轿运车行业分析报告4.14汇报

轿运行业集中区域
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④
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① ⑤
阜阳开乐（2000辆/年） 华东市场为主
行业中置轴改装产能存在较大缺口—已知21000辆/年，缺口20000多辆/年
二、存在问题3—库存问题
汽车经销商库存高，轿运车市场不景气
二、存在问题3—库存问题
导致结果---承运商观望
汽车销售市场一季度不景气。 目前物流承运输商由于16年底补充了部分车辆，运力缺口有所缓解； 中置轴车辆国家推广实施的政策进度不明朗； 中置轴列车价格高、未来行业走势存在不确定性等因素，所以大家都在观望。 这一状况至少要等到17年7月份以后，随着国家政策明朗同时汽车销售市场进 入旺季才会有所改观。
汽车企业
当移动仓库使用，沿途多点卸货，单程周期长
运营 模式 变化
干线标载+支线配送
A
B
1000k m C
A
600k m B
200k mC
车站/码头仓库
区域分拨中心
总库+中转库仓储，点对点配送，周转效率高
一、行业现状—市场预测
未来2年预计德融投放额度总计30亿元！！
• • • • • 运营车辆合规化20% 市场需新增14000台 长久预计需增长1900台车 德融预计可以抓住1000台 投放额5.3亿元 • • • • • 运营车辆合规化100% 市场需再新增28000台 长久预计需增长3800台车 德融预计可以抓住2000台 投放额10.6亿
一、上期例会决议执行情况
金融系统
轿运车行业分析报告
2017年4月
目录
金融系统
第一部分 行业现状
第二部分 存在问题 第三部分 解决思路
一、行业现状—轿运车市场
乘用车市场规模稳步增长，2016年度累计销量2437.7万辆，同比增长14.9%。 长久物流16年承运商品车约350万辆，占整体轿运车市场约14%的份额
● 改装厂的技术和 产能是否储备到 位，是否会供给 不足。
二手车
● 现存使用车辆的 处置方式，是否 会造成旧车积 压。
新产品适应性
● 新车型能否满足 法规和客户的双 向需求，是否会 无车可用。
二、存在问题2—产能问题
改装产能
吉林长久（5000辆/年） 重点合作、保持沟通 天津劳尔（6000辆/年） 与东风、解放等战略合作 青岛中集（2000辆/年） 解放战略合作 ③ 扬州中集（5000辆/年） 华南市场为主
治超：
• 7月26日新G B1589发 布、实施
• 中置轴列车可上 牌、上高速 • 运营车辆合规 化20% • 运营车辆合规 • 运营车辆合规 化60% 化100%
2016n 运营模式： 超载长途单车多点配送
2017n
• 验证Байду номын сангаас新模式” • 试点运营
2018n
• 批量运营
区域分拨中心
• 全面运营
4S门店
2
3
保理等衍生品业务
增加承运商粘度
三、解决思路
解决2：开疆拓土
新产品，新渠道
监管业务
乘用车运力需求持续增加，并存在三种运输方式，其中公路运力保有车辆约5-6万辆。 行业受国家政策法规的影响非常大。
水路运输 公路运输 铁路运输
一、行业现状—GB1589
《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）
一、行业现状—GB1589对市场的影响
16年9月份之前公路物流装备以牵引车+半挂车为主，但多为非标挂，俗称“飞机 板”、“T型车”（可承运商品车21-23位）。 优势： 单趟运输效率高； 单趟收益高； 劣势： 整车超长超高，罚款高； 安全隐患高，易自燃； 转弯半径大，通过性差； 16年9月份之后 全面限制“双排车”，过 渡期内允许单排车上路。 控制“单排车”上牌数量， 逐步推广合规车型。 单排车一般可承运商品车 12-14位）
一、行业现状—GB1589对市场的影响
符合国家标准GB1589规定的大致分为两种车型 目前车型 合规车型
4*2
运量6位
• 辅助车型， 占比10%
运量6位
4*2
• 辅助车型，占比 约15%--20%
牵引车
中置轴
6*2
• 主力车型，占 比30%--35% • 主力车型， 占比50%
6*2
运量12-14位
目录
金融系统
第一部分 行业现状
第二部分 存在问题 第三部分 解决思路
三、解决思路
解决1：修炼内功
序号 工作项目 工作内容 输出结果
1
体系内整车业务
行业调研报告 1、联合长久物流召开承运商大会 承运商需求整理 2、宣传长久金融的优势 有竞争力方案开发与投放 3、加强同长久物流、体系内承运商的三位一体 体系内承运商开发计划表 建设。 4、提升长久物流体系内承运商合作覆盖率。
民生物流
大家都在各自吃各自碗里的饭
一汽物流 一汽财务
长久物流
德融租赁
二、存在问题
客户观望------目前轿运车新增市场份额很小 外 部
竞品提前布局------竞争加剧
承运商能力------中置轴投入资金过于庞大，承运商资金能力有限。
产品停售、产能制约 内 部 承运商的依赖度不高，有自己的融资渠道 长久物流现金购车
2017.6.30
2018.1.1
2018.6.30
2018.7
• • • • •
运营车辆合规化60% 市场需再新增28000台 长久预计需增长3800台车 德融预计可以抓住2000台 投放额10.6亿
• • • • •
市场进入稳定期 每年新增运力7000台左右台 长久预计需增长1000台车 德融预计可以抓住700台 投放额3.7亿元
目录
金融系统
第一部分 行业现状
第二部分 存在问题 第三部分 解决思路
二、存在问题1—政策问题
以下客观因素将影响法规执行时间节点
执法严格
● 强力部门的执法 尺度，是否会以 罚代管。
法规
● 法规执行进度， 是否会有缓冲期 或推迟执行。
主机厂运费
● 乘用车企业配合 程度，是否会涨 运费。
影响要素
改装厂能力
• 主力车型， 占比90%
4*2
运量8-10位
优势：安全性高；操控性好。 劣势： 挂车价格（25万-30万）；单车运力减少。
一、行业现状—GB1589法规实施进度
法规执行时间节点
过渡期
7月 9月 • 中置轴列车公 告申报、审批 • 取缔“飞机板” 1月 6月 1月 6月
法规：
法规 变化
二、存在问题4—竞品问题
轿运车市场未启动，竞品都在提前做市场布局
金 融 平 台
主机厂
东风、一汽、重汽等都有自己的主机厂金 融公司，紧盯轿运车行业客户。
主机厂金融公司
第三方
德融国际、中集租赁、徽银租赁等众多公 司也在瞄准轿运车这块蛋糕。
第三方租赁公司
安吉物流
安吉租赁 上汽财务 民生租赁
物 流 平 台