虹口旧改项目简版

绿城房地产开发建设

亿融集团基金运作上海丰舜投资管理中心（有限合伙）虹口区旧城改造项目（I期）

上海亿融股权投资基金管理有限公司

上海丰舜虹口旧城改造专项基金计划（I 期）

产品类型

有限合伙 基金名称

上海丰舜投资管理中心（有限合伙）融资方

上海民华房地产有限公司基金用途

本次基金所投对象为上海虹口区旧城改造项目 保管银行 光大银行上海分行营业部

账户：上海丰舜投资管理中心（有限合伙）

账号：36510188000721606

基金规模

2亿元人民币最低投资额 50万元

预期收益率 基金投资金额

税后 （12个月退出）50万≤M ＜100万10.5%

100万≤M ＜300万11%

300万≤M ＜800万11.5%

800万以上

12%基金期限

12个月收益分配

每六个月分配收益一次，到期偿本付息。普通合伙人及认购 上海亿融股权投资基金管理有限公司作为本次有限合伙的GP ，出资为2亿

元的2.5%，即500万元人民币。

有限合伙人认购50万起，按5万的整数倍递增。

管理人

上海亿融股权投资基金管理有限公司推介材料

交易结构

绿城房地产开发建设

亿融集团基金运作

五大风控措施、四大还款保证、三方共同监管

一流的金融产品体系、一流的风险控制体系、一流的客户服务体系民华绿城强强联手，亿融基金强力推出！

亿融集团基金运作绿城房地产开发建设 上海虹口旧城改造项目坐落于上海市虹口区天宝路59弄1-9号、63、65号，在虹口区天宝路以东，临平路以南，瑞虹路以西，物华路以北。本项目为一二级联动开发的旧城改造项目，2013年上海市政府安排落实旧城改造专项资金68.26亿，支持重点区旧改项目。本项目隶属上海市虹口区“十二五”规划的旧城改造项目，可获得上海市级财政划拨的旧改专项资金。

本项目用地面积11970平方米。目前土地楼面价评估约为5万元/平米，土地总价约为6个亿。本项目已取得《上海市房地产权证》、《建设用地规划许可证》，土地出让金已支付完毕。上海民华房地产有限公司与绿城房地产集团有限公司签订合作协议，由其进行项目设计、开发建设、房屋销售及物业管理等服务。

本次融资总规模2个亿，主要用于虹口区旧城改造的前期拆迁工作，时间进度为1年，由市、区政府征地办统筹与协调拆迁工作，同时区政府会提供临时住房或其他安置房来解决拆迁居民在旧城改造期间的居住问题。

项目概述 上海亿融股权投资基金管理有限公司于2012年在中国上海注册设立，注册资本为伍仟万元，是一家由资深专家组建的专业投资管理机构。亿融基金一直秉承“诚信、规范、专业、创新”的经营理念，坚持基金持有人利益至上的经营原则，凭借完善的公司治理结构、严格的风险控制、规范的业务流程、高效专业的员工团队、开放与学习的文化氛围，努力打造一流的基金管理公司品牌，竭诚为客户提供优质的投资理财产品和服务。

公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理及其他业务，是一家为客户提供专业投资理财服务的基金管理机构。亿融基金先后成功发行了上海国冶股权投资基金（有限合伙）、上海丰润股权投资基金（有限合伙）、上海丰智股权投资基金（有限合伙）等产品，在市场上获得了良好的声誉。

基金管理公司介绍

项目现状旧城街道旧城概貌设计方案

亿融集团基金运作绿城房地产开发建设 携手绿城合作建设 一二级联动开发

上海民华房地产公司成立于1996年，注册资本人民币500万元。公司主营房地产经营，物业管理，建筑材料，五金交电、机电设备的销售。公司法定代表人李淑昕、总经理及公司实际控制人郑宏俊在房地产投资及开发建设方面经验丰富。上海民华房地产公司旗下拥有上海虹口区天宝路49号地块项目，地号为虹口区嘉兴路街道143街坊17/1丘，宗地面积11970平方米。地理位置优越，在虹口区天宝路以东，临平路以南，瑞虹路以西，物华路以北，紧邻集国际航运、商贸、现代商务、现代商业、滨海休闲为一体的现代化北外滩区域。

绿城房地产集团有限公司（以下简称绿城）是中国知名的住宅物业开发商之一，具有国家一级开发资质，以优秀的房产品质量占据行业内的领先地位。绿城于1995年1月6日在浙江杭州注册成立，2006年7月13日，“绿城中国控股有限公司”在香港上市（股票代码：03900），绿城为其全资子公司。

历经19年的发展，绿城拥有100多家成员企业，5000多名员工，已进入包括中国长三角、环渤海经济圈重要城市、北京及其他省会城市在内的60多个城市，并取得了持续增长的经营业绩，在国内房地产市场中名列前茅。从2004年开始，绿城连续荣获中国房地产企业品牌价值TOP10；自2005年开始连续荣获中国房地产企业综合实力TOP10。绿城已成功出品别墅、多层公寓和高层公寓等系列精品住宅，在系列精品住宅的基础上，绿城开发的大型社区和城市综合体项目，站在城市发展的高度，综合住宅、酒店、商场、写字楼、学校等商业和公建物业，肩负起更多人群对品质生活的理想。

项目公司介绍

亿融集团基金运作绿城房地产开发建设还款来源风险控制措施

1、股权质押：上海民华房地产公司全部股东将其100%股权质押给本项目管理人做质押担保。

2、土地价值担保：上海民华房地产公司拥有本项目的土地产权且已付清全部土地出让金，目前土地评估价值约为6亿元人民币，产权证编号：沪房地产虹字（2009）第003830号。

3、绿城房地产集团有限公司出具《保证函》，对本项目管理人承担连带责任保证。“绿城中国控股有限公司”在香港上市（股票代码：03900），绿城为其全资子公司。

4、上海民华房地产公司法定代表人李淑昕出具《保证函》，对本项目管理人承担连带责任保证。

5、上海民华房地产公司总经理及实际控制人郑宏俊出具《保证函》，对本项目管理人承担连带责任保证。

6、上海民华房地产公司总经理及实际控制人郑宏俊其名下拥有价值人民币2亿元的16套上海房产。

7、资金管理：本基金在银行设立委托贷款专户，资金通过银行委托贷款给上海民华房地产公司，最终用于虹口区旧城改造项目。

8、深度财务监管：亿融基金公司委派财务及监管人员，深度把控项目公司运营，确保全方位立体化监督。

9、董事会控制：公司设董事会，董事会由3人组成，项目方委派1位，亿融基金公司委派1位，丰舜投资中心委派1位且享有实质性的一票否决权。

第一还款来源—2013年上半年上海市级财政安排落实旧改专项资金68.26亿元，支持重点区旧改项目。2010-2015年，市、区分别设立旧改专项资金，本项目隶属上海市虹口区“十二五”规划的旧城改造项目，可获得上海市级财政划拨的旧改专项资金5亿元，作为本项目开发资金之一，保证了项目的开发进度，快速回笼资金。

第二还款来源—本项目除财政支持外，“毛地出让”地块抵押贷款也成为旧改融资的途径。已获得数家大型银行高度关注，给予银行贷款的资金支持，项目还款来源得到充分保证。 第三还款来源—上海民华房地产公司总经理及实际控制人郑宏俊先生个人资产实力雄厚，是上市公司宏润建设（股票代码002062）的原始大股东，可为本项目按时足额还款提供资金保障。 第四还款来源—回购承诺:普通合伙人出具《回购承诺函》，确保按期足额回购本次募集的所有款项，保证到期兑付。