中关村发展集团股权投资业务

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例如：子公司之——中关村软件园公司 例如：子公司之——中关村软件园公司 ——
中关村软件园
规划总占地面积139公顷，总建 筑面积60余万平方米，容积率 0.44，平均建筑层数3层。园区 由商务区和自然形态的研发区组 成。 江泽民主席关于“创建有中国 特色的中关村科技园区”的重要 指示指导下，为贯彻科教兴国战 略，落实国务院《关于建设中关 村科技园区有关问题的批复》， 北京市政府结合北京产业经济结 构调整，将软件产业作为首都知 识经济时代的支柱产业。
投资行业的选择
宏观行业的选择： 宏观行业的选择： 服务于北京市的城市功能和产业结构 城市功能和产业结构调整； 城市功能和产业结构 符合“人文北京、科技北京、绿色北京”和世界城市 人文北京、科技北京、绿色北京 世界城市建设目标 人文北京 世界城市 符合北京市和示范区发展空间布局和产业规划 空间布局和产业规划 宏观行业重点 行业重点在高新技术行业，关注传统行业中的转型领域。 行业重点 中观行业的选择： 中观行业的选择： 重点关注新一代信息技术、生物医药、新能源新材料等产业方面； 传统产业的转型项目，重点应体现推动北京加快产业结构调整的 理念。
我们做什么—— ——以股权投资为例 第二部分 我们做什么——以股权投资为例
我们怎么做—— ——投资管理和增值业务 第三部分 我们怎么做——投资管理和增值业务
集团的核心业务
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股权投资
通过持续不断地对高科技企业、高成长企 业及拟进入资本市场企业的投资和投资后 的有效管理，实现投资股权的增值 土地整理及开发、基础设施投资及建 设、园区配套物业开发及运营、关联 性业务投资 谋求金融工具、金融制度、金融 政策与金融服务的系统性、创新 性安排促进科技开发、成果转化 和高新技术产业发展
2010年 2011年业务推进情况 2010年、2011年业务推进情况
数量和金额： 数量和金额： 2010年成立9个月，即投资和支持项目53个，正式投资40个，其 53个 40个 53 40 中服务落地13个，投资金额6.94亿元 13个 6.94亿元 13 6.94亿元（投资的项目中属于新一代信息 技术27家，生物医药6家，高端装备制造5家，节能环保1家，现代农 27家 27 6 5 1 业1家）； 1 重点活动： 重点活动： 集团携8家银行与创盟等产业联盟对接； 组织成立中关村国家院所通州产业园； 新三板一族、物联网一族、激光一族等产业链投资 2011年：计划投资和支持60-70个企业，投资6-7个亿（含政府代持项 2011年 计划投资和支持60-70个企业，投资6 个亿（ 60 个企业 目），帮助若干企业实现并购重组。 ），帮助若干企业实现并购重组。 帮助若干企业实现并购重组
•目 标
•加强公司治理结
构和管理架构
•明晰战略方向 •监控公司的经营和
财务表现
•帮助企业成长
•保证公司实现增长
•IPO/M&A
•确保成功退出 •IPO、M&A
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增值服务四大平台
• 后续融资 • 兼并整合 • 投行业务 • 公司战略 • 治理结构 • 财务
金融 服务 公共 关系
管理 咨询 产业 落地
投资阶段的 投资阶段的选择
企业发 展阶段
种子期
创业期
成长期
成熟期
投资配置： 投资配置：根据风险和收益对称及市场资金供给状况综 合考虑， 主要是创业期和成长期，含并购、重组项目； 含并购、重组项目 含并购 适当关注的种子期和成熟期企业。 投“人”与投“事”相结合 与投“
主要投资产品
投资产品 投资产品 方 法 投资周期 支持对象
开发园区土地和持有配套物业相结合（载体建设） 股权投资和园区业发展互动（集群落地、产业配套） 政府资金、自有资金和社会资金多种资金组合投资，降低投资风险
集团高管具有丰富的企业运营经验、园区运营行业经验和高超的战略 把握能力 一流的员工，专业涵盖规划设计、金融、财务管理、项目管理等各个 领域，来自上市公司/知名中介和投资机构/政府管理部门
中关村发展集团的成立背景
2009年3月13日，国务院《关于同意支持中关村科技园区 建设国家自主创新示范区的批复》（国函[2009]28号）正 式批复建设“中关村国家自主创新示范区” ，要求把中关 中关村国家自主创新示范区” 中关村国家自主创新示范区 村建设成为具有全球影响力 具有全球影响力的科技创新中心。 具有全球影响力 2010年4月1日，北京市委、市政府批准，对中关村示范区 “一区十园”现有开发建设单位进行了重组，成立中关村 成立中关村 发展集团股份有限公司。 发展集团股份有限公司 北京市所属大型国有企业集团，注册资本102亿元 北京市所属大型国有企业集团，注册资本102亿元。 102亿元
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中发展集团的定位、 中发展集团的定位、使命和愿景
定位： 定位： 自主创新体系的市场化集成运营平台； 示范区和高新技术产业发展的推动者 使命： 使命： 整合资源 搭建平台 引领发展 愿景： 愿景：成为具有全球影响力的科技投资（控股）集团
目 录
我们是谁—— ——集团简介 第一部分 我们是谁——集团简介
•单一股权投资 单一股权投资
•缺乏长期资本的企业 缺乏长期资本的企业 （符合北京市重大项目 •约定投资价格和持股比 •5年以内 标准的，代为申报并获 标准的， 例入资，政府资金代持 得政府批准后代持并进 行投后管理） 行投后管理）
•通过银行向企业发放委 •达到一定规模，缺流动 达到一定规模， 达到一定规模 •委托贷款附带认 托贷款，利率上浮，企业 资金和长期资本； 资金和长期资本；固定 委托贷款附带认 •2+1年 大股东以股权出质，约定 资产轻， 资产轻，债权融资有瓶 股权 期权 颈 •代建代购厂房或设备， •重大产业化项目 •4年以上 •技术先进但尚未投产且 重大产业化项目 技术先进但尚未投产且 供企业中长期租赁，达到 10年以内 配套设施投资 资金缺乏的企业 条件后企业可购买
中发展集团投资 业务
投资对象的选择
投资对象 投资对象： 对象 限于注册在北京市 限于注册在北京市且具有较高科技含量的高成长性法 人企业，或拟在北京市落地的重大项目。 人企业，或拟在北京市落地的重大项目。 股权投资对象应具备的标准： 股权投资对象应具备的标准： 对象应具备的标准 技术门槛较高（高新技术企业）； 行业带动概念清晰（关注三大行业：广义IT、生物医药、 能源环保及装备制造、文化创意）； 高成长性（主营业务收入、净利润或市场占有率）； 具备核心竞争力（团队）
园区发展
科技金融பைடு நூலகம்
股权投资核心业务的关系图谱
项目 发现 集团 品牌 投后 管理
增值服务
企业 成长
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集团开展股权投资业务的支撑
强大 的政 策支 持 独特 的业 务模 式 优秀 的管 理团 队
中关村发展集团：北京市委市政府建设中关村国家示范区最重要的市 场化平台之一 对接国家和北京市建设中关村的股权激励、科技金融、“1+6”等优 惠政策的优势
•政府关系 政府关系 •行业领域关系 行业领域关系 •中介机构 中介机构
• • •
建设用地 载体 产业布局
谢 谢！
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控参股公司分布图示
旗下除控参股大批的高新技术企 业外，另辖有控参股公司13家 业外，另辖有控参股公司13家， 13 分布于中关村国家自主创新示范 区“一区十园”范围内； 一区十园”范围内； 控股公司： 控股公司：北京实创高科技发展 有限公司、北京丰台科技园建设 有限公司等； 参股公司： 参股公司：北京亦庄国际投资发 展有限公司、北京中关村科技创 业金融服务集团有限公司
整合资源 搭建平台 引领发展
中关村发展集团股权投资业务介绍
二O一一年
目 录
我们是谁—— ——中关村发展集团简介 第一部分 我们是谁——中关村发展集团简介
第二部分 我们做什么——以股权投资为例 我们做什么—— ——以股权投资为例
第三部分 我们怎么做——投资管理和增值业务 我们怎么做——投资管理和增值业务 ——
集团股权投资策略
原则：经济效益与社会效益并重。 原则：经济效益与社会效益并重。 区别于 商业银行 普通VC 普通VC 商业PE 商业PE 集团投资业务的特点表现在： 集团投资业务的特点表现在： 投资行业 行业的选择 行业 投资对象 对象的选择 对象 投资阶段 阶段的选择 阶段 投资方式 方式的选择 方式
目 录
我们是谁—— 第一部分 我们是谁—— 集团简介
第二部分 我们做什么——以股权投资为例 我们做什么—— ——以股权投资为例
我们怎么做—— ——投资管理和增值业务 第三部分 我们怎么做——投资管理和增值业务
中发展管理和增值服务的内容
•助力企业成长 •帮助企业规范 •途径和方法
•规范董事会及法人治理 •强化管理团队、管理架构 •确定战略方向 •加强财务控制、法律架构 •定期监控公司财务报告 •定期参加董事会会议 •帮助公司融资 •帮助拓展业务 •帮助寻找商业/技术伙伴 •帮助公司达到IPO标准（含三板） •决定IPO的时间地点和中介机构 •寻找M&A伙伴