埃森哲公司项目管理的讲解
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服务
操作 第三方物流
机场货站
航空货代
速递操 作点
速递分 拣中心
速递代理
银行/保险/财政税收
配送
铁路/公路联运
支线转运 系统
9
机场功能延伸至为航空物流相关企业提供增值服务需要强大的信息系统支持，XXX意 识到这个需求，正在积极寻求信息系统集成服务
用户界面（电话/传真/互联网等）
机 场 应 用 系 统
珠江三角洲的经济规模和贸易 量不如上海机场所在的长江三 角洲经济圈，但是却聚集了广 州、XXX和珠海三个机场欲建立 物流中心
香港机场由于拥有一连串的物 流支持服务，本地庞大的转运 市场及卓越的地理位置，致使 其在未来仍能在亚洲乃至全球 保持航空货运中心的地位，致 使XXX难以一跃成为国际航空物 流中心，必须致力于国内物流 市场的开拓
wenku.baidu.com设计与品牌行销
信德: 关于XXX航空物流园区 建设意见参考
2020年4月20日
I. 埃森哲对项目的理解 II. 埃森哲的观点 III. 埃森哲公司简介
2
目录
机遇一：XXX市地处珠江三角洲经济圈，交通运输网络辐射XXX全省；XXX市商贸环境 成熟，提出海陆空物流战略
- XXX地处XXX省海陆空运输的重要枢纽位置 -
1 货主需要更加可靠的供应链方案
2 综合服务商和货代向供应链管理方向发展
3 综合服务商和邮政服务扩展网络容量和送货范围
4 货代控制和管理航空运能但无需拥有资产
5 货代在行业中的更为整合并更加专业化
6
承运人通过纵向联盟业务来加强其相对于货主和 综合商的地位
7 横向联盟增加承运人网络覆盖
8
非资产性的信息中介如互联网中介提供从订舱， 发票到合同管理等服务
资料来源：《中国机场》，中国资讯行 7
行业背景：航空货运价值链正在发生深刻变化，对于货主关系的争夺导致航空公司、 货代公司、综合服务商等纷纷从事物流业务的开发
信息管理需求增强 邮政服务
综合服务商
服务范围与复杂性 供应链管理
2 门到门
A-to-A
货主
1
2
8
信息媒介
3
货代
5
信息中介
6
9
航空公司
4 8
7
小型 (<10 lbs)
中型 (10-150 lbs)
大型 (>150 lbs)
货运类型
9
承运人通过新的产品特性和良好品牌来避免服务 的一般商品化
8
行业背景：机场功能延伸可以在行业演进的过程中扮演重要的角色，因此XXX建立航 空物流园区是极具战略眼光的举措
通关
航空公司 速递公司
海关/联检
航空物流园区为 航空运输和物流 企业提供信息交 换和金融、清关 等服务的一站式
数据库服务的复杂程度体现在 不同应用系统对于数据的存取 方式和要求各异
我们认为XXX的物流园还缺少明确的战略规划和业务经营模式，这将导致整个业务计划的虚 设
XXX是中国第一家集海陆空联运 三位一体的航空港，也是中国 境内唯一一家可以提供过境运 输方式的空港
XXX在中国民航批准的四大航空 货运中心之一，政策条件有利
3
- XXX与香港机场分工合作示意 -
机遇二：香港与内地机场货运物流分工合作
支线航空货运/快递 地面转运
XXX
资本纽带 便利的地面交通 管理外包合约
单位：千吨
350 300
年均增长率（CAGR）：30%
300
250
203 200
155 150
114 104 100
50
0
1997
1998
1999
2000
2001(E)
资料来源：中国资讯行，上市公司年报、中报
2000年XXX股份有限公司配股说明书 表明，XXX将在未来2-3年内建成：
XXX国际快件监管中心 XXX货运中心 XXX国际理货中心 XXX国内航空货运村 XXX国际航空货运村
广州机场地处三角洲腹地，是 国家确定的“十五”计划三个 枢纽港之一，年吞吐量达110万 吨，是XXX的三倍，对于XXX建 立国内航空物流中心构成正面 挑战
XXX的航空物流策略必须与竞争对手有明确的区分，避免重复建设、恶性竞争
6
挑战二：XXX相对年轻，又不在国家三个枢纽机场之列，建立航空物流园区需要大量 资金投入和长期的人员技能培养
香港机场
面向东南亚和欧美的国际航 空货运航线
面向东南亚和欧美的国际航 空快递专线
XXX与香港机场的合作可以为XXX带来资本和先进的管理经验，并且使XXX可以参与到国际货运的主动脉中
资料来源：中国资讯行 4
因此，XXX业务增长迅速，自身能力也不断提高
- XXX货邮吞吐量示意（1997-2001预计）-
这些航空货运和快递相关的基础设施 建设将使XXX地面货运处理的能力大 大增强，为发展成为华南地区的货运 枢纽港和国际快件集散/分拨中心打 下基础。
5
挑战一：珠江三角洲三个国内机场和两个特别行政区机场抢分华南地区物流流量蛋糕 ，XXX面临激烈竞争
- 珠江三角洲地区国际机场示意 -
资料来源：中国资讯行，中国民航总局
第 三 方 物 流 企 业
航 空 公 司
快 递 公 司
海银统 关/ 行/ 计/ 联保税 检险务
应用系统接口
应用系统服务
数据库服务
10
这样的系统集成项目极为复杂
接口工作的复杂度体现在各企 业/机构的系统多数是自行开发 的应用系统，导致数据交换缺 乏标准的协议和接口数据定义
应用系统服务的复杂度体现在 航空物流园区为各种企业提供 的服务流程有别于常见的运输 、仓储等业务的标准流程
资料来源：中国资讯行
盐田/蛇口/赤湾集装箱码头、 黄田国际机场、京九/京广铁路 使XXX具有发展物流的得天独厚 的地理条件
XXX省产品占全国生产总值约 10%，进出口额占全国1/7强， 有着巨大的物流服务的潜在市 场
XXX市提出建设区域性物流中心 城市、两大类型、物种类别和 八大园区的构想，其中航空物 流园区主要为航空物流的到发 组织、国际货运代理、保税服 务等提供服务空间
- “十五”计划重点建设的三大枢纽机场示意 -
中国民航总局将北京机场、上 海机场、广州机场定为”十五 “期间重点建设的三大枢纽机 场
XXX于1991年正式通航，至今有 十年历史，在这十年间，国际 、国内航空货运业务量和复杂 程度都有很大增长，对于XXX相 关人员的专业技能提出很大的 挑战
物流园区将不同程度的具备地 面运输、储存、装卸搬运、包 装、流通加工、物流信息处理 、结算、物流系统设计咨询、 需求预测等功能，这与机场原 有的货运协调功能有很大不同 ，物流园区建立这些能力需要 资金和人力资源的巨大投入
操作 第三方物流
机场货站
航空货代
速递操 作点
速递分 拣中心
速递代理
银行/保险/财政税收
配送
铁路/公路联运
支线转运 系统
9
机场功能延伸至为航空物流相关企业提供增值服务需要强大的信息系统支持，XXX意 识到这个需求，正在积极寻求信息系统集成服务
用户界面（电话/传真/互联网等）
机 场 应 用 系 统
珠江三角洲的经济规模和贸易 量不如上海机场所在的长江三 角洲经济圈，但是却聚集了广 州、XXX和珠海三个机场欲建立 物流中心
香港机场由于拥有一连串的物 流支持服务，本地庞大的转运 市场及卓越的地理位置，致使 其在未来仍能在亚洲乃至全球 保持航空货运中心的地位，致 使XXX难以一跃成为国际航空物 流中心，必须致力于国内物流 市场的开拓
wenku.baidu.com设计与品牌行销
信德: 关于XXX航空物流园区 建设意见参考
2020年4月20日
I. 埃森哲对项目的理解 II. 埃森哲的观点 III. 埃森哲公司简介
2
目录
机遇一：XXX市地处珠江三角洲经济圈，交通运输网络辐射XXX全省；XXX市商贸环境 成熟，提出海陆空物流战略
- XXX地处XXX省海陆空运输的重要枢纽位置 -
1 货主需要更加可靠的供应链方案
2 综合服务商和货代向供应链管理方向发展
3 综合服务商和邮政服务扩展网络容量和送货范围
4 货代控制和管理航空运能但无需拥有资产
5 货代在行业中的更为整合并更加专业化
6
承运人通过纵向联盟业务来加强其相对于货主和 综合商的地位
7 横向联盟增加承运人网络覆盖
8
非资产性的信息中介如互联网中介提供从订舱， 发票到合同管理等服务
资料来源：《中国机场》，中国资讯行 7
行业背景：航空货运价值链正在发生深刻变化，对于货主关系的争夺导致航空公司、 货代公司、综合服务商等纷纷从事物流业务的开发
信息管理需求增强 邮政服务
综合服务商
服务范围与复杂性 供应链管理
2 门到门
A-to-A
货主
1
2
8
信息媒介
3
货代
5
信息中介
6
9
航空公司
4 8
7
小型 (<10 lbs)
中型 (10-150 lbs)
大型 (>150 lbs)
货运类型
9
承运人通过新的产品特性和良好品牌来避免服务 的一般商品化
8
行业背景：机场功能延伸可以在行业演进的过程中扮演重要的角色，因此XXX建立航 空物流园区是极具战略眼光的举措
通关
航空公司 速递公司
海关/联检
航空物流园区为 航空运输和物流 企业提供信息交 换和金融、清关 等服务的一站式
数据库服务的复杂程度体现在 不同应用系统对于数据的存取 方式和要求各异
我们认为XXX的物流园还缺少明确的战略规划和业务经营模式，这将导致整个业务计划的虚 设
XXX是中国第一家集海陆空联运 三位一体的航空港，也是中国 境内唯一一家可以提供过境运 输方式的空港
XXX在中国民航批准的四大航空 货运中心之一，政策条件有利
3
- XXX与香港机场分工合作示意 -
机遇二：香港与内地机场货运物流分工合作
支线航空货运/快递 地面转运
XXX
资本纽带 便利的地面交通 管理外包合约
单位：千吨
350 300
年均增长率（CAGR）：30%
300
250
203 200
155 150
114 104 100
50
0
1997
1998
1999
2000
2001(E)
资料来源：中国资讯行，上市公司年报、中报
2000年XXX股份有限公司配股说明书 表明，XXX将在未来2-3年内建成：
XXX国际快件监管中心 XXX货运中心 XXX国际理货中心 XXX国内航空货运村 XXX国际航空货运村
广州机场地处三角洲腹地，是 国家确定的“十五”计划三个 枢纽港之一，年吞吐量达110万 吨，是XXX的三倍，对于XXX建 立国内航空物流中心构成正面 挑战
XXX的航空物流策略必须与竞争对手有明确的区分，避免重复建设、恶性竞争
6
挑战二：XXX相对年轻，又不在国家三个枢纽机场之列，建立航空物流园区需要大量 资金投入和长期的人员技能培养
香港机场
面向东南亚和欧美的国际航 空货运航线
面向东南亚和欧美的国际航 空快递专线
XXX与香港机场的合作可以为XXX带来资本和先进的管理经验，并且使XXX可以参与到国际货运的主动脉中
资料来源：中国资讯行 4
因此，XXX业务增长迅速，自身能力也不断提高
- XXX货邮吞吐量示意（1997-2001预计）-
这些航空货运和快递相关的基础设施 建设将使XXX地面货运处理的能力大 大增强，为发展成为华南地区的货运 枢纽港和国际快件集散/分拨中心打 下基础。
5
挑战一：珠江三角洲三个国内机场和两个特别行政区机场抢分华南地区物流流量蛋糕 ，XXX面临激烈竞争
- 珠江三角洲地区国际机场示意 -
资料来源：中国资讯行，中国民航总局
第 三 方 物 流 企 业
航 空 公 司
快 递 公 司
海银统 关/ 行/ 计/ 联保税 检险务
应用系统接口
应用系统服务
数据库服务
10
这样的系统集成项目极为复杂
接口工作的复杂度体现在各企 业/机构的系统多数是自行开发 的应用系统，导致数据交换缺 乏标准的协议和接口数据定义
应用系统服务的复杂度体现在 航空物流园区为各种企业提供 的服务流程有别于常见的运输 、仓储等业务的标准流程
资料来源：中国资讯行
盐田/蛇口/赤湾集装箱码头、 黄田国际机场、京九/京广铁路 使XXX具有发展物流的得天独厚 的地理条件
XXX省产品占全国生产总值约 10%，进出口额占全国1/7强， 有着巨大的物流服务的潜在市 场
XXX市提出建设区域性物流中心 城市、两大类型、物种类别和 八大园区的构想，其中航空物 流园区主要为航空物流的到发 组织、国际货运代理、保税服 务等提供服务空间
- “十五”计划重点建设的三大枢纽机场示意 -
中国民航总局将北京机场、上 海机场、广州机场定为”十五 “期间重点建设的三大枢纽机 场
XXX于1991年正式通航，至今有 十年历史，在这十年间，国际 、国内航空货运业务量和复杂 程度都有很大增长，对于XXX相 关人员的专业技能提出很大的 挑战
物流园区将不同程度的具备地 面运输、储存、装卸搬运、包 装、流通加工、物流信息处理 、结算、物流系统设计咨询、 需求预测等功能，这与机场原 有的货运协调功能有很大不同 ，物流园区建立这些能力需要 资金和人力资源的巨大投入