产说会会前会中与

产说会会前准备之——部门经理篇


汇总全系列客户名单
每天早会10分钟统计宣布各小组邀约情况


表扬效率高的小组 安排早会邀约和递送理财规划书话术演练 每日追踪每个组员邀约客户情况 熟记电话确认话术 电话确认客户
产说会会前准备之——理财顾问篇

熟记话术 填写工作日志名单，跟部门经理分析名单 拜访客户，送小礼品邀请函、邀约 递送理财规划书并做初步沟通 有困难向部门经理、总监求助 交回带客户签字并带客户手机号的理财规划书
会 中

会中
准时、着装、微笑
——迟到20分钟以上不准入场
着职业装，略施淡妆 – 所有人员见到客户(不管认不认识)到来，微笑着去迎接 – 注意：会中要心中有数，知道哪些是该说的和不该说的。 – 让客户感觉到我们是一个积极的健康向上的集体。 气氛的营造：掌声，互动的配合 – 原则： 会议不结束，公司员工一个也不能走 （哪怕你的客户已经走了）
产说会会前会中与会后
——郑春美
如何取得良好的效果？？
流 程 分 布
会前：
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客户名额分配：原则配额,分配到营业组 早会操作：

早会后专门拿出10分钟时间，讨论报名事宜；部经理统计并宣布各部 门报名状况（此形式每天早会进行，一直到召开产说会）
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经理会：针对每组下达的产说会人数计划，不断追踪 约访话术：抄写、背诵、角色演练 客户邀约的持续追踪：每天早会追踪、主管电话追踪等 确认完成配额，以交回建议书为准 确认客户：部经理替投资顾问打电话确认客户是否能按时到达会场。 排桌原则— 1、前期按照交回建议书时间，后期按照报桌先后 2、老带新，强带弱
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会 后
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反馈：无论好坏，每人都要反馈 送喜报、短信、喜报栏、

部经理：
一周之内必须交单 – 部经理电话回访客户（话术） 立即进入下一次产说会的准备工作
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全部表扬（今天上单的人；明天上单的人）

产说会会前准备之——部门经理篇


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领取配额，分配到投资顾问 组员邀约话术学习、通关 每日追踪投资顾问邀约进度，以此追踪拜访 每日早会报告邀约情况 二次早会分析总结 陪同投资顾问邀约、递送理财规划书（第一次 带客户的、常带客户但是签单很少的） 督促组员及时交回客户签字的理财规划书