导航产业链研究分析简报

上海通用 13.7%
数据来源：资料整理
日系车在导航汽车销量中占有绝对份额，达80%。
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前装车载导航市场规模
单位:万台
中国汽车导航 市场2003年正式起 步，市场发展迅速。 2005 年 和 2006 年 汽 车前装市场销售量 分别为15万和25万
台，2007年预计50 万台，到2010年将 达到120万台。
全面应用于车载导航、个人移动 导航、Internet、移动通信位置服 务等领域。
问题
导航电子地图的从业者只有竞争没有 公平的市场环境和知识产权保护； 合作;高度重复造成行业浪费；知识产 导航电子地图制作中的分工与协作； 市场监督与执法。 权的保护 5
中国导航产业链关系图
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中国获得导航电子地图资质的企业
瑞图万方
Zenrin MapMaste r
易图通
上海畅想
IPC
－－
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中国导航电子地图的历史发展
启蒙阶段 （1996-2002）
需求初见端倪;国际知名导航市 场供应商没有明确进入中国市场 的时间表;中国自导航硬件商还没 有产品。 早期的技术研发和工艺准备；
起步阶段 （2002-2008）
汽车工业成为导航产业发展的龙头; 国际导航硬件厂商全面进入中国;国 产厂商不断涌现市场规模每年以万 或十万为单位计。 形成了自有知识产权的导航电子地 图产品;导航电子地图产业化队伍规 模化；电子地图的瓶颈问题得到基 本解决。 市场准入政策出台；导航电子地图 高度竞争的产业格局已经形成；安 全保密办法更为完善；相关标准正 在加紧制定。 卫星导航电子地图高技术产业化示 范工程项目
中国市场，2010年汽车销量已经超 过美国成为全球第一大汽车市场，手机 年销量突破1亿部，巨大的市场机会也 吸引了众多导航产业链上的企业加入中 国市场，全球主要的5家导航电子地图 提供商也都以各种形式与中国本土的导 航电子地图企业开展了合作，其技术及 资金的引入也加速了中国导航产业的发 展。
TeleAtlas
导航产业 将高速成长
•运营商加强对SP的整理整顿 技术 政策法律 国家加大了对知识产权的保护 力度 社会文化 •2006年7月起的汽车关税下调 •居民在交通通信、娱乐等 方面的支出增加明显 •人们生活节奏加大，个性 化需求增加 •2008奥运、2010世博会及 亚运会对动态交通的促进
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•移动测量系统大大提高了数据 采集的效率 •3G应用将突破移动带宽瓶颈， 同时可以实现移动高定位精度 •WEB2.0和BLOG的出现使互动和 社区化成为互联网发展方向
导航产业链市场研究分析
地址：北京市东城区安定门外东后巷28号商务部研究院1号楼419室 电话：86-10-65946134 /65946393 传真：86-10-64515274 邮编：100710 邮箱：research@easyrule.com.cn 上海办事处(Shanghai Branch) 地址:中国上海徐汇区宛平南路521号B1103号 电话：86-21-64410150 邮编:200032 广州办事处(Shanghai Branch) 地址:广州市水荫路72-1号 502室 邮编:510000 台北(Taipei) 地址:台北市忠孝东路四段170巷17弄10号7楼 电话: 886-2-87730576 传真: 886-2-27526741
容量，预计到2010
年将达到17亿元。
基础数据来源：经纬易达
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中国导航电子地图市场容量
09年，车载导航电 子地图市场容量5.9亿元 左右，消费电子导航用 电子地图为3.4亿元；到 2010年，车载导航电子 地图容量将发展为7.3亿 元，消费电子导航地图 市场容量4.6亿元。
基础数据来源：经纬易达
目前,中国取得导航电子地图甲级测绘资质的有：四维图新，高德，灵图，瑞图万 方，武汉吉奥，凯立德，易图通,国家基础地理信息中心这几家企业。这其中，国家基 础地理信息中心提供最基础的导航电子地图地理信息数据库；上海畅想已被瑞图万方 收购。 由于导航电子地图产业性质决定，中国的导航电子地图产业的集中度也会不断提 高，市场最后将由3～4家企业占据垄断地位，与此同时专业化分工也将不断加强，更 多的导航电子地图二次加工企业将从这些具有测绘资质并占据垄断地位的企业中购买 基础导航电子地图，加工成特色的导航电子地图后再出售给客户。尽管中国导航电子 地图产业的发展存在着诸如标准未确定、盗版猖獗、基础地理信息变换太快等等问题，
但未来几年中国导航电子地图市场仍将在终端导航产品的带动下加速发展。
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中国获得导航电子地图资质的企业
成立时间 四维图新 1997年 2001年9月 1999年4月 2002年 1997年12月 2004年3月 1999年9月 1997年4月 1995年12月 获得资质时间 2001年1月 2004年6月 2004年5月 2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年7月 2005年9月 2006年1月 公司人数 1200 930 800 600 200 400 120 --市场侧重 车载前装、消费电子、 INTERNET、电信增值 车载前装、消费电子、 INTERNET、电信增值 消费电子、INTERNET、 电信增值 车载前装、消费电子 消费电子、GIS应用 消费电子、INTERNET、 电信增值 GIS应用 消费电子、对日软件 外包、智能楼宇系统 各种基础地图数据库
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导航电子地图相关法律法规
国家测绘局已颁布的相关导航电子地图法律法规
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细分市场状况
导航电子地图市场 汽车及车载导航市场 消费类导航市场 手机及LBS市场 互联网应用市场
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中国导航电子地图市场容量
依托于我国的 导航产业发展规模， 导航电子地图市场 空间广阔。2006年 将实现3.4亿元市场
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宏观环境促进中国导航产业迅猛发展
•十一五到2010年GDP年增7.5% 的约束性目标 •十一五要重点发展服务业，特 别要重点发展电信增值服务 •2009年汽车产销量超过1300万 经济 辆，汽车保有量达7600万辆 •2010年，20-30、30-40和4050岁人口数量增多，同时成为 收入最高的三类人群 •人口流动性增大 人口 全球化 •国际地图企业在国内的市场参与 •全球汽车市场格局深刻影响着国 内汽车竞争格局 •WTO允许外资参与国内通信业 •国际资本大量涌入介入中国导航 产业
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细分市场状况
导航电子地图市场 汽车及车载导航市场 消费类导航市场 手机及LBS市场 互联网应用市场
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中国移动电话用户市场规模
数据来源：资料整理
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地图市场份额
车载前装导航地图市场份额
2009年1-7月
根据Easyrule的调查，国 内前装车载导航地图市场被四 维图新和高德两家公司占据， 其中四维图新公司占据了62％
左右的市场份额。
数据来源：经纬易达
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细分市场状况
导航电子地图市场 汽车及车载导航市场 消费类导航市场 手机及LBS市场 互联网应用市场
全面发展 （2009 ）
市场
形成汽车、手机、电信3驾马车 为龙头的发展引擎；形成百万量 级的年导航市场。 精准度和质量全面提高；内容更 丰富，数据更新更快；与实时交通 信息相结合。
地图状况
政策
没有明确的产业化政策；
产业政策更加明晰； 行业标准更加完善。
代表实例
国家测绘局、中国四维、丰田 集团的中国导航系统试验研究项 目（1996年） 导航电子地图已成为导航产业 发展的瓶颈。
SUV及MPV仅占较小比例。 轿车成为拉动全年汽车产 销增长的主要动力 。
数据来源：汽车工业协会 15
厂商导航车型销量市场份额
各厂商导航车型销量市场份额对比
一汽丰田 37.1%
北京现代 0.3% 北京奔驰 0.6% 一汽大众 0.7% 上海大众 0.7% 东风日产 33.4% 广州本田 13.5%
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细分市场状况
导航电子地图市场 汽车及车载导航市场 消费类导航市场 手机及LBS市场 互联网应用市场
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06年乘用车总体产销量车 型类别百分比
SUV
目前国内乘用车市场，
MPV 轿车 其他
轿车占据了大部分市场份 额。从09年销量数据可以 看出，轿车销量占总体乘
用车销量四分之三左右，
导航产业概况 导航产业概况
四大领域：车载导航、个人移动导航、Internet、移动通信位置服务。 目前不论是汽车导航系统或是GPS的通信应用产品，主要的区域市场都集 中在美、欧、日等三个地区。 以汽车导航系统为例，日本是目前全球汽车导航系统普及率与市场值最高 的国家。2000年日本的汽车导航系统销售值就已达到670万美元，占全球市场 的77.9％，而欧洲与北美分别占13.9％与6.9％。
全球主要导航地图企业加速中国导航产业
目前全球主要的导航电子地图提供 商有Navteq、TeleAtlas、Zenrin、 MapMaster和IPC，其中日本导航电子 地图行业由开始时的13 家企业演变成 由Zenrin、MapMaster、IPC三家企业 垄断。欧美导航电子地图市场也由美国 Navteq、荷兰TeleAtlas两家公司垄断。
高德
九 家 甲 级 资 质 企 业
灵图 长地友好 凯立德 易图通 武大吉奥 畅想电脑 国家基础地 理信息中心
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电子地图的国家标准
电子地图的国家标准
《导航地理数据模型与交换格式》 《导航地理数据采集处理技术规程》 《导航电子地图产品规范》 《导航电子地图安全处理技术基本要求》 《基于网络的导航电子地图数据传输》 《交通信息广播频道数据格式》（北京市地方标准）
2008年后，随着汽车导航系统的日渐普及，欧洲与北美的市场成长至1210 万美元与990万美元，各占市场比例的27％与22.5％，而日本市场则因为普及 率高使成长率逐渐趋缓。
截至到2009年底，中国拥有车载导航设备的车辆不足200万辆，相对于 4000万辆Hale Waihona Puke Baidu汽车总数来说，普及率不到1%。 我国GPS导航市场潜力巨大，2009年市场取得良好成绩，未来阶段更将高速 发展 。
全球主要导航地图企业与中国本土导航地图企业合作情况 国外企业 Navteq 中国本土 企业 四维图新 合作方式 2004年合资成立上海纳维信息技术有限公司 2005年2月14日，上海畅想与TeleAtlas在中国合资成 立上海畅宇。2006年10月，北京瑞图万方收购畅想， 同时TeleAtlas宣布收购上海畅想剩余持有的上海畅宇 75％权益，使畅宇成为TeleAtlas的全资子公司。畅宇 将作为TeleAtlas在中国的推广与销售公司。同时 TeleAtlas与瑞图万方旗下北京长地友好达成授权与分 销协议，TeleAtlas Asia-Pacific获得中国所有337城市 的地图业务（连同审图号）。 2006年初易图通获得了日本善临株式会社（Zenrin） 在中国的独家技术支持。 2000年3月，上海畅想成为MapMaster直接认定的合作 伙伴，并合作开发车载卫星导航地图数据库和关联软 件。（MapMaster的最大股东丰田占53％股份） 2003年3月成立爱瑟希（上海）软件开发有限公司，公 司业务以国外地图为主，产品主要用于“MapFan”网 站的网上地图查询，结合GPS等技术的“Pioneer”车 载导航系统等。（IPC为日本先锋全资创立的公司）
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中国手持类导航市场总体规模
单位:万台
目前中国手持
类导航市场亦发展 迅猛。据预测，
2006年市场销量将 实 现 122 万 台 ， 到 2008 年 和 2010年 将 实现360万台和730 万台的市场销售规 模。
数据来源：经纬易达
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地图市场份额
便携式导航地图市场份额
来自调研公司Easyrule数 据显示，目前在手持便携式导 航（PND）领域，四维图新公 司以31.6％市场份额，在导航 电子地图方面占据第一的位置， 城际通和高德分列二、三位。
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欧洲及北美地区PND销量
单位：万台
据统计，08、09年 全球导航产品市场最火热 的是欧洲及北美市场，其 中以PND的增长尤为显著， 估计09年欧洲的PND销量 大约为800万台，较08年 的680万台增长17.6%， 北美PND市场09年的销量 约为350万台，较08年的 280万台增长25%。