%
94% 86%
83% 86%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
14%
10%
6%
17% 14%
0% 儿童零售
儿童教育
生活服务+美护
文化娱乐
节假日 平日
节假日儿童零售及文化娱乐（艺术培训）消费分别上升8%、3%，儿童教育及生活服务+美护均呈现 下降趋势；
奥邦城市广场 文峰大世界
大润发 实验小学
新瑞广场 世纪华联
客群特征——调研分析
调 研 分 析
1 调查问卷分析（场内+场外）
调研对象居住区域及年龄层统计 调研对象收入及家庭情况分析 调研对象游逛深度统计
调研对象消费习惯分析 调研对象活动信息知晓来源
2 广场销售分析（节假日与平日）
节假日、平日广场销售分析 节假日、平日品类销售分析