中澳自由贸易协定解读

中澳自由贸易协定解读
投资
我是中国私人投资者，中澳自贸协定是否为我投资澳大利亚提供任何便利？
•是的。

澳大利亚已将目前中国私人投资者的一般性外国投资免审上限提高至与美国、日本和韩国投资者一致的10.94亿澳元。

这意味着中国私人企业（在中国注册或成立）在澳大利亚低于10.94亿澳元的一般性投资意向无需根据根据澳大利亚外国投资规则向外国投资审查委员会（“FIRB”）申请批准。

这一较高的免审上限仅适用于中国对澳大利亚的直接投资。

我是中国政府投资者，中澳自贸协定是否为我投资澳大利亚提供任何便利？
•目前中国国有企业和主权财富基金适用的外国投资规则没有变化。

中国国有企业和主权财富基金的直接投资无论投资规模大小仍将需要根据澳大利亚外国投资规则申请批准。

目前规则有一定的灵活度，即低于10%的被动投资将不会被视为直接投资。

中澳自贸协定下较高的投资免审上限是否适用于澳大利亚所有行业？
•否。

较高的免审上限不适用于某些行业，即“敏感行业”和农业。

这一规定与澳大利亚与其他国家签订的自贸协定是一致的。

•澳大利亚经济中的“敏感”行业包括国防相关的材料和活动、电信、加密和安全技术和通信系统、运输、大部分土地及铀和钚的提取。

这就意味着中国企业在“敏感”行业开展任何超过免审上限的投资（2015年为2.52亿澳元，每年调整）仍将需要申请批准。

投资电信行业达到或超过5%（无论价值）也需要申请批准。

•另外，中澳资贸协定规定农业土地和农业企业新的投资免审上限分别为1500万和5300万澳元。

1500万澳元的农村土地免审上限（累计计算，包含目前已持有的农村土地）已从2015年3月1日起生效，而5500万澳元的农业企业投资免审上限将于2015年12月1日起生效。

澳中两国的投资承诺是否会有进一步变化？
•澳大利亚和中国已同意在自贸协定生效后3年内对投资法律框架进行复审。

复审结束后，澳中两国将通过谈判达成一项反映复审结果的综合性的投资章节，中方将按照负面清单的模式规划投资承诺。

什么是投资者-东道国争端解决（ISDS）机制？对投资有何意义？
•投资者-东道国争端解决机制对投资中的主权风险提供了一定的保障，如果投资发生问题，可通过国际仲裁的方式直接向中国或澳大利亚政府行使追索权。

这就意味着两国将通过中立的国际平台解决争议，并将根据国际性的法律判断是否已经按照中澳自贸协定的要求对待澳大利亚投资者的投资。

•这种主权风险保护将在参议院引起激烈讨论，因为投资者-东道国争端解决条款使得澳大利亚政府因为烟草普通纸包装立法而被起诉，而
且还处于商讨中的碳税改革也很可能导致类似的结果。

对于澳大利亚公众来说，其争议在于限制了有利于公共利益的政策的出台。

但对于希望对澳进行投资的中国企业来说，这一消息反映了澳大利亚政府可能会否认其在投资者-东道国争端解决条款下的约定、保留对中国投资进行干涉而不进行赔偿的权利。

这些投资者-东道国争端解决条款将不会影响澳大利亚对公共利益进行合理监管，但可能会要求政府在其法规与自贸协定中的投资承诺不符及影响投资价值时对外国投资者进行赔偿。

与中韩自贸协定相比投资者在中澳自贸协定下将获得何种优势？
•中韩自贸协定–中国实现零关税的产品将达到税目的91％、进口额的85％。

韩国实现零关税的产品将达到税目的92％、进口额的91％。

•中澳自贸协定–中国对澳大利亚出口的产品将全部实现零关税，澳大利亚对中国出口的产品将在2019年以前实现零关税。

澳大利亚将放松对中国私人投资者和非政府投资在非敏感行业的限制。

澳大利亚服务供应商将被与允许成立合资期货公司，但澳大利亚股权比例不得超过49%。

中国将允许澳大利亚证券经纪和咨询公司提供跨境证券交易账户。

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中国公司是否可以输入中国劳动力协助开展项目？
•中国和澳大利亚已互相承诺允许两国公民为公司内部调动、合同或商业目的开展互访。

•某些在澳大利亚注册的中国公司如在澳大利亚开展价值超过1.5亿澳元的大型基础设施开发项目将可以就灵活的劳动力安排开展谈判，以输入中国劳动力协助中国主导的项目工作。

但这一过程需在澳大利亚现有签证体系的框架下开展，员工仍需遵守澳大利亚就业法律和标准。

什么是投资便利化协议？
•在澳大利亚注册的公司如主要或实质上由中国企业持有，则该公司将能够对价值超过1.5亿澳元的大型基础设施开发项目的劳动力安排开展谈判，这类谈判将根据个案的实际情况进行。

•投资便利化协议与此前资源领域引入的企业移民协议（EMA）大体类似，但相比而言将更具可行性，因为：
•投资便利化协议的项目价值和劳工适用下限较低–投资便利化协议适用于预计资本支出为1.5亿澳元以上的项目，而企业移民协议的下限为20亿澳元和1500名工人；
•适用于一系列行业的项目，包括食品和农业、能源、交通、电信、资源供给、环境以及旅游业。

•投资便利化协议将放宽标准签证担保条件如对劳工技术水平的要求（允许低技术水平外国工人在澳大利亚工作）和劳动力市场测试要求。

投资便利化协议既方便了中资基础设施建设项目雇佣外国劳动力，也满足了澳大利亚雇佣条件最低标准。

•中澳自贸协定同时也承诺降低两国之间的劳务流动壁垒。

特别是，中国将对澳大利亚公民及永久居民发放下列类别的签证：企业内部派遣
人员，合同服务人员、安装人员及维修人员以及商务访客（若有效期在12个月以上，则向其随行配偶及其他家属同时签发）。

相应地，澳洲也将为中国的上述类别人员提供签证。

什么是假日工作安排？
•中澳自贸协定将为中国公民提供假日工作安排，每年最多将有5000名中国公民获得假日工作签证。

行业：农业和食品加工业
中澳自贸协定对澳大利亚农业和食品加工业有何影响？
•中澳自贸协定将在未来4-9年大幅度降低澳大利亚食品和农业出口关税，尤其是乳制品、牛肉、羊肉、活畜出口、葡萄酒、海鲜和园艺。

•关税降低将减少澳大利亚农产品出口成本，令相关澳大利亚产品与其他国家类似产品相比更具竞争力。

•随着中澳自贸协定下关税降低，中国对高质量食品的需求不断增长，澳元兑人民币汇率降低，以及澳大利亚政府宣布增加对基础设施的投资（尤其是澳大利亚北部），对澳大利亚农业和加工食品行业的投资将进一步增长。

澳大利亚需要通过进一步投资支持行业增长，加强澳大利亚的生产能力。

澳大利亚企业根据中澳自贸协定与其竞争者相比有何优势？
•根据中澳自贸协定，澳大利亚与主要农业竞争者如美国、加拿大和欧盟相比将具备一定的优势。

同时也将获得新西兰和智利分别于2008和2006年与中国签订自贸协定后所获得的竞争优势。

•新西兰是澳大利亚在乳制品行业的主要竞争对手，目前与中国已签订双边自贸协定，享受较高的关税优惠。

中澳自贸协定将逐步缩小这一差距（所有乳制品关税将降为零）。

•另外，新西兰与中国签订的自贸协定针对大量乳制品设置了多项限制性的保护措施，即一旦新西兰出口超过一定的额度，中国将重新开始征收关税。

与此不同的是，中澳自贸协定下澳大利亚面临的仅仅是中国对保护措施的自由量裁权，保护触发仅适用于全脂奶粉，其限额远远高于目前两国的贸易水平，并将每年调高一次。

澳大利亚在所有其他乳制品方面将获得没有限制的优惠准入。

•审查机制规定如果中国进口的这些澳大利亚产品未对本国行业产生负面影响，这些保证措施可以移除。

牛肉进口关税降低政策是否有任何资格要求？
•是的。

中国保留了在进口超过预设年度“保护”触发额度时决定是否对本国牛肉（不含内脏）进行保护的权利。

该触发额度下限为170,000吨，超过澳大利亚向中国出口牛肉历史最高值10%。

超过这一额度后，关税将重新生效。

•审查机制规定如果中国进口的这些澳大利亚产品未对本国行业产生负面影响，这些保证措施可以移除。

中澳自贸协定下对水稻、小麦、棉花和糖类是否有任何优惠？
•没有。

水稻、小麦、棉花和糖类是中国的“重要敏感主食”，对这类产品将继续采取进口保护措施。

但羊毛将获得某些税收减免优惠：
澳大利亚将得到特有的三万吨净羊毛免税年出口配额（大约等同于4.3万吨汗羊毛）。

这个指标将每年增长5%，直到在2024年达到将近4.5万吨净羊毛（大约等同于6.43万吨汗羊毛）。

•根据中国加入世界贸易组织（WTO）议定书，中国对水稻、小麦、棉花、玉米、糖类和植物油设定了进口限额。

这一限额适用于所有WTO 成员，包括澳大利亚。

限额内进口关税分别为：羊毛、水稻、小麦、棉花和玉米仅1%；植物油和相关产品8-10%；糖类15%。

植物油进口不再通过限额进行管理。

澳大利亚向中国出口上述产品须遵守现有的WTO安排。

•根据澳大利亚外交与贸易部的消息，中国已同意在三年内重新审查中国在这些主食方面的政策。

在中澳自贸协定下投资澳大利亚农业企业有何优惠？
•多数减税都在4到9年内才能生效，但对于希望充分利用中澳自贸协定下投资机会的企业来说没有等待的时间。

制定投资和贸易策略以及利用大部分机会是需要时间的，包括了解行业、开发关系、建立投资以及获得相关监管批准。

在监管批准方面，尽管中澳自贸协定建立了一个旨在增加透明度和最大限度减少非关税贸易壁垒的框架，效果也不是立时可现的。

例如，澳大利亚牛肉产品出口必须获得AUS-MEAT（澳大利亚肉类规格管理局）认证、澳大利亚检疫检查服务证书和农业部出具的出口许可。

这就要求企业证明在某些农场和肉类加工要求方面的合规性。

澳大利亚肉类分销商还必须在中国国家认证认可监督管理局登记其用于冷藏、屠宰和/或剔骨的加工设施（视情况而定）。

这一申请过程
需要至少一年的时间。

如果不能正确理解和解决各类非关税方面的壁垒，企业业务发展很可能受到限制。

•中国对农产品和加工食品的需求最终将超过澳大利亚的产能供应。

为了实现中国政府到2050年实现95％自给的目标，中国投资者除了投资农产品和食品外，应积极投资并澳大利亚优秀的农业科技和服务行业建立关系。

中澳自贸协定提高了对中国私人投资者的一般性外国投资免审上限，中国企业（在中国注册或成立）对研发和创新产业进行不超过相关免审上限（初步上限为10.94亿澳元，每年调整）的投资将无须向FIRB申请批准。

根据自贸协定，部分外资所有的研发服务和农业相关服务供应商将在中国享受与中国服务供应商同等的待遇。

电子商务、知识产权、竞争政策和政府采购
中澳自贸协定对与中国客户开展电子商务业务的小企业有何影响？•中澳自贸协定重申对中澳之间的电子传输不征收关税。

•但澳大利亚政府在其最近的预算中提出可能对某些电子交易和下载征收10%的商品服务税。

中澳自贸协定将对中国知识产权义务产生何种影响？
•中澳自贸协定第11章旨在通过加强双方对建立透明的知识产权制度和维持适当的保护和执法机制的承诺，促进贸易、投资和创新。

各方重申了其在《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协议）和其它相关知识产权双边协议中的承诺，并就进一步履行义务达成了一致。

•国民待遇和透明体系
•根据中澳自贸协定，两国同意在知识产权保护方面向对方国家公民提供不次于本国公民的待遇。

各国还将在网上公布其知识产权数据库，允许在知识产权授予或注册遭到拒绝时提出反对、申请撤销登记并提出合理理由。

•专利
•中澳自贸协定要求为专利申请人提供修改申请和进行更正的机会。

专利申请必须在最早申请的优先权日18个月后立即发布。

•商标
•两国同意通过适当的方式合作保护商标，并为集体商标、证明商标和知名商标提供保护。

两国还同意对地理标志进行保护。

•权利
•两国机构必须鼓励和促进植物育种者权利的保护和发展，协调管理制度，减少不必要的重复程序。

•版权
•两国应建立适当的机构来集中管理版权，并鼓励这些机构以高效、透明和负责的方式进行运作。

另外，必须采取适当的措施限制互联网服务供应商对网络设施使用者版权侵权行为所承担的责任，但前提是互联网服务供应商应采取措施防止依照本国法律存在版权侵权情况的资料被使用。

•两国还同意对具备保护商业价值的保密信息进行保护。

•强制执行和边境控制
•中澳自贸协定要求通过实施有效的知识产权强制执行体系制止含侵犯知识产权的商品和服务的贸易活动。

各国必须至少规定对商业范围内的故意侵犯商标和版权行为采取与TRIPS协议一致的刑事程序和处罚。

处罚必须包括监禁和罚金以构成威慑。

中澳自贸协定双方应确保知识产权所有人能够启动程序，暂停放行涉嫌侵犯商标权或版权的商品，如果确定该商品存在侵权行为，主管部门必须同意至少披露发货人和收货人的名称和地址以及侵权商品的数量。

海关当局必须有权针对涉嫌侵犯商标权或版权的商品启动边境保护措施。

中澳自贸协定重申了目前的国际知识产权义务，并制定了未来合作框架。

协议还涉及多个知识产权问题，包括通过边境措施更好地执行知识产权及地理标志。

协议还致力于确保境外和本国知识产权在各司法辖区内适用同样的政策法规。

金融服务
在悉尼正式成立人民币清算行
对澳大利亚人民币结算服务有何影响？
•中国银行是今年年初启动的澳大利亚人民币结算服务的人民币结算行，澳交所采用的Austraclear结算设施使交易参与方可以通过Austraclear系统中的人民币现金记录向对方付款，该记录之后将反映在交易参与方的中国银行帐户中。

•中国银行被授权为人民币清算行意味着该服务可以与中国现代化支付系统CNAPS（见下文）联系起来，向中国收款方的清算支付将成为可能。

正式的人民币清算行将带来什么？
.人民币清算行将提供：
.由中国的中央银行即中国人民银行（人行）提供更直接的人民币流动性，确保在需要时能够获得人民币；
.通过中国的实时支付结算系统CNAPS向中国支付款项，确保清楚了解款项何时到达中国收款方帐户；
.如果在香港类似政策生效，中国银行可代表其客户在人行建立托管帐户结构。

这将有助于通过商业银行和中央银行之间的账目流动对大额资金的风险进行管理；及
.由于正式与中国货币、金融体系和金融市场参与者建立联系，悉尼作为亚洲金融中心的重要性将得到国际认可。

澳大利亚联邦储备银行和中国人民银行之间的本币互换协议？
•这是一项独立的协议，但有一定的重要性。

澳大利亚联邦储备银行和中国人民银行之间的本币互换协议于2012年生效，允许澳大利亚联邦储备银行和中国人民银行为约定的目的兑换澳元和人民币。

该互换协议的目的是在人民币市场发生中断时通过支持渠道为澳大利亚市场提供人民币流动性。

但该协议在市场运作正常时不会被用于融资，与人民币清算行的授权也没有直接联系。

这对人民币在澳大利亚的国际化有何意义？
•使得澳大利亚人在使用人民币进行支付时更加便捷和放心。

结合澳大利亚的人民币结算服务，在澳大利亚使用人民币开展交易和投资将具备一套完整的方法。

澳大利亚市场现在已经能够以人民币进行支付、接收、出借、借贷和投资。

银行
什么是“本币业务”？
•在中国，金融服务（即支付结算服务）一般只能通过银行在中国人民银行和中国银行业监督管理委员会（银监会）的管理下进行。

什么是外资银行开展本币业务的三年等待期？
•“三年等待期”指的是外资银行在申请人民币业务前必须已经在中国成立三年以上（以本地分行或外国银行子行的形式）。

“三年等待期”对新进入中国市场的外资银行有一定的影响，这些银行只能为客户提供有限的外汇产品。

•根据中澳自贸协定，中国已同意将澳大利亚银行开展本币业务的等待期从三年降为一年。

请注意，根据2014年12月20日国务院发布的新规则，中澳资贸协定下的这一优惠政策已于2015年1月1日起被所有外国投资者可享受的相同优惠政策取代。

什么是两年盈利要求？
•两年盈利要求指的是外资银行（或其本地分行）在申请本币业务之前必须连续两年实现盈利。

这一要求也对外资银行向市场提供产品造成了限制。

•根据中澳自贸协定，中国将取消作为提供本币业务前提条件的两年盈利要求。

请注意，根据2014年12月20日国务院发布的新规则，中澳资贸协定下的这一优惠政策已于2015年1月1日起被所有外国投资者可享受的相同优惠政策取代。

•如果澳大利亚银行在中国成立的分行已被允许开展人民币本币业务，该行在中国成立的其他分行将可以通过精简的手续申请开展本币业务。

本地分行和外国银行子行申请流程有何不同？
•目前申请人无论是本地分行还是外国银行子行申请流程是一样的。

•根据中澳资贸协定，中国将取消对澳大利亚银行子行在中国开展业务营运资本最低需达到人民币1亿元的要求，以促进更快的增长和新的商业机会。

请注意，根据2014年12月20日国务院发布的新规则，中澳资贸协定下的这一优惠政策已于2015年1月1日起被所有外国投资者可享受的相同优惠政策取代。

证券和期货
金融机构信贷资产证券化试点项目将有何好处？
•目前，外国银行子行可以由银监会批准开展证券业务。

银监会批准后，该外国金融机构将可以和其他中国银行一样开展证券业务。

•澳大利亚银行在华子行将成为金融机构信贷资产证券化试点项目（试点项目）下首批获准在中国开展信贷资产证券化业务的外国银行。

•根据试点项目，中国已经同意为澳大利亚金融机构提供国民待遇。

根据银监会于2014年11月发布的《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》，被批准开展信贷资产证券化业务的银行不再需要申请产品批准，而仅需在银监会备案，因此这一流程大大简化。

•中国现行监管体制下银监会的发牌要求仍然适用于开展信贷资产证券化业务的银行。

什么是合资期货公司中的澳大利亚股权上限？
•根据中澳自贸协定，中国已同意允许澳大利亚金融服务供应商成立合资期货公司，但澳大利亚股权比例不得超过49%（此前不允许外资进入这一领域）。

外国金融服务供应商可以与那些中国公司合作成立“合资期货公司”？
•期货公司指的是中国证券监督管理委员会（证监会）批准开展商品期货经纪、金融期货经纪和资产管理业务的公司。

•中国合作伙伴可以是证监会批准的个人、公司或其他机构。

在期货公司中持股超过5%的中国股东须满足证监会提出的多项条件，例如：
(1) 实收资本和净资产均不低于人民币3000万元；(2) 净资产不低
于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%；(3) 没有较大数额的到期未清偿债务，近3年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚等。

基金管理
什么是RQFII和QDII制度？
•RQFII–即人民币境外合格机构投资者制度，旨在促进使用境外持有的人民币投资中国大陆证券市场。

•QDII–即合格境外机构投资者制度，指的是合格的中国境内机构投资者通过相关的中国政府机构的批准，根据外汇管理局授权的配额在中国大陆筹集资金，并以资本利得开展境外投资。

中澳自贸协定对RQFII制度带来的好处？
•中国已在其RQFII制度下向澳大利亚初步授权人民币500亿元的中国证券行业投资额度。

得到批准的澳大利亚金融机构如基金经理人和银行将能够以境外人民币投资中国境内金融工具，包括中国股市。

•RQFII制度将允许澳大利亚金融机构投资：
•中国A股（目前免征资本利得）；
•中国正在增长的行业未在境外上市的证券，如医疗保健、技术、多媒体和消费者行业；及
•
中国固定收益产品。

•
中澳自贸协定对QDII制度带来的好处？
•中国将允许澳大利亚证券经纪和咨询公司为QDII提供跨境证券交易账户、托管、咨询和投资组合管理服务。

这一政策预期将大大增加澳大利亚基金管理人在中国的市场占有机会。

资源、能源和制造
中澳自贸协定将对能源和资源行业产生何种影响？
•中澳自贸协定生效后，中国从澳大利亚进口的资源和能源产品中的92.9%将立刻免征关税，四年内这一比例将增长至99.9%。

中澳自贸协定通过锁定主要出口产品如铁矿石、黄金、原油石油和液化天然气零关税为澳大利亚出口商提供了更大的确定性。

哪些资源产品将中澳自贸协定生效后立即享受关税减免？
•下列产品将自协议生效第一天起享受零关税待遇：未锻轧的精炼铜及合金、氧化铝、镍锍和氧化物、未锻轧锌、铜废碎料、铝废碎料、未锻轧镍。

对于未锻轧铝，目前5-7%的关税将在四年内取消。

这些产品在2014年的出口价值总额在57.53亿澳元左右。

中国投资者收购澳大利亚能源和资源企业是否能够享受更宽松的政策？
•是的。

FIRB将降低其对中国私人投资者的批准要求。

根据目前的FIRB规则，中国私人投资者（非政府投资者）收购澳大利亚企业交易价值超过2.52亿澳元需获得FIRB批准。

该免审上限在中澳自贸协定签订。