贷前调查流程及内容【最新版】

贷前调查流程及内容

一、简单的借款企业调查流程

现在调查我都是简单的问几个问题，这几个问题能说的过去，然后再深入了解企业情况。

1、企业是干什么的?(产品是什么)

2、企业一年销售多少?

3、现在有多少银行借款?

4、这次需要多少贷款?

5、担保方式是什么?

这部分其实稍微做过客户经理的都知道，我就写写，老客户经理别拍砖啊。

1、企业是干什么的?(产品是什么)

借款人做什么产品的，主要是看三点:

(1)产品好不好卖

(2)利润高不高(没利润直接否了)

(3)账款好不好收回

三点都ok的这个借款人可以做。其中只要有一点不符合，代表借款人所处的这个行业发展前景一般，意味着谨慎介入。

举例来讲:

玻璃幕墙:好卖(其实也不好卖，接工程还是需要关系，账款还不好要);利润算高(高垫资行业，考虑融资成本就稀释利润了);账款不好收。

办公设备(复印机):好卖(也要看经销商层级，高级代理商好卖些);利润低;账款好收。

无缝钢管:不好卖;利润低;账款不好收。

工业开关插座;好卖(要看代理的品牌);利润中等;账款好收(要看客户选择)

。。。

欢迎来举例，可以发给我。

政策上考虑:房地产开发企业做不了(只能做项目贷款)，

从行业角度考虑的:

市政和建筑施工企业(除了很大的)负债低且有抵押物才可以考虑做。

与房地产、市政工程、建筑施工相关的行业(上游-比如:钢材、建材等等)--负债低、有抵押物才可以考虑做。

企业产品附加值低的(简单的贸易、或者简单的加工)，企业负债不高，有抵押物可以做。

企业产品属于产能过剩行业的(现在好像什么都过剩;)，负债不高，有抵押物可以做。

其他。后续慢慢补充吧。

2、企业一年销售多少?

销售指的是开票销售，收集资料时候销售要与纳税申报表核对(纳税申报表要自己上机打印，切忌直接收个复印件;要防范代开发票的情况--这种情况有机会再分享)

如果行业确实有不开票的情况比较普遍的，需要提供大量的佐证。

(销售收入的核实参见财务核实篇，这里不多讲了)

3、现在有多少银行借款?

银行借款与销售收入的比例要适当，其他文章(授信决策1)里有提过。这一比例当然是越低越好。

比例低----一般都可以做

比例高，但符合企业的正常结算周期度流动资金占用---也可

以做。

比例高，且不符合企业结算周期对流动资金的需求---那近期有没有大额固定资产投入，购置资产，且后续不会有负债的增加(未付的工程款、设备款、流动资金缺口)---也可以做。

比例高，不符合结算周期对流动资金的需求--近期有大额固定资产投入、仍有未结清的欠款、未来项目启动还会产生流动资金缺口--除非项目特别好，尽量不要做。

比例高，不符合结周期对流动资金贷款的需求，且近期没有大额固定资产投入--钱用到哪里去了?不介入

4、这次需要多少贷款?

新增贷款--投放后增加的银行负债是否超出行业结算周期对流动资金贷款的需求量。

置换他行贷款--他行为什么要退?

是否有其他负债?

5、担保方式是什么?

抵押物价值多少，是住宅、商铺还是厂房?是否容易变现。

住宅优于商铺、商铺优于厂房;小金额优于大金额。

没有抵押物(后面有专题会讲，这里不详细讲了)

上下游客户是谁?下游客户规模比较大，能否做应收账款融资

上游供应商比较大，能否做预付款融资。

二、标准的借款企业调查流程

下面开始讲标准的借款企业现场调查流程。

上面讲的简单的几个问题，适合在初次了解企业时候确认企业能不能做。全面的信息，都在下面我要讲的内容里面，虽然面对面的访谈不具备条件，但依然可以在闲聊的过程中，像拼图一样把各个板块一点一点的添加进去。

而按照下面这样的流程来操作，适合审查部门去拜访企业时

候，按照下面流程来走，

1、作为审查人，有条件面对面访谈企业负责人，企业接受度高一些;

2、可以帮助审查人在短时间内最为全面的调查企业;

3、通过每一个企业全面的访谈，可以在最短的时间内，提供审查人的经验积累。

(一)讲调查的流程和内容之前，先讲下需要注意的要点

1、不要只听老板一个人讲，要多方面访谈

现场调查访谈人员包括公司负责人(企业大的话，董事长和总经理要分开)、财务负责人，这两个是最基本的要访谈的。

最好是分开来访谈，在南方城市，一般财务负责人都是很专业的和敬业的，一般跟老板访谈时候都会在旁边，按照老板说的提供报表，跟老板的说辞也高度统一。遇到这种情况，就体现了双人调查的重要性了，我原来都是分开谈(需要两个甲级项目经理配合。会跟老板讲:“为了提高调查效率，让同事去收集资料，这

样我们这边聊完也就能结束了。”)各自独立了解完情况，回来两人把各自了解的情况一对照，借款人的状况也就大体了解了。

2、有条件的话，最好还要谈生产负责人、销售负责人(一般企业最大的销售就是老板自己)、技术负责人

这关于我一个切身的经历。以前跑过一个铸造企业，大家都觉得这个企业有问题，就是不知道问题出在哪里。老板和财务的解释也很漂亮:“下游客户大客户，订单一直稳定，每笔订单有利润。成本方面原材料铸铁和铸造沙都是可以重复利用的，怎么做也不会亏。”

去调查时，我就请老板叫个负责生产的，给我们介绍下生产流程，因为当时还比较年轻，老板也没把我放在心上。在厂房里跟生产的聊聊就发现了问题。当聊到铸铁和铸造沙的重复利用时候，生产负责人就讲到了，铸铁和铸造沙虽然可以重复用，但(1)铸造沙还是要掺入新沙;(2)重新铸造的话，煤炭、人工的损耗也很大;(3)一次性成品率有一个标准，低于这个标准，就会赔钱了。

(4)今年进的便宜的铸铁(有关系介绍的)，原材料质量不行，导致一次性成品率低标准。

多人访谈还是有必要的。我师父教我的时候，还叫我去问工