项目实施方法论
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实施要点
Everyone实施方法要点坚持的一条主线 项目启动会、系统上线（百度文库广）、实施方法
当我们在做实施工作前，要明确3点：
我们要做什么、为什么去做、怎么去做？
项目信息交接
销售 阶段
交接
实施 阶段
交接
服务 阶段
1、合同文件 （实施范围、产 品、模块、回款 条件、验收条款） 2、客户基本信息 3、特殊口头约定 4、招投标文件
项目组
供应方：项目协调人、实施顾问；项目经理；项目总监； 客户方：主要领导/分管领导、办公室主任、信息中心主 任、部门关键人（全部必须）；
实施主计划
1、实施工作任务的分配； 3、实施方案； 4、与客户项目经理沟通并确定实施计划；
项目启动会
1、客户领导作出配合指示； 2、供应商简要项目软件价值、主计划、风险等；
系统建设阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•系统部署
•培训系统建设方法 •指导完成系统建设 •指导完成应用测试
•协助系统部署
•组织模型与基础信息搭建 •角色权限设置 •表单流程设置
《系统安装确认单》 《系统建设与测试报 告》
•应用设计改进
•交付相应文档 •完成《系统建设确认单》
《用户培训确认书》 《系统上线报告》
•系统使用考试
•提供《系统运行制度》模板 •编写《系统上线报告》
•制定《系统运维制度》
•发文确认上线时间双轨运 行时间 确认正式上线时间 •签署《系统上线报告》
备注：《用户培训确认书》、《系统上线报告》客户方需签字
系统上线阶段
培训计划
1、培训准备：培训人员、培训时间、培训场次、培训场地、培训内容、 培训方式、培训环境准备 2、培训对象：系统管理员、领导、员工及经理、部门关键人员 3、培训方式：集中培训、分层培训，一对一； 1、培训内容：功能介绍、表单、公文、协同模版设置、调研能力；系 统搭建；系统应用及系统功能设置讲解 2、培训时间：系统安装、调研前、调研中、建设中、上线前 1、签到表； 2、系统管理员培训确认单； 3、用户培训确认单； 4、操作手册：员工操作手册、领导操作手册、简要操作指南； 1、原则：中小型项目尽量避免全员试用或缩短上线试用时间 2、原因：对搭建的内容，实施顾问不放心 3、措施：A.前期引导 B.与部门关键人共同测试
调研准备
1、认知培训：表单、公文、文档、公共信息应用效果 介绍； 2、下发调研文档：组织架构模版、表单样式、公文等；
项目调研阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•组织架构调研 •公文/表单流程调研 •知识管理等其他调研 •角色权限调研 •编写完成《需求调研报告》 •）
•协调组织召开调研培训 •协调组织关键用户参与调研 •协调调研结果确认 •签署《需求调研报告》
项目调研 项目启动 系统建设 项目验收 系统上线
1、问题跟踪记录表 2、文档交接 3、系统验收
1、系统搭建 2、应用测试 3、系统建设报告
1、用户培训 2、系统运行制度 3、系统上线报告
项目启动阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•组建项目组 •销售到实施交接 •制定《项目实施主计划》 •编写《实施方案》 •起草《实施工作任务书》 •召开项目启动会
商 务 实 施 移 交 单
1、项目启动 2、需求调研 3、系统建设 4、系统上线 5、项目验收
实 施 服 务 移 交 单
持续服务
项目信息交接
实施准则：
实施依据：合同
实施原则：在合同条款约定下完成实施工作
实施目标：完成合同与招投标中的需求条款，最后确保回款。
实施阶段
1、实施工作任务书 2、实施主计划 3、项目启动会 1、系统安装 2、系统管理员安装培训 3、组织机构调研 4、表单调研 5、公文调研 6、需求调研报告
•组建客户项目组 •系统服务器、网络等环境准备 •签字确认《项目实施主计划》 •签字确认《实施方案》 •签字确认《实施工作任务书》 •召开项目启动会
1、实施主计划 2、实施方案 3、项目成员组织表
•调研准备
•（认知培训、调研文档讲解）
备注：签署实施主计划、工作任务书之后再正式进入需求调研
项目启动阶段
培训内容
交付文档
试运行
项目验收阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•提供运行支持
•运行问题记录与反馈 •签署《系统验收报告》 •移交项目文档
•及时反馈问题
•对各类应用进行完善 •签署《系统验收报告》
《系统验收报告》
备注：《系统验收报告》双方需签字盖章
项目验收阶段
项目验收
1、签订《系统验收报告》，一式两份，双方签字盖章；双 方各自保存一份验收报告； 3、项目进入服务阶段；
项目文档移交
1、自助服务网站的注册； 2、实施服务移交单；
•组织各单位管理员完成各单位
应用建设 •签署《系统建设确认单》
备注：《系统安装确认单》、《系统建设与测试报告》客户方需签字
系统上线阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•编制培训计划
•完成关键用户培训 •完成领导培训 •交付培训文档
•组织各类培训
•对培训进行考勤 •组织系统使用考试 •签署《培训确认书》
《需求调研报告》
备注：《需求调研报告》客户方需签字
项目调研阶段
数据收集
组织架构：分析组织架构、岗位名称、人员信息导入模版； 表单：表单样式及流程（节点人员、分支） 公文：文单、流程、套红模版样式、公文文号
调研方式
1、集中调研； 2、分部式调研；
调研报告
1、根据调研内容形成调研报告并与客户签字确认；；
实施要点
Everyone实施方法要点坚持的一条主线 项目启动会、系统上线（百度文库广）、实施方法
当我们在做实施工作前，要明确3点：
我们要做什么、为什么去做、怎么去做？
项目信息交接
销售 阶段
交接
实施 阶段
交接
服务 阶段
1、合同文件 （实施范围、产 品、模块、回款 条件、验收条款） 2、客户基本信息 3、特殊口头约定 4、招投标文件
项目组
供应方：项目协调人、实施顾问；项目经理；项目总监； 客户方：主要领导/分管领导、办公室主任、信息中心主 任、部门关键人（全部必须）；
实施主计划
1、实施工作任务的分配； 3、实施方案； 4、与客户项目经理沟通并确定实施计划；
项目启动会
1、客户领导作出配合指示； 2、供应商简要项目软件价值、主计划、风险等；
系统建设阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•系统部署
•培训系统建设方法 •指导完成系统建设 •指导完成应用测试
•协助系统部署
•组织模型与基础信息搭建 •角色权限设置 •表单流程设置
《系统安装确认单》 《系统建设与测试报 告》
•应用设计改进
•交付相应文档 •完成《系统建设确认单》
《用户培训确认书》 《系统上线报告》
•系统使用考试
•提供《系统运行制度》模板 •编写《系统上线报告》
•制定《系统运维制度》
•发文确认上线时间双轨运 行时间 确认正式上线时间 •签署《系统上线报告》
备注：《用户培训确认书》、《系统上线报告》客户方需签字
系统上线阶段
培训计划
1、培训准备：培训人员、培训时间、培训场次、培训场地、培训内容、 培训方式、培训环境准备 2、培训对象：系统管理员、领导、员工及经理、部门关键人员 3、培训方式：集中培训、分层培训，一对一； 1、培训内容：功能介绍、表单、公文、协同模版设置、调研能力；系 统搭建；系统应用及系统功能设置讲解 2、培训时间：系统安装、调研前、调研中、建设中、上线前 1、签到表； 2、系统管理员培训确认单； 3、用户培训确认单； 4、操作手册：员工操作手册、领导操作手册、简要操作指南； 1、原则：中小型项目尽量避免全员试用或缩短上线试用时间 2、原因：对搭建的内容，实施顾问不放心 3、措施：A.前期引导 B.与部门关键人共同测试
调研准备
1、认知培训：表单、公文、文档、公共信息应用效果 介绍； 2、下发调研文档：组织架构模版、表单样式、公文等；
项目调研阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•组织架构调研 •公文/表单流程调研 •知识管理等其他调研 •角色权限调研 •编写完成《需求调研报告》 •）
•协调组织召开调研培训 •协调组织关键用户参与调研 •协调调研结果确认 •签署《需求调研报告》
项目调研 项目启动 系统建设 项目验收 系统上线
1、问题跟踪记录表 2、文档交接 3、系统验收
1、系统搭建 2、应用测试 3、系统建设报告
1、用户培训 2、系统运行制度 3、系统上线报告
项目启动阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•组建项目组 •销售到实施交接 •制定《项目实施主计划》 •编写《实施方案》 •起草《实施工作任务书》 •召开项目启动会
商 务 实 施 移 交 单
1、项目启动 2、需求调研 3、系统建设 4、系统上线 5、项目验收
实 施 服 务 移 交 单
持续服务
项目信息交接
实施准则：
实施依据：合同
实施原则：在合同条款约定下完成实施工作
实施目标：完成合同与招投标中的需求条款，最后确保回款。
实施阶段
1、实施工作任务书 2、实施主计划 3、项目启动会 1、系统安装 2、系统管理员安装培训 3、组织机构调研 4、表单调研 5、公文调研 6、需求调研报告
•组建客户项目组 •系统服务器、网络等环境准备 •签字确认《项目实施主计划》 •签字确认《实施方案》 •签字确认《实施工作任务书》 •召开项目启动会
1、实施主计划 2、实施方案 3、项目成员组织表
•调研准备
•（认知培训、调研文档讲解）
备注：签署实施主计划、工作任务书之后再正式进入需求调研
项目启动阶段
培训内容
交付文档
试运行
项目验收阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•提供运行支持
•运行问题记录与反馈 •签署《系统验收报告》 •移交项目文档
•及时反馈问题
•对各类应用进行完善 •签署《系统验收报告》
《系统验收报告》
备注：《系统验收报告》双方需签字盖章
项目验收阶段
项目验收
1、签订《系统验收报告》，一式两份，双方签字盖章；双 方各自保存一份验收报告； 3、项目进入服务阶段；
项目文档移交
1、自助服务网站的注册； 2、实施服务移交单；
•组织各单位管理员完成各单位
应用建设 •签署《系统建设确认单》
备注：《系统安装确认单》、《系统建设与测试报告》客户方需签字
系统上线阶段
具体工作分工
供应方 客户方 交付里程碑签字确认文件
•编制培训计划
•完成关键用户培训 •完成领导培训 •交付培训文档
•组织各类培训
•对培训进行考勤 •组织系统使用考试 •签署《培训确认书》
《需求调研报告》
备注：《需求调研报告》客户方需签字
项目调研阶段
数据收集
组织架构：分析组织架构、岗位名称、人员信息导入模版； 表单：表单样式及流程（节点人员、分支） 公文：文单、流程、套红模版样式、公文文号
调研方式
1、集中调研； 2、分部式调研；
调研报告
1、根据调研内容形成调研报告并与客户签字确认；；