山东如意：2009年度董事会工作报告 2010-04-20

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2009年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

（一）2009年度毛纺行业发展情况回顾

2009年受全球金融危机影响，行业遭遇了前所未有的困难，毛纺行业出口下降21.9%。各企业竞相压价，产品价格急剧降低，企业盈利水平下降。国际毛纺市场需求持续低迷，尽管内销市场支撑作用日渐增强，对行业有一定拉动作用，但由于国际市场需求疲软对毛纺行业整体运行仍产生较大影响。在国家宏观政策拉动和企业积极应对努力调整下，行业从下半年开始出现回暖迹象，并逐步回升，2009年行业运行呈现V形反转。

进入2010 年，国内外经济环境将较 2009 年明显改善，国际市场将缓慢恢复，市场信心逐步改善。一方面随着发达国家金融体系风险进一步下降，世界经济将有所好转，国际市场也将得到一定程度的恢复。随着国际市场需求状况逐步改善，我国纺织行业出口将结束金融危机以来的持续下滑态势，但国际市场需求的恢复速度比较缓慢，增速较危机前将明显下降，对行业增长的拉动作用也仍然不足。另一方面，内需保持稳定增长，对行业的支撑作用依然突出，近年来，伴随着国民经济的稳定发展和城乡居民生活水平的不断提高，我国内需市场日渐活跃，对纺织行业的支撑作用尤为突出。 我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况得到稳定，市场信心继续提高，内需市场仍将实现稳定增长。与此同时，国家围绕扩内需将采取一系列促消费、惠民生措施，都将进一步增加内需市场的活力。行业整体上已具备继续稳步回升的条件。

（二）报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，年初面对众多因素对纺织行业的经济运行产生不利影响，在董事会的正确决策和领导下，公司管理层和全体员工认清形势，制定切实可行的经营管理计划，不断加大工作的创新力度，克难求进，调整产品结构提升产品品质、加强管理与成本控制，优化资源配置，大力开拓国际、国内市场，充分发挥并加强了公司的竞争优势，有效的迎合了行业发展趋势，取得了较好的经营业绩。

1、总体经营情况

2009 年度，公司业务发展顺利，在行业普遍受金融危机影响的形势下，公司自主研发的”如意纺”技术获得国家科技进步一等奖，这是我国纺织行业第一次获此殊荣，也标志着公司已经登上了世界纺织技术的高峰。

从成纱方式的创新构想、到成纱理论的推研论证，经过对工艺路线的成功探索和工艺装置的系统发明，取得了产业化、商品化的实践检验成果。公司凭借“如意纺”技术的发明，多个产品实现了中国原创，世界第一，在法国PV展得到了国际羊毛组织的高度赞誉。为公司提高创新能力、促进结构调整、转变发展方式，战胜金融危机带来的困难起到了巨大的推动作用，该技术的产业化，弥补了由于整体搬迁停工造成的损失，提高了公司的盈利水平，使公司经营持续保持稳定增长，2009年实现营业收入49,390.29万元，同比增加0.93%；实现利润总额5,916.18万元，同比增加3.38 %。实现净利润4,919.96万元，同比增加5.86 %，使公司品牌和市场影响力得以迅速提升。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）

营业收入比

上年增减（%）

营业成本比

上年增减（%）

毛利率比上年

增减（%）

工 业 49,117.2235,005.42 28.73% 3.34% 1.54% 1.26%

主营业务分产品情况

精纺呢绒 49,117.2235,005.42 28.73% 3.34% 1.54% 1.26%

（2）主营业务内外销对比情况

单位：元地区营业收入营业收入比上年增减（%）

内销 26,696.4113.79%外销 22,420.81-6.85%（3）主要供应商和客户情况

[1]主要供应商

公司向前五名供应商采购总额为21236.63万元，占采购总量的80.41%

单位：元 公司名称 采购金额 占采购总量比例(%) 香港恒成国际发展有限公司76,467,910.3328.96 裕龙集团有限公司59,911,548.1422.69 新疆德诚纺织有限公司62,010,006.6023.48

LEMPRIERE (AUSTRALIA) PTY LTD9,675,637.74 3.66 张家港市荣昌涤纶毛条有限公司4,301,158.36 1.63 合 计： 212,366,261.1780.41

[2]主要客户情况

公司向前五名客户销售总额为2,5743.98 万元，占销售总量的52.12%。

单位：元客户名称 主营业务收入 占公司全部主营业务收入的

比例(%)

山东如意科技集团服装公司 147,830,438.3329.93 ROMIA LIMITED 35,655,707.647.22 DUCA 1972 S.R.L 32,210,069.57 6.52 CHALK STRIPE UK LTD 21,587,846.82 4.37 SUMIKIN 20,155,730.86 4.08

合计 257,439,793.2252.12公司前五名供应商没有对单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户也没有对单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形。公司前五名客户中山东如意科技集团服装公司为公司关联方。

（4）销售费用、管理费用、财务费用情况

单位：元

增减比例(%)

本年金额 上年金额

-19.70% 销售费用 12,296,914.5415,314,223.95

-16.82% 管理费用 25,756,631.6930,963,986.96

44.40% 财务费用 37,933,957.7126,269,169.78

公司加大了费用管理和考核力度，创新管理和营销模式，销售费用和管理费用较上年度有所降低。

财务费用比上年增加1,166.48万元，增加44.40%,增长的主要原因是由于本年末短期借款比年初增加13,486万元，长期借款比年初增加10,000万元，固定资产售后回租业务增加长期应付款8,507.49万元，以上融资业务相应增加了财务成本。

（5）存货情况