2020-2021年财富管理数字化转型现状与趋势洞察报告

财富管理数字化转型现状与趋势洞察

收入下滑、客户增长红利消失，中国证券业进入转型期，大力发展财富管理业务和对内进行数字化重构成为券商转型的行业共识，而数字化转型已成为财富管理业务持续发展的必由之路。

历时三个月，我们对市面上49家大中型券商进行了深度调研，全面了解证券行业目前在财富管理数字化转型现状及挑战，并对未来发展趋势进行预测。

根据本次调研的结果，我们发现了券商财富管理数字化转型成功的六大关键驱动力，包括战略、产品、用户、金融科技、数据和组织协同；并结合头部券商的实践经验，总结出了证券企业如何基于客户全生命周期进行精细化运营的思

路和方法。前言

目录

1 2 3 4财富管理的数字化打开券商未来增长

财富管理数字化转型的六大驱动力

数据建设成熟度成为券商转型成功与否的分水岭财富管理数字化转型建议

财富管理已进入数据驱动的精细化运营阶段

寡头集中趋势明显，券商增量瓶颈凸显

数字化转型是赋能券商未来增长的源动力

战略规划：数字化转型的关键路径规划是战略规划的重心

组织协同：领军者灵活变更组织架构，设立专项团队推进

产品创新：一站式数字财富管理平台是成功的券商产品创新模式客户体验：客户全生命周期运营体系是挖掘客户差异化价值的关键金融科技：拥有领先实践的专业服务商，有助于提升券商转型试水效率数据建设：数据基础能力建设决定了转型效果

八成以上券商尚处于转型初期

数据领域的建设应用筑起头部券商领军优势

数据是实现财富管理精细化运营的根基

领军者在数据建设方面的实践

领军者在客户全生命周期精细化运营的思路和方法

财富管理数字化转型三大避坑点03 04 05

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1/财富管理的数字化

打开券商未来增长

财富管理已进入数据驱动的精细化运营阶段寡头集中趋势明显，券商增量瓶颈凸显

数字化转型是赋能券商未来增长的源动力

数字化驱动证券业财富管理转型升级

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财富管理数字化转型可以分为四个阶段：

第四阶段：

数据驱动精细化运营，2019年开始，线上客户越来越多，这些客户的数据有哪些价值可以发掘，线上智能化、客户精细化运营是这一阶段的主要课题。

图1 财富管理数字化转型发展阶段

第三阶段：

移动端智能化发展，2016 - 2019 年多家券商推出智能投顾品牌，券商开始移动智能化建设和线上的核心平台建设，同时线上业务不断多元化；第二阶段：

行业全面开始业务线上化，时间在2013年-2016年间，在这之前的业务都是线下，经过这个阶段，券商业务基本实现了开户、股票交易、理财产品购买线上化；财富管理已进入数据驱动的精细化运营阶段

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1第一阶段：

部分券商开启互联网线上业务，2013年前部分券商走在行业前列，率先开启了互联网业务线上业务，标志着财富管理业务进入互联网化、数字化；

数字化驱动证券业财富管理转型升级

- 04 -通道思维受限

牌照资质壁垒使券商缺乏创新动力，导致券商交易软件的体验相比互联网平台相差甚远、分析数据维度少，投资者往往将券商当做纯粹的交易通道；

业务向头部券商集中

近十年增加了近30家券商，行业集中度一再攀升，经纪业务将持续恶化，券商分化也将不断加剧，互联网转型刻不容缓；

自营平台获客能力不足

第三方服务应用APP用户占证券领域用户总量的65%，券商自营 App 用户集中度仍可提高，具有较大的用户挖掘空间；

增量红利消失

互联网用户增长趋缓，向移动端迁移的流量红利已经竭尽，线上流量红利不再，存量用户的价值挖掘愈发迫切。用户体验有待提升

券商 App 端目前已经可以满足客户的基本行情和资讯需求，但券商更应该提高移动端产品上智能化、个性化、专业化、即时化的服务需求。

经纪业务下滑、牌照红利下降、资本市场周期波动这些证券行业的现状，促使券商纷纷开启向财富管理转型的大门。简而言之，财富管理业务主要是进行客户分类和提供高附加值的服务，然而受制于多年发展模式及思维影响，券商在财富管理发展上并非一帆风顺，尤其是与互联网+的结合，在数字化时代，证券行业面临的环境现状更加复杂。寡头集中趋势明显，券商增量瓶颈凸显

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客户新增线索收集促活跃

营销活动

客户与产品匹配

交叉销售

全生命周期管理

精细化运营

拉新转化留存

图2 这些挑战带给券商的课题

数字化驱动证券业财富管理转型升级

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图3 数字化转型在企业的重要性

图4 证券行业营收及利润情况

数字化转型是赋能券商未来增长的源动力

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数字化转型已成为券商未来发展的关键举措

调研发现，近70%的券商认为数字化转型是公司全局的战略核心，更是有85%的券商将数字化转型作为财富管理业务的重要领域来看待，可见在当下数字化转型已经成为行业普遍共识。

受内外市场环境的影响，持续的收入下滑让中国证券业的发展短期遇到瓶颈，同质化使竞争进一步加剧。麦肯锡指出，在当前经济环境下寻求发展，券商要坚定财富管理和数字化转型步伐 。

数字化转型是公司全局的战略核心数字化转型是财富管理业务的重要领域数字化转型用来辅助企业职能工作，如IT 尚未开始数字化转型

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20132014行业营收（亿元）净利润率

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