最新中国啤酒工业现状及展望
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大集团优势的多方体现，得到业内及消费者的 推崇，更促进了大集团的良性发展。
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒产品的销售收入逐步提升
销售收入（亿元）
kL啤酒销售 收入（元/kL）
年 图6 近五年啤酒销售收入变化（行业统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
4、啤酒盈利水平曾降低，扭转增 盈较快，趋势向好（效益）
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒行业内企业并购的发展态势
行业内大集团的并购从未间断，但重点逐步走向内部整 合，使整体运行效率提高。 行业内并购的整合优势不断显现。 并购向中西部发展，2011年打破了河南市场的封闭性。 嘉士伯是西部市场份额最大的啤酒公司，增持重庆啤酒 股份后，在行业内的影响不断扩大。 07年后，大集团扩大生产能力已从并购现有企业逐步转 变为新建工厂，近两年，百威英博新建和扩建工厂的速度不 断加快。 随着生产能力增加和市场需求有限的矛盾不断扩大，预 计并购频率和新建工厂的速度将会逐步放缓。
中国酿酒工业协会啤酒分会
3、市场态势缓慢转变，产品销售收 入逐步提升（竞争）
啤酒产品低价竞争对行业的恶劣影响，使得啤酒 企业反思，是继续低价抢夺市场还是要效益保生存。 近两年，啤酒市场的竞争态势缓缓向规模化的理智运 行转变，首先表现为啤酒价格有提升趋势。
在现代化营销理论指导下，较大的啤酒集团学习 国际先进啤酒公司的经验，逐步建立起较规范的市场 营销体系，对全行业产生积极影响。
有一定规模的啤酒企业销售收入、利润、税金 总额占全国总额的比例均高于其产量的比例；
各项单位产品经济指标均高于全国平均水平； 其中kL啤酒销售收入高出的幅度较小，kL啤酒 利润高出的幅度最大。 从以上可看出，规模企业（集团）盈利水平的 提高，并非主要源自啤酒售价的提高，而是主要来 自于规模化后的整合效益，集团化管理具有渠道统 一、资源共享等优势。
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
பைடு நூலகம்
啤酒进出口量变化
中国酿酒工业协会啤酒分会
年
图4 近五年啤酒进出口量的变化（海关统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国啤酒产量变化趋势： 继续保持稳定增长，年增长率3%～5%； 中国啤酒产量的世界首位不可动摇，但人均消费量较低 ； 由于中国啤酒产量的贡献，2009年亚洲啤酒产量已经超 过欧洲，将会继续保持下去； 啤酒品种主流已是10oP啤酒，低度趋势有望开始扭转。
啤酒企业间的盈利水平差异非常大，在全行业平均盈 利水平明显增长的情况下，仍有三分之一左右的啤酒工厂 亏损。企业间的规模效益明显。
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒行业利税水平下降后扭转为增长
利税总额（亿元）
kL酒利税（元/kL）
年 图7 近五年啤酒行业利税变化（行业统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒企业间盈利水平的规模效益表现为：
中国啤酒工业现状及展 望
引子
中国酿酒工业协会啤酒分会
本世纪以来，中国啤酒工业始终保持稳定发展 的态势，本文将从以下几个方面对中国啤酒工 业的现状及发展趋势进行分析：
1
增长
2
集中
3
竞争
4
效益
5
资源
6
安全
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
因种种原因，2007年和2008年我国啤酒行业的盈利水 平下降，尤其是2008年，不但kL啤酒利润、税金降低，其 总额也出现了负增长，为中国啤酒行业敲响了警钟。
2009年后，虽然啤酒成本费用仍持续提高，但行业税 金和利润总额以15%～30%的速度增长；2010年税金持平， 利润增长15%以上；2011年上半年继续保持增长态势。
其中： 大型企业占2.5%，工业销售产值占21.5%，比去 年同期增长13.3%； 中型企业占49.6%，工业销售产值占57.8%，比去 年同期增长17.6%； 小型企业占47.9%，工业销售产值占27%，比去年 同期增长27.9%。
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒企业的所有制类型： 以2011年国家统计局对啤酒企业的“注册类型 ”分类看，股份制企业数占34.9%，外资和中外合资 占25.8%，私营企业占21.7%，港澳台独资和合资企 业占16.9%，国有企业占5.5%，集体企业占1.2%。 工业总产值、主营业务收入、成本等经济指标 的比例为：外资和中外合资＞股份制＞私营＞港澳 台＞国有＞集体，和上年同期相比的增长率排序和 此相同。 利税总额的比例为：外资和中外合资＞股份制 ＞港澳台＞国有＞私营＞集体
中国酿酒工业协会啤酒分会
影响中国啤酒产量增长的主要因素是： 中国的经济增速不会发生大的变化； 国家对啤酒的产业政策不会有大的调整； 啤酒产业内不会出现严重的瓶颈制约因素。
中国酿酒工业协会啤酒分会
2、企业结构调整态势稳定（集中）
啤酒工业是规模化效益较明显的行业，多 年来，中国啤酒企业逐步向规模化、集团化 发展，企业数和工厂数不断减少，规模逐步 扩大，近年逐步趋于稳定。
中国酿酒工业协会啤酒分会
行业内并购的整合优势
以三大集团为首的大企业越来越表现出运行方 面的高效率。
华润、青岛、燕京三大集团2010年啤酒产量占 全国总产量的49.2%；销售收入占全国的49.8%；税 金占50.4%。
100万kL以上的七个大集团2010年啤酒产量占全 国的63.8%；销售收入占63.9%；税金占66.6%；利润 为行业利润总额的1.1倍。
啤酒企业的所有制性质变化也逐步趋于稳 定，已经形成股份制、外资或中外合资、私 营企业三种类型为主体的格局。
个数
中国酿酒工业协会啤酒分会
单产（kL/厂）
年 图5 近五年啤酒企业数、工厂数、工厂单产的变化（行业统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
国家统计啤酒企业规模的变化
2011年国家统计局对工业行业规模的定义更改为
：
指标名称 计量单位 大型企业
中型企业
小型企业
从业人数
人
2000及以上 300～2000以下 300以下
销 售 额 万元 30000及以上 3000～30000以下 3000以下
资产总额 万元 40000及以上 4000～40000以下 4000以下
中国酿酒工业协会啤酒分会
2011年国家统计局统计啤酒企业总数为488个。
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒产品的销售收入逐步提升
销售收入（亿元）
kL啤酒销售 收入（元/kL）
年 图6 近五年啤酒销售收入变化（行业统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
4、啤酒盈利水平曾降低，扭转增 盈较快，趋势向好（效益）
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒行业内企业并购的发展态势
行业内大集团的并购从未间断，但重点逐步走向内部整 合，使整体运行效率提高。 行业内并购的整合优势不断显现。 并购向中西部发展，2011年打破了河南市场的封闭性。 嘉士伯是西部市场份额最大的啤酒公司，增持重庆啤酒 股份后，在行业内的影响不断扩大。 07年后，大集团扩大生产能力已从并购现有企业逐步转 变为新建工厂，近两年，百威英博新建和扩建工厂的速度不 断加快。 随着生产能力增加和市场需求有限的矛盾不断扩大，预 计并购频率和新建工厂的速度将会逐步放缓。
中国酿酒工业协会啤酒分会
3、市场态势缓慢转变，产品销售收 入逐步提升（竞争）
啤酒产品低价竞争对行业的恶劣影响，使得啤酒 企业反思，是继续低价抢夺市场还是要效益保生存。 近两年，啤酒市场的竞争态势缓缓向规模化的理智运 行转变，首先表现为啤酒价格有提升趋势。
在现代化营销理论指导下，较大的啤酒集团学习 国际先进啤酒公司的经验，逐步建立起较规范的市场 营销体系，对全行业产生积极影响。
有一定规模的啤酒企业销售收入、利润、税金 总额占全国总额的比例均高于其产量的比例；
各项单位产品经济指标均高于全国平均水平； 其中kL啤酒销售收入高出的幅度较小，kL啤酒 利润高出的幅度最大。 从以上可看出，规模企业（集团）盈利水平的 提高，并非主要源自啤酒售价的提高，而是主要来 自于规模化后的整合效益，集团化管理具有渠道统 一、资源共享等优势。
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
பைடு நூலகம்
啤酒进出口量变化
中国酿酒工业协会啤酒分会
年
图4 近五年啤酒进出口量的变化（海关统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国啤酒产量变化趋势： 继续保持稳定增长，年增长率3%～5%； 中国啤酒产量的世界首位不可动摇，但人均消费量较低 ； 由于中国啤酒产量的贡献，2009年亚洲啤酒产量已经超 过欧洲，将会继续保持下去； 啤酒品种主流已是10oP啤酒，低度趋势有望开始扭转。
啤酒企业间的盈利水平差异非常大，在全行业平均盈 利水平明显增长的情况下，仍有三分之一左右的啤酒工厂 亏损。企业间的规模效益明显。
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒行业利税水平下降后扭转为增长
利税总额（亿元）
kL酒利税（元/kL）
年 图7 近五年啤酒行业利税变化（行业统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒企业间盈利水平的规模效益表现为：
中国啤酒工业现状及展 望
引子
中国酿酒工业协会啤酒分会
本世纪以来，中国啤酒工业始终保持稳定发展 的态势，本文将从以下几个方面对中国啤酒工 业的现状及发展趋势进行分析：
1
增长
2
集中
3
竞争
4
效益
5
资源
6
安全
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
中国酿酒工业协会啤酒分会
因种种原因，2007年和2008年我国啤酒行业的盈利水 平下降，尤其是2008年，不但kL啤酒利润、税金降低，其 总额也出现了负增长，为中国啤酒行业敲响了警钟。
2009年后，虽然啤酒成本费用仍持续提高，但行业税 金和利润总额以15%～30%的速度增长；2010年税金持平， 利润增长15%以上；2011年上半年继续保持增长态势。
其中： 大型企业占2.5%，工业销售产值占21.5%，比去 年同期增长13.3%； 中型企业占49.6%，工业销售产值占57.8%，比去 年同期增长17.6%； 小型企业占47.9%，工业销售产值占27%，比去年 同期增长27.9%。
中国酿酒工业协会啤酒分会
啤酒企业的所有制类型： 以2011年国家统计局对啤酒企业的“注册类型 ”分类看，股份制企业数占34.9%，外资和中外合资 占25.8%，私营企业占21.7%，港澳台独资和合资企 业占16.9%，国有企业占5.5%，集体企业占1.2%。 工业总产值、主营业务收入、成本等经济指标 的比例为：外资和中外合资＞股份制＞私营＞港澳 台＞国有＞集体，和上年同期相比的增长率排序和 此相同。 利税总额的比例为：外资和中外合资＞股份制 ＞港澳台＞国有＞私营＞集体
中国酿酒工业协会啤酒分会
影响中国啤酒产量增长的主要因素是： 中国的经济增速不会发生大的变化； 国家对啤酒的产业政策不会有大的调整； 啤酒产业内不会出现严重的瓶颈制约因素。
中国酿酒工业协会啤酒分会
2、企业结构调整态势稳定（集中）
啤酒工业是规模化效益较明显的行业，多 年来，中国啤酒企业逐步向规模化、集团化 发展，企业数和工厂数不断减少，规模逐步 扩大，近年逐步趋于稳定。
中国酿酒工业协会啤酒分会
行业内并购的整合优势
以三大集团为首的大企业越来越表现出运行方 面的高效率。
华润、青岛、燕京三大集团2010年啤酒产量占 全国总产量的49.2%；销售收入占全国的49.8%；税 金占50.4%。
100万kL以上的七个大集团2010年啤酒产量占全 国的63.8%；销售收入占63.9%；税金占66.6%；利润 为行业利润总额的1.1倍。
啤酒企业的所有制性质变化也逐步趋于稳 定，已经形成股份制、外资或中外合资、私 营企业三种类型为主体的格局。
个数
中国酿酒工业协会啤酒分会
单产（kL/厂）
年 图5 近五年啤酒企业数、工厂数、工厂单产的变化（行业统计数）
中国酿酒工业协会啤酒分会
国家统计啤酒企业规模的变化
2011年国家统计局对工业行业规模的定义更改为
：
指标名称 计量单位 大型企业
中型企业
小型企业
从业人数
人
2000及以上 300～2000以下 300以下
销 售 额 万元 30000及以上 3000～30000以下 3000以下
资产总额 万元 40000及以上 4000～40000以下 4000以下
中国酿酒工业协会啤酒分会
2011年国家统计局统计啤酒企业总数为488个。