专利挖掘与规避设计
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6.
如何进行战略布局
获得专利挖掘所需要的知识
二． 专利规避设计
1.
专利挖掘的基本概念
1.
专利挖掘的基本概念
技术创新
全面保护
专利
专利挖掘
数量 质量 有效布局
提前布局
战略布局
知识（来源于内部人员、外部信
息······）
2.
如何进行技术创新
问题
只有四颗螺丝钉.........
可以申请专利吗? 值得申请专利吗? 该怎样申请专利?
2.
专利规避设计的基本概念
专利规避设计的成功标准
下限： 法律上不会被判定侵权。 技术上切实可行。 上限： 商业上不会丧失竞争优势。
3.
1.
2.
专利规避设计的流程
确定研发提案主题
进行专利和技术检索
3.Байду номын сангаас
4.
分析可自由使用技术，建立技术功效矩阵
确定规避设计的目标专利
5.
6.
确定目标专利的实际保护范围（专利申请和授权专利）
在规避设计中较为有效的创新技法：
事先完成现有技术和专利的分析
应用检核表法 组织头脑风暴会
4.5 组织提出规避设计方案
应用核检表法
简介
方法核心是通过变化来改进。 通过提示引导发散思考，突破旧的思维框架。
实施步骤
选定一个要改进的产品或方案； 参照表中列出的问题，运用丰富想象力，逐个核对
市场
市场需求变化分析
最近专利申请分析 专利申请趋势变化
未来1-3年
未来1-3年 未来3-5年
专利
4.
如何能提前布局
3. 技术路线图
4.
如何能提前布局
3. 技术路线图
科学任务界定阶段--明确现有科技能力与完成科学任务之 间的差距与设定一个具代表性的技术发展目标，以确立 未来专利布局的领域及方向 科技对策制定阶段—在确立的定义关键与必要的技术下缩 短现有科技能力与科学任务间的差距，以在确立具体的 专利分析和布局任务
尽可能提出多种替代技术方案
7.
8.
评价替代技术方案的技术和市场可行性
确定优选的规避设计方案
9.
对所有替代方案评估是否进行专利申请
10. 确认规避设计方案进行不侵权其他专利 11. 没有适当的规避方案，对目标专利进行进一步无效分析 12. 产品推向市场时，可聘请司法鉴定所或专业律师出具专利不侵权
报告。
执行阶段—以关键和必要的技术进行产品预研，并针对关 键和必要的技术的改进进行专利挖掘。
5.
如何进行战略布局
圈地需要 阻碍性申请 外围申请 延续性申请
公开性申请
迷惑性申请 结合标准的专利申请
6.
如何获得专利挖掘所需要的知识
技术演进 技术的评价 技术的可替代性 未来发展重点 专利布局概况 重点专利分析 专利障碍 专利有效性分析 可借鉴专利技术 竞争者专利分析 专利交易挖掘 专利授权分析 专利诉讼分析
专利挖掘与规避设计
工业和信息化部软件与集成电路促进中心 知识产权处 司法鉴定所 副总工程师 于鹏 2012年11月
引言
WHY Patent？
一． 合法垄断
二． 行动自由 三． 商业利益
提 纲
一． 专利挖掘
1.
专利挖掘的基本概念
2.
3. 4.
如何更好的进行技术创新
如何获得全面保护 如何能提前布局
5.
律若干问题的解释》（2009年） 专利审查档案 （内部证据）
说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、 工具书、教科书等公知文献（外部证据） 本领域普通技术人员的理解。
以功能或者效果表述的技术特征 仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记
载的技术方案
4.2 专利权保护范围的确定
明确目标专利的保护范围：
专利挖掘的基础性工作： 1、建设研发资料库 2、分析信息获取相关知识
技术
产业供应链分析 主导厂商分析 厂商研发力量分析 未来投入厂商分析 市场需求分析
产业
专利
专利分析和挖掘项目的实施流程
•分析人员（主动） •企业人员（协助）
•专利资料库 •产业资料库 •技术资料库
专利分析和挖掘 项 目 提 案 访 查
讨论，写出新设想；
筛选出最有价值和创新性的设想。
4.5 组织提出规避设计方案
组织头脑风暴会议 作用原理：
联想反应
热情渲染
竞争意识
个人欲望
会议要求：
提案过程中畅所欲言、禁止批评、不要自谦。
追求设想数量，越多越好。
与会人员一律平等，独立思考，不许私下交谈。 循环进行，每人都要发言，没有建议说“过”。
分析实例
4.4 提出规避方案的思路
1. 运用现有技术 2. 运用专利侵权判定规则改变专利技术方案 3. 借鉴目标专利发明原理 4. 借鉴目标专利解决的技术问题
4.4 提出规避方案的思路
1. 运用现有技术
参考目标专利说明书中在先技术的描述 参考目标专利引证的在先技术 参考目标专利未被权利要求覆盖的实施例
分析方法： 将专利权利要求的必要技术特征与侵权物的 全部技术特征进行比较。 最基本原则： “全面覆盖原则”
4.3 专利侵权对比分析
有技术特征A
有技术特征B 具有A’B’C’D’ 有技术特征C 技术特征的产品II 有技术特征D
A′∈技术特征A B′∈技术特征B
C′∈技术特征C D′∈技术特征D
专利权利要求I
根据用户需求变化
根据技术发展趋势 制定技术发展路线
新技术在现有产品中的应用
4.
如何能提前布局
2. 进行提前布局需了解的 信息 技术
未来技术展望 技术前瞻与预测 技术发展趋势 技术标准分析 市场应用趋势分析
未来10-20年 未来5-10年 未来3-5年 未来1-3年 未来3-5年
案不相同司法鉴定意见书，可作为应对竞争对手以专 利侵权进行威胁的一种有效手段。
在美国等国家，经过外部专利律师正式评估，出具专
利不侵权报告，认定为合法且不侵权的专利回避设计， 可侵权诉讼中避免恶意侵害的加重处罚。
谢谢!
于鹏 yup@csip.org.cn
地域范围：
同族专利及其法律状态
时间范围： 权利期限
是否有后续专利申请
技术范围： 仔细阅读专利全文，全面深入理解发明内容
使用内部证据解释权利要求
功能和效果描述的技术特征解释要参考实施例 多个独立权利要求保护范围的差异
同一发明在不同地区获得保护的技术范围的差异
4.3 专利侵权对比分析
•评估与规划 •项目建议
•问卷 •面谈
提 纲
一． 专利挖掘
二． 专利规避设计
1.
2. 3.
专利侵权的基本概念
规避设计的基本概念 专利规避设计的流程
4.
专利规避设计关键环节
1.
专利侵权的基本概念
构成专利侵权的条件
形式条件
授权后
未经许 可 生产经 营为目 的 行为方 式
技术条件
专利产 品 专利方 法
看看LG怎么做.........
2.
如何进行技术创新
现有技术：
传统的作法，用四颗螺丝正面锁住液晶面板的外框锁得 很牢，但是造成外框太厚了...............
LG这样改......
a second support frame
a first support frame
LG把四颗螺丝改从侧边锁住液晶面板的外框。简单！搞定！
2. 3. 4.
选择规避设计的目标
专利保护范围的确定 专利侵权对比分析 提出规避方案的思路
5. 6.
组织提出规避方案 规避方案法律风险评估
4.1 选择规避设计的目标
专利侵权风险 “PTCR”判断法
Product
• 市场占有率增 长快 • 销售额高 • 产品具有战略 意义
Technics
• 举证难度 • 标准及兼容 • 新的改进
2.
如何进行技术创新
运用技术创 提出可专利 新方法 的技术方案
组合法和分解法
寻找可创新 的技术点
现有技术方案存在的问题 现有技术方案可能的改变
类比法和对比法
逆向转化法 现有技术方案的新用途 竞争对手的技术优势 客户提出的或潜在的需求 核检表法 如何形成产品的“技术卖点” Triz 头脑风暴法
设问法
1
专利侵权的基本概念
不侵权
产品
专利保护的范围
infringe
侵权 产品
专利保护的范围
2.
专利规避设计的基本概念
定义： 专利规避设计（design around）是以专利侵权的判 定原则为依据，通过分析已有专利，使产品的技术 方案借鉴专利技术，但不落入专利保护范围的研发 活动。
性质： 专利规避设计是一种合的法的竞争手段 专利规避设计是技术追赶者积极可行的专利策略 专利规避设计本质是一种研发活动
列举法
技术方案和现有 技术相比存在差 异
3.
如何全面保护技术方案
从研发任务出发进行分解
3.
如何全面保护技术方案
从某一技术创新点出发，寻找相关联的其他创新点。
零组件
应用产品 末端产品
中间物
机构
设备
关键技术 Body of Claim
下游
中游
系统 制作方法
原物料 上游
4.
如何能提前布局
1. 寻找提前布局的可创新技术点
运用审查和无效过程中放弃的保护范围
4.4 提出规避方案的思路
3. 借鉴目标专利发明原理
PCM实例
4. 借鉴目标专利解决的技术问题
立体导航实例
4.5 组织提出规避设计方案
针对具体专利进行规避设计，需要在充分掌握现有技术
的基础上，思维发散和收敛的过程，运用各种创新技法有 助于诱发出各种各样的创造性设想，以提供规避设计思路。
结合与规避目标专利相关的技术文献，考虑是否能
结合相关技术进行有效规避
检索并参考与目标专利技术方案或功能、效果近似
的失效专利或技术方案
4.4 提出规避方案的思路
2. 运用专利侵权判定规则：
删除目标专利权利要求的技术特征 改变目标专利权利要求的技术特征 改变技术要素
改变技术要素之间的组合关系
2.
专利规避设计的基本概念
法律上不会被判定侵权。 商业上不会丧失竞争优势。
借鉴现有专利技术，实现低成本研发。 形成自己的专利技术。
作用：
更好地保护自己的知识产权。
限制： 规避设计结果往往不是最佳技术方案。 实施标准时对必要专利无法进行规避。
兼容他人产品时较难对相关专利进行规避。
如何解释权利要求？
4.2 专利权保护范围的确定
独立权利要求
返回
4.2 专利权保护范围的确定
没有技术特征A 没有技术特征B
有技术特征A
有技术特征B 有技术特征C
有技术特征D
没有技术特征C
权利要求保护 的技术方案
没有技术特征D
图示：专利权利要求的保护范围
返回
4.2 专利权保护范围的确定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法
Competitor
• 拥有核心专利 • 市场份额下降 • 企业运营模式
Region
• 国家/地区 • 占有率和销售 额 • 专利执法环境
4.2 专利权保护范围的确定
专利法第五十九条：
发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求 的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的 内容。
什么是权利要求？ 权利要求如何限定保护范围？
可结合并改进其他人的建议（补充、改进和综合）。
没有新的提案后，再讨论方案可行性。 针对较佳方案进行二次创新。
4.6 规避方案法律风险评估
任何专利规避设计的完成必须经过法律风险评估，以
降低法律诉讼的风险。
重要专利规避设计的法律风险评估可以请外部专利
律师或司法鉴定所出具专利不侵权报告。
在中国，有资质的知识产权司法鉴定所出具的技术方
4.3 专利侵权对比分析
具有技术特征 ABCD的专利 权利要求Ⅰ
具有技 术特征 ABCDE 的产品 Ⅲ
具有技术特 征E的技术方 案II
产品Ⅲ落入了专 利Ⅰ的保护范围。
4.3 专利侵权对比分析
其他原则
相同侵权(字面侵权）
等同侵权 禁止反悔
改劣发明和多余指定 公知技术抗辩
间接侵权和共同侵权
3.
专利规避设计的流程
产品设计 产品上市
技术预研
• 专利文献 检索 • 技术功效 矩阵 • 可自由使 用技术 • 规避目标 确定
• 专利侵权 分析 • 规避方案 设计 • 规避方案 评估 • 申请相关 专利
• 专利跟踪 检索 • 法律风险 评估 • 特别针对 目标市场
4.
专利规避设计关键操作
1.
如何进行战略布局
获得专利挖掘所需要的知识
二． 专利规避设计
1.
专利挖掘的基本概念
1.
专利挖掘的基本概念
技术创新
全面保护
专利
专利挖掘
数量 质量 有效布局
提前布局
战略布局
知识（来源于内部人员、外部信
息······）
2.
如何进行技术创新
问题
只有四颗螺丝钉.........
可以申请专利吗? 值得申请专利吗? 该怎样申请专利?
2.
专利规避设计的基本概念
专利规避设计的成功标准
下限： 法律上不会被判定侵权。 技术上切实可行。 上限： 商业上不会丧失竞争优势。
3.
1.
2.
专利规避设计的流程
确定研发提案主题
进行专利和技术检索
3.Байду номын сангаас
4.
分析可自由使用技术，建立技术功效矩阵
确定规避设计的目标专利
5.
6.
确定目标专利的实际保护范围（专利申请和授权专利）
在规避设计中较为有效的创新技法：
事先完成现有技术和专利的分析
应用检核表法 组织头脑风暴会
4.5 组织提出规避设计方案
应用核检表法
简介
方法核心是通过变化来改进。 通过提示引导发散思考，突破旧的思维框架。
实施步骤
选定一个要改进的产品或方案； 参照表中列出的问题，运用丰富想象力，逐个核对
市场
市场需求变化分析
最近专利申请分析 专利申请趋势变化
未来1-3年
未来1-3年 未来3-5年
专利
4.
如何能提前布局
3. 技术路线图
4.
如何能提前布局
3. 技术路线图
科学任务界定阶段--明确现有科技能力与完成科学任务之 间的差距与设定一个具代表性的技术发展目标，以确立 未来专利布局的领域及方向 科技对策制定阶段—在确立的定义关键与必要的技术下缩 短现有科技能力与科学任务间的差距，以在确立具体的 专利分析和布局任务
尽可能提出多种替代技术方案
7.
8.
评价替代技术方案的技术和市场可行性
确定优选的规避设计方案
9.
对所有替代方案评估是否进行专利申请
10. 确认规避设计方案进行不侵权其他专利 11. 没有适当的规避方案，对目标专利进行进一步无效分析 12. 产品推向市场时，可聘请司法鉴定所或专业律师出具专利不侵权
报告。
执行阶段—以关键和必要的技术进行产品预研，并针对关 键和必要的技术的改进进行专利挖掘。
5.
如何进行战略布局
圈地需要 阻碍性申请 外围申请 延续性申请
公开性申请
迷惑性申请 结合标准的专利申请
6.
如何获得专利挖掘所需要的知识
技术演进 技术的评价 技术的可替代性 未来发展重点 专利布局概况 重点专利分析 专利障碍 专利有效性分析 可借鉴专利技术 竞争者专利分析 专利交易挖掘 专利授权分析 专利诉讼分析
专利挖掘与规避设计
工业和信息化部软件与集成电路促进中心 知识产权处 司法鉴定所 副总工程师 于鹏 2012年11月
引言
WHY Patent？
一． 合法垄断
二． 行动自由 三． 商业利益
提 纲
一． 专利挖掘
1.
专利挖掘的基本概念
2.
3. 4.
如何更好的进行技术创新
如何获得全面保护 如何能提前布局
5.
律若干问题的解释》（2009年） 专利审查档案 （内部证据）
说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、 工具书、教科书等公知文献（外部证据） 本领域普通技术人员的理解。
以功能或者效果表述的技术特征 仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记
载的技术方案
4.2 专利权保护范围的确定
明确目标专利的保护范围：
专利挖掘的基础性工作： 1、建设研发资料库 2、分析信息获取相关知识
技术
产业供应链分析 主导厂商分析 厂商研发力量分析 未来投入厂商分析 市场需求分析
产业
专利
专利分析和挖掘项目的实施流程
•分析人员（主动） •企业人员（协助）
•专利资料库 •产业资料库 •技术资料库
专利分析和挖掘 项 目 提 案 访 查
讨论，写出新设想；
筛选出最有价值和创新性的设想。
4.5 组织提出规避设计方案
组织头脑风暴会议 作用原理：
联想反应
热情渲染
竞争意识
个人欲望
会议要求：
提案过程中畅所欲言、禁止批评、不要自谦。
追求设想数量，越多越好。
与会人员一律平等，独立思考，不许私下交谈。 循环进行，每人都要发言，没有建议说“过”。
分析实例
4.4 提出规避方案的思路
1. 运用现有技术 2. 运用专利侵权判定规则改变专利技术方案 3. 借鉴目标专利发明原理 4. 借鉴目标专利解决的技术问题
4.4 提出规避方案的思路
1. 运用现有技术
参考目标专利说明书中在先技术的描述 参考目标专利引证的在先技术 参考目标专利未被权利要求覆盖的实施例
分析方法： 将专利权利要求的必要技术特征与侵权物的 全部技术特征进行比较。 最基本原则： “全面覆盖原则”
4.3 专利侵权对比分析
有技术特征A
有技术特征B 具有A’B’C’D’ 有技术特征C 技术特征的产品II 有技术特征D
A′∈技术特征A B′∈技术特征B
C′∈技术特征C D′∈技术特征D
专利权利要求I
根据用户需求变化
根据技术发展趋势 制定技术发展路线
新技术在现有产品中的应用
4.
如何能提前布局
2. 进行提前布局需了解的 信息 技术
未来技术展望 技术前瞻与预测 技术发展趋势 技术标准分析 市场应用趋势分析
未来10-20年 未来5-10年 未来3-5年 未来1-3年 未来3-5年
案不相同司法鉴定意见书，可作为应对竞争对手以专 利侵权进行威胁的一种有效手段。
在美国等国家，经过外部专利律师正式评估，出具专
利不侵权报告，认定为合法且不侵权的专利回避设计， 可侵权诉讼中避免恶意侵害的加重处罚。
谢谢!
于鹏 yup@csip.org.cn
地域范围：
同族专利及其法律状态
时间范围： 权利期限
是否有后续专利申请
技术范围： 仔细阅读专利全文，全面深入理解发明内容
使用内部证据解释权利要求
功能和效果描述的技术特征解释要参考实施例 多个独立权利要求保护范围的差异
同一发明在不同地区获得保护的技术范围的差异
4.3 专利侵权对比分析
•评估与规划 •项目建议
•问卷 •面谈
提 纲
一． 专利挖掘
二． 专利规避设计
1.
2. 3.
专利侵权的基本概念
规避设计的基本概念 专利规避设计的流程
4.
专利规避设计关键环节
1.
专利侵权的基本概念
构成专利侵权的条件
形式条件
授权后
未经许 可 生产经 营为目 的 行为方 式
技术条件
专利产 品 专利方 法
看看LG怎么做.........
2.
如何进行技术创新
现有技术：
传统的作法，用四颗螺丝正面锁住液晶面板的外框锁得 很牢，但是造成外框太厚了...............
LG这样改......
a second support frame
a first support frame
LG把四颗螺丝改从侧边锁住液晶面板的外框。简单！搞定！
2. 3. 4.
选择规避设计的目标
专利保护范围的确定 专利侵权对比分析 提出规避方案的思路
5. 6.
组织提出规避方案 规避方案法律风险评估
4.1 选择规避设计的目标
专利侵权风险 “PTCR”判断法
Product
• 市场占有率增 长快 • 销售额高 • 产品具有战略 意义
Technics
• 举证难度 • 标准及兼容 • 新的改进
2.
如何进行技术创新
运用技术创 提出可专利 新方法 的技术方案
组合法和分解法
寻找可创新 的技术点
现有技术方案存在的问题 现有技术方案可能的改变
类比法和对比法
逆向转化法 现有技术方案的新用途 竞争对手的技术优势 客户提出的或潜在的需求 核检表法 如何形成产品的“技术卖点” Triz 头脑风暴法
设问法
1
专利侵权的基本概念
不侵权
产品
专利保护的范围
infringe
侵权 产品
专利保护的范围
2.
专利规避设计的基本概念
定义： 专利规避设计（design around）是以专利侵权的判 定原则为依据，通过分析已有专利，使产品的技术 方案借鉴专利技术，但不落入专利保护范围的研发 活动。
性质： 专利规避设计是一种合的法的竞争手段 专利规避设计是技术追赶者积极可行的专利策略 专利规避设计本质是一种研发活动
列举法
技术方案和现有 技术相比存在差 异
3.
如何全面保护技术方案
从研发任务出发进行分解
3.
如何全面保护技术方案
从某一技术创新点出发，寻找相关联的其他创新点。
零组件
应用产品 末端产品
中间物
机构
设备
关键技术 Body of Claim
下游
中游
系统 制作方法
原物料 上游
4.
如何能提前布局
1. 寻找提前布局的可创新技术点
运用审查和无效过程中放弃的保护范围
4.4 提出规避方案的思路
3. 借鉴目标专利发明原理
PCM实例
4. 借鉴目标专利解决的技术问题
立体导航实例
4.5 组织提出规避设计方案
针对具体专利进行规避设计，需要在充分掌握现有技术
的基础上，思维发散和收敛的过程，运用各种创新技法有 助于诱发出各种各样的创造性设想，以提供规避设计思路。
结合与规避目标专利相关的技术文献，考虑是否能
结合相关技术进行有效规避
检索并参考与目标专利技术方案或功能、效果近似
的失效专利或技术方案
4.4 提出规避方案的思路
2. 运用专利侵权判定规则：
删除目标专利权利要求的技术特征 改变目标专利权利要求的技术特征 改变技术要素
改变技术要素之间的组合关系
2.
专利规避设计的基本概念
法律上不会被判定侵权。 商业上不会丧失竞争优势。
借鉴现有专利技术，实现低成本研发。 形成自己的专利技术。
作用：
更好地保护自己的知识产权。
限制： 规避设计结果往往不是最佳技术方案。 实施标准时对必要专利无法进行规避。
兼容他人产品时较难对相关专利进行规避。
如何解释权利要求？
4.2 专利权保护范围的确定
独立权利要求
返回
4.2 专利权保护范围的确定
没有技术特征A 没有技术特征B
有技术特征A
有技术特征B 有技术特征C
有技术特征D
没有技术特征C
权利要求保护 的技术方案
没有技术特征D
图示：专利权利要求的保护范围
返回
4.2 专利权保护范围的确定
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法
Competitor
• 拥有核心专利 • 市场份额下降 • 企业运营模式
Region
• 国家/地区 • 占有率和销售 额 • 专利执法环境
4.2 专利权保护范围的确定
专利法第五十九条：
发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求 的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的 内容。
什么是权利要求？ 权利要求如何限定保护范围？
可结合并改进其他人的建议（补充、改进和综合）。
没有新的提案后，再讨论方案可行性。 针对较佳方案进行二次创新。
4.6 规避方案法律风险评估
任何专利规避设计的完成必须经过法律风险评估，以
降低法律诉讼的风险。
重要专利规避设计的法律风险评估可以请外部专利
律师或司法鉴定所出具专利不侵权报告。
在中国，有资质的知识产权司法鉴定所出具的技术方
4.3 专利侵权对比分析
具有技术特征 ABCD的专利 权利要求Ⅰ
具有技 术特征 ABCDE 的产品 Ⅲ
具有技术特 征E的技术方 案II
产品Ⅲ落入了专 利Ⅰ的保护范围。
4.3 专利侵权对比分析
其他原则
相同侵权(字面侵权）
等同侵权 禁止反悔
改劣发明和多余指定 公知技术抗辩
间接侵权和共同侵权
3.
专利规避设计的流程
产品设计 产品上市
技术预研
• 专利文献 检索 • 技术功效 矩阵 • 可自由使 用技术 • 规避目标 确定
• 专利侵权 分析 • 规避方案 设计 • 规避方案 评估 • 申请相关 专利
• 专利跟踪 检索 • 法律风险 评估 • 特别针对 目标市场
4.
专利规避设计关键操作
1.