2018年中国电视剧市场发展报告
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2018年中国电视剧市场发展报告
摘 要：㊀ ２０１７ 年我国电视剧市场向纵深层次发展， 既延续了前几年的一 构成了本年电视剧市场关键词
贯特征， 也出现了诸多新的变化㊂ 固化与垄断， 突破与逆袭， 内容供应方面， 政府坚持严 控政策， 产量持续下滑； 制作公司产业集中度一直在低处徘
徊， 欲振乏力； 明星资源重新组合流动； 题材在集中化中出现 新大类， 硬中趋软； 地面频道仍在业绩欲望与资金缺乏间维持 平衡； 在全国市场层面， 卫视频道间的竞争形成了阶层固化与 优势资源的垄断， 头部卫视之间竞争异常激烈， 洗牌加速； 现 实背景电视剧强力突破重围， 出现收视黑马， 形成一股难得的 清流， 为我国电视剧市场下一步发展提供了新的思路㊂
作集团有限公司最多达 １６０ 集㊂ 南方影视节目联合制作中心通过审批发行的 部数最多， 也不过仅 ４ 部， 有 ６ 家公司的年产量是 ３ 部， 有 １０ 家公司的年 产量是 ２ 部㊂ 仅 １ 部剧获批发行的制作公司占比越发突出， 逼近 ９０％ ， 凸 显出我国电视剧市场高度分散㊁ 小作坊生产的特征依旧未变㊂ ２０１７ 年的一线竞争者， 在卫视首播部数最多的制作机构有 ３ 家， 分别
２０１７ 年 １７������ ３ ７������ ６ ２２������ ８
１０������ ２ ６������ ８ ７������ ３
１３������ ４
１０������ ６ ７������ ４ ７������ ５
１２������ ８
１１
１１������ ９ ８������ ３
１５������ １ ７������ ８
的晚间黄金时间段电视剧排名 ＴＯＰ２０ 中频次超过 １０； 广东南方领航影视传
播有限公司㊁ 海润影视制作有限公司㊁ 四川星空影视文化传媒有限公司㊁ 浙
江横店影视制作有限公司㊁ 中国广播影视音像出版中心㊁ 江苏海润影视制作
有限公司， 入选频次不低于 ６㊂ 海润影视制作有限公司㊁ 天视卫星传媒股份
有限公司㊁ 四川星空影视文化传媒有限公司等制作的军事斗争剧， 西安曲江
超过 １０％ 的播出比重仅集中在两类题材上， 进入 ２０１７ 年则分散到五类题材 上， 军事斗争剧高高在上达到 ２７％ ， 奇 和 都市生活 省卫视的题材则有 题材， 尽管仍包括 柔和化 剧则和市场总体选择相差不大㊂ 都市生活 和 社会伦理 ㊁ 反特 ／ 谍战 ㊁
八套近三年来的大类题材比重经历了从集中到分散的过程， ２０１５
播出比重居高不下， 连续三年均超过 １０％ ， 占总播出量六成 （ 见表 １） ㊂
表 １㊀ 所有频道大类题材的播出比重与 ＴＯＰ２０ 部数比重 （ １８ ： ００ ２４ ： ００ ， １００ 城市， 内地剧） 单位： ％
军事斗争㊁ 反特 ／ 谍战㊁ 近代传奇㊁ 都市生活这四大类题材在所有频道中的
题材 军事斗争 反特 ／ 谍战 近代传奇 都市生活 社会伦理 言情
近代传
但言情剧却有变化， 成为代替 式微， 所选择的题材也多以
军事斗争 ㊁
趋势， ２０１７ 年播出比重超过 １０％ 的大类 的新大类题材， 占到 １２������ ３％ ㊂ 反特 ／ 谍战
近代传奇
播出比重 ２０１５ 年 １９������ １ ２０������ ８ ２０１６ 年 １７������ １ ２０������ １ ２０１７ 年 １６������ ３ ２０������ ９ ２０１５ 年 １６������ ８ ９������ ２ ２２������ ０
ＴＯＰ２０ 比重 ２０１６ 年 １７������ ０ ２２������ ４
三季度约为 １４％ ㊂ 制作机构有 １２ 家年产量不低于 １００ 集， 河南电影电视制
是上海新文化传媒集团股份有限公司㊁ 公安部金盾影视文化中心㊁ 东阳紫风
影视制作有限公司㊂ 收视市场表现较好的头部制作公司有浙江华策影视股份
①
集中度指数， ＣＲ８ 表示领先八个竞争者市场份额之总和㊂
有限公司㊁ 上海新文化传媒集团股份有限公司， 这些公司的产品在 １００ 城市
央台一套更偏向于叙事宏大㊁ 格局高远㊁ 主旋律强的剧作， 例如题材中的 重大革命 感强㊁ 有历史底蕴的 在 ２０１６ 年占比超过 １ ／ ３， 时代变迁 和 军事斗争 历史故事
中央台一套和中央台八套晚间黄金时间首播档剧目题材有较大差别㊂ 中 超过 １０％ ， ２０１７ 年年代 成为首选题材㊂ 中央台 ２０１６ 年
图 １㊀ 近年来我国电视剧通过审批发行的数量
数据来源： 国家新闻出版广电总局㊂
越拍越长 到 ４１ 集㊂
随着电视剧产业迈入精耕细作时代， 作品规模的中长篇趋势非常明显， 成为成本控制㊁ 提高收益的常见做法㊂ 然而 ２０１７ 年前三季度，
一个值得注意的信号是电视剧的平均集数有所下降， 从 ２０１６ 年的 ４５ 集下降 近年来我国电视剧产业的 ＣＲ８ ① 产业集中度没有太大变化， ２０１７ 年前
一 制作总量进入下滑通道，市场集中度仍然较低
我国电视剧产业经历了前几年的投资狂潮之后， 逐步回归理性， 产量逐
共 １８６ 部， 合计Leabharlann Baidu７７０６ 集， 通过审批的 （ 部数） 比例仅为 ２２％ ， 创了历史新 低 （ 见图 １） ㊂
年紧缩， 审批率逐年降低㊂ ２０１７ 年前三季度， 全国通过审批发行的电视剧
影视投资 （ 集团） 有限公司制作的近代传奇剧， 浙江华策影视股份有限公
司㊁ 中国广播影视音像出版中心㊁ 上海新文化传媒集团股份有限公司制作的 较为出色， 形成类型化优势㊂ 反特 ／ 谍战剧， 公安部金盾影视文化中心制作的警匪剧， 在分类题材中表现
二 题材高度集中化，言情成卫视新大类
近年来我国电视剧市场的一个明显特征是播出平台的大类题材固定化，
１０������ ６ １０������ ５ ７������ １
１０������ ５
１２������ ８ １１������ １ ９������ ６
㊀ ㊀ 数据来源： ＣＳＭ 媒介研究㊂
７������ ８
９������ ３
率前 ２０ 名的电视剧总部数∗１００％ ㊂
说明： ＴＯＰ２０ 部数收视比重％ ＝ 进入各地收视率前 ２０ 名的电视剧分类题材部数 ／ 进入各地收视
摘 要：㊀ ２０１７ 年我国电视剧市场向纵深层次发展， 既延续了前几年的一 构成了本年电视剧市场关键词
贯特征， 也出现了诸多新的变化㊂ 固化与垄断， 突破与逆袭， 内容供应方面， 政府坚持严 控政策， 产量持续下滑； 制作公司产业集中度一直在低处徘
徊， 欲振乏力； 明星资源重新组合流动； 题材在集中化中出现 新大类， 硬中趋软； 地面频道仍在业绩欲望与资金缺乏间维持 平衡； 在全国市场层面， 卫视频道间的竞争形成了阶层固化与 优势资源的垄断， 头部卫视之间竞争异常激烈， 洗牌加速； 现 实背景电视剧强力突破重围， 出现收视黑马， 形成一股难得的 清流， 为我国电视剧市场下一步发展提供了新的思路㊂
作集团有限公司最多达 １６０ 集㊂ 南方影视节目联合制作中心通过审批发行的 部数最多， 也不过仅 ４ 部， 有 ６ 家公司的年产量是 ３ 部， 有 １０ 家公司的年 产量是 ２ 部㊂ 仅 １ 部剧获批发行的制作公司占比越发突出， 逼近 ９０％ ， 凸 显出我国电视剧市场高度分散㊁ 小作坊生产的特征依旧未变㊂ ２０１７ 年的一线竞争者， 在卫视首播部数最多的制作机构有 ３ 家， 分别
２０１７ 年 １７������ ３ ７������ ６ ２２������ ８
１０������ ２ ６������ ８ ７������ ３
１３������ ４
１０������ ６ ７������ ４ ７������ ５
１２������ ８
１１
１１������ ９ ８������ ３
１５������ １ ７������ ８
的晚间黄金时间段电视剧排名 ＴＯＰ２０ 中频次超过 １０； 广东南方领航影视传
播有限公司㊁ 海润影视制作有限公司㊁ 四川星空影视文化传媒有限公司㊁ 浙
江横店影视制作有限公司㊁ 中国广播影视音像出版中心㊁ 江苏海润影视制作
有限公司， 入选频次不低于 ６㊂ 海润影视制作有限公司㊁ 天视卫星传媒股份
有限公司㊁ 四川星空影视文化传媒有限公司等制作的军事斗争剧， 西安曲江
超过 １０％ 的播出比重仅集中在两类题材上， 进入 ２０１７ 年则分散到五类题材 上， 军事斗争剧高高在上达到 ２７％ ， 奇 和 都市生活 省卫视的题材则有 题材， 尽管仍包括 柔和化 剧则和市场总体选择相差不大㊂ 都市生活 和 社会伦理 ㊁ 反特 ／ 谍战 ㊁
八套近三年来的大类题材比重经历了从集中到分散的过程， ２０１５
播出比重居高不下， 连续三年均超过 １０％ ， 占总播出量六成 （ 见表 １） ㊂
表 １㊀ 所有频道大类题材的播出比重与 ＴＯＰ２０ 部数比重 （ １８ ： ００ ２４ ： ００ ， １００ 城市， 内地剧） 单位： ％
军事斗争㊁ 反特 ／ 谍战㊁ 近代传奇㊁ 都市生活这四大类题材在所有频道中的
题材 军事斗争 反特 ／ 谍战 近代传奇 都市生活 社会伦理 言情
近代传
但言情剧却有变化， 成为代替 式微， 所选择的题材也多以
军事斗争 ㊁
趋势， ２０１７ 年播出比重超过 １０％ 的大类 的新大类题材， 占到 １２������ ３％ ㊂ 反特 ／ 谍战
近代传奇
播出比重 ２０１５ 年 １９������ １ ２０������ ８ ２０１６ 年 １７������ １ ２０������ １ ２０１７ 年 １６������ ３ ２０������ ９ ２０１５ 年 １６������ ８ ９������ ２ ２２������ ０
ＴＯＰ２０ 比重 ２０１６ 年 １７������ ０ ２２������ ４
三季度约为 １４％ ㊂ 制作机构有 １２ 家年产量不低于 １００ 集， 河南电影电视制
是上海新文化传媒集团股份有限公司㊁ 公安部金盾影视文化中心㊁ 东阳紫风
影视制作有限公司㊂ 收视市场表现较好的头部制作公司有浙江华策影视股份
①
集中度指数， ＣＲ８ 表示领先八个竞争者市场份额之总和㊂
有限公司㊁ 上海新文化传媒集团股份有限公司， 这些公司的产品在 １００ 城市
央台一套更偏向于叙事宏大㊁ 格局高远㊁ 主旋律强的剧作， 例如题材中的 重大革命 感强㊁ 有历史底蕴的 在 ２０１６ 年占比超过 １ ／ ３， 时代变迁 和 军事斗争 历史故事
中央台一套和中央台八套晚间黄金时间首播档剧目题材有较大差别㊂ 中 超过 １０％ ， ２０１７ 年年代 成为首选题材㊂ 中央台 ２０１６ 年
图 １㊀ 近年来我国电视剧通过审批发行的数量
数据来源： 国家新闻出版广电总局㊂
越拍越长 到 ４１ 集㊂
随着电视剧产业迈入精耕细作时代， 作品规模的中长篇趋势非常明显， 成为成本控制㊁ 提高收益的常见做法㊂ 然而 ２０１７ 年前三季度，
一个值得注意的信号是电视剧的平均集数有所下降， 从 ２０１６ 年的 ４５ 集下降 近年来我国电视剧产业的 ＣＲ８ ① 产业集中度没有太大变化， ２０１７ 年前
一 制作总量进入下滑通道，市场集中度仍然较低
我国电视剧产业经历了前几年的投资狂潮之后， 逐步回归理性， 产量逐
共 １８６ 部， 合计Leabharlann Baidu７７０６ 集， 通过审批的 （ 部数） 比例仅为 ２２％ ， 创了历史新 低 （ 见图 １） ㊂
年紧缩， 审批率逐年降低㊂ ２０１７ 年前三季度， 全国通过审批发行的电视剧
影视投资 （ 集团） 有限公司制作的近代传奇剧， 浙江华策影视股份有限公
司㊁ 中国广播影视音像出版中心㊁ 上海新文化传媒集团股份有限公司制作的 较为出色， 形成类型化优势㊂ 反特 ／ 谍战剧， 公安部金盾影视文化中心制作的警匪剧， 在分类题材中表现
二 题材高度集中化，言情成卫视新大类
近年来我国电视剧市场的一个明显特征是播出平台的大类题材固定化，
１０������ ６ １０������ ５ ７������ １
１０������ ５
１２������ ８ １１������ １ ９������ ６
㊀ ㊀ 数据来源： ＣＳＭ 媒介研究㊂
７������ ８
９������ ３
率前 ２０ 名的电视剧总部数∗１００％ ㊂
说明： ＴＯＰ２０ 部数收视比重％ ＝ 进入各地收视率前 ２０ 名的电视剧分类题材部数 ／ 进入各地收视