续保专员学习计划

学习计划

一、保险岗位职责：

了解保险知识和流程，专业的服务于客户，为客户办理续保业务，帮助客户办理出险业务，理赔服务等业务；科学管理客户档案信息，及时通知客户进行续保；根据客户的需求，讲解保险的方案，以减少客户的成本，最终达成客户进店续保，从而实现我店的利益。

二、工作项目：

依据公司下发的各项指标，完成续保任务，达成客户与我公司的合作，从而获取更多的收益。根据各项任务依次列好日周月的工作计划，以达到更好的工作效率，从而完成指标的任务。

☛日计划：每天及时对昨日意向客户进行定向跟踪，以达成续保；对快到期客户及时电话提醒与保险的核算，以达成续保；对已续保的客户进行保费、赠品等信息的详细登记，与金蝶的录入，以备查询；按时发送每日工作日报；

☛周计划：对战败客户进行统计与分析，做到一户一档，并从客户那里了解各保险公司柜面的政策，同本店保险公司的政策进行对比，定期制定政策与活动，以达成客户来本店续保的目的，以达成每周指标；对已续保的客户进行周统计，统计客户需求，制定政策，以促成未续报客户到店续保的任务；

☛月计划：分类整理各月续保成功客户信息，归纳存档，为明

年的续保工作做好准备工作；根据客户不同的反映，总结分析制定不同的续保政策，及时调整店内政策，为下月续保客户达成续保做准备；根据现有的基盘客户按车型分类，做好下月的客户电话续保通知信息；对战败客户进行月统计与分析，制定不同的公司政策；核对续保客户金蝶录入信息；及时发送每月月报和工作计划总结；分类整理续保成功的客户，建立档案存档，为来年客户的续保准备工作。

三、学习计划：

1、报表信息的录入：每日及时对保险到期客户进行提醒，并对有意向客户进行定向追踪，已完成客户到店续保的任务；统计每日的续保客户，录入金蝶系统，并对当日事故车的统计，已上报集团，定时发送每日的送修报表；

2、客户信息的档案归档：对续保客户做到信息的归档与统计，做好来年续保工作的准备；

3、战败分析与政策定制：统计战败客户信息，总结分析原因，依据各保险公司的政策，制定方案，以促成客户来店续保，以完成公司续保指标；

4、每月各个数据的统计与分析：对客户进行月统计与信息的归档，

做好各项数据的分析，以做好续保的各项准备工作。