企业拜访跟踪记录表Excel模板
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走访企业调研表格
附件1：
走访身边的企业调查表
系部
工商企业管理
班级
企管163
姓名
李浩宸
学号
03
走访企业名称（盖章）
华莱士快餐店
企业地址
宝龙广场二期
企业联系人
姓名
张先生
联系电话
1375622234
调查时间
2017年6月
调查团队成员
调查目的
了解快餐文化
调查问题或内容
1、个人最成功的是什么？
2、您认为做好这份工作应该具备哪些知识、技能和经验？
3、您认为什么样的个人品质、性格和能力对做好这份工作来讲是重要的？
4、学校中的哪些课程对这个行业比较有帮助？
调查成果收获
（内容较多的话，请以附件形式附在此表格后面）
“Байду номын сангаас
本人签名：李浩宸
（此表格发给选择完成《走访身边的企业调查》项目的学生，可电子版打印，但须本人签名且附上有本人的相关照片或视频）
走访身边的企业调查表
系部
工商企业管理
班级
企管163
姓名
李浩宸
学号
03
走访企业名称（盖章）
华莱士快餐店
企业地址
宝龙广场二期
企业联系人
姓名
张先生
联系电话
1375622234
调查时间
2017年6月
调查团队成员
调查目的
了解快餐文化
调查问题或内容
1、个人最成功的是什么？
2、您认为做好这份工作应该具备哪些知识、技能和经验？
3、您认为什么样的个人品质、性格和能力对做好这份工作来讲是重要的？
4、学校中的哪些课程对这个行业比较有帮助？
调查成果收获
（内容较多的话，请以附件形式附在此表格后面）
“Байду номын сангаас
本人签名：李浩宸
（此表格发给选择完成《走访身边的企业调查》项目的学生，可电子版打印，但须本人签名且附上有本人的相关照片或视频）
客户拜访情况跟进表—自制
海南德邦医药 海南德邦医药有限公司 海南华利医药进出口有限公司
海南金一源医疗器械 海南金一源医疗器械有限公司
海南九润医药 海南九润医药有限公司
海南美乐康药业 海南美乐康药业有限公司 海南南森医疗管理咨询 海南南森医疗管理咨询有限公司 海南同正医疗器械有限公司 海南鑫彦医疗器械有限公司
海南正本源药业 海南正本源药业有限公司 海南正本源药业有限公司
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 西南药业股份有限公司
太极集团重庆涪陵制药厂 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
重庆中安医药有限公司 海思科医药集团股份有限公司
成都国为生物医药有限公司 四川大泽医疗管理有限公司 四川阳光润禾药业有限公司
纯运业务部 纯运业务部
崔文渊 崔文渊
深圳市科捷物流公司 康美药业股份有限公司 广东众生药业股份有限公司 广州市灵鲨健康科技有限公司 广东罗浮山国药股份有限公司 广西健之恒商贸有限公司 广西九步大药房有限公司 中国铁塔股份有限公司南宁市分公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州科顿制药有限公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州景峰注射剂有限公司 云南白药集团股份有限公司 云南医药开发有限公司 石家庄以岭股份有限公司 圣大(张家口)药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 山西达因儿童制药有限公司 山西广誉远国药有限公司 山西广誉远国药有限公司
拉萨迪康医药科技有限公司 西藏润禾药业有限公司
客户拜访情况跟进表
客户总潜力 目前合作承运商 客户需求 解决方案（与需求要对应） 需勇 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊
海南金一源医疗器械 海南金一源医疗器械有限公司
海南九润医药 海南九润医药有限公司
海南美乐康药业 海南美乐康药业有限公司 海南南森医疗管理咨询 海南南森医疗管理咨询有限公司 海南同正医疗器械有限公司 海南鑫彦医疗器械有限公司
海南正本源药业 海南正本源药业有限公司 海南正本源药业有限公司
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 西南药业股份有限公司
太极集团重庆涪陵制药厂 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
重庆中安医药有限公司 海思科医药集团股份有限公司
成都国为生物医药有限公司 四川大泽医疗管理有限公司 四川阳光润禾药业有限公司
纯运业务部 纯运业务部
崔文渊 崔文渊
深圳市科捷物流公司 康美药业股份有限公司 广东众生药业股份有限公司 广州市灵鲨健康科技有限公司 广东罗浮山国药股份有限公司 广西健之恒商贸有限公司 广西九步大药房有限公司 中国铁塔股份有限公司南宁市分公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州科顿制药有限公司 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州景峰注射剂有限公司 云南白药集团股份有限公司 云南医药开发有限公司 石家庄以岭股份有限公司 圣大(张家口)药业有限公司 石家庄以岭药业股份有限公司 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 山西达因儿童制药有限公司 山西广誉远国药有限公司 山西广誉远国药有限公司
拉萨迪康医药科技有限公司 西藏润禾药业有限公司
客户拜访情况跟进表
客户总潜力 目前合作承运商 客户需求 解决方案（与需求要对应） 需勇 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 陈博 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊 崔文渊
使用Excel制作一个客户拜访记录
使用Excel制作一个客户拜访记录在日常的商务活动中，客户拜访是非常重要的一步，它可以帮助我们建立并维护与客户之间的关系，进一步了解客户需求，提供更好的产品和服务。
为了记录和跟踪这些客户拜访的情况，使用Excel进行记录是一个非常有效和便捷的方式。
本文将介绍如何使用Excel制作一个客户拜访记录表格，并详细说明每个字段的作用。
首先，我们需要打开Excel软件，创建一个新的工作表。
然后，在第一行输入以下列标题：日期、拜访对象、联系人、拜访方式、拜访目的、拜访地点、拜访内容、备注。
1. 日期：这一列用于记录客户拜访的日期，可以使用Excel的日期格式，例如“2022/10/01”。
2. 拜访对象：这一列用于记录拜访的客户名称或公司名称。
3. 联系人：这一列用于记录客户的联系人姓名。
4. 拜访方式：这一列用于记录客户拜访的方式，例如电话拜访、面谈拜访等。
5. 拜访目的：这一列用于记录拜访的目的，例如了解客户需求、推销产品等。
6. 拜访地点：这一列用于记录客户拜访的具体地点。
7. 拜访内容：这一列用于记录拜访时与客户的具体交流内容和讨论的重点。
8. 备注：这一列可用于记录其他相关信息或备注。
接下来，我们可以根据实际的拜访情况进行记录。
在每一列下方创建一个新的单元格，填写相应的信息。
每次进行客户拜访后，我们只需要在新的一行进行记录，这样可以方便地查阅之前的拜访记录。
除了基本的记录，Excel还提供了一些其他功能来方便我们管理客户拜访记录。
1. 条件格式：我们可以使用条件格式功能来对一些特殊情况进行突出显示，比如拜访目的为重点客户的记录，可以设置字体颜色为红色，这样在浏览记录时更加明显和易于查找。
2. 排序和筛选：Excel提供了排序和筛选功能，我们可以根据日期、拜访对象等字段进行升序或降序排列，或者按照某一字段进行筛选，以便快速找到需要的记录。
3. 图表统计：通过利用Excel的图表功能，我们可以根据拜访记录生成统计图表，比如柱状图或饼状图，以更直观地展示客户拜访情况的变化和趋势。
公司走访记录表
代收货款公司客户拜访记录
*客户全称
新客户原有客户
*地 址
网 址
*公司规模
公司人数办公面积呼叫中心台席数注册资金数
*公司电话
传真
*物流 总部 分公司
*销售产品类型：手机
保健产品电子产品
软件药品内衣
纪念品其它：
*企业性质:外资中外合资国企私人企业
*销售方式：电视广告平面媒体电话回访
其它：
*市场定位：B2B B2C垫资
其他（清注公司名称）：
5、对我们的评价：
上门服务态度：极差差还可以好很好无可奉告
投递时限：极不满意6天之内5天之内4天之内3天之内2天之内
回款时限：极不满意30天以后20天以后10天以后天以后
退货率：极不满意40%至50% 30%至40% 20%至30% 20%以下
邮件丢失：极不满意已经丢失个，平均每月个，平均%
**本次拜访时间：月日时分至时分
拜访阶段：初次拜访深入沟通方案制定赢单（签定协议）
**沟通内容：
1、客户需求判断：
需求1：
需求2：
需求3：
需求4：
2、每天交寄货物总量：50件以下50件以上100件以上
3、在北京邮政交寄数量：在邮政交寄数量：
4、使用其他公司速递物流业务公司交寄数量
名称：EMS代理、宅急送、顺丰、中通、申通、圆通、韵达、大通、民航快递、飞康达、汇通、全一
组织机构图及联系人：
总经理
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
兴趣爱好
负责业务范围：出资人产品策划呼叫中心物流
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
*客户全称
新客户原有客户
*地 址
网 址
*公司规模
公司人数办公面积呼叫中心台席数注册资金数
*公司电话
传真
*物流 总部 分公司
*销售产品类型：手机
保健产品电子产品
软件药品内衣
纪念品其它：
*企业性质:外资中外合资国企私人企业
*销售方式：电视广告平面媒体电话回访
其它：
*市场定位：B2B B2C垫资
其他（清注公司名称）：
5、对我们的评价：
上门服务态度：极差差还可以好很好无可奉告
投递时限：极不满意6天之内5天之内4天之内3天之内2天之内
回款时限：极不满意30天以后20天以后10天以后天以后
退货率：极不满意40%至50% 30%至40% 20%至30% 20%以下
邮件丢失：极不满意已经丢失个，平均每月个，平均%
**本次拜访时间：月日时分至时分
拜访阶段：初次拜访深入沟通方案制定赢单（签定协议）
**沟通内容：
1、客户需求判断：
需求1：
需求2：
需求3：
需求4：
2、每天交寄货物总量：50件以下50件以上100件以上
3、在北京邮政交寄数量：在邮政交寄数量：
4、使用其他公司速递物流业务公司交寄数量
名称：EMS代理、宅急送、顺丰、中通、申通、圆通、韵达、大通、民航快递、飞康达、汇通、全一
组织机构图及联系人：
总经理
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
兴趣爱好
负责业务范围：出资人产品策划呼叫中心物流
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
客户拜访记录表模板
客户拜访记录表模板
项目 拜访日期 客户名称 联系人 联系电话 客户类型 拜访地点 拜访目的 拜访人员 客户方参与人员 沟通内容概要 客户需求与反馈 我方解决方案与承诺 达成的共识 下一步行动计划
详情 [具体年月日] [客户公司全称] [具体联系人姓名] [电话号码] [新客户 / 老客户 / 潜在客户等] [实际拜访地址] [如介绍产品、了解需求、解决问题等] [我方参与拜访人员姓名] [客户方出席人员姓名及职务] [简要记录交流的主要话题和要点] [客户提出的具体需求和对产品 / 服务的反馈意见] [针对客户需求提出的解决方案和做出的承诺] [双方达成一致的事项] [明确后续跟进的具体行动和时间节点]
备注
[其他需要补充说
项目 拜访日期 客户名称 联系人 联系电话 客户类型 拜访地点 拜访目的 拜访人员 客户方参与人员 沟通内容概要 客户需求与反馈 我方解决方案与承诺 达成的共识 下一步行动计划
详情 [具体年月日] [客户公司全称] [具体联系人姓名] [电话号码] [新客户 / 老客户 / 潜在客户等] [实际拜访地址] [如介绍产品、了解需求、解决问题等] [我方参与拜访人员姓名] [客户方出席人员姓名及职务] [简要记录交流的主要话题和要点] [客户提出的具体需求和对产品 / 服务的反馈意见] [针对客户需求提出的解决方案和做出的承诺] [双方达成一致的事项] [明确后续跟进的具体行动和时间节点]
备注
[其他需要补充说
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户拜访记录表Excel模板
拜访效果 5 4 1 1 带礼 统计 优 良 中 差 品数：
访问 时间
访问目的
拜访效果反馈
拜访情况反馈
订货 收款 开发 服务 说明 其他
优良中差
拜访人
9:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX1
9:30 □ ☑ □ □ □ □
√
XX2
10:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX3
9:45 □ □ □ ☑ □ □
√ XX4
10:00 □ □ □ □ ☑ □
√
XX5
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX6
13:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX7
14:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX8
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX9
11:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX10
14:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX11
10
拜访 形式
价值 总金 额：
有无 带礼品
6700
价值 金额
备注
上门
有
800
上门 无
0
上门
有
500
上门
有
500
Hale Waihona Puke 上门 有 500上门 有 600
上门 有 700
上门 有 800
上门 有 1200
上门 有 800
上门 有 300
客户电话
138xxxx0000 138xxxx0001 138xxxx0002 138xxxx0003 138xxxx0004 138xxxx0005 138xxxx0006 138xxxx0007 138xxxx0008 138xxxx0009 138xxxx0010
客户拜访记录表
2.沟通遗留问题
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
拜访走访客户统计表
已发放
４９２１８０６
3
兰州铁路枢纽站
目前没有购车计划
已发放
4
嘉红铁路项目部
有购车车计划计划
已发放
帕杰罗系
Ｂ
陈涛
5
兰宝铁路项目部
6
武威铁路枢纽站
没有购车计划
已发放
7
8
9
总走访单位或客户５批 总发放资料５份
走访行业：铁路系统
总意向客户AB１C１D；
备注：
1、本表由销售顾问走访客户时使用，每周销售经理汇总后于周一9点30前报汽车业务部备案；
拜访走访客户统计表
分公司名称：
序号
走访时间
走访单位或客户姓名
走访内容\结果
资料发放状况
走访客户意向车型
联系人
联系电话/座机、手机
客户级别A\B\C\D
预计成交时间
走访销售顾问
备注
1
09.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
兰合铁路项目部
有计划，目前尚未确定
已发放
欧蓝德
马处长
４９２７７７７
Ｃ
目前不确定
需跟踪
2
天平铁路项目部
目前没有购车计划
2、若未报：处罚100元，晚报：处罚50元；
3、此表需每周由销售经理、分公司总经理签字确认，由各销售部备案；
销售经理签字：
总经理签字：
４９２１８０６
3
兰州铁路枢纽站
目前没有购车计划
已发放
4
嘉红铁路项目部
有购车车计划计划
已发放
帕杰罗系
Ｂ
陈涛
5
兰宝铁路项目部
6
武威铁路枢纽站
没有购车计划
已发放
7
8
9
总走访单位或客户５批 总发放资料５份
走访行业：铁路系统
总意向客户AB１C１D；
备注：
1、本表由销售顾问走访客户时使用，每周销售经理汇总后于周一9点30前报汽车业务部备案；
拜访走访客户统计表
分公司名称：
序号
走访时间
走访单位或客户姓名
走访内容\结果
资料发放状况
走访客户意向车型
联系人
联系电话/座机、手机
客户级别A\B\C\D
预计成交时间
走访销售顾问
备注
1
09.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
兰合铁路项目部
有计划，目前尚未确定
已发放
欧蓝德
马处长
４９２７７７７
Ｃ
目前不确定
需跟踪
2
天平铁路项目部
目前没有购车计划
2、若未报：处罚100元，晚报：处罚50元；
3、此表需每周由销售经理、分公司总经理签字确认，由各销售部备案；
销售经理签字：
总经理签字：