2016年国际品牌中国电商市场研究报告 — 速溶咖啡细分市场

• 天猫旗舰店 • SKU 49
• 品牌淘系数据 • 交易量158,329
• 天猫旗舰店 • 月销量 16,700
• 品牌淘系数据 • 销售总额12,749,215
• 天猫旗舰店 • 平均价格 57.95
• 品牌淘系数据 • 客单价 62.80
数据来源：瑞云智锐分析、生e经 7
2016年国际品牌中国电商市场研究报告——速溶咖啡细分市场（简版）
24.39% 14.49% 7.44%
5.27% 4.74% 4.24% 3.82% 3.32% 2.60% 2.28%
• 随着中国消费升级及整体消费水平提 • 随着中国消费升级及整体消费水平提
升，中国人更加青睐于国外饼干品牌， 升，中国人更加青睐于国外速溶咖啡 国外饼干品牌的市场占比进一步提升。 品牌，国外速溶咖啡品牌的市场占比 • 线上饼干前十品牌，占据超过28% 进一步提升。 的市场份额，且分布较均匀，没有一 • 线上速溶咖啡前十品牌，占据超过 个占主导地位的品牌，市场集中度不 72%的市场份额，市场集中度高， 高，余下近千种饼干品牌占据剩余 余下近千种速溶咖啡品牌占据剩余约 72%的市场份额，整体竞争激烈程 28%的市场份额，整体竞争激烈。 度高。
1
2377
158
否
是
雀巢咖啡 醇品48杯纯咖啡即溶速溶 咖啡黑咖啡无糖
1
869
35
是
是
雀巢黑咖啡醇品无糖咖啡粉提神速 溶咖啡罐装500g
1
811
105
是
是
数据来源：瑞云智锐分析、生e经 6
2016年国际品牌中国电商市场研究报告——速溶咖啡细分市场（简版）
G7速溶咖啡线上销售分析
• G7 速溶咖啡为越南中原咖啡公司出品， 给G7会议做过指定咖啡之后，上面就印了 G7的标识，它的实际商标是“中原trung nguyen”。2011年在天猫开设旗舰店，目 前在京东上也设有旗舰店，以及在苏宁易购、 1号店等电商平台也有销售。
2010-2017年中国速溶咖啡市场规模及增速
160
151.23 60%
50.27%
120
46.89%
113.71
86.13 90.11
40%
80
64.87
43.17 40 29.39
32.77%
26.19% 20%
4.62%
0
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017E
G7速溶咖啡天猫旗舰店畅销产品Top5
商品详情
天猫旗舰店 Sku数
越南中原g7咖啡三合一速溶咖啡 100条1600g
1
越南中原g7咖啡三合一速溶咖啡 800g含50包
1
G7 COFFEE 越南中原G7三合一 咖啡16g*1方包
1
2gx45袋 越南中原g7黑咖啡纯咖
啡 无糖速溶醇品30g*3盒
1
2gx90袋 越南中原g7黑咖啡纯咖
• 全球人均年咖啡饮用量约为1.25kg，而中国仅为0.03kg左右，远低于全球人均年引用量水平，预计到2017年中国速溶咖啡 市场规模将达到150亿元左右，同时随着互联网的快速发展，线上速溶咖啡渗透率将进一步提升。
资料来源：瑞云分析模型、生e经、智研数据中心、CNKI
注释：2011年、2016-年速溶咖啡线上市场规模为估值；估值依据生e经线上交易数据，通过系统抽样并结合阿里系
资料来源：瑞云智锐分析、生e经 注释：品牌数据选取周期为2016年4月，下同
4
2016年国际品牌中国电商市场研究报告——速溶咖啡细分市场（简版）
雀巢速溶咖啡线上销售分析
• 雀巢咖啡起源于1930年，雀巢公司总部在瑞士，目前在五大洲的60多个国家中共 建有500多家工厂。雀巢咖啡2011年在天猫开设旗舰店，目前在京东、1号店、苏 宁易购等平台上也有销售。
雀巢速溶咖啡天猫旗舰店畅销产品Top5
商品详情
天猫旗舰店 天猫旗舰店 天猫旗舰店 京东
Sku数
月销量
平均价格 是否有售
其他平台 是否有售
雀巢咖啡1+2原味三合一咖啡 100*15g速溶条装袋
1
20167
97
是
是
雀巢1+2特浓三合一咖啡粉咖啡90 条装*13g速溶咖啡
1
3869
94
是
否
雀巢黑咖啡金牌进口烘焙即溶原味 咖啡100g*2
市场规模：亿元
增长率
2011-2016年中国速溶咖啡线上市场规模及增速
12
100%
93.28%
9.89
9
74.27%
80%
69.36%
62.37% 6
7.37
60%
4.23
40%
3
2.19
0.80
1.29
34.20% 20%
0
0%
2011
2012
2013
2014
2015 2016E
市场规模：亿元
增长率
3 的市场占比进行核实所得。
2016年国际品牌中国电商市场研究报告——速溶咖啡细分市场（简版）
wenku.baidu.com
线上速溶咖啡畅销品牌Top10
线上速溶咖啡前十品牌，占据超过72%的市场份额，市场集中度高
品牌名称
雀巢 G7 奢斐 云潞 旧街场 麦斯威尔 麦馨 益昌 肆只猫 泽合
产地
市场份额
瑞士 越南 马来西亚 中国 马来西亚 美国 韩国 马来西亚 中国 马来西亚
• 天猫旗舰店 • SKU 77
• 品牌淘系数据 • 交易量283,910
• 天猫旗舰店 • 月销量 36,478
• 品牌淘系数据 • 销售总额21,467,707
• 天猫旗舰店 • 平均价格74.67
• 品牌淘系数据 • 客单价41.26
数据来源：瑞云智锐分析、生e经 5
2016年国际品牌中国电商市场研究报告——速溶咖啡细分市场（简版）
RMB 20.8 万亿
增速 26.9%
平均每位网络购物者年支出9195元人民币
RMB 3.8 万亿
占社会商品零售总额 12.63%
数据来源：国家统计局，商务部，瑞云智锐分析
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2016年国际品牌中国电商市场研究报告——速溶咖啡细分市场（简版）
我国速溶咖啡人均引用量远低于全球平均水平
未来整体市场空间广阔，伴随中国互联网的快速发展，众多国外企业及品牌纷纷切入中国电商市场
2016年国际品牌中国电商市场研究报告
——速溶咖啡细分市场（简版）
2015年中国电子商务关键数字
消费升级加速产业与互联网的融合，2015年线上零售总额再创新高
互联网 用户
手机 网民
网络 购物者
电子商务 市场规模
线上零售 市场规模
6.88亿
比例 50.30%
6.20亿
比例 90.10%
4.13亿
占互联网用户比例 60%
啡 无糖速溶醇品30克*6盒
1
天猫旗舰店 月销量
7920
2846 1735 1194 540