我国轮胎行业分析

我国轮胎行业分析

近年来，我国轮胎行业发展迅速，但仍存在一些问题。本文首先介绍了我国轮胎行业的发展现状及与国外存在的差异；然后分析了我国轮胎行业的主要特点和发展趋势，并指出了存在的问题；最后针对存在的问题提出了指导性建议。

标签：轮胎行业差异特点建议

随着宏观经济的稳健发展和人民生活水平的不断提高，中国汽车保有量和产量快速增长，再加上物流交通行业的高速发展，促进了我国轮胎行业的快速发展，我国已成为世界第一大轮胎生产国、出口国。近些年，受国际贸易、原材料价格波动及产能扩张因素影响，轮胎制造行业累积风险增大，轮胎行业呈现出了一些新的特点和行业走势。

1 我国轮胎行业发展现状及与跨国企业的差异

1.1 行业发展现状据统计，我国现有轮胎企业537家，从业人数28万多人。其中子午胎生产企业全国有300余家，从业人数、销售收入均已占到85%以上。2013年，全国累计生产子午线轮胎外胎5.84亿条，同比增长17.21%，保持较快增长，轮胎子午化率88.9%。总体上，我国全钢胎产能利用率70%左右，半钢胎产能利用率85%左右。分地区看，我国轮胎生产主要集中在东部沿海，山东、江苏、浙江三省总产量达

2.91亿条，占全国的60%。

1.2 与跨国企业的差异①在市场方面，外资品牌国外轮胎生产商占据70%的轿车轮胎市场，自主品牌企业只占30%。而在载重车轮胎领域则恰恰相反，自主品牌轮胎制造商占据70%的份额，国外汽车制造商占30%。主要原因是受到国家轿车市场格局和自身品牌知名度制约，我国的乘用车轮胎市场占有率较低。目前合资企业生产的轿车占市场主流，像大众、雪铁龙、丰田、本田这样的品牌在国际市场上有着几十年的配套采购历史，跟他们合作的轮胎企业也都是国际知名的生产商，自主品牌轮胎企业很难渗透进这种长期的合作关系。②在技术方面，国外轮胎企业的研发费用占总成本的比例高达10%以上，而国内品牌企业多为转让技术，在技术创新开发上投资较小。特别是轿车轮胎方面国产轮胎高速的平稳性、噪声方面，与国外品牌差距就比较大；另外国内企业在花纹设计上手段很少，导致轮胎更新换代慢；此外检测手段落后，研究人员掌握的相关数据少，很难进行新的设计。差距主要在轿车轮胎，而在载重轮胎上差距不大。

2 我国轮胎行业的主要特点

2.1 轮胎制造业的发展呈子午线化、无内胎化、低断面化。由于子午线轮胎具有耐磨，节油，乘坐舒适，牵引性，稳定性及高速性能好的特点，子午轮胎已成为世界轮胎的主流产品，欧美、日本等发达国家轿车胎子午化率达100%，载重胎也在90%以上。

2.2 技术密集的特点进一步加强，资本、劳动力密集的特点有所减弱。米其林的“指挥控制通讯&制造一体化系统”，可节省建设投资50%，减少原材料损耗90%；固特异的IMPACT技术可以使轮胎生产时加工精度提高43%，产品一致性达到100%，提高生产效率70%，裁减用工42%，降低成本20%，减少库存50%，节约原材料15%，缩短硫化时间20%。

2.3 虚假需求拉动供给增长过快。2013年轮胎行业出现了难得的产销两旺，制造企业产能利用率、盈利能力明显过快，但存在部分虚假需求。一般轮胎需求可以分为二部分，一是正常的汽车配套及保有量增加造的产生的刚性需求，按照近年来的汽车保有量增加（2012年较2011年增长14.28%）和产销增量（2013年较2012年增长1

3.9%）的经验数据估算，轮胎需求增长应该在10-15%之间；二是近一年来的天然橡胶价格下跌造成轮胎价格下跌预期，经销商为规避资金占用成本加大了库存的压缩力度，而自2013年天然橡胶价格止跌反弹后，经销商补充库存造成需求增加，但此部分增加为短暂性增加，且由于经销商传递的轮胎需求增加信息有一定的放大效应，若制造商未知经销商存在一定补库需求，则制造商获得需求量可能被放大，且经销商的各层级间信息传递中也存在一定的放大效应。由于预计2014天然橡胶供给量小幅增加，因此轮胎价格长期内大幅增长的可能性不大，所以经销商补库造成的虚假需求不会持续时间太长。

2.4 全球轮胎产业的中心向亚洲倾斜。中国及印度为代表东南亚的新兴经济体依靠廉价的劳动力和巨大的市场需求促使轮胎产业迅速发展，全球销售前75强中中国及印度为代表的东南亚国家销售额占比全世界的2

3.92%，其中中国占世界的比例16.29%。在国内山东、江浙一带已成为中国国内子午线轮胎的主要聚集区。同时中国轮胎工业的发展还推动了轮胎生产设备、轮胎原材料生产、轮胎生产部件等相关产业的发展。中国生产的轮胎设备已开始出口，轮胎密炼、压延、成型、硫化四大环节的设备均已实现了国产化；主要原材料合成橡胶、钢丝帘线和添加剂已实现国产；轮胎模具、胶囊等在为国内企业配套同时已开始为国外企业配套。

2.5 国内轮胎出口更加多元化。中国对美国和欧盟7国的出口比例在逐年下降，从2009年的61%下降为2012年的47%，轮胎出口开始逐渐向亚洲、非洲等地转移，这些地区的需求增长可能长期拉动我国轮胎的出口向好；同时，国内部分龙头企业开始在东南亚等橡胶产地进行产业布局。

3 轮胎行业存在的问题及建议

3.1 存在问题①未来产能严重过剩。据统计，未来3年内，全国新增半钢子午胎产能将达到3.24亿条，新增全钢子午胎产能超过4600万条，新增产能为2012年产能的86%，因此轮胎制造企业必须加大市场开拓力度，保证未来三年子午轮胎销量的年增长速度达到23%，否则三年后将产生严重的产能过剩。②国外反倾销调查及欧洲标签法案对国内轮胎行业的产业升级转型提出了新的要求。自中国加入世贸组织以来，已有南非、巴西、印度、美国、哥伦比亚等多个国家针对中国出口的乘用车轮胎启动贸易调查；欧洲表法案要求明确标示轮胎的燃油效率、滚动噪声和湿抓着力的等级。2012年欧盟标签法实施的第一阶段，山东

80%以上的企业能达标，但2015年第二阶段实施，只有一部分企业能达标。从全国来看，中国制造商生产的36%轮胎达不到欧盟第一阶段标准，50%达不到欧盟第二阶段的要求。3.2 措施及建议

3.2.1 积极开拓未来轮胎市场①拓展亚、非、南美等发展中国家市场：根据KEN RESEARCH的研究，亚洲已经成为世界最大的轮胎制造和消费市场。特别是东南亚地区，东南亚10个国家、5.5亿人口汽车市场潜力巨大，仅泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和新加坡车市，2012年总销量为348万辆车，同比销量涨幅超过30%，印度汽车销量达255辆；非洲市场销量超过180万辆，未来10年，非洲汽车市场的发展潜力可与南美相媲美，其汽车配套和替换市场非常可观。综上所述亚、非、南美的发展中国家汽车的市场需求接近1300万辆，至少可以拉动0.65亿条配套轮胎需求。东南亚、非、南美汽车保有量超过11000万辆，替换轮胎需求量1亿条，总需求达到1.65亿条。目前中国已有5家轮胎企业：三角轮胎、杭州中策、玲珑轮胎、赛轮股份、奥戈瑞轮胎等企业在东南亚陆续建厂，迈出中国轮胎海外投资的第一步。②稳步扩大美、欧轮胎市场份额。像美、德、意、英、法、加的等传统汽车消费大国，轮胎消费市场稳步增长，2013年欧美汽车销量突破2700万辆，配套轮胎需求达到1.35亿条。③抢占国内半钢胎配套市场。目前国内半钢胎配套市场国内轮胎只占30%的市场份额，因此国内半钢胎市场未来3-5年还有需求空间。

3.2.2 形成自己的产品销售渠道国内很多大中型轮胎企业在产品销售渠道上多形成自己的品牌、有销售代理商，或为大型汽车集团做配套服务，配套服务的客户多是以载重车或轻卡销售生产为主的集团，以小轿车生产为主的集团较少，应加大国内配套市场的争夺。小型客户要注重企业所在区域周边市场。出口企业要树立品牌意识，要逐步在北美、欧洲及东南亚、非洲销售自己的品牌，形成自己的品牌价值。

3.2.3 以欧盟标签法的实施为契机，逐步提高产品的技术含量和附加值，在轮胎行业逐步进入整合淘汰阶段，市场决定了企业的生存，技术、产品创新和质量决定了市场，过去那种一贯完全靠生产能力、靠资源和人力优势取胜的时代已经过去，要适应产业生命周期和经济周期的要求，积极进行技术创新，加快企业转变发展模式。

参考文献：

[1]China Tire Industry Outlook to 2017[M].Ken Research

2013 April.

[2]《2013年三季度山东省轮胎制造金融季度研究报告》，北京银联信投资顾问有限责任公司.

[3]《中国轮胎市场年度报告》.卓创咨询橡胶分公司2012年度报