国内财产保险市场竞争格局分析与展望

收稿日期:

2006-07-27

作者简介:桑强(1976 ),男,山西省长治市人,管理学博士,经济学博士后,中国人保寿险有限公司机构管理部。研究方向为保险公司竞争力评价。

第29卷 第6期

2006年12月

石家庄经济学院学报Journal o f Shijiazhuang University o f Econo m ics V ol 29 No 6

Dec .2006

国内财产保险市场竞争格局分析与展望

桑 强

(中国人保寿险有限公司,北京100037)

摘 要: 入世 以来,国内保险业坚持市场化的改革方向,财产保险市场格局已经开始发生变

化。2001年至2005年间,财险市场集中度持续下降。国内财险市场对内对外开放不断深化,推动着市场格局的进一步变化。随着新兴公司的成立、分支机构的扩张以及承保能力的释放,财险市场集中度将会进一步下降。

关键词:财产保险市场;竞争格局;市场集中度指数

中图分类号:

F840 3 文献标识码:A 文章编号:1007-6875(2006)06-0785-04

中国保险业入世过渡期已经结束。入世以来,保险业坚持市场化的改革方向,国内财险市场主体有了快速的增长,新公司的成立、分支机构的扩张,带动了国内财险市场竞争格局的变化。竞争性的市场结构是保险公司开展竞争的舞台,是保险公司提升竞争力的外在动力,是促进保险业快速健康发展的外部条件。

1 国内市场上的商业财产保险公司

财产保险公司是指财产保险业务的保险公司。财产保险业务包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务;财产保险公司经保险监督管理机构核定,可以经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务。入世以来,国内财险市场主体的数量快速增长(表1)。截止2005年底,国内市场上共有财产保险公司35家。其中,美亚上海、广州和深圳3家分公司统计为1家公司。

表1 2001 2005年国内财险市场主体数量年份20012002200320042005公司数量1820242735内资公司数量1011121422外资公司数量

8

8

12

13

13

注:根据 中国保险年鉴 和保监会网站信息整理。

从1996年至2000年间,国内一直没有再增设

新的内资财险公司。2001年,中保国际在内地成立太平保险公司,开始 恢复国内保险业务 。2003年,中国再保险公司在重组改制过程中,设立了中国大地财险公司。1992年至2004年间,外资财险公司的发展速度相对平稳,平均每年成立一家外资财险分公司。2004年,保监会批准筹建多家财险公司。上海安信、永诚财险、天平保险、安邦保险、阳光财险、渤海财险和都邦财险等多家财险公司已经于2004年和2005年先后正式开业,财险公司又进入新一轮快速发展阶段。

在监管机构的积极推动下,在保险公司的积极努力下,保险公司的体制机制改革不断深化,内在素质不断增强。随着中华联合完成重组改制,内资财险公司全部转为股份制企业。新成立的内资保险公司均采取了股份制的组织形式。

2 国内财险市场总体竞争格局分析

截止2005年年底,国内市场上已经正式开业的商业性财险公司共有35家,其中外资公司13家。以2001年以来的公开数据为基础,可以分别计算财险市场保费收入等指标历年来的CR n 和H 值,分析国内财险市场竞争格局的演化情况。2 1 2001年至2005年国内财险市场集中度(CR n

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指数)分析

2005年是国内财险业高速发展的一年。新兴中小型内资财险公司加快了市场扩张速度,导致了财险市场集中度的下降。2005年是近几年以来,市场集中度下降最快的一年。2001年至2005年,国内财险市场保费收入集中度CR3和CR5(表2)。

表2 2001年至2005年国内财险市场保费收入CR

3和CR

5

值 单位:%

CR

n

2001年2002年2003年2004年2005年

CR

3

95 5295 7894 1088 9279 94

CR

5

97 7597 3996 0093 5290 24

注:2001年至2004年各家财险公司保费收入基础数据来自 中国保险年鉴 ;2005年保费收入基础数据来自中国保监会网站。

从表2中可以看出,2001年以来,国内财险市场保费收入集中度呈现逐步下降的趋势,特别是2003年和2004年这两年,随着新兴主体的增加和分支机构的扩张,市场集中度有较大幅度的下降。

但是,对照贝恩分类方法和日本通产省分类方法,国内财险市场仍然属于 寡占 型 或 极高集中寡占型 市场结构。美国财险市场是一个竞争比较充分的市场,2003年净承保保费收入排在前四位的公司的市场份额总计为28 6%(CR4)。通过横向比较来看,也可看出国内财险市场的集中度偏高。

从国内财险市场具体的市场份额变化情况来看,保费收入排名前三位的公司一直没有变化,排名第四至八位的公司则发生了较大的变化(表3)。国内财险市场上,保费收入前三名一直为人保财险(2003年以前为 中国人保 )、太平洋财险和平安财险3家公司所占据。第四至八名的市场份额争夺则比较激烈:华泰在2001年排名第四,2005年已经被挤出前八名;中华联合(2002年以前为 新疆兵团 )4年来排名持续上升,2005年已经挤身第四名;天安、永安、华安、大众等4家公司保费收入排名有升有降。

表3 2001年至2005年保费收入前八位的财险公司

排名2001年2002年2003年2004年2005年1中国人保中国人保中国人保人保股份人保股份2太保财太保财太保财太保财太保财3平安财平安财平安财平安财平安财4华泰华泰华泰天安中华联合5大众中华联合天安中华联合天安6中华联合大众中华联合大众永安7天安天安大众出口信用华安8华安华安出口信用华泰出口信用

2 2 国内财产保险公司的市场份额

从国内财险公司的经营现状来看,可以从市场份额和经营区域两个维度来判断某家公司的市场地位。市场份额是企业市场地位的直观体现。2005年国内各财险公司市场份额排名见表4。但是,市场份额的高低不仅与公司的经营历史和业务扩展能力有关,也受到经营区域的约束。

在2004年以前,受产业政策的影响,保险公司的经营地域是存在差异的。例如,一些中小型内资财险公司,在成立之初就定位为 区域性公司 ;外资财险公司大多采取分公司的组织形式,只能在一个省(市)范围内开展保险业务。根据2004年实施的 保险公司管理规定 ,在满足资本金和偿付能力要求的前提下,保险公司的经营区域不再受限。这项政策限制取消后,中小型内资财险公司明显加快了市场区域的扩张速度。由于新法规生效时间还比较短,还未对市场格局产生实质性的改变。

在国内市场上经营历史最长的、分支机构数量最多的人保财险公司占据50%以上的市场份额。太平洋财险、平安财险和中华联合近几年的分支机构发展速度很快,市场份额相当,但与人保财险还具有较大的差距。大地财险和安邦财险的机构建设速度也很快,但是,由于成立时间较短,业务还没有达到应有的规模。农业保险公司在发展初期,其经营地域还不会迅速向全国扩张,而且由于业务特

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