现代金融市场营销精细化管理策略(181)精品PPT课件

48
美洲(Bank of America)
47
化学(Chemical)
35
富国(Wells Fargo)
29
纽约(Bank of New York)
28
第一芝加哥(First Chicago) 27
信孚(Bankers Trust)
26
汉华(Manufacture Hanover) 26
合计
401
净收益 4
PagPea6ge 6
Page 6
Rainier Technology
第一部分 国际金融业历史、现状和发展趋势
PagPea7ge 7
Page 7
Rainier Technology
美国金融业现状和发展趋势
➢ 在过去二十年，美国金融业发生了巨变： 1）不断调整和优化资产负债结构 ==》个人金融业务、中小企业 金融业务和中间业务的比重不断上升 2）以客户为中心的经营 ==》为客户提供量身定做的产品和服务 3）数据分析和挖掘 ==》发展各种精细化管理策略 4）现代化的信息系统 ==》自动化加智能化的管理和生产
239
Metlife
190
Fleet Boston Financial Corp.
165
wenku.baidu.com
美国银行(U.S. Bancorp)
146
华盛顿互惠基金(Washington Mutual) 144
合计
2,922
净收益 263 159 100 96 44 62 27 40 57 62 910
经过十几年的快速改进，美国银行业在盈利能力和资 本积累上有了天翻地覆的变化
63,720 17,760 745,919
遗憾的是，我国银行业在核心竞争力方面是很弱的 ==》我国银行业的市场价值普遍偏低
PagPea3ge 3
Page 3
Rainier Technology
提高盈利能力是提高银行价值的关键
优良的资产
纯净的海洋
各种风险造成的损失
各种污染造成的破坏
低质量的资产
银行盈利能力
Rainier Technology
现代金融市场营销精细化管理策略
PagPea1ge 1
Page 1
Rainier Technology
美国头十大银行控股公司（集团）15年变化
1989年（单位：亿美元）
银行控股公司
一级资本
花旗(CitiCorp)
87
JP摩根(JP Morgan)
48
大通(Chase)
==》美国银行机构目前具有极强的核心竞争力
PagPea2ge 2
Page 2
Rainier Technology
中美银行市场价值比较
银行 交通银行
市场值 是交通银行
(亿元)
的倍数
727
1.00
资产 (亿元)
纯利润 (亿元)
Citibank
18,891
J.P.Morgan & Chase11,695
介绍内容
RRaaiinnier TTeecchhnnoollooggyy
第一 部分 国际金融业历史、现状和发展趋势 第二 部分 中国银行业面临的挑战和机会 第三 部分 以客户为中心的现代市场营销和客户关系管理 第四 部分 客户价值、客户细分和市场定位 第五 部分 利用现代市场营销技术提高客户价值 第六 部分 金融控股集团与现代市场营销 第七 部分 商业智能与数据分析和挖掘技术介绍 第八 部分 利用数据分析和挖掘技术预测谁是高利润客户 第九 部分 信息化、客户信息库与科学管理和决策系统 第十 部分 现代市场营销、客户经理和营销渠道 第十一部分 问题讨论与解答
能够核销
不能核销
优良的资产
发臭的资产
污染的海洋
海洋净化能力
能够净化
不能净化
纯净的海洋
发臭的海洋
PagPea4ge 4
Page 4
Rainier Technology
如何提高银行核心竞争力？
1、利用现代市场营销技术提高客户和银行价值 2、利用信贷风险管理技术改善资产质量
PagPea5ge 5
Page 5
➢ 在严格监管下，美国金融业缺乏竞争力。在1990年代，美国 的银行没有一家进入全世界十大银行之列。
PagPea1g0e 10
➢ 结果：
1）金融监管由严格到放松，由微观到宏观 2）全球范围强力扩充和混业经营 3）充分发挥了人、财、物、数据和信息等资源的效用 4）极大地提高了核心竞争力
PagPea8ge 8
Page 8
Rainier Technology
美国金融业发展简史
➢ 20世纪30年代以前，国际金融业管制很松，包括美国在内的 西方国家对金融业实行混业经营。
➢ 但是，由于缺乏对金融业的监控和信贷风险以及金融欺诈的管 理，1929年纽约股市崩溃，5000多家银行倒闭，并引发了全 球性的经济大萧条。
➢ 从1930年开始，美国政府极大地加强了对金融业的监控。 Glass Steagall Act和其它大量金融监控法规出现，要求美国 金融业分业经营，金融业的活动受到了长达近半个世纪的严格 管制。
PagPea9ge 9
Page 9
Rainier Technology
美国金融业发展简史
➢ 严格的金融管制使得：
• 美国经济和金融体系“平稳”运行
• 各种风险被“管制”住了
➢ 特点是
• 稳定的利差：3（存款利息）、6（贷款利息）、3（利差）
• 缺乏竞争，不用太担心盈利和风险
• 不思创新
• 世族化和官僚化
Bank of America 14,776
Wells Fargo
8,179
Washington Mutual 2,823
Capital One
1,469
总量
57,834
26.00 16.09 20.33 11.26
3.89 2.02
95,813 63,677 60,830 29,185 22,730
3,823 276,058
1,305 398
1,005 550 244 116
3,620
ROA
ROE 员工数
1.27% 0.61% 1.49% 1.70% 1.05% 3.08%
16.42% 10.72% 20.73% 19.61% 14.50% 22.76%
253,000 93,453
177,986 140,000
(11) (8) 8 (5) 6 1 4 (1) (5) (7)
2003年（单位：亿美元）
银行控股公司
一级资本
花旗(CitiCorp)
669
美洲(Bank of America)
441
摩根大通(JP Morgan Chase)
432
富国(Wells Fargo)
251
美一(Bank one)
245
美联(Wachovia Corp.)