销售管理系统培训PPT
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金斗云系统各模块简介——成交保单提交动作
特别提醒：成交保单和销售机会必须通过审核人审核后才能计算得分， 而做完保存动作后，必须做提交动作，审核人才能看到审批材料
必须点击这里的提交待审批后，状态变为待审批，审核人才能进行审批
- 10 -
金斗云系统各模块简介——销售漏斗
销售漏斗仅销售支持、团险经理、团险分公司用户能查看
- 14 -
活动量考评
新人部经理
活动类 得 最低活动 每月
型
分 要求
得分
备注
建议书 3 每月20个 60
以所辖团队所有客 户经理合计
陪同拜 4 每天1访 88 访
成交业 8 每月10个 80
务
成交
以所辖团队所有客 户经理合计
合计：
228
•不同阶段的客户采用不同的活动方 式进行展业
•电话
•拜访
•建议书
-7-
金斗云系统各模块简介——业务机会
业务机会项的录入是新人资助计划业务机会得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 业务机会必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
-8-
金斗云系统各模块简介——成交保单
成交保单项的录入是新人资助计划成交保单得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 成交保单必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
•
不可麻痹大意，要防微杜渐。20.11.28 20.11.2 805:06: 4205:0 6:42November 28, 2020
•
加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月28日 上午5时 6分20. 11.2820 .11.28
•
追求卓越，让自己更好，向上而生。2 020年1 1月28 日星期 六上午5 时6分4 2秒05: 06:4220 .11.28
•促成
新人
活动类型 电话 拜访 建议书 成交业务
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得分 0.1 1 3 8
最低活动要求 每天10个电话 每天2访 每月4个准客户 每月2成交
合计：
每月得分 22 44 12 16
94
备注 每月25分为限 每一客户每月限4分 每月限24分 标保大于4000元
•
Biblioteka Baidu
踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。2 0.11.28 20.11.2 8Satur day, November 28, 2020
•
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2820.1 1.2805: 0605:06 :4205:0 6:42Nov-20
•
务实，奋斗，成就，成功。2020年11 月28日 星期六5 时6分4 2秒Sat urday, November 28, 2020
•
抓住每一次机会不能轻易流失，这样 我们才 能真正 强大。2 0.11.28 2020年 11月28 日星期 六5时6 分42秒 20.11.2 8
- 12 -
点击“批准或拒绝” 后可以看到左边这 个界面，点击批准 即可计分，点击拒 绝后，不计分，提 交人也不能再重新 提交
组织架构与权限
总公司团 险部
分公司团 险部
中心支公 司/营业部
客户经理
- 13 -
角色（权限）： 团险总经理
销售支持
营业部经理
客户经理
电子邮件设置
可以利用公司的Email地址收发邮件
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金斗云系统各模块简介——联系人
点击在联系人下的新建联系人也可以进入联系人录入界面，只是如果通过查看客户 下面的联系人客户名称会显示查看的客户，点保存后，添加联系人完成
-6-
金斗云系统各模块简介——销售活动
销售活动项的录入是新人资助计划活动得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 活动类型有三种：电话、拜访、陪同拜访，分别对应新人资助计划的3种活动类型 完成状态为已完成的才能计算得分
金斗云系统登录
这个链接3月 25日上线
帐户名：系统管理员分配的帐户名称 密码：系统管理员分配的密码，初次登陆提醒更改密码，请牢记该密码，更改后任 何人无权限查看 测试用的账户名 账户名：测试客户经理 密码：121212 账户名：测试营业部经理 密码：121212 -1-
金斗云系统模块
进入系统后，可以看到客户、联系人、销售活动、业务机会、成交保单、业务指 标、销售漏斗、公告等模块
选择自己所在的分公司后， 可以选择客户经理的名字， 查看具体人员的销售漏斗
选择成交日期以后，可以查 看当前日期到选定日期之间 的销售机会数据
- 11 -
金斗云系统各模块简介——审批
销售支持、团险经理、团险分管总可在主页下面的待批准项目里看到待审核的业务机会和 成交保单，可以分配给其他人审核也可以点击“批准或拒绝”进入审核状态
-2-
金斗云系统各模块简介——主页
“更改密码”用 于修改登陆密码 “搜索”用于通 过关键字快速查 找相关信息
“最新操作”显 示最近操作的5 个动作，快速查 看最新的操作
“公告”显示尚 未阅读的通知
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”仪表 盘“显 示当月 指标达 成情况
工作台提 供一些块 数查询的 通道，可 根据自己 的需要进 行定义
•谢谢大家！
- 16 -
•
弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。0 5:06:42 05:06:4 205:06 11/28/2 020 5:06:42 AM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2805 :06:420 5:06Nov-2028-Nov-20
•
重于泰山，轻于鸿毛。05:06:4205:06:4 205:06 Saturda y, November 28, 2020
•
严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年11月 上午5时 6分20. 11.2805 :06Nov ember 28, 2020
•
重规矩，严要求，少危险。2020年11 月28日 星期六5 时6分4 2秒05: 06:4228 November 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午5时6 分42秒 上午5时 6分05: 06:4220 .11.28
金斗云系统各模块简介——客户
在进行销售信息录入时，必须首先录入客户，否则后续销售活动、业务机会、 成交保单等与得分有关的操作无法进行
点击新建，即可添加新的客户
点保存后，则增加 完毕 带菊红色竖线的录 入项为必录项
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金斗云系统各模块简介——联系人
增加客户后，最好能马上将联系人添加进去，方便以后进行客户管理 在增加客户页面点保存后，出现下面界面，将页面拉下，点击联系人后面的新建可以添 加对应客户的联系人
金斗云系统各模块简介——成交保单提交动作
特别提醒：成交保单和销售机会必须通过审核人审核后才能计算得分， 而做完保存动作后，必须做提交动作，审核人才能看到审批材料
必须点击这里的提交待审批后，状态变为待审批，审核人才能进行审批
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金斗云系统各模块简介——销售漏斗
销售漏斗仅销售支持、团险经理、团险分公司用户能查看
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活动量考评
新人部经理
活动类 得 最低活动 每月
型
分 要求
得分
备注
建议书 3 每月20个 60
以所辖团队所有客 户经理合计
陪同拜 4 每天1访 88 访
成交业 8 每月10个 80
务
成交
以所辖团队所有客 户经理合计
合计：
228
•不同阶段的客户采用不同的活动方 式进行展业
•电话
•拜访
•建议书
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金斗云系统各模块简介——业务机会
业务机会项的录入是新人资助计划业务机会得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 业务机会必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
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金斗云系统各模块简介——成交保单
成交保单项的录入是新人资助计划成交保单得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 成交保单必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总
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不可麻痹大意，要防微杜渐。20.11.28 20.11.2 805:06: 4205:0 6:42November 28, 2020
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加强自身建设，增强个人的休养。202 0年11 月28日 上午5时 6分20. 11.2820 .11.28
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追求卓越，让自己更好，向上而生。2 020年1 1月28 日星期 六上午5 时6分4 2秒05: 06:4220 .11.28
•促成
新人
活动类型 电话 拜访 建议书 成交业务
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得分 0.1 1 3 8
最低活动要求 每天10个电话 每天2访 每月4个准客户 每月2成交
合计：
每月得分 22 44 12 16
94
备注 每月25分为限 每一客户每月限4分 每月限24分 标保大于4000元
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Biblioteka Baidu
踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。2 0.11.28 20.11.2 8Satur day, November 28, 2020
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每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 2820.1 1.2805: 0605:06 :4205:0 6:42Nov-20
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务实，奋斗，成就，成功。2020年11 月28日 星期六5 时6分4 2秒Sat urday, November 28, 2020
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抓住每一次机会不能轻易流失，这样 我们才 能真正 强大。2 0.11.28 2020年 11月28 日星期 六5时6 分42秒 20.11.2 8
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点击“批准或拒绝” 后可以看到左边这 个界面，点击批准 即可计分，点击拒 绝后，不计分，提 交人也不能再重新 提交
组织架构与权限
总公司团 险部
分公司团 险部
中心支公 司/营业部
客户经理
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角色（权限）： 团险总经理
销售支持
营业部经理
客户经理
电子邮件设置
可以利用公司的Email地址收发邮件
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金斗云系统各模块简介——联系人
点击在联系人下的新建联系人也可以进入联系人录入界面，只是如果通过查看客户 下面的联系人客户名称会显示查看的客户，点保存后，添加联系人完成
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金斗云系统各模块简介——销售活动
销售活动项的录入是新人资助计划活动得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分 活动类型有三种：电话、拜访、陪同拜访，分别对应新人资助计划的3种活动类型 完成状态为已完成的才能计算得分
金斗云系统登录
这个链接3月 25日上线
帐户名：系统管理员分配的帐户名称 密码：系统管理员分配的密码，初次登陆提醒更改密码，请牢记该密码，更改后任 何人无权限查看 测试用的账户名 账户名：测试客户经理 密码：121212 账户名：测试营业部经理 密码：121212 -1-
金斗云系统模块
进入系统后，可以看到客户、联系人、销售活动、业务机会、成交保单、业务指 标、销售漏斗、公告等模块
选择自己所在的分公司后， 可以选择客户经理的名字， 查看具体人员的销售漏斗
选择成交日期以后，可以查 看当前日期到选定日期之间 的销售机会数据
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金斗云系统各模块简介——审批
销售支持、团险经理、团险分管总可在主页下面的待批准项目里看到待审核的业务机会和 成交保单，可以分配给其他人审核也可以点击“批准或拒绝”进入审核状态
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金斗云系统各模块简介——主页
“更改密码”用 于修改登陆密码 “搜索”用于通 过关键字快速查 找相关信息
“最新操作”显 示最近操作的5 个动作，快速查 看最新的操作
“公告”显示尚 未阅读的通知
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”仪表 盘“显 示当月 指标达 成情况
工作台提 供一些块 数查询的 通道，可 根据自己 的需要进 行定义
•谢谢大家！
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弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。0 5:06:42 05:06:4 205:06 11/28/2 020 5:06:42 AM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2805 :06:420 5:06Nov-2028-Nov-20
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重于泰山，轻于鸿毛。05:06:4205:06:4 205:06 Saturda y, November 28, 2020
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年11月 上午5时 6分20. 11.2805 :06Nov ember 28, 2020
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重规矩，严要求，少危险。2020年11 月28日 星期六5 时6分4 2秒05: 06:4228 November 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午5时6 分42秒 上午5时 6分05: 06:4220 .11.28
金斗云系统各模块简介——客户
在进行销售信息录入时，必须首先录入客户，否则后续销售活动、业务机会、 成交保单等与得分有关的操作无法进行
点击新建，即可添加新的客户
点保存后，则增加 完毕 带菊红色竖线的录 入项为必录项
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金斗云系统各模块简介——联系人
增加客户后，最好能马上将联系人添加进去，方便以后进行客户管理 在增加客户页面点保存后，出现下面界面，将页面拉下，点击联系人后面的新建可以添 加对应客户的联系人