不良贷款持续上升考验银行风险管控能力

不良贷款持续上升考验银行风险管控能力

不良贷款额和不良贷款率上升，近期成为银行业关注的重点话题。由于不良贷款状况，直接反映银行的风险识别能力和风险管理水平。过高的不良贷款，将会增加银行的运营成本，银行利润将受到影响。更为重要的是，不良贷款还将影响银行对整体经济的支持能力。因此，银行在努力控制信贷投放的同时，更应该持续提升自身的风险管控能力。更多内容请访问：过去的半年里，温州银行业资产质量持续恶化。日前，温州银监局公布了上半年的不良贷款数据。数据显示，截至6月末，温州市银行业本外币不良贷款余额181.4亿元，比年初增加94.47亿元；不良贷款率2.69%，比年初上升1.33个百分点。6月末，该市银行业不良贷款余额较年初翻了一倍多。

温州或者是经济走势的一个缩影，今年以来，我国外贸出口继续走低，经济下行压力加大，局部企业表示面临的压力堪比2008年国际金融危机。温州地区民间信贷危机率先迸发，企业资金链断裂的影响伤及银行。银行资产质量恶化风险浮出水面，而更值得关注的一系列当地实体企业亏损的数据。经济增速进一步放缓后，年年扩大信贷规模的银行系统有多少不良贷款将陆续产生，这将是今年影响中国经济的一个不确定因素。

温州不良贷款连续12月上升

温州银监局的数据显示，2011年6月，温州银行业不良贷款率为0.37%，系全国银行业不良贷款率最低的地级市。然而，随后温州民间借贷风波开始呈现，局部企业资金链断裂，温州银行业不良贷款余额与不良贷款率开始逐月上升。今年2月末，温州不良贷款率为1.74%，3月末为1.99%，4月末为2.27%，5月末为2.43%，刚公布的6月末为2.69%，不良贷款率已经出现了连续12月的上升，一年内蹿升727%。

业内人士分析指出，温州银行业不良贷款余额与不良率的迅速攀升，一方面是由于当地民间借贷崩盘，民间借贷难以发挥转贷作用。另一方面，当地经济形势急转直下。数据显示，1-5月，温州市共有规模以上工业亏损企业615家，同比新增203家、增长49.3%。亏损企业亏损额10.19亿元，同比增加5.12亿元，增长100.9%，比上年全年规模以上工业亏损企业亏损总额还高。其中，鞋革、电力、通用设备和化纤行业亏损企业亏损额2.66亿元，同比新增2.06亿元、增长374.8%。

事实上，出现不良风险上升的不只是温州。总体经济运行下滑的状况下，国内银行贷款的质量下滑早已出现苗头。今年第一季度中国银行业的不良贷款余额达4328亿元，较2011年第四季度末增加了103亿元，次级类贷款和可疑类贷款分别比2011年第四季度末增加76亿元和26亿元。从已披露的信息看，第一季度有10家上市银行不良贷款额出现上升，4家上市银行的不良贷款率出现反弹。尤其是对受到出口下滑影响较大和产能过剩较为严重行业的贷款占比较大的银行，出现不良贷款更多一些。

中国工商银行首席风险官魏国雄日前表示，从历史来看，贷款迅速增长后的3年左右，就会有一个相对集中的不良贷款迸发期。如把控不好，银行就有可能将进入贷款风险流露期。

预计今年银行业的新增不良贷款额还会继续增加，贷款的劣变量会明显上升，中国银行业连续多年不良贷款余额和比率双下降的情况今年可能会受到挑战。魏国雄表示。

粤沪房地产相关信贷风险微升

事实上，今年以来，经济继续下滑，欧美出口情况不佳，珠三角的企业也受到较大的挑战。日前渣打银行发布的针对全国各地1000家小企业调查的中国中小企业信心指数显示，受到经济增速下滑和市场需求减弱等因素的影响，企业的经营信心和投资信心指数大规模下滑。

一位接近监管部门的人士透露，从近日的统计数据来看，目前广东省（不含深圳）上半年金融机构不良情况依然坚持了“双降”但是依然有不少风险点暴露出来，其中房地产贷款

不良率微有上升。另有媒体报道称，截至5月末，浙江地区银行业新增不良贷款已达45亿元，主要来源于普通加工行业以及与房地产开发相关的建筑业。

佛山地区银行金融机构小微企业贷款负责人透露，今年以来小微企业信贷风险的确有明显上升，该行目前不得不将贷款门槛收紧。已经将观察到风险情况汇报给上级。小微企业贷款各行都在积极做，但今年以来业务情况真的很严峻，调研发现佛山的不锈钢、陶瓷、家具等行业都萎缩了将近一半。也有不少入口企业出现回款越来越难的情况，也许从统计数据上尚未浮现，但实际风险和不良贷款的确有上升。该机构中小企业专营中心负责人对记者表示，房地产调控以来，相关上下游产业链受到冲击已经明显出现。

个人信用贷款出现不良苗头

除了房地产相关产业和出口小微企业不良贷款上升以外，小额个人信用贷款也开始有风险迹象浮现。一家个人小额贷款发放较多的银行广东省分行信贷部副总经理表示，由于经济下行，目前小额贷款还款压力非常大。主要原因是经营困难，信誉原本又不好，现在各地市都有出现还不了款的情况，该行新增的小额贷款不良率可能接近1.5%-2%，比过去要高很多。

“而另外一家零售业务较多的国有大行已经收缩了广东地区的个人信用贷款，现在个人信用贷款在全面压缩，这块的审批会严格收紧。”该行相关知情人士透露。

2011年末的不良贷款率只有1%，全球银行业中已处于优良水平。如果银行贷款不良率上升一个百分点，达到2%不良贷款率，那么以全社会60万亿元贷款计算，一个百分点就是6000亿元，这部分贷款在当期不只没有收益，还要增提拨备，增加信贷本钱，银行的利润就会大幅减少。魏国雄在其文章中分析指出。

另据机构本月初对城商行的调研显示，33%城商行表示过去一个月逾期贷款上升，有银行称过去一个季度不良贷款余额上升幅度达50%，同时也有银行表示目前逾期贷款仍维持在极低水平。

不良贷款率上升银行或将告别暴利

目前二级市场已有四家银行（交通银行、浦发银行、华夏银行和北京银行）股价跌破了今年一季度的每股净资产。光大证券分析师指出，银行股低估值与高盈利的背叛原因主要有二：一是原有发展模式带来的周期性再融资压力；二是经济疲弱背景下不良贷款率大幅反弹的风险。此外，利率市场化下息差收窄压力带来的临时盈利能力下滑，压力也愈发增加。

随着经济三四季度见底回稳，主要银行贷款不良率将在2012年二季度小幅回升后趋于稳定，预计2012年末的不良贷款率将从2011年末的1%小幅上升至1.05%。瑞银证券分析师厉雅敏表示，2011年下半年以来，银行不良贷款余额和比例上升分布的行业领域主要集中在交运仓储、采矿业、农林牧渔、建筑业和批发零售行业，不良贷款余额回升主要集中在受民间借贷及中小企业经营困难影响较大的长三角地区。

针对目前出现的不良贷款风险情况，有业内人士分析指出，目前中国银行业的不良贷款率比较低，继续下降的空间有限，不能要求一直坚持不良贷款额和不良贷款率的双下降。但从银行经营上来说，还是要持续提升自己的风险识别能力和风险管理水平，严格防范和控制贷款风险。由于资产不良率的上升，银行运营利息增加，银行利润将会受到影响，加上利率市场化的冲击，银行或将告别暴利时代，像这两年银行百分之三四十的利润率恐难再现。