初次面谈技能评估表

7、这个目标是否一定要实现？
2）量化计算 明确预算
——（总结刚才客户所说的）好的，让我们来回顾一下……
——（利用工具）计算缺口，明确预算
3）风险偏好测评
—— 向客户解释建立风险偏好的理由
—— 介绍并协助客户完成风险问卷
3、预约成交
1）预约下次见面——运用二择一是 Nhomakorabea否
2）要求转介绍
异议处理 使用LEVER技能模型：
初次面谈技能评估表——家庭保障
1、建立信任 1）寒暄 是 否
2）道明来意（3P）
3）公司及自我介绍 / 提供一些事实 / 自我介绍，拿出工具
4）收集基本信息-解释了解客户情况的理由 / 运用适当的提问来挖掘客户的详细 信息 /从家庭、工作、兴趣三方面来提开放式问题
5）服务定位-介绍“四大支柱”服务 / 引发客户对一个或多个“支柱”服务产生 兴趣，排序
2、明确需求 1）黄金七问— 家庭保障
1、为什么家庭保障对您很重要?
是
否
2、在家庭保障方面，您的期望是什么？－能否具体谈谈
3、如果您的家人实现了您刚才所说的生活 ，您的感受如何？
4、达成您的家庭保障规划需要多少钱？什么时候用？为谁准备？（连续式发问）
5、目前，您在这方面已经准备了多少？
6、如果由于没有准备好家庭保障基金，而无法实现您刚才所说的家庭保障规划， 您的感受如何？
* 聆听 & 确认
是
否
* 理解
* 证实
* 解释
* 返回
总分:
观察者姓名 : 日期 :
顾问姓名：
注： 1.每一点一分，满分23分 2.黄金七问、量化计算、风险偏好扣一分及以上为不合格 3.异议处理扣三分及以上为不合格 4.通关时间低于20分钟为不合格 5.18分及以上为合格