国内高端医疗市场概论(同名9861)

国内高端医疗市场概论(同名9861)
国内高端医疗市场概论
一、国内市场对高端医疗服务的需求逐渐增长，需求增长来自于：
1、富裕人群对医疗服务提出新需求；
2、医疗旅游的兴起，
3、高端医疗保险产品的日益丰
4、“医师多点执业”政策的实施；
5、对境外资本投资医疗机构的政策门槛降低等也有利于行业发展。

二、高端医疗服务主要通过三个渠道进行：
1、高端全科医院（诊所）；
2、高端专科医院（诊所）；
3、公立医院的高端服务部门；
在全科医院行业，上海、北京、广州三大城市已经有29个品牌、近百家高端医疗机构。

其中90%是合资/合作企业。

其中不乏共用公立医院医生资源的医院，以及公立医院委托外资医疗机构管理的高端服务部门。

专科高端医院门槛也相对较低，特别是眼科、牙科、妇儿专科医院在国内发展迅速。

但面临专家资源不足，这三类医院较依赖公立医院的医师资源。

公立医院的高端服务发展最早，而且形式多样——干部保健、国际服务、一般特需医疗等，然而与普通医疗共用医师资源，而且从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”，引来了许多争议。

三、高端医疗服务市场的扩大，外资医疗机构加快在国内的扩张；
同时，一些民营医疗机构高端化趋势明显，各地政府也在积极建设高端医疗产业园。

服务对象和内容多样化，国内高端医疗机构的目标客户从国内工作的外籍人群转向国内高端人群。

随着高端医疗行业的发展，政府和各医疗机构共同投资加强高级医疗人才培训的同时，与外资医疗机构合作引进海外医师资源，以解决医生资源不足问题。

为避免公立医院的高端化，应该鼓励民营医院的发展，满足市场对高端医疗的需求。

四、高端医疗市场的现状
目前中国的高端医疗服务主要通过三个渠道进行：高端全科医院（诊所）、高端专科医院（诊所）和公立医院的高端服务部门
–本文主要分析上海，北京，广州地区的高端全科医院、诊所和专科医院
–中国国内的高端医疗服务保险主要由三井住友海上、保柏、金盛、美国安泰、招商信诺、MSH 中国、美亚、中国平安、丰泰、安联等提供
（8 资料来源：钟恬（2011），高端医疗险方兴未艾宜量力选购，证券时报，2011年5月9 2010 年5月签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系
的安排》补充协议七）
高端全科医院（诊所）
□北京、上海、广州已经有29 个高端医疗品牌10，有11 个品牌已经采用了连
锁经营的方式，在多地设有诊所和医院
–新加坡百汇集团在上海已有7 个诊所（医疗中心），在成都拥有一个诊所，和睦家在上海、北京、广州有7 个自有诊所（医疗中心）
–北京、上海、广州之外的城市中的高端医院大多是这些医院的分支机构
□合资/合作是高端全科诊所和医院的主要经营方式
–按规定，目前外资投资医疗机构只能采用合资/合作的方式，而且与本地权威机构的合作使得外资品牌很快进入国内市场
三个城市中，近90%的高端医疗品牌是中外合资/合作背景
–合资/合作类型一：外资主导，建立独立医疗机构，拥有独立的医生资源
北京和睦家医院1997 年由美国美中互利公司与中国医学科学院合作成立，而后来建立的上海和睦家是中美互利和长宁区中心医院合作
新加坡百汇集团在中国的上海百汇华鹰和瑞新医疗中心的医师大约80%来自国外
–合资/合作类型二：与公立医院合作，共享资源
北京天坛普华医院由亚太医疗国际集团和天坛医院合资组建，许多天坛医院的专家在天坛普华坐诊
医生主要是与公立医院共用专家，缺乏独立的医生资源
–合资/合作类型三：公立医院将高端业务部分独立，并委托外资医疗机构进行管理
2010 年4 月，上海华山医院东院国际部挂牌上海国际医院，并委托和睦家进行管理，聘用的医生大多是具有国际经验的外籍医生
正在建设中的上海国际医学中心，由交大医学院的12 家附属医院提供专科优势资源，拟选聘新加坡百汇医疗集团负责运营、管理
□与公立和普通私立医疗机构相比，这些医疗机构的诊疗费很高，是收入的主要来源
–高端盈利性医疗机构的入门诊疗费（或挂号费）在200-700 元不等，药费、检查和治
疗费用也是公立和普通私立医疗机构的数倍
–上海、北京、广州的高端医疗品牌的平均入门诊疗费约为473 元左右
–相反，中国的公共医疗服务根据级别不同价格上也有些差异，但也低于大部分高端医疗机构的10%-20%
根据功能、设施、医疗水平，中国的医院从低到高分为1-3 级，每一级分为甲乙丙三等，另外还设有特级医院，因此共有10 个级别
–全国综合医院的收入中，药品收入占到42%（2009 年），但和睦家的药品收入仅占总
收入的11.8%（2011 年1 季度）
10 同__
高端医疗机构诊疗费情况
项目诊疗费标准（元）
上海市公立三级医院普通门诊14
上海全康医院初诊病人（20 分钟）650
上海瑞新医疗中心新病人医生诊疗（直接）510
上海森茂诊所时间内非会员初诊600
注：表中是医疗机构公示的价格标准
资料来源：上海市卫生局
□合资/合作医疗机构的客户一半以上是国内的外籍客户
–高端医疗保险在国内刚刚起步，拥有高端医疗保险保障的多为在华外籍人员□高端医疗机构受规模所限，以门诊业务为主
–上述统计中，近一半的高端医疗机构只有门诊服务，没有住院服务，因此床位基本都
少于50 张
–由于病床较少，上海沃德医疗中心、等机构采用日间病房、日间手术等经营方式，提供单日住院服务
日间手术：针对某些患者，在一到两个工作日内安排患者的住院、手术、手术后短暂观察、恢复和办理出院
高端专科医院（诊所）
□上海、北京、广州的高端专科医院涉及妇产、儿科、眼科、牙科、肿瘤、脊柱手术等多个领域
–上海、北京、广州的高端专科品牌超过40 家
–眼科、牙科和体检因为门槛较低，占了高端专科医院的60%
眼科、牙科和体检诊所的特点是，产品和服务的可选择性大，即便是最高端的诊所，也有廉价入门套餐吸引用户
–近年来，人们对妇产和儿科服务的要求提高，为了减少等待时间、享受高质量服务，愿意付出高价格，妇儿专科医院的占比为17%
–肿瘤、脊柱手术等新领域也出现了一些专科医院
2009 年韩国我立德医院集团和天津天士力集团合资开设了共同投资兴建中
国首家
涉外脊柱专科医院上海我立德医院
上海、北京、广州主要高端专科医院的类型
牙科41%、美容5%、康复治疗5%、体检13%、眼科8%、肿瘤5%、妇儿15%
多类专科
□民营企业的投资主要集中在门槛较低的眼科、牙科和体检领域
–眼科、牙科和体检的高端品牌中，中资民营企业占了近一半，而在其它的专科高科品牌中，几乎全部是中外合资、或合作企业
□高端专科医院的医疗团队相对独立，但妇儿、眼科、牙科类专科医院较依赖公立医院的医师资源
–近年来新出现的肿瘤、康复治疗类高端专科医院由海外医师和具有海外学习和工作经验的中国医师共同创立，如上海百瑞肿瘤中心
–北京美中宜和妇儿医院的医生曾在公立医院中工作
–北京新世纪儿童医院几乎全部聘请北京儿童医院的现任专家，北京和美妇儿医院也聘请了许多公立医院的现任专家
公立医院的高端服务部门
□目前医院的高端服务主要分为三类：干部保健、国际服务、一般特需医疗
–干部保健专门针对高级别老年国家干部，国际服务主要服务大使馆外籍官员、
来访外
宾等，一般特需医疗针对普通病人，提供专家诊断和高质量服务
–针对大众的一般特需医疗在上世纪80 年代推出，一方面为了满足不同层次的医疗需
求，一方面为了提高医院收入
国发（1989）10 号文件允许医生有偿业余服务和医院进行不同档次收费，公立医院
引进医生出诊、专家服务、夜间诊断等特别服务
90 年代，国家卫生部门希望医疗机构能够降低对财政补贴的医疗，进一步鼓励这些
创收项目
□公立医院内的高端医疗逐渐从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”，引来
了许多争议
–公立医院内的高端医疗与普通医疗共用医师资源，针对特殊人群，通过高收费，预约、
就诊优先，引来了普通病人的不满
一般特需医疗的挂号费在100-500 元左右，其他治疗和药品费用也是普通医疗的2-3
倍，并且不能通过基本医疗保险报销
–几乎所有的二、三级医院中都设有此类高端服务部门
–最然国家要求公立医院提供特需服务的比例上限为10%，但具体的定义不明，是床
位、收入还是医师资源，导致很难进行管理
上海多家三甲医院中“特需中心”和“科室特需”共存，采用其他手段扩大营业
五．高端医疗服务的发展新趋势
市场扩大
□外资医疗集团加快在国内高端医疗市场的扩张
– 2011 年3 月，和睦家宣布为天津和北京的医院扩充至少125 个床位
– 2010 年6 月，新加坡最大的私人医疗集团莱佛士医疗集团在上海经营面积达1 万3000平方英尺的医疗中心，提供多元化专科、牙科和体检等服务
– 2011 年6 月，金卫医疗集团有限公司宣布上海东方国际医院56%的股份
□高端医疗市场受到关注，国内制药、医疗相关企业也开始进入，一些民营医疗机构高端化趋势明显
– 2009-2010 年，上海复星医药多次收购和睦家母公司美中互利公司总共25%股份，从而迈入高端医疗产业；复星医药还与百汇医疗集团合作，在国内开设高端医疗门诊
–慈铭体检集团推出的奢侈体检中心慈铭•奥亚国际医疗会所将于2011 年年底开业
目前暂定的会费为99 万终身免费，并初次会籍全球限额200 名
– 2011 年6 月，玛利亚妇产医院的投资方百佳(中国)连锁妇婴医院投资管理有限
公司在广州建立了高端品牌广州伊丽莎白妇产医院
广州伊丽莎白妇产医院投资约1.5 亿元，面积近2 万平米，最豪华的产房面积120平方米。

各地围绕高端医疗机构，建立综合旅游、休养等功能的高端医疗产业园，希望借此提高医疗服务的吸引力
–厦门计划在五缘湾建设五缘高端医疗园
用地面积约37 万平方米，规划建筑面积约30 万平方米，医疗园将引进一些成熟的高端特色医疗机构品牌，并辅之以健康检查、医疗配套、度假酒店的康复疗养区
–广东省计划在南沙区建设国际健康城，发展高端医疗健康产业
高端医疗服务集中在肿瘤防治、心脑血管疾病防治、神经系统疾病防治、妇幼儿童疾病防治、生殖医学中心、整形医学中心、五官科(眼科)中心七个领域–泸州市拟建“西南医疗康健城”，总占地1500 亩，投资20 亿元，集医疗、养老疗养、康健、教学、科研等为一体，以医疗为主
□公立医院剥离特需服务，高端服务业务有望借此进一步扩大
–上海医改征求意见稿提出，逐步“剥离”公立医院特需服务，将高端医疗服务集中到新建的浦东和虹桥两大国际医学园区。

考虑利用多点执业政策，让三甲医院的专家同时在国际医学园区服务
–在建的高端医疗园都计划邀请知名公立医院设立高端服务的分支机构
服务内容多样化
□目标客户从国内工作的外籍人群转向国内高端人群
– 2011 年初，上海和睦家医院推出了两款分娩套餐团购，价格相当于正常费用的八折，和睦家首次采用团购的广告模式，旨在吸引国内高端消费人群
–一些医院提供出国医疗服务，或海外医生诊断支持，以吸引国内高端患者
上海沃德医疗中心为需要前往美国医治的病人提供各方面协助服务，其中包括空中救护、签证办理、陪同翻译、住宿用膳及家庭协助等
2011 年上半年，日资医院上海森茂诊疗所宣布，为吸引国内患者，将引进远程医疗系统，使患者接受日本国内医生的远程诊断，以及帮助患者赴日就医。

高端医院在全科门诊的基础上，设立以妇产、肿瘤等特色诊疗中心
– 2011 年1 月，北京和睦家医院旗下启望肿瘤治疗之家正式运营，实行门诊式肿瘤治疗
–相比全科门诊，一些专科领域更能吸引国内高端人群
目前，上海和睦家医院75%病人是外籍人士，而妇产科、儿科中有逾50%病人为中国人11
在建立了多个全科诊所后，百汇近年来设立了肿瘤、妇产专科中心
新加坡百汇医疗在中国的大事记
年份事件
2007 与华山医院合作建立的上海百汇华鹰门诊部开业，由百汇控股70% 2007 收购上海瑞新医疗集团，后者已在上海建立了多家高端医疗诊所
2008 在成都第一人民医院建立百汇成都医科中心
2010 与上海天坛普华医院合作建立“新加坡百汇癌症中心上海分中心”
2011 百汇成都医疗部进驻成都玛丽亚妇产医院。

六、总结和建议
□高端医疗的形式日益多样化，并向专业化发展，高端专科医疗具有市场潜力–最早吸引患者前往高端医疗机构的主要原因是便捷的服务和舒适的环境，但最近对专科医疗的需求日益增加
–高端全科医院由于规模有限，与公立医院相比竞争力很难超越，而高端专科医疗更容易通过设备、技术和服务创出特色
–与眼科、牙科、妇儿相比，肿瘤、心脑血管、康复医疗等高端专科医院的数量还很少，但市场需求会逐渐增加
恶性肿瘤、心脏病、脑血管病已成为导致我国城市居民死亡的前三大疾病（按死亡率排名，2009 年）12，这些疾病需要长期性治疗，需要私人医生式的医疗方式。

高端医疗挤占公立医疗医生资源的现象可能日益严重，一方面要加强高端医疗人才的培养，一方面可与外资医疗机构合作引进海外医师资源
–民营医院在人才获得方面面临很多障碍，经常面临人力资源短缺的局面
许多大型公立医院都设有教学医院，在医院内部进行学生培养、并提供实习，保证了医院人才的来源，而民营、外资医院只能通过公开招聘来获得人才
–公立医院内部的高端服务越扩大，其他医疗部门的医师资源越紧张
高端医疗机构聘请公立医院的专家多点执业，或是从公立医院挖角专家，都不利于公立医院医疗服务的开展
–国内高端医疗人才仍比较缺乏，要通过社会和医疗机构内部两个渠道加大培养力度
海南省近年来先后选派了200 多名优秀医师和护理人员，到发达国家学习先进的医疗专业技术，费用由省财政、各类公益基金等共同承担
和睦家对护士开设专门的培养课程，并实行按级别晋升作为激励，并且鼓励护士全方位参与医院的运营
–上海国际医院等通过与外资医疗机构的合作，引入了国际化的医疗人才，计划将来要扩大引入
–新医改方案提出，民营医院在医保定点、科研立项、继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇，但在实际执行情况并不理想。