【艺恩】中国网络大电影产业报告

中国网络大电影行业研究报告（2016）

2016.10

艺恩—影视大数据平台领航者

符合国家相关政策法规制作水准精良

时长不低于60分钟具备完整电影的结构与容量

网络大电影的四个标准

•具有“小成本、差异化、周期短、面向中等规模受众”的特点，更符合互联网用户的个性化需求；

•与短视频相比，网大制片方是对创作和制作能力要求更高的PGC （Professionally-generated Content ）；

网络大电影定义

研究方法及数据来源

研究方法：桌面研究、企业深访、数据分析。

企业深访：

•深访对象：国内网络大电影行业投资公司/制片公司/营销公司/发行公司高管、在线视频网站的网大平台管理人员。

•深访公司：爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、乐视视频、新片场、互联网电影集团、七娱乐、大有影业、三人禾、九狐传媒、考拉娱乐、淘梦、火星文化、映美传媒、世纪优优

、省心娱乐、华弈迦叶、华谊创星、华策娱乐科技。

数据来源

•艺恩智库Enbase、艺恩视频智库、深访公司提供的数据

●相比院线电影产业各个环节的风险，网大可以大大降低投资方的风险；

●院线电影积累了大量主创、类型、票房、档期、搜索热度等真实数据，可以辅助投资决策，降

低风险，当前网大投资主要考虑导演过往作品、题材、故事、宣发计划；●网大导演、演员历史作品数量和市场表现不能对新网大市场表现造成影响；

●网大制作成本不断提高，2016年上半年，50万以下遭淘汰，150万以上属高成本，占10%。●2015年开始，华谊创星、华策娱乐科技、艺星博纳等一线电影公司相继试水网大市场，但目

前对其他网大公司不构成威胁；

●惊悚、爱情、剧情、喜剧四种主类型在网络大电影中播放量占比91.2%，集中度甚至高于院

线电影，惊悚、爱情和剧情片一定程度上填补了院线电影的市场空白，不过在冒险、科幻、纪录片、战争等院线电影较薄弱的类型上有待挖掘；

●类型方面，爱情、喜剧类型供小于求，受市场欢迎，而剧情片供过于求；

●观众对剧情、动作两类质量要求较高，长尾内容相对其他类型不容易获得流量，而爱情、喜

剧、惊悚优质内容优势不明显，长尾内容也有市场。

●中国在线视频会员市场规模可达402亿，2016年网大投资规模预计5.1亿；●截至2016年6月，网大出品公司达843家，是院线电影出品公司的2.1倍；●2016年院线电影预计上映485部，网大预计上映2500部。

●百万播放量以下的长尾网大数量占比44.7%，100-5000万播放量网大数量占比53.6%，周三

-周五上映比例高；

●与院线电影相比，网大月上线数量受淡旺季影响小；

●爱奇艺独播数量高于其他四平台之和，继续保持绝对领先优势；

●从网大总体来看，各平台用户的类型偏好明显：喜剧在爱奇艺的占比明显高于总体，惊悚、爱

情在腾讯占比较高，爱情、剧情、动作在乐视占比较高，优酷的惊悚、搜狐的惊悚、剧情占比较高；

●从独播网大来看，爱奇艺最多元化，且喜剧、惊悚占比高于总体平均水平，爱情在腾讯独播居

中占比高达75.7%，乐视独播主要是爱情、剧情、动作三种类型，且爱情占比接近一半，惊悚、剧情在优酷、搜狐更受青睐。

●选择网大营销公司可从：擅长类型、资金投入方式/金额、宣发案例、主创资源四方面考虑。

●网大商务变现方面，通过粉丝经济、周边产品变现已有成功案例，影游联动已出现游改网大，

尚未出现网大改游戏案例。

网络大电影产业发展趋势●前台数据规范化：网络大电影制作缺乏理论指导和公认的定性评价标准，网大行业播放量

数据统计标准不统一，造成定量评价手段失效；●未来一个电影项目立项时首先要考虑首映渠道：网大or 院线，并据此测算投资风险，制定

不同的定位、创制方向、宣传策略；●网大宣发公司将成为网大项目融资除平台以外的重要渠道；

●网大将尝试更多院线电影的中众题材，如爱情主类型下的友情、职场、怀旧等；

●网大相对于院线电影长尾效应更明显，2016年上半年播放量Top5%网大在网大整体中占比

47.5%，低于同期同比例院线电影占比（59%），应更重视个性化推荐；网大由于类型、题材更丰富，应具备自己独特的前台分类和后台标签体系，以提升用户体验和黏性；●网大的采购/买断模式，限制行业发展，随着各大平台会员数量上升，优质网大按有效点击

分成

能够扩大行业规模和推动行业内容升级。

目

录CONTENTS 01中国网络大电影宏观市场研究

中国网络大电影制片市场研究

中国网络大电影营销发行市场研究02

03

04

中国网络大电影放映市场研究

05

06中国网络大电影的商务变现

中国网络大电影投资市场研究

07中国网络大电影发展趋势

01

02

03

04

01

中国网络大电影宏观市场分析

中国网络大电影的产生背景

付费会员商业模式为中国网大的发展奠定基础网大行业可持续发展的四个条件网络大电影产业未来4个发展阶段05

网络大电影市场发展空间

06

网大市场规模

虽然院线电影上映率逐年上升，但国产院线电影总产量止步不前，始终没有达到2012年的水平；

同时，观众观影需求快速上升，造成中国院线电影供需指数逐年下降。对比中美院线电影供需指数，2013年开始，中国每单位观影人次可供给影片数低于北美，且差距在拉大。

1.1.1 中国网大产生背景1：院线电影产能无法满足快速增长的观影需求

2008-2015年北美与中国院线电影供需指数对比

5230

204060

80100120

1402008

2009

2010

2011

2012

201320142015

北美

国产片包括国产片（内地）+纯港片+纯台片

注：供需指数=供给（影片数）/需求（观影人次）*1亿，反映市场供给和300

402

406

456

526

558

745638618

686

7474808891154

231

273

308

38725%

18%

20%

19%

17%

28%

31%43%

50%

56%

2004006008001000

120014002006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

201320142015

近十年国产院线电影上映率

国产片总数量国产片上映数量