2019教育信息化行业深度报告

网络服务提供 商
•网络基础设施 建设
•互联网覆盖、 宽带接入
产品供应商
•配套终端硬件产品 提供
•配套软件产品提供 •内容服务提供商
系统集成商
•软硬件产品的 整合
•一定区域内集 成化系统的销 售
政府
•教育局等政府 机构
•采购决策的制 定
使用者
•学校 •家长 •教师 •学生
3
来源：民生证券研究院整理
教育信息化从1.0向2.0时代转变，即从重点关注量变向重点关注质变转变；从强调应用驱动、融合发展， 向注重创新引领、生态变革转变。简单说1.0注重的是学校联网和多媒体设备等基础设施（硬件时代）， 2.0注重的联网平台打造和教育应用与内容导入（内容，平台，应用时代）。
教育信息化行业深度报告
目录
教育信息化:信息技术运用于教育领域 需求端：国家以完善基础硬件为基准，学校和个人倾向于内容与增值服务 供给端：细分子行业众多，市场格局分散 产品端：硬件设施，软件内容，云服务和SAAS，增值服务 市场规模：以 to B/G 为主，2020年接近四千亿市场 行业壁垒：先占为主，渠道为王 教育信息化行业公司梳理：推荐拓维信息、三盛教育、佳发教育。
2
教育信息化是什么？—— 将信息技术用于教 学与科研
教育信息化是指将信息技术手段有效应用于教学与科研，对教育资源进一步的开发和利 用，其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化覆盖的 范围很广，一般来说包含以下几个方面：硬件设备，软件及后续服务，云技术和数据服 务，增值服务。
《2019年教 育信息化和 网络安全工 作要点》
核心内容
基本实现具备条件的学校互联网全覆盖、网络教学环境全覆盖，接入带宽10M 以上的中小学比例达到70%，多媒体教室占普通教室比例达到80%，普通教室全 部配备多媒体教学设备的学校比例达到60%。以“一生一空间、生生有特色”为 目标，力争网络学习空间开通数量超过7500 万个，实现90%以上教师和60%初中 以上的学生开通和应用网络学习空间。 启动实施教育信息化2.0 行动计划。基本形成国家数字教育资源公共服务体系， 提升数字教育资源服务均等化、普惠化、便捷化水平。全面开展网络学习空间 普及行动，师生网络学习空间开通数量新增1000 万个。基本实现各级各类学校 互联网接入和提速，接入带宽10M 以上的中小学比例达到80%，多媒体教室占普 通教室比例达到90%，拥有多媒体教室的学校比例达到90%。 到2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，继续深入推进“三通两平 台”，实现三个方面普及应用；持续推动信息技术与教育深度融合，促进两个 方面水平提高；构建一体化的“互联网+教育”大平台。 提出“四个建设目标”，即实现校园环境数字化、信息系统互联互通、用户信 息素养提升、学习方式和教育教学模式创新；“一个模式”，即“云-网-端” 架构模式；“五项内容”，包括用户信息素养、信息化应用、基础设施、网络 安全、保障机制；“五个流程”，即规划设计、项目实施、用户培训、项目验 收、运营维护。 成立国家数字教育资源公共服务体系联盟，实现省级平台全部接入体系，“一 师一优课、一课一名师”活动晒课100万堂，认定800门国家精品在线开放课程； 全国师生网络学习空间开通数量新增1000万个；中小学宽带接入率达到97%以上、 出口带宽达到100Mbps以上，并探索采用卫星通信等多种技术手段实现学校互联 网全覆盖；指导宁夏“互联网+教育”示范区和湖南教育信息化2.0试点省建设。
表：近期教育信息化相关政策汇总
发布时 间
2017/1/ 25
2018/2/ 12
2018/4/ 13 2018/4/ 16
2019/2/ 27
相关政策
《 2017 年 教育信息化 工作要点》
《 2018 年 教育信息化 和网络安全 工作要点》
《教育信息 化2.0 行动 计划》 《中小学数 字校园建设 规范（试 行）》
图：2013-2020E财政拨款教育信息化经费 情况（亿元）
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
财政拨款教育信息化经费（亿元）
源自文库
1959
2114
2338
2530
2731
3132
3381
3863
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E
图：教育信息化目标发展历程
三通
宽带网络校校通 优质资源班班通 网络学习空间人人通
两平台
教育资源公共服务 平台 教育管理公告服务 平台
三全
图：教育信息化2.0生态系统的三维特征要素 教学应用覆盖全体教师
学习应用覆盖全体适龄学生
数字校园建设覆盖全体学校
两高 信息化应用水平提高 师生信息素养普遍提高
一大
建成 “互联网+教育”大平台
表：教育信息化细分领域
客户类型
分类
硬件设备
To B/G
软件及后续服务
具体产品 电脑、电子白板、投影仪、录播设备、电子书包、高校实验室建 设等
教务管理系统、阅卷系统、家校互动系统、学业测评系统等
To C
云服务、数据服务 增值服务
图：教育信息化产业链
教育SaaS服务、数据存储与分析等 教辅软件、在线课堂app等
具体来说是实现3个方向的转变： ① 从应用设备提供，教育资源汇聚向教育资源的开发、应用、服务、共享转变； ② 从完善信息技术应用能力向提升师生信息素养转变； ③ 实现教育信息化从底层搭建向内容完善，融合，教育创新发展转变。
教育信息化 1.0 教育信息化 2.0
发展的原因： ① 促进教育公平，通过“互联网+教育”助力； ② 大数据分析的兴起，解决数据采集和应用两方面的脱节； ③ 科技带动教学模式的变化，驱动个性化学习，实现真正的“因材施教”。
4
来源：芥末堆，远程教育杂志，民生证券研究院
目录
教育信息化是什么:信息技术运用于教育领域 需求端：国家以完善基础硬件为基准，学校和个人倾向于内容与增值服务 供给端：细分子行业众多，市场格局分散 产品端：硬件设施，软件内容，云服务和SAAS，增值服务 市场规模：以 to B/G 为主，2020年接近四千亿市场 行业壁垒：先占为主，渠道为王 教育信息化行业公司梳理：推荐拓维信息、三盛教育、佳发教育。
5
教育信息化需求——国家以推动硬件设备为主
国家需求：主要是硬件需求，是从教育硬件层面进行升级和推广。硬件设备是教育信息 化的基础，一般为当地教育局为学校招标采购。在完成学校联网建设后，对于新型教育 信息化硬件设备的升级需求也在与日俱增，如对于终端信息化设备，电子班牌，升级多 媒体设备（如直播录播设备，数字化实验室设备），以及高校实验室的建设（VR实验室 、云计算实验室）等。因此，国家拨出了每年教育经费的8%用于教育信息化投入。