2018钢铁集团转型升级趋势洞察报告

加强科技创新
聚焦全生产流程，加大关键技术工艺研究，着力提升档期效益贡 献度，实现科技创新增效
02
绿色
• 钢铁行业作为资源和能源消耗大户，在实现国家可持续
发展战略中承担着重大责任。加快调整产业结构，淘汰
落后产能，提高资源能源的利用效率，成为钢铁企业迫 在眉睫的重大课题。“中国500强”钢铁企业全部将绿 色发展列为公司转型升级的重点方向。
2018 钢铁集团转型升级趋势洞察报告
46
运用XX资产管控平 台，从官网、年报、社会 责任报告、债券募集说明 书等公开资料中，提取 46家“中国500强”钢铁 企业战略数据约15万条 关键数据
1000
分析汇总，选取高频词汇 1000余个，进行分析整理
5
提炼5个关键词，数说钢 铁企业转型升级方向
钢铁集团转型五大关键词
《关于开展质量提升行动的指导意见》
推行绿色制造，推广清洁高效生产工艺， 降低产品制造能耗、物耗和水耗，提升 终端用能产品能效、水效。
关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见
到2020年，长江经济带绿色制造水平明 显提升，产业结构和布局更加合理，传统 制造业能耗、水耗、污染物排放强度显著 下降，清洁生产水平进一步提高，绿色制 造体系初步建立。
方向之一。
“精品战略” 表现在两个方面
• 通过对“中国500强”企业战略规划数据进行分析，我们发现企业“精品战略”主要体现在两 个方面：
发展高端钢材品种，优化产品结构
数据显示，“中国500强”46家钢铁企业 中，有30家在战略中提到发展高端钢材品 种，优化产品结构
推进精益化管理，实现降本增效
数据显示，“中国500强”46家钢铁企业 中，有31家在战略规划中提到推进精益化 管理，实现降本增效
先进制造业用高性能轴承钢、齿轮钢、 弹簧钢，传动轴用超高强度钢，高强 韧非调质钢，12.9级以上高强度紧固 件用钢等
特钢
高品质冷墩钢，机床滚珠丝杠专用钢，复 杂刀具用易切削工具钢，特种装备用超高 强度不锈钢，节能环保装备与化工装备用 耐蚀钢，高效率、低损耗及特殊用途硅钢， 大截面、高均匀、高性能模具钢，高性能 冷轧辊用钢，高温合金，轧制复合板等
环保多方面严格管控，绿色钢铁逐步启航
• 近年来我国环保形势持续严峻，政府将环保治理提到了极为重要的战略高度，作为高耗能、 高污染、高排放的钢铁行业，在环境保卫战中占据了极为重要的位置。
十九大政府工作报告
加快生态文明体制改革建设美丽中国： 一要推进绿色发展；二要着力解决突 出环境问题；三要加大生态系统保护 力度；四要改革生态环境监管体制。
标杆企业的品种发展重点—宝武钢铁
•
宝武钢铁十三五期间将以碳钢、不锈钢和特钢产品系列，向用户提供钢材解决方案，打造钢 铁产业三大精品智造平台。
碳钢
精品战略
特钢
坚持高强度、长寿命、耐腐蚀、轻量化、绿色化的品 种发展导向，主要为汽车、机械、军工、家电、能源、 电力、船舶、海工等下游行业提供精品钢材。
实施研发引领的差异化发展战略，集聚核心 和优势资源，努力打造中国一流有国际影响 力的高品质特殊钢研发及产业化基地。
57% 43% 67% 50% 65%
精细化 管理
推进物流体系 建设
强化能源 管控
加强科技 创新
优化融资 策略
图：“中国500强”钢企降本增效措施
标杆企业降本增效措施-首钢集团
• 首钢集团主要通过强化能源管控，加强科技创新来实现降本增效
01
强化能源管控
合理安排发电机组运行，积极推进移蜂填谷，科学调整制氧机组 运行，优化能源环保体系，通过加强能源管控，降低能源成本
先进轨道交通装备用钢
高铁轮对用钢，高速重载高强度钢轨， 车辆车体用耐候耐蚀钢
节能与新能源车用钢
高铁轮对用钢，高速重载高强度钢轨， 车辆车体用耐候耐蚀钢
电力装备用钢
高端优质钢
超超临界火电机组用耐热钢，汽轮机和发 电机用大锻件与大叶片用钢，核电机组压 水堆内构件用钢，水电机组用大轴锻件钢 与蜗壳用钢
制造业关键基础零部件领域
钢企提升钢材品种的主要方向
• 总所周知，我国钢铁行业过剩主要为结构化过剩，即粗钢等低端产品过剩，高端产品很多需要进口。从46家 “中国500强”钢铁企业的战略数据来看，以下行业用钢被列为未来国内钢铁企业主要发展钢种。
海洋工程装备及高技术船舶用钢
大线能量焊接钢，高止裂性能厚板，极寒 与超低温环境传播用钢，高锰耐蚀钢， LNG船用殷瓦钢，海洋平台桩腿结构用钢 及配套焊材等
球墨铸管
球墨铸管要迅速形成300万吨 的能力，综合技术实力“保三 争一”，形成全球最强最大
特源自文库钢材
特种管材
特种管材尤其是双金属管，要 在“高、精、特、尖”上下工 夫，选择适当品种、关键领域 实现重点突破，以点带面、全 面提升，形成国内最强最大
特种钢材要重点发展精密铸 锻件、高等级建材等特色产 品，全面跳出钢铁恶性竞争 的漩涡，形成国内最强最大
67%的企业选择降本增效
• • 受2011年至2015年钢铁行业走势持续低迷，钢价持续下跌，钢铁企业的利润空间一再被压缩。为 了维持经营， 钢企纷纷开展全流程的降本增效措施，多家企业将降本增效写入“十三五规划”。 从战略数据来看，67%的500强企业选择通过降本增效来实现利润增长，其降本增效措施主要分为 以下5个方面。
钢铁工业调整升级规划（2016-2020）
提出钢铁行业环保排放标准及 装备制造水平标准。
“绿色战略” 重点发展三个方面
互联网+
国际化
精品
多元化
绿色
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精品战略
• 2013年以来，随着经济增速整体放缓，钢铁行业区域
性和结构性产能过剩日益加剧，钢材价格屡创新低，行
业发展面临巨大压力。行业中低端产品过剩，高端产品 供给不足。分析来看，46家“中国500强”钢铁企业 中，有31家将“精品战略” 作为企业转型升级的主要
不锈钢
拥有核心制造技术，具备领先服务能力，成为具有竞 争力的世界一流不锈钢板材精品智造服务商。
钢材延伸加工
拓展传统钢铁材料的功能和应用领域，提升市场竞争力与行业地位。
标杆企业品种发展重点-新兴际华集团
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新兴际华集团的远景规划目标是成为具有自主知识产权、国际著名品牌和国际竞争力的一流 大集团公司。 在未来钢铁板块的发展重点主要集中与三个方面：球墨铸管、特种管材、特种钢材。