国内3G业务发展

日本KDDI-au
分析： 贩卖娱乐和信息服务的超市，生活方式 提供多样化、个性化服务，良好的用户体验 服务相对成熟、贴心，具有吸引力
运营商3G应用服务对比 运营商 应用服务对比
运营商 1、随E行：宽带上网（TDSCDMA） 2、手机地图（导航）：简易位置服务应用 3、139邮箱：邮箱服务 4、百宝箱：软件应用下载服务 5、手机动漫：浏览动漫图片、视频、动画 6、手机支付：购买、支付 7、可视通话 1、宽带无线上网（WCDMA） 2、手机电视 3、可视电话 4、手机音乐 1、宽带无线上网（WIFI） 2、189邮箱 3、手机影视 4、爱音乐：手机音乐分享、下载 5、手机报 6、综合办公：集团单位网络应用办公、信息共享 7、全球眼：视频监控 8、天翼对讲：Push to Talk一键通技术实现短距离对讲 9、天翼live：即时通讯 3G特色应用服务
10G 无限 制 2G
5元/月 20元/月 免费 5元/月 10元/月 20元/月
手机博客
免费，打印 收费 无服务费 免费 中国电信 189邮箱
NTT DococmoImode
I-MODE邮件 I-mode 扩展 邮件服务
10G 20G
聊天室邮件
使用邮件进行实时聊天 互动
/ 中国联通
无限 制
无邮箱服务
海外运营商3G应用服务 海外运营商 应用服务
运营商及品牌 3G特色应用服务 运营商及品牌 3G特色应用服务 1.语音信箱 2.呼叫转移 3.呼叫等待 4.三方通话 5.邮件服务 6.LISMO!音乐娱乐服务：铃音、背景下载、音乐搜索、 彩铃业务 7.健身运动 健身运动：实时跟踪步行、跑步中消耗卡路里，运动 健身运动 轨迹、速度等信息（RUN&WALK）；跟踪饮食、美容等日 常生活，监控卡路里摄入量，并给出分析建议（KARADA 身体管理） 8.位置导航 9.移动数字电视 10.安全服务 安全服务：丢失手机、安全浏览网络（设置成人、黑 安全服务 客、赌博等信息过滤）、远程控制（当手机丢失时，可 远程控制手机，如锁机等）、地震避开 地震避开（紧急地震信息 地震避开 传递） 11.消费与购物：移动钱包、KDDI购物商城、拍卖会、音 乐、图书、软件专卖、票务、旅游中心 12.手机娱乐 手机娱乐：网络游戏、电子图书 虚拟造型 电子图书、虚拟造型 手机娱乐 电子图书 虚拟造型（将自己 全身像输入后，在手机里虚拟搭配各种服饰）、手机杂 手机杂 志、LISMO！频道（提供音乐、新闻、天气、搞笑综艺节 目）FLASH动画、共享社区 共享社区 13.便捷工具：个人网页空间、资讯快递 14.邮件服务：邮件收发、ONE GREE（提供记录生活日记 ONE GREE（ 交友平台）、 ）、手机博客 交友平台）、手机博客
1460万部
销售说明
1、运营商预计在2010年底3G终端才规模销售； 2、工信部规划在2009～2011年，3G用户必须突破1.5亿户，年均增长5000万。
运营商3G定制策略 运营商 定制策略
中国移动 将深度介入手机操作系统开发，与厂家深度定制 投入6亿启动“TD终端专项激励基金联合研发项目” 以苹果App Store为榜样打造Mobile Market软件商店订购更多TD智能手机
CDMA2000
TD-SCDMA TD-
诺基亚、三星、索 爱、摩托、联想、 多普达、LG、中兴、 华为、天语、酷派、 高像素、双摄像头 海尔、海信 手机摄像头像素大多在200万以上，最高 的达到800万，摄像头功能应用丰富如数 码变焦，多种拍摄模式等；双摄像头的3G 三星、LG、TCL、熊 手机也较多出现，副摄像头一般在30万。 猫、酷派、中兴、 大屏化 夏新、大唐、联想、 海尔、UT斯达康、 2.4-3.0英寸的中、大屏成为主流，最大 的屏幕甚至达到4.0英寸，且是液晶屏 龙旗、海信 智能机化 3G互联网的应用，为3G智能手机的发展带 来了广阔前景。目前三家运营商定制的3G 智能手机均占到一定比例 诺基亚、三星、LG、导航、电子邮件和娱乐等功能应用 摩托、索爱、夏普、蓝牙和USB借口几乎成为标配 中兴、华为、波导、 TCL、海尔、琦基
第三个阶段（2011年后） 第三个阶段（2011年后） 年后 3G两类主流，一类是移动互联网(数据卡)业务，另外一类是融合类业务，如移动电视和视频 电话、视频点播 未来的互联网将全面颠覆传统的“用浏览器上网”概念；移动手持终端设备、智能钥匙、汽 车甚至冰箱电视等所有与生活相关的产品都会被智能化和信息化
中国联通 终端是中国联通投入精力最小的领域，因此其定制策略可能是引导终端厂商配合业务发 展，集中采购量将不会太大 将与终端厂商在手机的功能、菜单等方面进行深度定制，以求推广无线上网卡、手机音 乐、手机电视、可视电话、移动互联网、手机搜索、手机报道等3G业务
中国电信 推出“中国电信CDMA终端需求规范”。 目前已经与三星、LG、宇龙、中兴、华为等厂商集采定制协议，进入中国电信天翼手机 “手机定制库”
备注：资费均为上海资费，其他地区有较大差异
分析： 日本运营商的邮件服务内容相对完善和丰富， “ONE GREE”和手机博客的免费应用能提高用户黏度；而目 前我国运营商（移动和电信）在此方面的服务内容较单一，未显露3G的真正优势，和2.5G业务差异不大，仅 在速度和空间上有所上提升 资费方面，日本运营商基本采取免费政策；而国内两家运营商资费基本相同，对2G空间的邮件服务均采取免 费政策来吸引用户体验，电信资费划分相对更细
日本NTT Docomo-I-MODE
1.邮件服务 2.新闻、天气预报定制 3.互联网浏览 4.应用服务：游戏、电话银行、移动钱包及 应用服务： 应用服务 支付、移动餐厅、购物优惠券 移动餐厅、 移动餐厅 购物优惠券提供 5.音乐及娱乐 音乐及娱乐：音乐下载、数字电视、Flash 音乐及娱乐 Flash 动画浏览及制作、DOCOMO储钱罐 储钱罐（使用相应 动画浏览及制作、DOCOMO储钱罐 服务/活动，获取相应”硬币“）、可视电话 6.彩玲业务 7.语音信箱 8.呼叫等待 9.Push to talk 10.来电转移 11.多卡多待机 12.双网双待 13.位置应用
运营商3G业务
运营商3G终端定制产品情况 运营商3G终端定制产品情况 3G 手机 上网卡
消费人群分析
运营商3G终端产品情况 运营商 终端产品情况——手机 终端产品情况 手机
3G制式 3G制式 主要品牌 产品共性特征 双网双待 手写输入，手机电视 WiFi功能 智能手机相对丰富，支持多种办公软件及其他商务功 能，如名片扫描等 EDGE 手机电视 运营商定制产品基本无添加WiFi功能 双模手机，甚至有三网三待手机(中兴981) 运营商定制产品为主，其中国产品牌占到定制产品的 近80%，熊猫、新邮通、华立等一些新兴或二线国产品 牌成为定制产品 产品差异化特点
运营商3G业务 运营商 业务
3G终端产品情况
消费人群分析
运营商3G业务概况 运营商3G业务概况 3G
中国移动
3G网络 网络 号段 TD-SCDMA
中国电信
CDMA 2000
中国联通
WCDMA 185,186,原130,131,132,156平 滑过渡
188,157(试商用),147(数据189,133,153 卡）
EDGE 国产品牌较多参与到联通定制手机数其中波导、爱国 者、德信、新邮通、和VEVA等均有产品出现 娱乐功能丰富，MP3、MP4，还有流媒体的播放、手机 3D游戏以及视屏通话等的应用
WCDMA
运营商3G终端产品情况 运营商 终端产品情况——手机 终端产品情况 手机
品牌 天语 代表型号 产品数量 卖点 3G产品线分析 3G产品线分析 E500,E91,E71 TD:1款 ,E81,E61 WCDMA：无 CDMA2000：6款（5款定制） 共7款 TD900,TD800, TD：5款（2款定制） Ophone， WCDMA：1款（定制） TD900T， CDMA2000：3款（2款定制） Skates，W300 共8款 C7600，U7310， TD：无 U3300，U1310， （07年推出2款均已下市） U9100 高像素，大屏幕，手机电视，3G手机集中于CDMA2000的开发，且多 全键盘，视频播放，智能， 为运营商定制，在手机外观上秉承国 GPS，手写输入，WiFi 际大品牌高端手机的时尚大气之风 （CDMA2000） 高像素，双摄像头，大屏幕，3G产品主要集中在TD和CDMA2000制式， 超长待机，智能，GPS, WiFi 09年和运营商定制合作加大， （CDMA2000）,手机电视（TD） 与移动深度定制的Ophone，采用自主 研发的OMS操作系统，定位高端用户
中国移动-G3
中国联通-沃
中国电信-天翼
分析： 初级水平，服务种类和内容均较单一，缺乏个性和特色服务内容，运营商各项内容基本相似
运营商3G应用服务单项对比 1 运营商 应用服务单项对比
邮件服务 运营商 KDDI-au 项目 收发邮件 ONE GREE 说明 100字符内/封邮件 KDDI/GREE提供记录生 活日记交友平台 提供手机写博客平台， 并可以享受打印 邮件收发 使用定时发送、使用 DECO邮件资源 资费 10元/月 会员免费 中国移动 139邮箱 邮件服务 运营商 空间 2G 说明 附件20M、手机网盘500M 附件30M、手机网盘1G， PUSHMAIL 附件50M、手机网盘10G， PUSHMAIL 附件20M、手机网盘500M，无 PUSHmail功能 附件30M、手机网盘1G， PUSHMAIL 附件40M、手机网盘5G， PUSHMAIL 附件50M、手机网盘10G， PUSHMAIL 资费 免费
运营商3G阶段部署 运营商 阶段部署
第一个阶段（2008-2009年 第一个阶段（2008-2009年） 以数据卡业务为主，2G增强型业务占据重要位置 3G产品有所部署
第二个阶段（2010－2011年） 第二个阶段（2010－2011年 3G产品达到一定水平，服务更加丰富多元，整曲下载、手机游戏将成为重要盈利来源， 移动互联网业务如即时通信，手机邮箱、手机电视等盛行。 处理器技术、射频技术、显示技术、电池和功耗、摄像技术等硬件指标必需有所改进和突破
3G品牌 品牌 09年1月7日推出 09年4月16日正式推出 09年4月28日推出 目标人群为年轻时尚男女、商务
时尚、年轻、个性元素， 目前定位于高端用户； 定位 目前以移动业务为主
聚焦于政企客户、家庭客户的应 人士；体现全业务特点 用，突出全业务优势
推崇上网本 经营主策略
推崇手机和上网卡，向移动互联 力推手机终端， 网应用渗透 数据卡以HSDPA（3.5G）和 HSUPA（3.75G）制式为主
通过GPS-one（GPS+CDMA,GPS+SMS）
备注：资费均为上海资费，其他地区有较大差异
分析： 日本运营商基于位置服务的功能比较贴心和“因地置宜”（如“灾害躲避指引”和“亲自定位”），而国内仍 较单一，且运营商之间的服务内容无竞争差异；电信有基于行业用户的导航服务 国内业务计费单位主要以“月”和“次”为单位，在国内3G初期阶段，若采取NTT导航服务的“前60天免费 服务”的策略，将有望吸引更多用户体验
运营商3G应用服务单项对比 2 运营商 应用服务单项对比
位置应用 运营商 KDDIau 项目 位置导航 说明 地图、周边设施、目的地检 索、公交换乘、自驾导航、 交通阻塞信息 使用地图：SHOBUNSHA / ZENRIN / JARTIC 紧急灾害躲避的指引 协助家长随时确定亲子位置 / 导航，Zenrin地图 资费 地图免费/次： 7元/天；22元/ 月 22元/月 免费 22元/月 14～22元/月 前60天免费， 后22元/月 免费 14元/月 21元/次 中国联 通 无手机导航业务 行业 导航 中国电 信 个人 导航 主要功能：无需GPS设备定位 我的位置、朋友哪里、城市搜索、行 车探路 出行路线、语音导航 中国移 动 手机 地图 位置服务 运营商 项目 手机 导航 说明 主要功能：无需GPS设备定位 全国337个城市三维地图行程语音导 航 主要功能：无需GPS设备定位 我的位置、朋友哪里、城市搜索、行 车探路 资费 2元/次 15元/月
运营商3G运营模式对比 运营商 运营模式对比
运营商 中国移动 中国电信 中国联通
集采方案 销售渠道
均为总部定制规范（入库），分公司负责采购、销售 TD终端较少，当前以营业 厅渠道为主，向社会化渠道 倾斜 社会化渠道为主（60％左右） 社会化渠道为主（90％以上）
09年3G销量计划
270万部
1500万部
EZ副驾驶导 航 灾害躲避指 引 亲子定位 交通时刻表 查询 NTT Dococmo -Imode GPS
12元/月 0.3元/次 2元/次（短 信形式） 10元/月（短 信形式） 25元/月（语 音形式） 根据行业应 用定制
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所在地位置信息服务 获知亲人、朋友所在地址 找回丢失手机地点