Tableau超详细教程 案例实践项目

实践项目一使用Tableau创建基本视图一、实践内容、目标及要求

（一）实践内容

掌握Tableau创建、设计、保存视图和仪表板的基本方法和主要操作步骤。

（二）实践目标

1、建立Tableau工作薄；

2、转换字段类型；

3、创建工作表；

4、熟悉工作表视图的功能区和视图区；

5、熟悉标记卡；

6、熟悉筛选器；

7、熟悉页面；

8、创建显示各省售电量当期值的柱形图；

9、创建显示各省售电量当期值的符号地图

10、创建显示各省售电量当期值和同期值的双柱形图；

11、创建仪表板。

二、实践准备

（一）实践环境说明

在Tableau官网下载Tableau Desktop10.5.1或Tableau Public10.5.1，并安装到个人电脑。

个人电脑上已安装Office2000以上版本。

（二）实践项目说明

使用数据为“实践项目1-2014年各省市售电量明细表.xlsx”。

指标为售电量，统计周期为2014年01月～2014年06月，数据存储为Excel文件，结构见上图。共有9列变量，用电类别是对售电量市场的进一步细分，包括大工业、居民、非居民、商业等9类；当期值为统计周期对应时间的售电量；同期值为上一年相同月份的售电量；月度计划值为当月的计划值。

三、实践基本步骤

1、数据准备

打开Tableau，“文件”—“新建”，“连接到数据”，“连接到Microsoft Excel”，选择文件“实践项目1-2014年各省市售电量明细表.xlsx”。

结果如下：

2、转换字段类型

（1）新建一张工作表

度量窗口显示的数据角色为度量，往往是数值字段，将其拖放到功能区时，Tableau默认会进行聚合运算，同时，视图区将产生相应的轴。维度窗口显示的数据角色为维度，往往是一些分类、时间方面的定性字段，将其拖放到功能区时，Tableau不会对其进行计算，而是对视图区进行分区，维度的内容显示为各区的标题。比如想展示各省售电量当期值，这时“省市”字段就是维度，“当期值”为度量，“当期值”将依据各省市分别进行“总计”聚合运算。

Tableau连接数据时会对各个字段进行评估，根据评估自动地将字段放入维度窗口或度量窗口。通常Tableau的这种分配是正确的，但是有时也会出错。如果出错，可以把字段从度量窗口拖放至维度窗口中（或者相反），以调整数据的角色。

维度和度量字段有个明显的区别就是图标（类似、）颜色，维度是蓝色，度量是绿色。实际上在Tableau作图时这种颜色的区别贯穿始终，当我们创建视图拖放字段到行功能区或列功能区时，依然会保持相应的两种颜色。

（2）将省市、地市转换为地理角色

单击右侧小三角形（或者右键），在弹出的对话框中选择“地理角色”➤“省/市/自治区”，这时“省市”便成了地理字段，并且在选择后度量窗口会自动显示相应的经纬度字段。

同样操作，将“地市”，转换为“地理角色”—“城市”。

3、创建显示各省售电量当期值的柱形图

选定字段“省市”，用鼠标左键按住后拖放到列功能区，这时横轴就按照各省名称进行了分区，各省市成为了区标题。

同样，拖放字段“当期值”到行功能区，这时字段会自动显示成“总计（当期值）”，视图区显示的便是售电量各省当期值柱形图。

行列功能区可以不止拖放一个字段，将字段“同期值”拖放到“总计（当期值）”的右边，Tableau这时会根据度量字段“当期值”和“同期值”分别作出对应的轴。

维度和度量都可以拖放到行功能区或列功能区，只是横轴、纵轴的显示信息会相应地改变，单击工具栏上的，将行、列上的字段互换，这时省市显示在纵轴，横轴变成了当期值和同期值。

4、熟悉标记卡

创建视图时，经常需要定义形状、颜色、大小、标签等图形属性。在Tableau里，这些过程都将通过操作标记卡来完成。Tableau提供了多种类型的图以供选择，缺省状态下为条形图。按钮“颜色”“大小”“标签”“详细信息”和“工具提示”使用只需把相关的字段拖放到按钮中即可，同时单击按钮还可以对细节、方式、格式等进行调整。此外还有3个特殊按钮，特殊按钮只有在选择了对应的标记类型时，才会显示出来。这3个特殊按钮分别是线图对应的路径、形状图形对应的形状、饼图对应的角度。

对售电量各省当期值柱形图将字段“省市”拖放到颜色里。

将字段“当期值”拖放到标签，将当期值添加为标签显示在图上。

标签显示的是各省的当期值总计，如果想让标签显示各省当期值的总额百分比，可右键单击“标记”卡中的总计（当期值）或单击总计（当期值）右侧小三角标记，在弹出的对话框中选择“快速表计算”➤“总额百分比”，这时视图中的标签将变为总额百分占比。此外，单击标签，可对标签的格式、表达方式等进行设置。

5、熟悉筛选器

可通过筛选器让Tableau展示数据的某一部分。拖放任一字段（无论维度还是度量）到筛选器卡里，都会成为该视图的筛选器。

将字段“用电类别”拖放到筛选器卡里，这时Tableau会自动弹出一个对话框，单击“从列表中选择”选项就会显示“用电类别”的内容，这里可直接勾选想展现的用电类别，如大工业。单击“确定”后字段“用电类别”就显示在筛选器中。

显示筛选器：

将字段拖放到筛选器卡里后，需要将筛选器显示出来，右键或单击右侧小三角形，在对话框中选择“显示筛选器”即可。这时工作表的右边会显示筛选器，即可进行筛选操作。单击筛选器右上角的小三角形可以

对筛选器进行设置，包括筛选器的表现形式、功能选项等。这里介绍两个常用的选项（图中右边框出部分）：①应用于工作表，可以选择将该筛选器应用于多个表（前提是这几个工作表有共同的筛选器），这个功能在仪表板中经常使用；②筛选器的表现形式，Tableau提供了单值（列表）（每次只能选择一个值）、单值（下拉列表）、多值（列表）（同时可以选多值）等选项，默认是多值（列表）。