金蝶实施方法论.ppt
合集下载
金蝶大项目实施方法工作指引ppt课件
实施的方法和步骤
2004年推出方法、工具、制度概要介绍 Kingdee Way 概览
大项目：5万以上合同额或有重大意义的项目
实施的价值和作用---- 实施的定义
实施是什么？
实施是将软件产品与企业业务结合 的过程。
实施过程是典型的项目管理过程。
实施是必须的！
实施是管理软件与企业业务之间的桥梁 实施是企业实现管理信息化的登陆艇 实施是对管理软件客户高层次的、必不
0.5 工作日 2001年4月16日
3
成立项目小组
里程碑 0.5 工作日 2001年4月16日
4
讨论并审议通过项目计划 0.5 工作日 2001年4月16日
5
项目启动大会
0.5 工作日 2001年4月16日
6
下发关于项目组织成立的文0.件5 工作日 2001年4月16日
7
2.财务 系统 升级
36 工作日 2001年4月17日
8
财务、业务系统安装并确认0.5 工作日 2001年4月17日
9
财务系统接口程序安装及操0.作5培工训作日 2001年4月17日
10
财务系统培训
5 工作日 2001年4月18日
11
财务系统数据升级
2 工作日 2001年4月25日
完成时间 资源 2001年8月8日 2001年4月16日 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年6月5日 2001年4月17日 金蝶 2001年4月17日 金蝶 2001年4月24日 金蝶 2001年4月26日 金蝶
定义阶段目标： 将复杂的问题简单化，便于问题的解决。 可减少系统实施风险。
2004年推出方法、工具、制度概要介绍 Kingdee Way 概览
大项目：5万以上合同额或有重大意义的项目
实施的价值和作用---- 实施的定义
实施是什么？
实施是将软件产品与企业业务结合 的过程。
实施过程是典型的项目管理过程。
实施是必须的！
实施是管理软件与企业业务之间的桥梁 实施是企业实现管理信息化的登陆艇 实施是对管理软件客户高层次的、必不
0.5 工作日 2001年4月16日
3
成立项目小组
里程碑 0.5 工作日 2001年4月16日
4
讨论并审议通过项目计划 0.5 工作日 2001年4月16日
5
项目启动大会
0.5 工作日 2001年4月16日
6
下发关于项目组织成立的文0.件5 工作日 2001年4月16日
7
2.财务 系统 升级
36 工作日 2001年4月17日
8
财务、业务系统安装并确认0.5 工作日 2001年4月17日
9
财务系统接口程序安装及操0.作5培工训作日 2001年4月17日
10
财务系统培训
5 工作日 2001年4月18日
11
财务系统数据升级
2 工作日 2001年4月25日
完成时间 资源 2001年8月8日 2001年4月16日 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年6月5日 2001年4月17日 金蝶 2001年4月17日 金蝶 2001年4月24日 金蝶 2001年4月26日 金蝶
定义阶段目标： 将复杂的问题简单化，便于问题的解决。 可减少系统实施风险。
金蝶实施方法论讲解
金蝶实施方法论
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
引子—顾问价值八字决
讲管理（管理思想、管理方法） 传知识（ERP、项目管理） 教方法（实施方法、工作方法） 定规范（管理规范、基础规范） 理流程（业务流程） 当参谋（人事、管理） 给工具（工具模板）
千万不要忘记：提要求
P21
全面质量管理确保项目成功
金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管理和监控项 目实施过程的ERP厂商， 真正给顾客提供“全面质量管理”的实施服 务，确保项目成功。
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
P22
行业知识库提供成功的参考模式
采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经验， 给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从零开始。
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
P20
金蝶实施方法论 1
项目准备
2
蓝图设计
3
系统实现
4
验收交付
规划Leabharlann 设计实现运作
基
基础数据
础
数据准备
管
理
系统初始化
加强流程关 键节点控制 要求，工作 绩效得到提 升
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 管理决策更 加科学
实施方案 规划基础数据 实施方案 规划业务流程
如：延长进度；减少高风险活动；规避不熟供应商；不可能消除所有风险 外包；涉及支付风险保证金；保险、履约保函、承保书 用简单工艺，更多检测，选更好供应商；尽早采取措施
减轻：降低概率及/或后果而不降低EMV，达到可接受的警戒程度
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
引子—顾问价值八字决
讲管理（管理思想、管理方法） 传知识（ERP、项目管理） 教方法（实施方法、工作方法） 定规范（管理规范、基础规范） 理流程（业务流程） 当参谋（人事、管理） 给工具（工具模板）
千万不要忘记：提要求
P21
全面质量管理确保项目成功
金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管理和监控项 目实施过程的ERP厂商， 真正给顾客提供“全面质量管理”的实施服 务，确保项目成功。
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
P22
行业知识库提供成功的参考模式
采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经验， 给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从零开始。
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
P20
金蝶实施方法论 1
项目准备
2
蓝图设计
3
系统实现
4
验收交付
规划Leabharlann 设计实现运作
基
基础数据
础
数据准备
管
理
系统初始化
加强流程关 键节点控制 要求，工作 绩效得到提 升
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 管理决策更 加科学
实施方案 规划基础数据 实施方案 规划业务流程
如：延长进度；减少高风险活动；规避不熟供应商；不可能消除所有风险 外包；涉及支付风险保证金；保险、履约保函、承保书 用简单工艺，更多检测，选更好供应商；尽早采取措施
减轻：降低概率及/或后果而不降低EMV，达到可接受的警戒程度
金蝶实施方法
流程整理
形成优 化的业务 流程
流程改进
系统流程 控制方案
流程优化
运作
加强流程 关键节点控 制要求，工 作绩效得到 提升
业务数据规范
系统流程固化
确定工作 规范，员工 业务素质提 高，管理决 策更加科学
行为规范
操作指南 和工作规范
颁布操作指南 和工作规范
全面质量管理确保项目成功
输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
1.3工项具目/模板调研
输出
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
项目验收
环境准 备
用户培 训
数据准 备
初始化\上线
流程调 优
运行报告 业务规程 实施文档 优化建议
Kingdee Way实施方法论
第一部份：四步实施法
Kingdee Way实施方法论的四个特点：
第系标统准二性化部份：CPMP &工具模板 基第于三价值部实份现：CDMS &知识库
体现企业个性化
四步1 实施法逐2 步推进3，创造价4 值
项目 准备
蓝图 设计
系统 实现
验收 交付
规划
实施方案 基础数据 规划基础数据
实施方案 业务流程 规划业务流程
内部控制
设计
基 础
实现
管理
统一各业 务环节的信 息需求
数据准备
系统初始化
通过整理 业务现状， 发现存在问 题，并检查 多余的流程 或者工作节 点，
软件实施方法论
Kingdee金蝶软件实施方法Kingdee是金蝶软件实施方法论，它遵循国际最先进的项目管理理论，集金蝶全体知识工作者的集体智慧，在金蝶客户实践经验的基础上被创造性的提出。
四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤具体的工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。
Kingdee 实施方法论的核心，专注于目标实现和价值实现，由以下四大步骤组成：●项目准备－－目标定义●蓝图设计－－目标分解●系统实现－－目标实现●验收交付－－客户价值实现Kingdee Way实施方法论拥有如下几个特点：1、系统性：Kingdee Way是金蝶服务体系“蓝色链环”（如下图所示）的一部分，与金蝶服务体系的各种增值服务有机的结合在一起。
金蝶服务“蓝色链环”包括项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付、运营维护和评估优化，形成一个螺旋上升的环路。
Kingdee Way的四步与金蝶其它服务构成一个有机整体，为客户提供企业全生命周期的服务，真正体现为顾客创造价值，“帮助顾客成功”的公司使命。
2、标准化：Kingdee Way规范和指导金蝶实施顾问的日常实施工作，使任何来源于金蝶的实施服务建立在一个更高的服务质量基准之上。
标准化程度反映了金蝶项目管理的成熟度，Kingdee Way规范了整个公司所有实施项目的工作方法，而且这种方法是建立在金蝶客户的实践基础之上的，并遵循国际最先进的项目管理理论。
标准化要求实施顾问必须首先掌握Kingdee Way，也就意味着进入企业的实施顾问已经拥有了先进项目管理的思想和无数间接的实践经验。
3、基于价值实现：Kingdee Way将客户价值实现和金蝶实施服务捆绑在一起，实施过程不只是简单的为客户安装了一套管理软件，而是为客户提供了超越软件本身价值的递进式累积价值，在每一步骤的实施工作都会关注客户价值的实现。
4、体现企业个性化：Kingdee Way采用标准化、规范性流程，结合企业具有核心价值的个性化管理特质，为企业提供个性化的实施服务，利用金蝶具有自主知识产权、达到国际先进水平的Apuisc应用服务器和基于服务导向架构（SOA）的商业操作平台（BOS），快速配置，快速实施，快速见效。
实施方法论完整版ppt课件
理解问题、给出建议
提升管理、体现价值
实务运作、感受价值
客户上信息 化，是为
关键要点： ① 要了解高层
对信息化的 目标和期望 ② 要理解企业 的核心业务 流程 ③ 要明确指出 客户现有业 务流程存在 的不足和问 题，并给出 管理建议
施耐德电气低压盘柜部
关键要点：
关键要点：
① 要针对调研 内容，给出 符合客户期 望的业务蓝 图
信息化为
其带来了
价值
8
实施方法论价值实现过程
“Kingdee way”
实施方法论
四步实施法
项目准备
蓝图设计
系统实现
验收交付
价值实现工作过 程
ห้องสมุดไป่ตู้
项目调研，明 确目标
客户感受价值过
探索问题和需
程
求
施耐德电气低压盘柜部
蓝图设计， 规划未来蓝
图
提供解决方 案和优化
系统上线， ERP正式切
换 通过IT系统实
现并固化
① 根据业务蓝 图，设计软 件系统的参 数、单据和 流程
② 蓝图要能够 解决问题、 满足需求
② 不满足部分 要尽快寻求 开发解决
③ 在蓝图中明
③ 要及时将价
确价值点
值向客户表
④ 蓝图就是验
达
工具收/模标板准 /知识库/流程库/案例集
了解决问
题、提升
管理或支
撑变革，
通过以上
三个步骤
，将能够
让客户切
实感受到
提供持续优 化建议
持续优化改 进
9
目录
实施方法论优化及价值传递综述 项目准备阶段7个工作包主要内容及价值点 蓝图设计阶段6个工作包主要内容及价值点 系统实现阶段4个工作包主要内容及价值点 验收交付阶段3个工作包主要内容及价值点
金蝶实施方法
1.3项目调研 输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
工具/模板
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
现行业务流程
功能遍历 流程匹配 制定客户化方案
结束
蓝图实现 阶段
继续
阶段评审
业务蓝图确认
业务蓝图
业务蓝图完成 确认单
2.1核心小组成员培训
输入
必选： 《参训人员建议表》 《项目培训计划》 协调好讲师资源
可选： 培训的PPT文件 准备好培训环境
工具/模板
《项目培训计划》 《培训学员签到表》 《业务单据明细表》 《培训结果确认单》 《各模块试题》 《考试成绩单》 《模块培训PPT》 《模块培训试题》 《模块培训教材课件》 与客户方项目经理讨论
类似项目的已识别风险及早告知客户，并提供应对策略；
案例三
• 某顾问抱怨：客户每隔几月都会新收购一家新公司，而且 新收购的公司都要我们去实施。实施顾问也不知道什么时 候能实施完毕。同样的案例在许多机构都存在，请问这是 什么原因造成的？你有什么好的方法？
1.7软件安装 输入
硬件环境 网络环境 系统环境
易于发现呆滞料、小金库及采购漏洞
在整理物料数据时很容易发现长年未使用的呆滞物料，并可在此过程中得以清理； 采购价格数据、交货超收比率数据的整理和收集将能有效避免采购环节漏洞产生；
案例四
• 项目培训已经结束，进入了数据收集阶段，相关资料收集 范围以及相应的责任人、时间都已确定。可是到规定的完 成时间，发现物料数据才完成一半，一问原因才知道负责 该数据收集的人手不足，该负责人已向甲方项目经理提出 ，可甲方项目经理没有采取任何措施，结果项目不得不延 期。客户总经理对此非常不满意。请问如何规避？
金蝶_实施方法论
P10
案例一
某公司购买了一套ERP，刚开始实施进展比较顺利，一切 按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提出 ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。 因此，项目不得不中断。你认为问题出现在什么地方？应 该怎样改进？
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P11
信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败，培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续 改进的关键； 这些应用能力主要体现在ERP功能、流程、权限及报表等方面；
承担最终用户培训
最终用户是最具体、最现实问题的代表者。作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户； 并在此过程中有；逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师；
输出
必选： 签字的《项目实施调研报告》 可选： 调研日志
通过“SWOT“分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源； 如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考； 识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活 动和经营过程；
调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度； 可尽力识别项目风险，并及早采取措施规避风除；
业务蓝图 阶段 继续 中高层培训 PPT 实施策略 与目标 项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织
召开启动大会
中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P9
1.1项目立项
系统实现
环境准备
用户培训 初始化\上线
数据准备 流程调优
金蝶使用教程PPT课件
内容提要
一、账套建立和系统初始化 二、KIS标准版功能介绍
新建账套
用户跟随系统的建账向导建立账套。
注意以下几点： 1、账套名称最多为40个汉字或字符。 2、正确定义会计期间，其中如果选择自定义会计期间， 系统不支持反过账、反结账功能。
系统初始化
系统初始化
1、首先进行账套选项以及基础资料的设置。 1）币别 2）核算项目 3）会计科目 2、然后进行初始数据的录入： 1）本位币数据录入 2）外币数据录入 3）数量数据录入 4）固定资产的录入 3、最后进行试算平衡，并启用账套。
系统提供了四种方式：直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入
2、现金盘点与对账 3、银行对账单录入 4、银行存款对账 5、出纳扎账
出纳管理
五、报表
系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未 达账”和“银行存款余额调节表”的查询功能，以便及时 掌握资金动向。
系统维护 一、界面
系统维护
二、套打设置
系统维护
四、账套备份
为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造 成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账 套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数 据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。
系统维护
五、账套修复
金蝶KIS迷你版具有很强的事故恢复能力。你在使用 过程中遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造 成破坏，以致无法打开账套，这时你使用“修复账套” 功能将对遭到破坏的账套进行自动修复。
账务处理
三、自动转账
系统提供自动 转账设置模板， 期末时可由系统 自动生成转账凭 证，无须人工录 入。
账务处理 五、结转损益
可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案
一、账套建立和系统初始化 二、KIS标准版功能介绍
新建账套
用户跟随系统的建账向导建立账套。
注意以下几点： 1、账套名称最多为40个汉字或字符。 2、正确定义会计期间，其中如果选择自定义会计期间， 系统不支持反过账、反结账功能。
系统初始化
系统初始化
1、首先进行账套选项以及基础资料的设置。 1）币别 2）核算项目 3）会计科目 2、然后进行初始数据的录入： 1）本位币数据录入 2）外币数据录入 3）数量数据录入 4）固定资产的录入 3、最后进行试算平衡，并启用账套。
系统提供了四种方式：直接录入、文件引入、从凭证引入以及从账务引入
2、现金盘点与对账 3、银行对账单录入 4、银行存款对账 5、出纳扎账
出纳管理
五、报表
系统提供“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未 达账”和“银行存款余额调节表”的查询功能，以便及时 掌握资金动向。
系统维护 一、界面
系统维护
二、套打设置
系统维护
四、账套备份
为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造 成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账 套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数 据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。
系统维护
五、账套修复
金蝶KIS迷你版具有很强的事故恢复能力。你在使用 过程中遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造 成破坏，以致无法打开账套，这时你使用“修复账套” 功能将对遭到破坏的账套进行自动修复。
账务处理
三、自动转账
系统提供自动 转账设置模板， 期末时可由系统 自动生成转账凭 证，无须人工录 入。
账务处理 五、结转损益
可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶培训课件
1 2 3
背景介绍
该上市公司是国内知名的上市公司，业务涉及多 个领域。
实施过程
金蝶软件在该企业实施过程中，采用了标准化的 解决方案，涵盖了财务管理、供应链管理、人力 资源管理等多个模块。
实施效果
通过金蝶软件的实施，该企业实现了业务流程的 简化和自动化，提高了管理效率和决策水平。
某跨国公司金蝶实施案例
实施与维护
SAPERP系统实施周期较长，需要 专业的咨询团队和实施人员，后 期维护成本也较高。金蝶软件在 这方面相对简单，实施周期较短 ，维护成本也较低。
与Oracle系统比较分析
01
功能性
Oracle是另一家全球知名的企业软件供应商，其ERP系统功能同样强大
且全面。金蝶软件在某些功能上与Oracle类似，但在整体功能上可能稍
01
02
03
财务核算
金蝶软件提供全面的财务 核算功能，包括总账、明 细账、现金流量表等。
财务分析
通过对财务数据的分析， 帮助企业了解财务状况， 为决策提供支持。
预算管理
金蝶软件支持全面预算管 理，帮助企业制定预算、 控制预算和评估预算执行 情况。
供应链管理功能
采购管理
金蝶软件支持采购订单、 采购入库、采购退货等全 过程管理，提高采购效率 。
库存管理
实时监控库存状况，支持 库存预警和安全库存设置 ，避免库存积压和缺货现 象。
销售管理
金蝶软件支持销售订单、 销售出库、销售退货等全 过程管理，提高销售效率 。
人力资源管理功能
员工档案管理
全面记录员工基本信息、考勤、 绩效等数据。
招聘管理
支持在线招聘、简历筛选、面试 安排等功能，提高招聘效率。
背景介绍
Kingdee Way实施方法论介绍V2.0
Kingdee Way实施方法论介绍 Way实施方法论介绍
演讲人：XXX 演讲人： 金蝶软件（中国） 金蝶软件（中国）有限公司
以客户以核心的蓝色链环为客户创造价值
项目 准备 评估 优化 蓝图 设计
整体规划， 整体规划，分步实施 环环相扣， 环环相扣，价值累积 统一规范， 统一规范，确保成功 螺旋上升， 螺旋上升，持续优化
P4
四步实施法逐步推进， 四步实施法逐步推进，创造价值 1
项目准备
2
蓝图设计
3
系统实现
4
验收交付
规划
设计
实现
运作
基
基础数据
础
数据准备
管
理
系统初始化
加强流程关 键节点控制 要求， 要求，工作 绩效得到提 升
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 务素质提高， 管理决策更 加科学
实施方案 规划基础数据 实施方案 规划业务流程
Method 方法
Kingdee Way实施方法论 实施方法论
系统性 标准化 基于价值实现 体现企业个性化
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P3
Kingdee Way实施方法论 实施方法论
第一部份：四步实施法
第二部份：CPMP &工具模板 第三部份：CDMS &知识库
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P7
联系方式：name@ 业务咨询热线：4008-830-830 金蝶网站：
特别声明
没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部 分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、 OS/390®、 OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、 Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。 Citrix® Citrix Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood® 、MetaFrame® 、WinFrame® 、VideoFrame® 、 ICA Program MetaFrame® WinFrame® VideoFrame® MultiWin® 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C®、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA® 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶® 、金蝶KIS ® 、金蝶K/3 ® 、金蝶EAS ® 、Apusic ® 、金蝶iFly ®和其它金蝶 产品和服务 以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到 的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。
演讲人：XXX 演讲人： 金蝶软件（中国） 金蝶软件（中国）有限公司
以客户以核心的蓝色链环为客户创造价值
项目 准备 评估 优化 蓝图 设计
整体规划， 整体规划，分步实施 环环相扣， 环环相扣，价值累积 统一规范， 统一规范，确保成功 螺旋上升， 螺旋上升，持续优化
P4
四步实施法逐步推进， 四步实施法逐步推进，创造价值 1
项目准备
2
蓝图设计
3
系统实现
4
验收交付
规划
设计
实现
运作
基
基础数据
础
数据准备
管
理
系统初始化
加强流程关 键节点控制 要求， 要求，工作 绩效得到提 升
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 务素质提高， 管理决策更 加科学
实施方案 规划基础数据 实施方案 规划业务流程
Method 方法
Kingdee Way实施方法论 实施方法论
系统性 标准化 基于价值实现 体现企业个性化
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P3
Kingdee Way实施方法论 实施方法论
第一部份：四步实施法
第二部份：CPMP &工具模板 第三部份：CDMS &知识库
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P7
联系方式：name@ 业务咨询热线：4008-830-830 金蝶网站：
特别声明
没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部 分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、 OS/390®、 OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、 Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。 Citrix® Citrix Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood® 、MetaFrame® 、WinFrame® 、VideoFrame® 、 ICA Program MetaFrame® WinFrame® VideoFrame® MultiWin® 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C®、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA® 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶® 、金蝶KIS ® 、金蝶K/3 ® 、金蝶EAS ® 、Apusic ® 、金蝶iFly ®和其它金蝶 产品和服务 以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到 的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。
《实施方法论》课件
进行资源管理需要做好以下几点：
• 明确项目资源需求和分配 • 制定有效的资源调度计划 • 优化团队协作，实现资源合理利用
实施方法论中如何确保质量
确保质量需要注意以下几个方面： • 制定质量计划，根据项目需求进行质量控制 • 培训和提高全员素质，增强团队协作和创新能力 • 建立有效的问题管理机制，及时发现并处理项目问题
实施方法论如衡量项目成效
衡量项目成效应考虑成本、范围、进度、质量四个方面： • 成本管理 • 进度管理 • 质量管理 • 范围管理
实施方法论中如何控制成本及时间
控制成本和时间需要做好以下几点： • 精细化的任务分解和时间估算 • 有效的资源调配和计划调整 • 考虑项目的风险和变更管理
实施方法论中如何进行资源管 理
工具支持
选择和购买项目管理软件工具，提高实施效率和 质量。
领导支持
企业领导需要提供资源支持、重视培训管理专业 人才，协同推进实施方法论。
人员素养
需要从人员素质上提升实施方法论所需的团队协 作和创新能力，提高管理水平。
实施方法论中团队协作的重要性
在实施方法论中，团队协作是至关重要的，实现团队协作需要注意以下几点： • 明确团队目标和角色职责 • 设置有效的沟通机制和反馈机制 • 增强协作能力，强化团队文化意识
实施方法论的应用场景
制造业
软件开发
应用实施方法论可以提高生产效 率和质量，降低生产成本和风险。
应用实施方法论可以帮助团队精 准定位开发问题，有效提高开发 效率和质量。
建筑工程ห้องสมุดไป่ตู้
应用实施方法论可以优化建筑工 艺，降低工程质量问题和维修成 本。
实施方法论的目的和意义
1 目的
帮助项目管理者更好地理解、规划和控制项 目流程，提高项目管理效率和成功率。
• 明确项目资源需求和分配 • 制定有效的资源调度计划 • 优化团队协作，实现资源合理利用
实施方法论中如何确保质量
确保质量需要注意以下几个方面： • 制定质量计划，根据项目需求进行质量控制 • 培训和提高全员素质，增强团队协作和创新能力 • 建立有效的问题管理机制，及时发现并处理项目问题
实施方法论如衡量项目成效
衡量项目成效应考虑成本、范围、进度、质量四个方面： • 成本管理 • 进度管理 • 质量管理 • 范围管理
实施方法论中如何控制成本及时间
控制成本和时间需要做好以下几点： • 精细化的任务分解和时间估算 • 有效的资源调配和计划调整 • 考虑项目的风险和变更管理
实施方法论中如何进行资源管 理
工具支持
选择和购买项目管理软件工具，提高实施效率和 质量。
领导支持
企业领导需要提供资源支持、重视培训管理专业 人才，协同推进实施方法论。
人员素养
需要从人员素质上提升实施方法论所需的团队协 作和创新能力，提高管理水平。
实施方法论中团队协作的重要性
在实施方法论中，团队协作是至关重要的，实现团队协作需要注意以下几点： • 明确团队目标和角色职责 • 设置有效的沟通机制和反馈机制 • 增强协作能力，强化团队文化意识
实施方法论的应用场景
制造业
软件开发
应用实施方法论可以提高生产效 率和质量，降低生产成本和风险。
应用实施方法论可以帮助团队精 准定位开发问题，有效提高开发 效率和质量。
建筑工程ห้องสมุดไป่ตู้
应用实施方法论可以优化建筑工 艺，降低工程质量问题和维修成 本。
实施方法论的目的和意义
1 目的
帮助项目管理者更好地理解、规划和控制项 目流程，提高项目管理效率和成功率。
“伙伴培训”之Kingdee Way实施方法论
（续1）
项目目标 领导小组组长 项目组织
实施团队任命书
成员职责
项目经理
实施顾问 项目总体要求
P20 2013/7/12 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司武汉分公司 伙伴支持部
（续2）
项目目标 领导小组组长 项目组织
项目实施公约
成员职责
项目经理
项目成员 项目总体要求
P21 2013/7/12 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司武汉分公司 伙伴支持部
项目公约
业务蓝图 阶段
继续 实施策略 与目标 项目总体 实施计划
阶段评审
软件安装 项目立项 项目组织 中高层培训 企业调研 实施规划 启动大会
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
中高层培训 PPT
调研报告
项目公约
启动大会 PPT
P15 2013/7/12 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司武汉分公司 伙伴支持部
业务调研
阶段一 项目准备
项目立项 制定项目实施方案 成立项目组织 召开项目启动大会 制定基础数据管理规范 现行业务流程梳理
中高层领导培训 软件安装
准备基础资料数据
核心小组成员培训
标准规程库
阶段二 蓝图设计
经典案例研究 沙盘演练 / 业务蓝图修正
建立业务应用框架
流程优化与流程 模拟
业务蓝图确认
准备初始化数据 日常业务辅导
P18 2013/7/12 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司武汉分公司 伙伴支持部
第2步：成立项目组织
成立项目组织
目的… 工作事项…
建立彼此沟通桥梁 我方确定实施团队人员，公司发文实施团队任命书，指导客户成 立项目组并签署实施公约，制定奖惩制度
金蝶实施方法论讲解
01
人工智能与机器学习
随着人工智能和机器学习技术的不断进步，金蝶实施方法论将更加注重
智能化决策支持，通过数据分析和预测，为企业提供更精准的解决方案。
02
云计算与大数据
云计算和大数据技术将进一步推动企业信息化进程，金蝶实施方法论将
借助云计算资源，实现更高效的项目管理和数据处理能力。
03
区块链技术
区块链技术作为一种新兴技术，将在企业数据安全和业务流程优化方面
实施方法论的历史与发展
历史
金蝶实施方法论起源于20世纪90年 代，随着中国企业信息化需求的增长 而不断发展完善。
发展
近年来，金蝶实施方法论不断迭代升 级，引入了更多先进的管理理念和技 术手段，以适应市场的变化和企业的 需求。
02
金蝶实施方法论的核心概 念
项目管理
项目管理是金蝶实施方法论的核心， 它确保了项目的顺利实施和成功完成 。
要点二
详细描述
在金蝶实施过程中，成本预算超支可能由于多种原因而产 生，如需求变更、人员成本增加、技术难题等。为了解决 这一问题，需要制定合理的预算计划和成本管理措施，加 强成本控制和核算，同时积极寻求节约成本的途径和方法 ，确保项目资金的有效利用和安全。
06
金蝶实施方法论的未来展 望
技术发展趋势
金蝶实施方法论讲解
目录
• 金蝶实施方法论概述 • 金蝶实施方法论的核心概念 • 金蝶实施方法论的步骤 • 金蝶实施方法论的案例分析
目录
• 金蝶实施方法论的挑战与解决方案 • 金蝶实施方法论的未来展望
01
金蝶实施方法论概述
定义与特点
定义
金蝶实施方法论是一套系统化、 标准化的管理咨询和软件实施方 法，旨在帮助企业实现业务流程 优化和管理信息化。
K3新实施方法论ppt课件
• 制定项目实施主 计划书
• 制定质量和风险 策略
• 项目启动会
• 理念及产品培训 • 安装培训与测试
环境
• 业务需求分析 • 初步方案 • 方案评审
• 方案实现 • 静态数据准备 • 集成测试 • 组织客户化开发 • 解决方案验收
• 制作业务标准手 册
• 运行制度建立
• 内部支持系统 建立
• 生产系统准备
《项目风险与沟通计划 》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报告 》
《静态数据准备方案》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报告 》
《需求分析报告》 《静态数据转换方案》 《静态数据准备方案》 《物料编码规则》
《培训效果评估表》 《业务解决方案1》
《系统上线报告》
《项目交接单》
《实施案例经验分享 .ppt》
.ppt》
《实施日志》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
组成部分2—项目管理
资源管理
范围管理
计划管理
No
模板名称
文档格式
模板
8 双周滚动计划’
Excel
9 会议纪要’
Word
10 项目周报
Word
11 项目关键里程碑列表 Word
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
11
组成部分No.1-实施路线图
项
目
系统切换
管理Leabharlann 切换准备系统建设蓝图设计 项目规划
• 制定质量和风险 策略
• 项目启动会
• 理念及产品培训 • 安装培训与测试
环境
• 业务需求分析 • 初步方案 • 方案评审
• 方案实现 • 静态数据准备 • 集成测试 • 组织客户化开发 • 解决方案验收
• 制作业务标准手 册
• 运行制度建立
• 内部支持系统 建立
• 生产系统准备
《项目风险与沟通计划 》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报告 》
《静态数据准备方案》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报告 》
《需求分析报告》 《静态数据转换方案》 《静态数据准备方案》 《物料编码规则》
《培训效果评估表》 《业务解决方案1》
《系统上线报告》
《项目交接单》
《实施案例经验分享 .ppt》
.ppt》
《实施日志》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
《实施日志》 《项目周计划/总结》 《项目月计划/总结》 《项目变更申请单》
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
组成部分2—项目管理
资源管理
范围管理
计划管理
No
模板名称
文档格式
模板
8 双周滚动计划’
Excel
9 会议纪要’
Word
10 项目周报
Word
11 项目关键里程碑列表 Word
硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
11
组成部分No.1-实施路线图
项
目
系统切换
管理Leabharlann 切换准备系统建设蓝图设计 项目规划
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目的不同 IT咨询：是基于企业的现状，就IT技术的应用提供咨询。 售前咨询：是基于企业的需求和销售的产品，提供解决方案。
重点不同 IT咨询：是结合企业经营战略和现状需求分析，给出企业信息
化的蓝图。 售前咨询：根据企业的需求，提供一个有效的解决方案，帮助
销售成功地签订销售合同。
IT咨询－售前咨询
计 算 机 业 务 处 理 流 程
软 件 提 供 的 管 理 模 式 与
ERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。
实施方法论概述－实施的核心价值
核心价值：
Yes 项目变更?
监督/ 控制
业务流程
(修订计划)
专业的项目管理
No
知识转移
How ：
Start-up
交付确定的成果
监督
项目成功的密诀
实践证明的方法
实施方法 有力的项目管理 有效的实施费用的管理 实施范围的管理 清晰的项目架构 有效的问题解决 侧重业务效益
变革管理
有效的核心人员的培训 针对最终用户的培训 人员及部门间的交流 谁管什么 考虑到系统实施对组织和
人员的影响
有关经验
项目建议书编制练习
风险分析
举例：
某分公司销售人员突然对售前人员说： 明天到xx企业去谈一谈三天后出个解决 方案。
问题： 1、 “谈一谈”能够获得足够的信息吗？ 2、项目风险如何评估？ 3、两天是否能够提出一个高质量的解决
方案？
IT咨询－实施商务谈判
准备《服务合同》 《工作任务书》
审查《服务合同》 《工作任务书》
实施目标
（交付成果）
个性化设计 实施方案
活
标准工具
动
规范实施流程
任
务
实施方法….路线图
1 IT咨询（售前咨询） 2 项目规划 3 蓝图设计 4 系统建设
5 切换准备 6 系统切换 7 持续支持
IT咨询
• 引出问题
IT咨询阶段的目的？ IT咨询阶段流程？
• 列出各组之间有争议和 差异的问题清单
ERP系统实施经验 行业的经验 技术的经验 各有关部门的业务的关联
经验 其它经验
客户的保证
领导的介入和支持 关键用户的配合 数据的准备和准确性 清楚的要求 跨范围的介入 项目组织的权力(决定权)
实施方法
参与售前 实施商务 谈判
组建 项目小组 内部交接 组建客户项目小组 制定实施主计划 召开项目启动会
系统运行管理制度 建立内部支持体系 生产系统的准备 权限规划和划分 最终用户培训
静态数 据转换
动态数 据转换
产品安装 培训 业务需求分析 初步方案
方案实现 数据准备 集成测试 客户化开发 方案验收 制作标准操作 手册
上线运行 支持
项目总结
持续支持
实施方法论的运用
角色
充分利用 标准化工具
实 施 工 具
实施方法论
课程目录
课前准备 实施方法论概述 ERP项目实施路线图 实施经验交流 课程总结
课前准备
全心投入，随时提问 用心感悟，理论结合实际 结合《 实施方法论3.0》学习 积极思考和参与讨论 相互学习和交流 积极传播，影响团队
实施方法论概述
实施的概念 实施的价值 项目成功的关键因素
实施方法论概述－实施
IT咨询－目标/任务
目标
正确签订合同
任务 子任务
售前咨询
企业需求调研 项目风险分析 项目建议书 演示/讲标书
实施商务谈判
拟定《服务合同》
拟定《工作任务书》 审定《服务合同》、《工作任 务书》 签订《服务合同》、《工作任 务书》
IT咨询－流程图
IT咨询与售前咨询的区别
问题： 1、 如何确定项目范围？ 2、 如何控制客户需求？
阶段分析
• 与前面提出的问题进行对比分析
– 哪些问题解决了 – 哪些问题没有解决 – 我们如何处理没有解决的问题
• 标准的实施方法论策略、模板如何在实 际的项目中进行应用
控制
实现知识转移
项目计划
路线/模板
方法论
项目执行 项目结束
工具/技巧 /方针/模板
知识库
ERP系统实施成功的三个关键因素
SAP People 人
企业经营决策人员 项目实施人员 企业应用人员
SAP Products 产品
SAP Processes 流程
业务方案之家
实施方法 企业管理方法
编 写《 项目 建议 书》
• 项目概 况
• 项目范 围
• 关键业 务解决 方案
• 项目费 用的预 算
《项目建议• 商书务》报 价和费 用的支 付方式 （可选
参 与竞 标和 方案 说明
•演 示
•参 与 竞 标
无
关键点
项目建议书的结构和编制要求
项目建议书的结构 项目建议书的编制要求
1) 内容完整 2) 客户需求分析透彻 3) 方案切实可行
初步需求调 研
•向负责该项目的 客户经理了解 •查询客户网站 •从公司知识库或 外部网站、刊物查 询相关行业资料 •拜访客户，对尚 不清楚的问题、重 点需求做实地调研 和了解
《售前调研报告》
风险 评估
• 评估 客户 业务 复杂 度、 行业 可复 制性 、系 统匹 配程 度
• 评估 客户
《风险评估报配告合》 情况 ，人 员的 素质
实施：根据用户个性化需求，定 制解决方案，帮助用户成功应用 管理信息系统的专业服务。
实施的工作内容
ERP实施做什么？
手 工 业 务 处 理 流 程
手 工 管 理 模 式 与
业务流程标准化 手工业务流程
与符 人合 机企 合业 一特 的点 流的 程先
进
管
理 模 式
符合企业特点的 参数与开关设置
ERP系统的业务流 程
《服务合同》 《工作任务书》
无
无
关键点
工作任务书的结构和编制要求
工作任务书的结构 工作任务书的编制要求
1) 内容完整 2) 实施目标、范围定义清晰
工作任务书编制练习
风险分析
举例：
某子公司某个NC项目由于没有在项目 启动前拟定并确认《工作任务书》，其项 目范围、客户需求无限膨胀。在项目实施 的过程中， 公司投入巨大的人力、物力， 项目历时一年半。目前仍然无法结束。
签署《服务合同》 《工作任务书》
• 《服务合同》使用公司 的标准合同。 • 《工作任务书》明确实 施目标、范围、实施组织 结构、变更控制、实施策 略、验收标准。
•根据项目的不同，由实施 部经理或大区服务总监对
项目的《服务合同》和 《工作任务书》进行审查。
• 双方签订《服务合同》， 同时签署《工作任务书》。
重点不同 IT咨询：是结合企业经营战略和现状需求分析，给出企业信息
化的蓝图。 售前咨询：根据企业的需求，提供一个有效的解决方案，帮助
销售成功地签订销售合同。
IT咨询－售前咨询
计 算 机 业 务 处 理 流 程
软 件 提 供 的 管 理 模 式 与
ERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。
实施方法论概述－实施的核心价值
核心价值：
Yes 项目变更?
监督/ 控制
业务流程
(修订计划)
专业的项目管理
No
知识转移
How ：
Start-up
交付确定的成果
监督
项目成功的密诀
实践证明的方法
实施方法 有力的项目管理 有效的实施费用的管理 实施范围的管理 清晰的项目架构 有效的问题解决 侧重业务效益
变革管理
有效的核心人员的培训 针对最终用户的培训 人员及部门间的交流 谁管什么 考虑到系统实施对组织和
人员的影响
有关经验
项目建议书编制练习
风险分析
举例：
某分公司销售人员突然对售前人员说： 明天到xx企业去谈一谈三天后出个解决 方案。
问题： 1、 “谈一谈”能够获得足够的信息吗？ 2、项目风险如何评估？ 3、两天是否能够提出一个高质量的解决
方案？
IT咨询－实施商务谈判
准备《服务合同》 《工作任务书》
审查《服务合同》 《工作任务书》
实施目标
（交付成果）
个性化设计 实施方案
活
标准工具
动
规范实施流程
任
务
实施方法….路线图
1 IT咨询（售前咨询） 2 项目规划 3 蓝图设计 4 系统建设
5 切换准备 6 系统切换 7 持续支持
IT咨询
• 引出问题
IT咨询阶段的目的？ IT咨询阶段流程？
• 列出各组之间有争议和 差异的问题清单
ERP系统实施经验 行业的经验 技术的经验 各有关部门的业务的关联
经验 其它经验
客户的保证
领导的介入和支持 关键用户的配合 数据的准备和准确性 清楚的要求 跨范围的介入 项目组织的权力(决定权)
实施方法
参与售前 实施商务 谈判
组建 项目小组 内部交接 组建客户项目小组 制定实施主计划 召开项目启动会
系统运行管理制度 建立内部支持体系 生产系统的准备 权限规划和划分 最终用户培训
静态数 据转换
动态数 据转换
产品安装 培训 业务需求分析 初步方案
方案实现 数据准备 集成测试 客户化开发 方案验收 制作标准操作 手册
上线运行 支持
项目总结
持续支持
实施方法论的运用
角色
充分利用 标准化工具
实 施 工 具
实施方法论
课程目录
课前准备 实施方法论概述 ERP项目实施路线图 实施经验交流 课程总结
课前准备
全心投入，随时提问 用心感悟，理论结合实际 结合《 实施方法论3.0》学习 积极思考和参与讨论 相互学习和交流 积极传播，影响团队
实施方法论概述
实施的概念 实施的价值 项目成功的关键因素
实施方法论概述－实施
IT咨询－目标/任务
目标
正确签订合同
任务 子任务
售前咨询
企业需求调研 项目风险分析 项目建议书 演示/讲标书
实施商务谈判
拟定《服务合同》
拟定《工作任务书》 审定《服务合同》、《工作任 务书》 签订《服务合同》、《工作任 务书》
IT咨询－流程图
IT咨询与售前咨询的区别
问题： 1、 如何确定项目范围？ 2、 如何控制客户需求？
阶段分析
• 与前面提出的问题进行对比分析
– 哪些问题解决了 – 哪些问题没有解决 – 我们如何处理没有解决的问题
• 标准的实施方法论策略、模板如何在实 际的项目中进行应用
控制
实现知识转移
项目计划
路线/模板
方法论
项目执行 项目结束
工具/技巧 /方针/模板
知识库
ERP系统实施成功的三个关键因素
SAP People 人
企业经营决策人员 项目实施人员 企业应用人员
SAP Products 产品
SAP Processes 流程
业务方案之家
实施方法 企业管理方法
编 写《 项目 建议 书》
• 项目概 况
• 项目范 围
• 关键业 务解决 方案
• 项目费 用的预 算
《项目建议• 商书务》报 价和费 用的支 付方式 （可选
参 与竞 标和 方案 说明
•演 示
•参 与 竞 标
无
关键点
项目建议书的结构和编制要求
项目建议书的结构 项目建议书的编制要求
1) 内容完整 2) 客户需求分析透彻 3) 方案切实可行
初步需求调 研
•向负责该项目的 客户经理了解 •查询客户网站 •从公司知识库或 外部网站、刊物查 询相关行业资料 •拜访客户，对尚 不清楚的问题、重 点需求做实地调研 和了解
《售前调研报告》
风险 评估
• 评估 客户 业务 复杂 度、 行业 可复 制性 、系 统匹 配程 度
• 评估 客户
《风险评估报配告合》 情况 ，人 员的 素质
实施：根据用户个性化需求，定 制解决方案，帮助用户成功应用 管理信息系统的专业服务。
实施的工作内容
ERP实施做什么？
手 工 业 务 处 理 流 程
手 工 管 理 模 式 与
业务流程标准化 手工业务流程
与符 人合 机企 合业 一特 的点 流的 程先
进
管
理 模 式
符合企业特点的 参数与开关设置
ERP系统的业务流 程
《服务合同》 《工作任务书》
无
无
关键点
工作任务书的结构和编制要求
工作任务书的结构 工作任务书的编制要求
1) 内容完整 2) 实施目标、范围定义清晰
工作任务书编制练习
风险分析
举例：
某子公司某个NC项目由于没有在项目 启动前拟定并确认《工作任务书》，其项 目范围、客户需求无限膨胀。在项目实施 的过程中， 公司投入巨大的人力、物力， 项目历时一年半。目前仍然无法结束。
签署《服务合同》 《工作任务书》
• 《服务合同》使用公司 的标准合同。 • 《工作任务书》明确实 施目标、范围、实施组织 结构、变更控制、实施策 略、验收标准。
•根据项目的不同，由实施 部经理或大区服务总监对
项目的《服务合同》和 《工作任务书》进行审查。
• 双方签订《服务合同》， 同时签署《工作任务书》。