XX公司销售业务流程图标准文档
销售公司工作流程图
无意向
有
意
向
无有Leabharlann 工作流程图无意向物流流程图各业务联络人负责各负责人确定具体工作联络客户与客户商议打款货物收发事务立即开会提出解决方案至少保证有人开会继续跟进培养合作关系填写客户联络情况记录表确定合作关系确定进货量和运输方式汇总情况在处汇报客户联络情况记录交给再联络回复客户各负责人统计汇总是否有需要开会讨论的事项客户信息存档工作结束确定要进货的客户与客户商议收发货数量时间地点方式等事务通知客户打款确定财务处是否收到货款
某企业业务运作流程图及说明书
企业业务运作流程图及说明书目录封面 (2)目录 (2)前言 (3)企业业务运作流程重组的概念 (5)一．基本概念： (5)二．企业业务运作流程重组的原则 (5)三．企业业务运作流程重组后的变革 (6)刘服公司业务运作流程重组方案 (7)一、刘服现有业务运作流程描述 (7)二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9)结束语 (38)前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
➢因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
➢有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change)：➢科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
➢而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。
⏹竞争(Competition)：➢市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，➢企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。
➢市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。
以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。
XX基本销售流程图V1.0
XX基本销售流程图1、客户信息搜集阶段目标：针对区域内的企业，根据XX系统的市场目标和目标客户的特征，以及企业管理软件的应用情况，确定金蝶软件的潜在客户和联系方式。
基本方法：（1）、利用公司以前的老客户档案：（2）、通过公司组织或参加的各种市场活动；（3）、利用本地的工商企业名录，并重点锁定产品有一定知名度的公司企业；注意事项：（1）、要充分了解对金蝶XX有需求的客户特征，将潜在客户确定准确；（2）、已经应用了用友、新中大、管家婆等财务管理软件，或者应用了SAP、开思等ERP系统，但还没有把分支机构、销售业务、服务业务等过程化管理起来的企业，属于我们金蝶XX的潜在客户；（3）对各地的上市公司、明星企业、大中型企业集团要重点关注；但更多的要关注小企业，用金蝶的XX来打市场（4）、XX客户的行业主要是汽车、房地产、高科技、机械、化工、电子、家电、服装、医药、食品、宾馆旅业、航空、教育培训、律师会计师服务、通讯、广告、设备供应商、办公家具、玩具加工等行业，特别是我们已经有了典型客户的行业；可加强金蝶XX行业版本的推广，其他的可用XX标准版产品。
2、客户电话联系阶段目标：与潜在客户进行电话联系，了解客户的基本情况，把我们的系统给客户轮廓性的进行介绍，争取上门拜访的机会，并确定时间。
基本流程：基本方法：（1）、从客户的现状和问题入手，让听者感兴趣；（2）、简单介绍我们系统可以解决的问题和给客户带来的价值；（3）、根据客户的要求，决定提供的资料；（4）、争取上门拜访的机会，并约定面谈的时间。
注意事项：（1）、找对营销对象：XX是许多企业的核心问题，管理软件的营销对象和财务软件相比发生了很多变化。
主要接触的人是：信息主管、销售主管、公司负责业务的副总经理。
要找对企业XX软件可能的负责人，这是基础的工作；（2）、打电话要投入感情，要让客户感受到你的热情；（3）、在给客户电话以前，要尽可能通过各种途径了解客户更多的信息，在与客户交流的过程中，才能有更多的针对性，才能让客户感觉你讲的是和他有关的，而不是毫无联系的。
XX公司销售业务流程图标准文档
相关岗位及权限
票通知
录入、审核、复核
总调
发货单录入
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务成本核算
记账、制单
结转销售成本
财务往来
计收入账，进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
库房
财务
收 货
具 合同签定， 体 相关项目及 工 存货目录已 作 增加完毕。
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 货
合同签定，相 关项目及存 货目录已增 加完毕。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 销售发票通知
复核
审核出库
据销售订单生 成发货通知单
销售出库单
结转销 售成本
现结
应收账款
收款
收款单制单
1. 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】
操作要点：
1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】 模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、 客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车 间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客 户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块 中对销售发货通知单进行审核；
分期收款销售业务财务核算处理：
销售业务流程图
销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进展全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合本钱效益原那么的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。
以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。
企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。
二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户效劳和会计系统控制等环节。
〔一〕销售计划管理销售计划是指在进展销售预测的根底上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。
该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
主要管控措施：第一，企业应当根据开展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此根底上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。
第二，定期对各产品〔商品〕的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进展分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。
〔二〕客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进展资信评估，根据企业自身风险承受程度确定具体的信用等级。
该环节的主要风险是：现有客户管理缺乏、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丧失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。
主要管控措施：第一，企业应当在进展充分市场调查的根底上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。
(完整版)销售开发与管理流程图
(完整版)销售开发与管理流程图销售开发与管理流程图是指将销售开发和管理的流程以图形化的方式展示出来，以便于团队成员理解和遵循。
以下是一个完整版的销售开发与管理流程图的示例：**销售开发流程**1. 线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
2. 线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
3. 线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
4. 需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
5. 方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
6. 谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
7. 合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
销售工作流程示意图
销售工作流程示意图一、接待流程二、认购流程三、签约流程四、特殊事项流程五、短信模板六、签约须知客户签约须知尊敬的业主：为便于您来办理《商品房购房合同》我们温馨提示您认真阅读下签约所需资料：置业顾问：联系电话：七、业主档案表业主档案确认表住宅受理号（房管局）：房号：区号房屋（/车位），若以公司的名义购买，公司名为：主产权人姓名：，国籍：,身份证号：，通讯地址：省，邮编：联系电话：手机：、，座机：（）共有人1姓名：，国籍：,身份证号：，通讯地址：省，邮编：联系电话：手机：、，座机：（）共有人2姓名：，国籍：，身份证号：，通讯地址：省，邮编：联系电话：手机：、，座机：（）注：上述档案信息属本人与销售方签署《商品房买卖合同》之准确信息，本人保证准确无误。
客户确认签字：年月日八、购房承诺购房承诺函本人，于年月日，购买，号房，购房前，销售方已明确告知以下条款，本人确认明白，并配合严格执行，未按规定执行及办理购房手续，则视为自动放弃购买，所缴款项不予申请退回，房源销售方另行销售。
一、置业顾问已告知此单元房屋为年土地使用年限用地；二、车位；三、自定房之日起，置业顾问告知签订《商品买卖销合同》的7日内办理《商品房买卖合同》及按揭相关手续，逾期则视为自动放弃购房优惠，并按房屋原价执行购买，并于30日内补齐剩余款项，逾期定金自动放弃，房屋销售方自行另行销售；四、销售人员已明确告知本人需提供以下按揭材料（一次性付款则省略此步奏），并且本人会在定房后置业顾问告知签订《商品房买卖合同》的7日内准备完毕：已婚：1、夫妻双方身份证原件；2、夫妻双方户口册原件；3、夫妻双方结婚证原件；4、夫妻双方收入证明原件；5、夫妻双方征信查询结果原件；6、夫妻双方近半年至一年银行流水；7、；未婚或离异：1、个人身份证原件；2、个人户口册原件；3、离婚证及离婚协议或离婚判决书（未婚则省略此步奏）；4、个人收入证明原件；5、个人征信查询结果原件；6、个人近半年至一年银行流水；7、；五、若特殊原因致使本人按揭资料无法按时提供，本人承诺于办理按揭手续三日内补齐相关手续，否则销售方有权自行至房管部门注销合同，以原价重新签定，办理方式及违约责任参照第二条执行；六、付款刷卡时，尽量使用本人名下一张银行卡（储蓄卡第一张不收取手续费，信用卡需收取手续费，最终收取费用标准以我公司财务制度为准）；七、销售人员已明确告知本人：该套房屋房号，面积，总价（《商品房买卖合同》签约价），首付款，贷款金额，贷款利率（因客户征信差异，本次填写为正常客户基准利率，即无不良征信记录客户，最终利率以实际银行测算后结果为准），贷款年限，月供。
(完整版)实用销售流程图模板
(完整版)实用销售流程图模板实用销售流程图模板 (完整版)销售流程图是一种图形化的工具，可以帮助组织和企业清晰地展示销售流程的各个环节和步骤。
本文档提供了一个实用的销售流程图模板，以供参考和使用。
1. 客户潜在需求分析- 了解客户的背景和需求- 收集客户的信息和数据- 进行市场调研和分析- 制定潜在客户名单2. 客户接触和沟通- 通过电话、邮件或面谈等方式与客户建立联系- 确定对方的需求，了解客户的问题和挑战- 提供解决方案，展示产品或服务的价值3. 业务洽谈和报价- 详细了解客户的需求和期望- 设计符合客户需求的解决方案- 提供具体的产品或服务报价- 协商并达成合作意向4. 合同签订和订单确认- 撰写合同草案，明确双方权责和交付时间等细节- 与客户沟通并反复确认协议内容- 签署正式合同或订单确认5. 产品或服务交付- 准备所需产品或服务- 安排交付和安装事宜- 进行客户培训和演示- 确认客户对产品或服务的满意度6. 售后服务和客户维护- 与客户保持良好的沟通和关系- 及时处理客户的投诉和问题- 提供售后支持和维修服务- 定期回访和收集客户反馈7. 销售绩效评估和改进- 分析销售数据和业绩指标- 比较实际销售结果与目标要求- 找出销售过程中的问题和瓶颈- 提出改进建议和优化策略销售流程图的设计应根据具体的业务和销售特点进行调整和优化，以实际需要为准。
以上所述仅为一个简单的销售流程图模板，可根据实际情况进行修改和定制。
---*请注意，本文档所提供的信息仅供参考，具体操作步骤应根据实际情况和组织需求进行调整。
本文档不对使用该模板产生的任何后果负责。
*。
销售部业务流程图
销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。
2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。
3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。
4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。
5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。
6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。
7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。
8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。
这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。
完整版销售部工作流程图.doc
编制单位：杨广辉XX企业销售工作总流程图起点无意开发和联系客户，持续跟进和培养合作关系意图确认客户是否需要技术支持客户确认提供报价和订单的图纸和清单审查图纸清单对订单审核合同评审合同需要审核吗是不是签订合同付款是否按合同收取部门联考客户提出变更请求提醒客户收款支票账户里有吗订单采购付款技术采购，产销变更信息描述解释原因技术采购、生产销售、订单生产设计评估、能力评估不检查交货通知的批准客户是否得到充分提醒评论，到了原合同的执行为补充付款杰盛评估师结构性质，延迟支付客户的四倍提货单工作和材料需求合同解除和合同变更艺术材料计划在到期时通知客户付款仓库交货是供过于求正当程序足以发出取消通知能够控制顾客力控制1反馈技术问题，发现缺货情况，及时处理建议补充时发现问题，退换货客户回访调查采用不准备客户信息，分析问题，调查不足信息，审核退货和交换信息结束通信规则电话跟进提供技术信息确定供应商的问题回访登记表远程技术指导审批投诉问题解决处理补给，退换货数据和信息整理仓库接收退货结束综合分析与整改退款电子钕二编制XX企业销售开发联系客户流程图签署人：杨广辉起点组织收集客户信息访前准备我们已收到子企业的销售企业销售汇总分析眼对眼，眼对眼成员标准会计部谈话紫心子单词烹饪材料前面精确的精确的准备准备询问录音时间，下次打电话不成功成功联系方式，维护并跟踪新老客户寻找最佳的餐桌搜索最佳表格很难发现少丁发现了困难重点是要了解活力感公众非常重视了解活力感谢谢你的评论谢谢你的回复不实现销售，发现问题，分析原因，准备下一步跟进对转移到销售流程结束三XX企业销售报价流程图编制人：杨广辉起点客户需要的报价信息整理确认的技术资料统一销售报价，重新报价不主管审计对客户确认并解释原因，批准并同意降低价格不，是的对不转销售合同遗弃结束四XX企业销售合同评审流程图编制人：杨广辉起点组织信息合同草案评审前合同分类普通的小订单，非标量大阶部门联考技术获取、生产和销售技术采购、生产、销售设计评估、能力评估备用功率估算评论，杰盛评估师结构特性，家庭工作和材料需求艺术素材策划供过于求充分规划能够控制力控制不审计与整改管理和检查沟通与调解采用不客户确认对转签销售合同结束五XX企业销售合同签订流程图编制人：YangGuanghuiStartOrganizeinformationnoDoyouhavecustomerinformationtocreateormodifycusto merinformationyesDrawupacontractStandardproductquality付准品惠款的内，条合容促件同，销，Modelprice livehandinhand BengalperiodNo,supervisoraudit signyesContractsealCustomerssignandsealtoconfirm,analyzeproblems,沟通并解决它们对原始合同销售档案完成合同签订订单发布结束6XX企业销售合同变更流程图编制人：杨广辉起点客户提出变更请求变更原因不主管审计1。
销售部工作流程图1
.
转入销售合同签订
精品文档
结束
XX 企业销售合同签订流程图
制表人：杨广辉
开始
整理信息资料
是否有客户资料
是
拟写合同
否
建立或修改客户资料
标
产
优
付
准
品
惠
款
的
内
，
条
合
容
促
件
同
，
销
，
范
价
活
交
本
格
动
期
否
主管审核
签字
是
合同盖章
客户签字盖章确认
是
合同原件销售存档
分析问题、沟通解决
完成合同签订
订单下发
.
精品文档
结束
弃单
同意降价
是
.
精品文档
常规、量小订单
XX 企业销售合同评审流程图
开始 整理信息资料
起草合同 评审前合同分类
非标量大订单 部门会审
技
采Hale Waihona Puke 生销术购
产
售
设
评
能
评
备
估
力
估
，
，
评
，
结
生
估
客
构
产
，
户
工
物
计
需
艺
料
划
求
设
供
过
满
计
应
程
足
能
能
控
能
力
力
制
力
制表人：杨广辉
审核、整 理、核对
通过
客户确认
不通过 否
销售业务流程图
销售业务流程图销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。
以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。
企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。
二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。
一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。
该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。
第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。
二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户保护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受水平确定具体的信用等级。
该环节的首要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，大概导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，大概导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。
首要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标完成，不断提高市场占据率。
业务流程
业务流程 一、销售流程XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图采购主要业务流程XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图结XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图经营部财务部总经理室审批XX公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图财务流程XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX公司(To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司（To-Be)业务流程图XX 公司(To-Be)业务流程图。
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4. 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发
票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；
描 5. 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库
单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管
业务流程
系统操作
销售发货 销售发货通知单进行审核
销售开票
销售开票通知进行复核， 应收账款进行审核。
财务核算处理
同步流转单据
借：产品销售成本---二级科目 商品销售成本---二级科目
贷：库存商品
发货通知单
借：应收账款---xx客户 贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项
分期收款销售业务财务核算处理：
业务流程
系统操作
财务核算处理
同步流转单据
销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进行 借：发出商品 记账，将库存商品转到发出商品账。 贷：库存商品
分期收款发货单
销售开票 销售开票通知进行复核， 应收账款进行审核。
借：应收账款---xx客户
分期收款开票通知单
贷：产品销售收入---二级科目
北京林业大学经济管理学院 管理信息系统教学案例 Compiled by Wukui WANG
（二）普通销售流程
编号：PR-SA-002
业务编号
SA-002
业务名称 普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
述
进行项目的统计核算；
4. 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
北京林业大学经济管理学院 管理信息系统教学案例 Compiled by Wukui WANG
操作要点：
1.销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上
车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售 管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代 出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字 确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据 经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；
流
程
填写销售订单
审核销售订单 销售发票通
参照销售订单 生成发货通知
审核销售 出库单
销售出库单
发出商品账
结转销 售成本
列收入账 开票
收款结算
1. 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录 入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
2. 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本库 存商品转到发出商品进行管理。
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打 印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否已经收款；总调室通知库 房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执 给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销 售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示：
5. 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的销 售成本。
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操作要点：
重点提示： 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数量。
模块录入销售订单并审核。
流 2. 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货 通知单（见表：PR-SA-03）；
3. 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销
程
售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；
人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审
述
核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库
成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
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五种分类中进行选择。 2.销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算） 的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流 程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收 入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称 直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程适用范围
销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票通知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
参照销售订单 生成采购订单
应付账款
具 体 合同签
定，相关
工 项目及存
作 货目录已 流 增加完
毕。
程
填写销售订单 销售发票通知
审核订单
采购发票
采购成本
结转销售成本 挂账、开票、
收款结算
1. 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块 录入销售订单并审核；对于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
存货项 目增加
存货、产品 结构增加
申请
权限 录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
具 体 工 作 流 程
产品是否存在 录入销售订单 审核销售订单 关闭销售订单
增加存货档案、产品结构
增加项目目录
发货 物料需求
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限销售内勤ຫໍສະໝຸດ 销售订单录入、销售开票通知
录入、审核、复核
总调
发货单录入
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务成本核算
记账、制单
结转销售成本
财务往来
计收入账，进行收款
结转收入、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
库房
财务
收 货
具 合同签定， 体 相关项目及 工 存货目录已 作 增加完毕。
操作要点：
1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】 模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、 客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车 间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客 户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块 中对销售发货通知单进行审核；
描
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2. 销售助理 根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3. 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进 行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模 块依据财务收款流程进行结算处理。
对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
普通销售业务财务核算处理：
1. 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同