铝合金门窗系统的商业模式和发展趋势

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1.1 国外铝合金门窗系统供应商的发展历程
欧洲主要铝合金系统供应商：
德国旭格 SCHUECO：1951年成立，前身为商业展示窗和门窗制作工厂。主营业务铝合 金门窗系统。单品牌德国和全球第一。70年代被型材挤压厂Otto Fuchs及家族收购至今；
德国霍柯 HUECK：1908年成立，前身为铜锡铝金属铸件厂。1952年进入铝合金门窗系 统供应商行列，单品牌德国第二位。成立至今仍为霍柯家族拥有；
比利时瑞纳斯 REYNAERS：1965年成立，主要是门窗制作和安装，1978年推出隔热铝 合金型材系统，随即配套门窗专用五金系统，拥有自己的型材挤压厂。比利时第一，全球 第三。成立至今为瑞纳斯家族所有；
法国特科纳 TECHNAL：1960年成立，同年进入系统供应商行列。法国和非洲第一，90 年代被挪威海德鲁集团收购并入海德鲁HYDRO建筑系统名下；
?
4%-8% ? ?
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2.3 中国市场上活跃的主要系统供应商现状
编号
公司名称
1
旭格幕墙门窗系统（北京）有限公司
2 海德鲁建筑系统（北京）有限公司
3
品牌 SCHUECO WICONA TECHNAL
预估2014年 收入人民币
3亿
0.6亿 0.3亿
4
瑞纳斯铝合金系统（上海）有限公司
Reynaers
编号
公司名称
品牌
国别
股东结构
1
旭格国际集团
SCHUECO
德国
德国OTTO FUCHS家族
2
WICONA
海德鲁建筑系统有限公司
德国（瑞士）
3
TECHNAL
挪威海德鲁集团 （瑞士洛桑控股）
4
瑞纳斯铝合金有限公司 Reynaers
比利时
Reynaers家族
5
埃杜瓦特霍克有限公司
6
YKK
7
Alu-K
HUECK
德国威克纳 WICONA：1948年成立，前身是铝合金型材挤压厂。1968年进入系统供应商 行列。德国第三，期间几易其手，于90年代被挪威海德鲁集团收购并入海德鲁建筑系统名 下；
意大利的系统供应商均成立于70年代后80年代初期，如阿鲁克Alu-K， DOMAL等；
北欧 SAPA：前身是几家挤压厂，经合并和集成，共同研发铝合金门窗型材系统。 北欧 市场主导者，中国业务尚未规模开展；
正典：2008年成立，前身为型材挤压厂。主营业务研发和销售铝合金门窗系统； 贝克洛：自2010年开始运作，根据官网说明由豪美型材挤压厂和一家欧洲门窗厂创建。
主营业务研发，销售铝合金门窗系统以及间或承揽工程； 兴发赢家WINGER门窗（型材）系统，兴发美狮龙门窗（型材）系统 奥为：2011年成立，前身为大型门窗生产企业。主营业务研发门窗系统平台，门窗软件
？
7
Alu-K
Alu-K
？
12亿
5900
70多国家
> 30%
8%-12%
1.2亿
480
欧洲
25%-28%
2.6亿
1100
法国及非洲 20%-25%
6%-8% 3%-7%
3.2亿
1200
欧洲及全球 30多国家
21%-25%
6%-9%
1.6亿
700
欧洲及中东 23%-27%
？
？ 日本，亚洲
?
？
？ 意大利/欧洲
2012年年底海德鲁集团HYDRO和SAPA集团将两家铝合金门窗系统业务合并和整合，成 立全球最大铝合金门窗系统集团： SAPA 建筑系统集团，欧盟已批准，开始运作。
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1.2 国外铝合金门窗系统供应商的发展历程
美国主要铝合金系统供应商：
KAWNEER铝合金系统：美铝Alcoa旗下，拥有自己的型材挤压厂和门窗生产厂， 供应TRACO和KAWNEER成品门窗。主营业务研发，销售铝合金幕墙门窗系统和成 品门窗。北美铝合金系统领导者；
Lixil（骊住）：超级大型建筑综合企业集团。建筑内外装饰全链条运作企业。 2002年进入中国；
Lixil（骊住）门窗系统商业模式：基本与宜家（IKEA）家具等同； YKK和Lixil的思考：系统研发，型材挤压，型材加工和组装成品门窗及安装；
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2.1 国外主要铝合金门窗系统供应商的现状分析
德国
YKK
日本
Alu-K 意大利/法国
德国HUECK家族 吉田家族 法国投资商
管理团队
唯一合伙人形式管理 家族不参与管理
职业经理人和管理团队
家族管理 目前二代女掌门 三代已进入公司 职业经理人和管理团队
职业经理人和管理团队
职业经理人和管理团队
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2.2 国外主要铝合金门窗系统供应商的现状分析
编号
公司名称
品牌
2011年收入欧元 (估计）
其中 铝系统
员工总数
全球化程度
预估 毛利率
预估税前 净利率
1
旭格国际集团
SCHUECO
2
WICONA海德鲁建筑系统有限公司 Nhomakorabea3
TECHNAL
23亿 1.2亿 2.6亿
4
瑞纳斯铝合金有限公司
Reynaers
3.2亿
5
德国霍柯有限公司
HUECK
2.0亿
6
YKK
YKK
5
霍柯建筑制品（北京）有限公司
6
YKK
7
Alu-K
HUECK YKK Alu-K
0.5亿 2亿
1.3亿
员工总数 76
预估 毛利率
> 30%
预估税前 净利率
》8%
53
18%-25%
亏损
33
18%-23%
亏损
10
-
亏损
100?
?
?
8?
?
?
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3 中国典型铝合金门窗系统供应商的发展历程
丽格：2003？年成立，中国首家系统供应商，前身为型材挤压厂。主营业务研发和销 售铝合金门窗系统。目前业务发展状况不详；
Azon铝合金系统隔热解决方案：1977年成立，主营业务研发，生产和销售铝合 金隔热方案；
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1.3 国外铝合金门窗系统供应商的发展历程
日本系统主要供应商：
YKK门窗系统：拥有自己的型材挤压厂和门窗生产厂。主营业务研发和销售铝 合金门窗系统和成品门窗；
Tostem铝合金门窗：2005年成立，主营业务研发，生产和销售铝合金成品门窗， 于2011年被骊住集团收购；
铝合金门窗系统的商业模式和发展趋势
尚亿金恒建筑能源系统（北京）有限公司 赵国臣 工学博士 2014年11月5日 北京怡生园国际会议中心
内容提要
1 国外铝合金门窗系统供应商的发展历程 2 国外主要铝合金门窗系统供应商的现状分析 3 中国典型铝合金门窗系统供应商发展历程和现状 4 如何打造铝合金门窗系统供应商 5 铝合金门窗系统供应商主流商业模式 6 中国门窗市场大数据与铝合金门窗系统发展规模展望 7 中国市场的机遇与挑战