赛迪顾问-中国航空装备制造业布局与发展战略

中国航空装备制造业布局与发展战略

中国电子信息产业发展研究院

赛迪顾问股份有限公司（HK08235）

前言

一、研究背景

随着国内航空运输需求的不断提升以及低空空域开放政策的持续推进，中国航空装备制造业市场空间广阔。根据《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，“十二五”期间，我国将新建机场70座，改扩建101座；到2015年，中国将新增飞机2000架，总数将从目前的2800架左右上升到4700架，机场的新建与扩建及飞机保有量的大幅提升为我国航空装备制造业发展提供了广阔的市场空间。航空装备制造业属于技术密集型先进制造业，具有带动产业结构调整升级的战略意义，已被国家产业政策列入重点鼓励发展范围。2012年5月，工信部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》，明确提出“十二五”期间将“以市场应用为先导，以重点产品研制为主线，统筹航空技术研究、产品研发、产业化、市场开发与服务发展”，重点发展“通用飞机和航空配套装备”；最近颁布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》也将航空装备工程列为20项重大工程之一加以扶持。赛迪顾问认为，在我国经济转型、制造升级背景下，航空装备制造业是将成为我国优先发展的行业之一，后续国家将出台更多的政策予以支持。

二、研究目的

航空装备制造业以航空整机的研制、生产为核心，包括机身部件、动力设备、航电设备等零部件及配套的生产，涉及面广，产业带动效应强，可带动包括机械制造、仪器仪表、电子信息等在内的多种关联产业，平均带动效应可达1：10，对于提升中国装备制造业发展水平，提高工业经济附加值，增强民族自主创新能力都有重要的推动作用。

赛迪顾问以航空整机和零部件制造为重点，总结全球和中国航空装备制造业分布特点、发展经验，分析航空装备制造业生产力布局，并对产业未来的空间发展趋势进行了预测，希望能够为国家和地方发展航空装备及相关产业提供参考依据。

三、主要结论

1、中国航空装备制造业已基本形成六大聚集区，包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、

西部地区和东北地区，其中以陕西为核心的西部地区是国内航空装备制造业产业链最为完善的地区。

2、全国各地进入航空基地建设快速发展期。在国家工信部、发改委和科技部等有关部委以及各级地方政府的大力推动下，从2009年起全国掀起了航空基地建设热潮，截至2012年5月，全国共有国家级航空产业园11个，地方航空产业园更是多达数十个。传统的航空装备制造业基地主要分布在中西部及东北地区，近年来东部地区，如上海、天津等地航空装备制造业快速发展，成为国内航空装备发展的新兴力量。

3、目前，中国航空装备制造业已初步形成集聚。未来，航空装备制造业新兴城市仍将不断涌现，区域性的产业集群将进一步增长；同时，区域分工、协同将在各区域性产业集群中得到体现。

4、地方政府应抓住通用航空产业发展机遇，把握航空装备制造业空间布局特点，从资源集聚、配套环境、产业供应链条和市场等方面入手，为航空装备制造业的发展提供强有力的支撑平台，发展特色航空装备制造业基地。

第一章中国航空装备制造业区域分布特征

一、总体布局特征：初步形成三中心多支撑的空间发展格局

经过几十年的培育发展，目前中国航空装备制造业初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。初步形成以陕西、珠三角、东北地区为中心，以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空装备产业格局。其中，既有在国家三线建设、中国航空工业集团公司（简称中航工业）布局下发展起来的传统航空工业强市，如哈尔滨、西安、成都、沈阳、南昌等，也有近年来抓住机遇快速发展的新兴航空城市，如上海、天津、珠海。

图1 2011年中国航空装备制造业产业地图

数据来源：工信部、科技部、发改委赛迪顾问高端装备产业数据库2012，10

二、重点领域发展现状

1、整机制造发展现状

国内航空整机制造企业主要可分为两类，一是中航工业旗下各企业，作为中国航空制造的龙头企业，中航工业承担了国内航空制造业的众多重大项目，产品涉及广泛，其布局对全国航空制造业产业布局起着决定性影响；二是民营企业，如山东滨奥、青岛海利、珠海雁洲，由于资金、技术和政策限制，加上民营企业的市场导向性特点，民营航空整机制造企业主要集中在通用航空整机制造领域，以轻型飞机为主。目前国内航空装备制造业民营企业规模较小、数量较少，仍处于起步阶段；此外，由于国家政策限制，外商投资整机制造必须采取合资方式，考虑到市场和技术风险，国外整机制造企业多选择与中航工业旗下企业合作在国内建立生产基地，因此国外企业在国内的布局基本与中航工业布局一致，如空客公司与中航工业在天津合资建立空客A320总装基地，意大利阿古斯特与昌河航空在南昌合资建立的直升机生产基地等。

在航空装备制造业布局中，整机制造起着关键作用，能带动零部件、原材料乃至运营服务等上下游产业的集聚。在国内航空装备制造业布局中，中航工业起着决定性影响，围绕中航工业的整机制造基地，往往能带动航空制造人才、资金、技术等要素的汇集，西安、沈阳、成都等城市都是在中航工业布局带动下成长起来的航空制造强市。目前，国内航空整机制造分布仍主要以中航工业布局为主导，主要分布在陕西、四川、上海以及东北地区，近年来随着国产大飞机项目的推动以及通用航空的发展，中航工业对全国布局进行一定的调整，上海、西安、天津等地随着一批重大项目的落地，航空装备制造业实力不断增强，此外，珠海、重庆等城市抓住通用航空发展的机遇，通过招商引资、争取资源，其航空装备制造业也在逐步崛起。

图2 中国航空整机制造业分布图

数据来源：赛迪顾问高端装备产业数据库2012，10

2、航空配套及零部件业发展现状

国内航空配套及零部件业的布局与整机制造有极大的相似性，这主要是由于航空装备制造业具有明显的整机拉动特点导致，如陕西汇集了西控公司、西非公司、航空动力、中航电测、中航起落架等多家生产航空零部件企业，成都集聚了中航凯天、成发科技、中航工业成飞等企业。

目前，国内航空配套及零部件制造主要可分为机身部件、动力系统、航电设备及其它零部件配套。随着国内航空装备制造业生产制造水平的提升，许多国内大企业都进入了国家航空装备转包生产供应链，为国际航空巨头转包生产飞机零部件，如昌河航空为阿古斯特CA109制造机身和尾梁，为波音767-300BCF生产部分零部件，西飞公司与美国波音公司、美国应用材料公司、意大利阿莱尼亚、欧洲空客等10多家世界著名航空制造商建立了转包生产合作关系。由于技术差距，在航电设备和动力系统方面，国内企业仍主要集中于仪器仪表、传感器等零部件的制造，2011年，中航-通用电气民用航电系统有限公司成立，主要生产一体化航空电子系统，该项目建成后将大幅提升中国航电系统制造水平提升。