2019年度机动车尾气遥感监测市场分析报告

以上数据为厂商直接销售，部分厂商还有渠道销售未计入，实际销售数据要更高（部 分厂商商业模式非直销，数据未体现）。除个别厂商外，大部分厂商均价保持稳定。
全国市场总览（厂商）
2019年销售额占比
宝龙 庆宇 安车 多普勒 中环高科 东软 云景 胜霏尔 星禾 圣威 同阳 其它
52%
6% 5% 5% 2%
5% 6%
7%
1% 4% 2% 4%
2018、2019年销售额占比
宝龙 庆宇 安车 多普勒 中环高科 东软 云景 胜霏尔 星禾 圣威 同阳 其它
51%
9% 4%
6% 4% 4% 4%
5%
3% 2% 3% 3%
结合上页数据，东软、庆宇、云景、中环高科等同比实现了较大幅度增长，宝龙、 安车、多普勒等传统厂商增长势头放缓，但总体依然维持了较高的市场占有率。
星禾环保科技有限公司 天津市圣威科技发展有限公司 天津同阳科技发展有限公司
台数 52 65 49 16 45 55 55 11 23 29 20
2019年
金额/万元 均价/万元
10132
195
8777
135
8589
175
3211
201
8292
184
8967
163
11552
210
1959
178
5899
✓ 2018年2月6日，河南省人民政府办公厅发布《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》豫政办 〔2018〕14号，要求加快推进遥感监测及网络平台建设。2018年6月底前，各省辖市要在城市主要进 口、高排放车辆通行的主要道口安装10套以上固定垂直式遥感监测设备、2套移动式遥感监测设备； 建立网络监控平台，实现国家、省、市三级联网。对通过遥感监测发现的超标排放车辆依法进行处罚， 溯源车辆制造企业、排放检验机构、所属运输企业、注册登记地、行驶途经地等，并向社会曝光。对 于问题突出的相关企业，实施多部门联合执法惩戒，依法责令车辆制造企业限期整改或召回，督促所 属运输企业及时提升所属车辆排放水平或者淘汰更新超标车辆。
分省均价/万元
300 250 200 150
273
262
264
205 211 197
134
216 202
179
236
228223 213
217
212214
205
203
174 174
160
155
230
208
204
187
246 228 231 213 210 196
154 146
245 237
192 147
目录 contents
01 全国市场政策 02 全国市场总览 03 分省政策与市场
全国市场总览
7
上图为2019年度各省公开招 标尾气遥测设备台数，总计 811套，集中在京津冀通道走 廊、长三角、珠三角以及汾 渭平原等国家划定的重点区 域，基本符合市场政策预期。
1
15 8
15 1
2
5
8
137
Leabharlann Baidu
13
54 99
✓ 2017年7月27日，环保部发布《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感监测法）》 （HJ845-2017），规范了柴油车遥感监测方法和要求。
✓ 2017年8月，环保部发布《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》（环办 大气函【2017】1331号），发布《机动车遥感监测平台联网规范》，要求2017年9月底前，北 京、天津、河北、山东、山西、河南省（市）完成省级机动车遥感监测平台建设，完成与国家 机动车遥感监测平台联网工作；2017年10月开始联网传送2017年7月底前安装的机动车遥感监 测设备数据。2017年8月后安装的机动车遥感监测设备，应于2017年12月底前同步实现联网传 送数据。2018年9月底前，长三角、珠三角地区完成省级、市级机动车遥感监测平台建设和联 网工作，并与国家平台联网，鼓励提前完成。2018年底前，具备条件的其他地区完成联网工作。 各省（市）环保厅（局）每月10日向环保部上报上月工作进展。
天津 0% 内蒙古
宁夏 重庆 福建 湖北 辽宁 广东 四川 陕西 浙江 山东 湖南 安徽 北京 海南 山西 江苏 河北 河南
0%
91% 88% 84% 84% 88% 81% 83% 92% 90% 81% 85%
95% 73%
99% 99% 86% 81% 92% 88%
20% 40% 60%
80% 100%
分省台数/套
400
350
300
107
250
200
150 100
137 243
50
84
42 8
10 72
0 17 21 25 10 24
87 99 54
37
27 3
8 15
31
32
15
113
15
28
13
15 11
10
17 13
24
105 104
8
1
1
7
3
1
0
安徽 北京 福建 广东 海南 河北 河南 湖北 湖南 江苏 辽宁 内蒙古 宁夏 山东 山西 陕西 四川 天津 浙江 重庆 甘肃 广西 青海 上海 黑龙江 新疆 贵州 云南 江西
2018年 2019年
分省台数来看，河南、河北、江苏、山东等省超过100台。安徽、广东、山西、陕西等地超过 50套。以上皆属于国家划定的重点区域，按照政策，各地根据工作需要在柴油车通行主要路 段建设遥感监测点位，其它区域2020年完成。
全国市场总览（台数）
2018年台数占比
2018、2019年累计台数占比
宁夏 1%
福建 1%
辽宁 0%
湖北 2%
广东
7%
四川 2%
浙江 2%
陕西 4%
山东
9%
湖南 2%
安徽 4%
北京 2%
海南 3%
山西 6%
江苏
9%
河北
16%
河南
26%
0%
10%
20%
30%
以上数据为各省台数占全国总台数比例，总体来看，河南、河北等省完成较彻底、
江苏、山东、广东紧随其后。从增长来看，江苏、山东、广东、河北等省在2019年
241
236
215
186 164 169 155
119
100
50
0
2018年 2019年
分省均价来看，安徽、江苏、山东等台数多的省份2019年度均价不高，且均价同比下降幅度 大，竞争依然激烈。福建、广东、河南、湖南、陕西等省份2019年度均价同比上浮。
全国市场总览（价格）
2018年成交额与预算比
2019年成交额与预算比
5
6 14
29 1
209 82
114
50 6 3
350
118
30 59
1
30
23 7
14
94
34
全国市场总览（台数）
台数
900 800 700 600
526 500 400 300 200 100
0 2018年
2019年总台数同比增长54%
811 2019年
2018年 2019年
全国市场总览（台数）
全国市场总览（合同额）
分省合同额/百万元
800
700
600
252
500
400
300 200
305 498
100 0
169
56 16
21 164
35 44 121 18 63
134
153 106
84
47 7
16 24
54
64
13 0
22 4
31
60
27
35 27
1
33 32
56
41 0
30 4
15
2
新疆 0%
青海 0% 广西 0%
甘肃 0%
宁夏 0%
福建 0% 辽宁 1%
湖北 1%
广东 2%
四川 2% 浙江 2%
陕西 2%
山东 3% 湖南 3% 安徽 3%
北京 4%
海南 5%
山西 5% 江苏 6%
河北
14%
河南
0% 10%
46% 20% 30%
40%
50%
新疆 1%
青海 1%
广西 1%
甘肃 1%
256
6012
207
3528
176
2018、2019年累计
台数 金额/万元 均价/万元
130
25085
193
79
11814
150
95
16851
177
57
11544
203
59
10910
185
62
10638
172
65
13792
212
48
9229
192
37
8699
235
38
7727
203
33
6153
186
度大幅增长，符合政策执行预测。
全国市场总览（合同额）
180000 160000 140000 120000 100000
80000 60000 40000 20000
0
合同额/万元
160124
110277
2018年
2019年
2018年 2019年
2019年总合同额同比增长45%，2018、2019两年累计合同额达27亿。
全国市场政策
✓ 2018年6月27日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》国发〔2018〕22号。划定重点 区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保 定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄 博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳 市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运 城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨 凌示范区等。要求加强移动源排放监管能力建设。建设完善遥感监测网络、定期排放检验机构 国家—省—市三级联网，构建重型柴油车车载诊断系统远程监控系统，强化现场路检路查和停 放地监督抽测。2018年底前，重点区域建成三级联网的遥感监测系统平台，其他区域2019年底 前建成。 (生态环境部牵头，公安部、交通运输部、科技部等参与)
机动车尾气遥感监测 市场报告
（ 2019年度）
科技创新改变测量世界
目录 contents
01 全国市场政策 02 全国市场总览 03 分省政策与市场
全国市场政策
✓ 2017年5月25日，环保部发布《“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案》（环办大气函 【2017】816号），要求2+26各城市建设10套左右固定垂直式和2套左右移动式机动车尾气遥感 监测设备，并实现该地区国家、省、市三级联网。
14% 26%
60%
2019年台数
112 209
490
从产品类型来看，水平固定类型逐渐成为主导，预期这个比例还会提升。
全国市场总览（厂商）
厂商
安徽宝龙环保科技有限公司 安徽庆宇光电科技有限公司 深圳市安车检测股份有限公司 北京多普勒环保科技有限公司 北京中环高科环境治理有限公司
东软集团股份有限公司 广州市云景信息科技有限公司 广东胜霏尔环境科技有限公司
天津 内蒙古
宁夏 重庆 福建 湖北 辽宁 广东 四川 陕西 浙江 山东 湖南 安徽 北京 海南 山西 江苏 河北 河南
0%
49% 99%
92% 73% 47%
96% 94% 75% 72% 88% 84% 89% 73% 70% 95% 96% 80% 79% 90% 87%
20% 40% 60%
80% 100%
2 17 6
2
2018年 2019年
分省合同额来看，河南、河北等省超过4亿，广东、江苏、山东、山西、陕西等省超过1亿。
全国市场总览（均价）
均价/万元
215
210 210
205
200 197
195
190 2018年
2019年
2019年总体均价同比略有下降，部分省份竞争激烈。
2018年 2019年
全国市场总览（均价）
✓ 2019年1月4日，生态环境部等11部委《关于印发〈柴油货车污染治理攻坚战行动计划〉的通知》 （环大气〔2018〕179号）要求加快推进机动车遥感监测能力建设，各地根据工作需要在柴油 车通行主要路段建设遥感监测点位，并进行国家、省、市三级联网，重点区域2018年年底前初 步建成，其它区域2020年完成。
目录 contents
01 全国市场政策 02 全国市场总览 03 分省政策与市场
河南省市场政策
✓ 2017年6月27日，河南省生态环境厅发布《关于认真落实“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案 的通知》（豫环办〔2017〕44号），各地按照要求，建设市级和省直管县（市）级遥感监测信息联 网平台。按照《方案》规定，指定 “2+26”城市40（台/套）固定式遥感监测设备、7（台/套）移动式 遥感监测设备由省环保厅按照《方案》要求确定设备采购范围及型号，郑州、开封、安阳、鹤壁、新 乡、焦作、濮阳具体签订购买合同并负责完成安装调试任务。其他省辖市、省直管县（市）自行安装 的和郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳“2+26”需要增加的固定式遥感监测设备、移动式 遥感监测设备均由各地按照有关规定实施招标采购工作。
37 4 3
107
87
27 42
1
17
8 5
14
84
10
全国市场总览
1
7
15
8
26
上图为2018、2019两年累计各省公开
招标尾气遥测设备台数，总计1337套，
集中在京津冀通道走廊、长三角、珠
1
三角以及汾渭平原等国家划定的重点
区域。如果政策执行彻底，按照当前
政策规划时间节点，收官之年未完成
省份有一定市场空间。
通过成交额与预算的比值来看，成交额较大的省份比值大都得到了提升，说明竞 争格局逐渐形成，竞争态势也逐步稳定，冲低价成功的现象在减少。
全国市场总览（产品类型）
2018年类型占比
移动式 水平固定 垂直固定
41%
21% 38%
2018年台数
109 215
202
2019年类型占比
移动式 水平固定 垂直固定